張錢江 方曉

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一個(gè)國(guó)家(地區(qū))綜合成本，特別是要素成本上升后，自然出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。應(yīng)采用市場(chǎng)化運(yùn)作手段，加快培育信息、環(huán)保、高端裝備等高端制造業(yè)和新增長(zhǎng)動(dòng)力，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合起來(lái)，延長(zhǎng)和提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，避免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心

近年來(lái)，浙江低成本比較優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移速度呈現(xiàn)加快趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了一定影響。對(duì)此，政府相關(guān)部門應(yīng)高度重視，堅(jiān)持轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型相結(jié)合、政府引導(dǎo)與市場(chǎng)倒逼相結(jié)合，加速省內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免產(chǎn)業(yè)空心化。

浙江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基本情況

目前，浙江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要集中在傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和能源資源密集型產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)出訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移同步進(jìn)行的特點(diǎn)，轉(zhuǎn)移目的地從周邊省份、東南亞擴(kuò)大到東歐、非洲甚至美國(guó)，但產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移尚未出現(xiàn)，目前對(duì)浙江產(chǎn)品出口的國(guó)際市場(chǎng)份額影響不大。

轉(zhuǎn)移進(jìn)入加速期。自2008年金融危機(jī)后，浙江勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)比較明顯的轉(zhuǎn)移，近年來(lái)向中西部及東南亞等地轉(zhuǎn)移明顯加速。一是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，浙江紡織服裝及鞋類產(chǎn)業(yè)境外投資，從2012年的1.5億美元增至2014年的2.8億美元，年均增長(zhǎng)36%。二是訂單轉(zhuǎn)移加快。省商務(wù)廳的“外經(jīng)貿(mào)運(yùn)行調(diào)查監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”顯示，目前，浙江遭遇客戶訂單轉(zhuǎn)移的企業(yè)面達(dá)22.3%，其中10%的企業(yè)轉(zhuǎn)移訂單比重超過(guò)10%。

主要轉(zhuǎn)向東南亞地區(qū)。根據(jù)調(diào)查，目前浙江外向型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要有兩個(gè)方向：一是向周邊的江西、安徽、蘇北等地及中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，據(jù)省商務(wù)廳“外經(jīng)貿(mào)運(yùn)行調(diào)查監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”調(diào)查，比例約在10%左右。二是向東南亞等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，比例約在30%左右。目前，企業(yè)更多的是向東南亞轉(zhuǎn)移，這與我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)充分流動(dòng)、地區(qū)工資差價(jià)不大（浙江與內(nèi)地名義工資差價(jià)不超過(guò)50%）、物流成本及內(nèi)地招商環(huán)境等有關(guān)。而目前越南、柬埔寨、孟加拉等地區(qū)工資水平約是浙江的1/4-1/6，成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。

轉(zhuǎn)移主體從外資跨國(guó)公司擴(kuò)大到國(guó)有、民營(yíng)及中小企業(yè)。由于制造成本上升，外資跨國(guó)公司在金融危機(jī)后，就有意識(shí)地將訂單和投資向東南亞等地轉(zhuǎn)移，也帶動(dòng)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移。外資企業(yè)占浙江出口比重從2012年的28.1%下降到目前的21.4%。同時(shí)，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)試探性轉(zhuǎn)移步伐正在加快，一些企業(yè)在一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，馬上開(kāi)始二期投資。

產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移還未出現(xiàn)。從產(chǎn)業(yè)看，紡織服裝、鞋類、箱包及金屬加工等企業(yè)轉(zhuǎn)移較多，大多集中在縫制等加工環(huán)節(jié)，原料供應(yīng)、研發(fā)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理等高附加值環(huán)節(jié)仍留在省內(nèi)。

浙江產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的動(dòng)因分析

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要原因是成本驅(qū)動(dòng)，此外風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、資源整合、產(chǎn)能過(guò)剩等也是企業(yè)考量的重要因素。

成本驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)移。隨著不斷攀升的綜合成本，浙江制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，不僅與東南亞相比沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且與美國(guó)相比差距也在縮小。如蕭山某紡織企業(yè)為化解成本上漲壓力，于2013年在美國(guó)南卡州投資紡紗工廠。雖然美國(guó)人工成本比國(guó)內(nèi)高，但被更低廉的能源價(jià)格、便宜的棉花價(jià)格以及當(dāng)?shù)氐亩愂諟p免和補(bǔ)助政策所抵消，與國(guó)內(nèi)相比，生產(chǎn)成本降低了許多：一是國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)大。美國(guó)棉花比國(guó)內(nèi)便宜3500元/噸，棉花成本占棉紡產(chǎn)品成本的70%，同樣的產(chǎn)能規(guī)模，僅棉花成本就比國(guó)內(nèi)節(jié)省2.5億元。二是能源價(jià)格便宜，美國(guó)的電、天然氣等能源價(jià)格低于國(guó)內(nèi)，電價(jià)僅為國(guó)內(nèi)的1/2；三是美國(guó)人工成本較國(guó)內(nèi)高很多。國(guó)內(nèi)氣流紡噸紗用工成本約266元，美國(guó)用工成本約750元/噸。四是土地、稅收優(yōu)惠政策等多，美國(guó)融資成本低，當(dāng)?shù)卣€給予多種稅收和政策支持。

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型轉(zhuǎn)移。規(guī)避貿(mào)易壁壘是企業(yè)轉(zhuǎn)移的另一重要原因。如某銅材生產(chǎn)企業(yè)為應(yīng)對(duì)來(lái)自美國(guó)、巴西等國(guó)的反傾銷稅，將產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到越南。此外，越南、柬埔寨等國(guó)使用進(jìn)口原材料加工制成的紡織品、服裝出口歐盟的關(guān)稅為零。隨著TPP談判的達(dá)成，將有更多的紡織服裝企業(yè)轉(zhuǎn)移至越南等地，以確保其在美國(guó)等市場(chǎng)的份額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年，浙江對(duì)美國(guó)、加拿大、日本、澳大利亞、新西蘭這5個(gè)TPP發(fā)達(dá)成員國(guó)出口服裝112.5億美元，占全省服裝出口的33.8%，床墊及寢具出口12.7億美元，占比55.9%。

資源整合型轉(zhuǎn)移。東南亞、非洲等地自然資源豐富，進(jìn)出口政策寬松。如豐富的木材資源，受家具、木地板等企業(yè)的青睞，豐富的礦產(chǎn)資源，吸引了浙江企業(yè)投資冶煉生產(chǎn)線。如某輪胎生產(chǎn)企業(yè)為規(guī)避貿(mào)易壁壘，同時(shí)實(shí)現(xiàn)原材料可持續(xù)供給，在泰國(guó)投資設(shè)立輪胎生產(chǎn)線，產(chǎn)品輻射東南亞市場(chǎng)。

產(chǎn)能過(guò)剩型轉(zhuǎn)移。部分產(chǎn)業(yè)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來(lái)拓展新的市場(chǎng)空間。如面對(duì)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩，金華某水泥生產(chǎn)企業(yè)在緬甸等市場(chǎng)投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線，產(chǎn)能輸出的同時(shí)開(kāi)拓了當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)。

客觀認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一方面有利于緩解浙江要素資源供需矛盾，有利于企業(yè)整合境內(nèi)外各類資源優(yōu)勢(shì)，有利于拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，但是另一方面也存在著兩大疑惑，一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是否會(huì)導(dǎo)致浙江產(chǎn)業(yè)空心化？二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是否會(huì)減少浙江產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目前沒(méi)有造成浙江產(chǎn)業(yè)空心化。但目前浙江正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，在新的產(chǎn)業(yè)尚未形成有力支撐之前，不能忽視產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。如第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重從2012年50%下降到2015年上半年的46%，年均下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。如近年來(lái)浙江制造業(yè)利用外資整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，年規(guī)模從2012年的64.1億美元下降到2014年的57.1億美元。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移暫時(shí)沒(méi)有對(duì)浙江出口市場(chǎng)份額造成影響。今年1-9月，浙江出口占全國(guó)比重為12.3%，比去年底提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)WTO相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，浙江紡織服裝占美國(guó)市場(chǎng)份額從2012年的8.1%提高到2014年的8.6%，占?xì)W盟市場(chǎng)的份額從2012年的5.6%提高到2014年的6.1%。但是，由于浙江勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口比重相對(duì)較高，占比達(dá)40.6%，我們不能忽視產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移今后對(duì)浙江出口市場(chǎng)份額的影響。今年以來(lái)，在國(guó)際市場(chǎng)需求不旺、傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱化、國(guó)外貨幣貶值等因素共同作用下，浙江紡織、服裝、鞋類等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口分別下降3.0%、2.9%、3.6%。

未來(lái)將在浙江與東南亞之間形成新的平衡。目前的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體上仍不能動(dòng)搖浙江的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但隨著時(shí)間推移，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞等勞動(dòng)力價(jià)格低洼地是趨勢(shì)，并會(huì)逐步帶動(dòng)當(dāng)?shù)嘏涮桩a(chǎn)業(yè)發(fā)展。但受到東南亞的經(jīng)濟(jì)總量、社會(huì)穩(wěn)定、宗教、員工勤勞程度、工作效率、基礎(chǔ)設(shè)施等因素影響，未來(lái)將會(huì)在浙江與東南亞之間形成一個(gè)新平衡(指成本、品質(zhì)、貨期、服務(wù)的平衡，客商會(huì)采取搭配下單的模式。

相關(guān)建議

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一個(gè)國(guó)家(地區(qū))綜合成本，特別是要素成本上升后，自然出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。今后，應(yīng)采用市場(chǎng)化運(yùn)作手段（如鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、提高落后產(chǎn)能運(yùn)作成本等方式），加快培育信息、環(huán)保、高端裝備等高端制造業(yè)和新增長(zhǎng)動(dòng)力，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合起來(lái)，延長(zhǎng)和提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，避免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化。

大力發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，增加專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入，發(fā)展信息制造、新材料、機(jī)器人等高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，將浙江的勞動(dòng)力弱勢(shì)轉(zhuǎn)化為人力資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大技術(shù)密集型產(chǎn)品與服務(wù)出口，從而拉動(dòng)本省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如韓國(guó)進(jìn)入上世紀(jì)90年代后，由于我國(guó)出口的增加導(dǎo)致紡織、服裝、制鞋等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開(kāi)始下滑，為此，韓國(guó)轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，增加研發(fā)支出，依靠創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了以三星為代表的IT產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。如?？低曂ㄟ^(guò)不斷加大軟件技術(shù)服務(wù)的研發(fā)投入，擴(kuò)大整體解決方案業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了信息技術(shù)服務(wù)外包的高速增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)遍布?xì)W美、大洋洲、東南亞、中東等市場(chǎng)，今年1-9月，公司信息技術(shù)產(chǎn)品出口7.0億美元，增長(zhǎng)60.4%。

推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做精做深。紡織服裝等產(chǎn)業(yè)雖然增速下滑，但基本需求還在，沒(méi)有過(guò)時(shí)的產(chǎn)業(yè)，只有差的企業(yè)，只要注重創(chuàng)新、注重新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、注重內(nèi)部管理、注重升級(jí)換代，苦練內(nèi)功的企業(yè)就會(huì)有出路，仍能獲得不錯(cuò)的利潤(rùn)。如前面提到的蕭山紡紗企業(yè)，國(guó)內(nèi)工廠在淘汰“高能耗低利潤(rùn)”的織造廠后，轉(zhuǎn)向附加值更高的環(huán)錠紡生產(chǎn)，通過(guò)機(jī)器換人、節(jié)能減排，有效降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，增加了效益。經(jīng)測(cè)算，企業(yè)在人工成本、能耗成本及原料成本方面節(jié)省1000多萬(wàn)。如紹興鼎記數(shù)碼主動(dòng)加強(qiáng)內(nèi)銷，內(nèi)銷比重從2013年的30%上升到目前超過(guò)50%，同時(shí)外銷更加注重開(kāi)發(fā)附加值較高的中高端類產(chǎn)品，企業(yè)出口下降24.3%，但總利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了24%。

引導(dǎo)企業(yè)有序轉(zhuǎn)移。優(yōu)先引導(dǎo)省內(nèi)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化與中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作，引導(dǎo)那些以內(nèi)銷為主的紡織服裝企業(yè)往原材料資源豐富、內(nèi)陸口岸資源豐富、鐵路運(yùn)輸便利的內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，制約東部沿海地區(qū)紡織業(yè)向西部轉(zhuǎn)移存在三大因素：一是2011年國(guó)家實(shí)施的棉花收儲(chǔ)政策造成剪刀差；二是運(yùn)輸成本過(guò)高；三是區(qū)域貿(mào)易安排，如TPP協(xié)定的達(dá)成，使得紡織服裝向越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移更有利可圖。為此，需要從國(guó)家戰(zhàn)略出發(fā)，提高對(duì)產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移的重要性認(rèn)識(shí)，依托西部如新疆等地棉花與人力資源優(yōu)勢(shì)，依托浙江紡織服裝出口優(yōu)勢(shì)，在新疆阿克蘇等地打造浙江紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范基地，建設(shè)成國(guó)家西部面向中亞、歐洲的重要紡織品生產(chǎn)加工出口基地。同時(shí)，積極建議國(guó)家加強(qiáng)統(tǒng)籌引導(dǎo)，不斷優(yōu)化中西部營(yíng)商環(huán)境，實(shí)施差異化的優(yōu)惠政策，對(duì)東部勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中西部給予更多土地、稅收等方面政策支持。