本報駐英國特派記者 黃培昭●王一茗
英媒報道稱,中國郵政儲蓄銀行計劃2016年上市,如果籌資額達(dá)到最高,將追平去年阿里巴巴在美國上市時創(chuàng)造250億美元的籌資紀(jì)錄,成為全球有史以來最大一筆首次公開募股(IPO)。
據(jù)英國《金融時報》23日報道,中國郵政儲蓄銀行目前正在與多個潛在投資者,就2016年初IPO前出手少量股權(quán)進(jìn)行談判。一名希望參與這次IPO的銀行界人士稱,中國郵儲銀行這次上市的籌資規(guī)模將達(dá)到100億到250億美元之間,如果能募得250億美元,這一數(shù)字將與阿里巴巴創(chuàng)下紀(jì)錄相當(dāng)。目前尚無上市方面的更準(zhǔn)確信息,此前彭博社曾報道稱,郵儲銀行計劃在香港和上海兩地上市,其中香港IPO最早或于今年第四季啟動,上海IPO隨后進(jìn)行。有知情人士透露,中國郵儲銀行的任何股權(quán)出售都必須得到中國政府和財政部批準(zhǔn)。
美國《華爾街日報》報道說,中國郵政儲蓄銀行立足于中國農(nóng)村,其客戶主要來自農(nóng)村家庭,目前儲蓄額已經(jīng)高達(dá)8000億美元。除了為一些中小型企業(yè)和農(nóng)村居民提供貸款服務(wù),這家銀行還對中國政府債券及銀行間市場進(jìn)行大規(guī)模投資。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2007年才從中國郵政集團(tuán)公司獨(dú)立出來的中國郵政儲蓄銀行,目前擁有約4萬家分支機(jī)構(gòu),比工商銀行等人們熟悉的國有四大商業(yè)銀行還要多。
中國郵儲銀行上市傳聞吸引了大量國內(nèi)外投資者關(guān)注?!督鹑跁r報》援引知情人士的話稱,這些潛在的投資者分別來自阿里巴巴旗下子公司螞蟻金服、美國私募股權(quán)巨頭以及亞洲主權(quán)財富基金。其他潛在投資人還包括一些銀行機(jī)構(gòu),比如新加坡星展銀行、馬來西亞豐隆銀行以及澳大利亞澳新銀行。主權(quán)財富基金新加坡淡馬錫、馬來西亞國庫控股公司等也已被批準(zhǔn)參與其中。此外,黑石、美國華平投資集團(tuán)和KKR等大型私募股權(quán)公司也有意購股,博裕資本、中信資本、厚樸投資管理以及春華資本等中國的投資機(jī)構(gòu)也有意參與這一投資。
一名有意參加此次IPO的中國投資基金負(fù)責(zé)人表示,中國郵政儲蓄銀行是一家純粹的儲蓄銀行,攬儲能力巨大,但同時并沒有一個龐大的貸款規(guī)模,所以其風(fēng)險極小。有外媒分析說,阿里巴巴有意入股,可能正是看中了郵儲銀行龐大的廉價資金。
據(jù)悉,摩根士丹利已被授權(quán),負(fù)責(zé)列舉一些上市之前的投資者清單,而投行代表已經(jīng)告訴潛在的投資者,如果一切順利,2016年年初可望上市。但摩根士丹利方面拒絕對此消息發(fā)表評論?!?/p>