／本刊記者 徐暉／

電力工業(yè)：持續(xù)健康發(fā)展 電力消費增速將回升
——《中國電力工業(yè)現(xiàn)狀與展望》解讀

／本刊記者 徐暉／

2014年電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，裝機總量及發(fā)電量進一步增長，非化石能源發(fā)電量比重首次超25%，火電發(fā)電量負增長，設(shè)備利用小時創(chuàng)新低。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中電聯(lián)”）年度快報統(tǒng)計，截至2014年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量為13.6億千瓦，同比增長8.7%，其中非化石能源發(fā)電裝機容量4.5億千瓦，占總裝機容量比重為33.3%。2014年，全國全口徑發(fā)電量5.55萬億千瓦時，同比增長3.6%，其中非化石能源發(fā)電量1.42萬億千瓦時，同比增長19.6%；非化石能源發(fā)電量占總發(fā)電量比重自新中國成立以來首次超過25%，達到25.6%、同比提高3.4個百分點。全國發(fā)電設(shè)備利用小時4286小時，為1978年以來的年度最低水平，同比降低235小時。

由于經(jīng)濟增速穩(wěn)中趨緩，2014年我國電力消費需求增速也創(chuàng)了1998年以來新低。據(jù)統(tǒng)計，2014年全國全社會用電量5.52萬億千瓦時，同比增長3.8%，增速同比回落3.8個百分點。

2015年3月10日，中電聯(lián)發(fā)布了《中國電力工業(yè)現(xiàn)狀與展望》，顯示2014年電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，裝機總量及發(fā)電量進一步增長，非化石能源發(fā)電量比重首次超25%，火電發(fā)電量負增長，設(shè)備利用小時創(chuàng)新低。

煤電提效空間越來越小 堅持優(yōu)化發(fā)展

《中國電力工業(yè)現(xiàn)狀與展望》顯示，2014年火電結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，技術(shù)水平進一步提高。高參數(shù)、大容量、高效環(huán)保型機組比例進一步提高。據(jù)中電聯(lián)初步統(tǒng)計，截至2014年底，全國30萬千瓦及以上火電機組比例達到77.7%，比2013年提高近1.4個百分點；2005～2014年累計關(guān)停小火電機組預計超過0.95億千瓦。

中電聯(lián)同時也強調(diào)，目前煤電清潔發(fā)展還面臨重重問題。2014年7月1日，現(xiàn)役燃煤電廠開始實施《火電廠大氣污染物排放標準》；同年4月，環(huán)境保護部要求京津冀地區(qū)所有燃煤電廠在2014年底前完成特別排放限值改造；9月12日，發(fā)改委、環(huán)保部、能源局印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014—2020年）》，要求燃煤電廠達到燃機排放水平。僅2014年，對燃煤電廠污染物排放要求就有三次變化，致使大量燃煤電廠環(huán)保設(shè)施重復改造，邊際成本增大。在面對超低排放改造新要求時，大量煤質(zhì)難以保障、場地受限、技術(shù)路線選擇困難的電廠實現(xiàn)超低排放改造的困難很大。

同時，排放標準考核方法使企業(yè)違法風險增大。2014年3月，國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部印發(fā)了《燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價與環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)管辦法》，該文件變相明確了按照濃度小時均值判斷是否達標排放，是否享受環(huán)保電價和接受處罰等。按小時均值考核要求遠嚴于按日、月均值考核。如美國排放標準以30天的滾動平均值考核，煤矸石機組則是以12個月的滾動平均值進行考核；歐盟按月均值考核，同時規(guī)定小時均值不應(yīng)超標準200%，日均值不超110%。煤電機組受低負荷（煙氣溫度不符合脫硝投入運行條件）、環(huán)保設(shè)施臨時故障、機組啟停機等影響，都會導致污染物排放的臨時性超標。按小時均值考核成為世界最嚴考核方式，企業(yè)的違法風險加大。

2005年以來，供電煤耗快速下降，既源于現(xiàn)有機組積極進行節(jié)能改造，更源于大量新建的低煤耗機組提高了行業(yè)清潔利用水平。受國家宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，煤電發(fā)展速度明顯低于“十一五”及“十二五”初期，經(jīng)過“十一五”以來大規(guī)模實施節(jié)能技術(shù)改造，現(xiàn)役煤電機組的經(jīng)濟節(jié)能降耗潛力很?。ㄔ俑脑斓慕?jīng)濟投入與產(chǎn)出比大幅度下降），繼續(xù)提高效率空間有限。同時，伴隨風電、太陽能等可再生能源發(fā)電比重的快速提高，煤電調(diào)峰作用將顯著增強，機組參與調(diào)峰越多，煤耗越高。通過增加新機組方法優(yōu)化煤電機組結(jié)構(gòu)降低供電煤耗的空間越來越小。煤電節(jié)能還與減少排放矛盾日趨加大。受到技術(shù)發(fā)展制約，對于主要靠增加設(shè)備裕度、增加設(shè)備數(shù)量等來提高脫除效率，在去除污染物的同時，增加了能耗。

我國電源結(jié)構(gòu)以煤電為主的格局長期不會改變，必須堅持優(yōu)化發(fā)展煤電，高度重視煤炭綠色發(fā)電，推行煤電一體化開發(fā)，加快建設(shè)大型煤電基地；嚴格控制東部地區(qū)新建純凝燃煤機組；鼓勵發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)；大力推行潔凈煤發(fā)電技術(shù)，加快現(xiàn)有機組節(jié)能減排改造，因地制宜改造、關(guān)停淘汰煤耗高、污染重的小火電。全國煤電裝機規(guī)劃2020年達到11億千瓦，新增中煤電基地占55%；2030年達到13.5億千瓦，新增裝機主要在煤電基地；2050年下降到12億千瓦。

水電未來5～10年仍有較大裝機需求空間

水電是技術(shù)成熟、出力相對穩(wěn)定的可再生能源，在可靠性、經(jīng)濟性和靈活性方面具有顯著優(yōu)勢，需要放在優(yōu)先開發(fā)的戰(zhàn)略位置上。水電要堅持綠色和諧開發(fā)，以大型基地為重點，大中小相結(jié)合，推進流域梯級綜合開發(fā)；重視水電消納市場研究，擴大水電資源配置范圍；加快抽水蓄能電站發(fā)展，提高電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性和靈活性，促進可再生能源發(fā)電的合理消納?！吨袊娏I(yè)現(xiàn)狀與展望》數(shù)據(jù)顯示，全國常規(guī)水電裝機規(guī)劃2020年達到3.6億千瓦左右，開發(fā)程度67%；2030年達到4.5億～5.0億千瓦左右，開發(fā)程度超過80%，除西藏外，全國水電基本開發(fā)完畢。抽水蓄能裝機規(guī)劃2020年、2030年和2050年分別達到6000萬千瓦、1.5億千瓦和3億千瓦。

中電聯(lián)指出，水電開發(fā)要著力解決統(tǒng)一認識難、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難、前期核準難、成本控制難、移民安置難“五難”問題。一是建議組建國家級水電開發(fā)委員會，加強統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)管理力度，在2015年前完成西南水電合理開發(fā)時序規(guī)劃研究。二是完善項目前期管理，爭取2015年前頒布水電開發(fā)前期管理條例，2015年前確定烏東德、白鶴灘電站送電方向和開發(fā)時序，2015年前確定龍盤電站壩址方案。三是創(chuàng)新移民安置管理，爭取2015年前制定出臺移民安置管理辦法，增加移民安置方式，調(diào)動地方政府積極性。四是建立水電開發(fā)環(huán)境影響全過程管理機制，加強投運后的環(huán)境實際影響監(jiān)管，并將結(jié)果向社會公布。五是促進更大范圍消納水電，推廣水電豐枯電價、峰谷電價。六是建議國務(wù)院責成有關(guān)部門加強水電開發(fā)相關(guān)知識普及和宣傳，并進行績效考核。

發(fā)展水電、核電與發(fā)展風電、太陽能發(fā)電相比，兩者在綠色低碳（環(huán)境品質(zhì)）上大致相同；在發(fā)電成本或上網(wǎng)電價（經(jīng)濟品質(zhì)）上，前者明顯優(yōu)于后者；在電力負荷平衡中的發(fā)電裝機容量利用率（容量品質(zhì)）上，前者也明顯優(yōu)于后者。同時，當前電力供需總體寬松、利用小時數(shù)處于歷史低位，但是未來5～10年發(fā)電裝機需求仍有較大的發(fā)展空間，而水電和核電的建設(shè)周期為5年左右甚至更長。所以，優(yōu)先發(fā)展水電和核電，既能夠拉動經(jīng)濟發(fā)展，又能夠有效規(guī)避當前供需寬松的困局，還能夠確保電力結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型和保障電力中長期安全經(jīng)濟供應(yīng)。

近年來，隨著水電集中投產(chǎn)、風電快速發(fā)展，部分地區(qū)出現(xiàn)了“棄水”、“棄風”等現(xiàn)象，雖然政府、行業(yè)及企業(yè)采取了多項措施予以解決，但當前問題仍持續(xù)存在，西南水電“棄水”問題還尤為突出。建議國家有關(guān)部門應(yīng)盡快協(xié)調(diào)有關(guān)地方，統(tǒng)籌考慮西南水電等可再生能源的開發(fā)及市場消納。加快清潔能源基地的跨省區(qū)輸電通道建設(shè)，盡快核準開工建設(shè)西南水電基地外送通道，確?，F(xiàn)有電源過剩能力得到更大范圍消納、新增電源能及時送出。

考慮云南、四川等水電大省火電機組長期承擔電網(wǎng)調(diào)峰作用、利用小時數(shù)偏低、虧損嚴重及企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)惡化等實際問題，盡快研究這些省份的火電價格形成機制；在地區(qū)內(nèi)開展水、火電企業(yè)發(fā)電權(quán)交易，建立健全水電與火電互補機制，盡快研究兩部制電價改革。

積極有序發(fā)展新能源發(fā)電

2014年，主要受風電上網(wǎng)電價政策調(diào)整預期影響，風電投資完成993億元，首次超過水電、火電、核電投資，成為電源建設(shè)中完成投資最多的一類，同比大幅增長52.8%。基建新增并網(wǎng)風電裝機容量2072萬千瓦，年度新增規(guī)模首次超過2000萬千瓦，同比增加585萬千瓦，其中甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、山西、寧夏、河北和云南新增并網(wǎng)風電裝機容量超過100萬千瓦。截至12月底，全國并網(wǎng)風電裝機容量9581萬千瓦，同比增長25.6%，其中內(nèi)蒙古和甘肅分別達到2070和1008萬千瓦。

2014年，全國并網(wǎng)風電發(fā)電量1563億千瓦時，同比增長12.2%。風電設(shè)備利用小時1905小時，同比降低120小時。并網(wǎng)風電裝機容量超過100萬千瓦的15個省份中，福建、云南和廣東風電設(shè)備利用小時超過2200小時，新疆、江蘇和內(nèi)蒙古也高于全國平均水平，而貴州、遼寧、山東、黑龍江、甘肅和吉林低于1800小時，其中甘肅和吉林分別僅有1596和1501小時；與2013年比較，除廣東、江蘇、貴州和云南風電設(shè)備利用小時同比提高外，其余11個省份利用小時同比降低，其中山西、山東、福建、甘肅和遼寧降幅超過200小時，吉林、黑龍江、河北、內(nèi)蒙古和寧夏降幅超過100小時。據(jù)了解，往年棄風較多的地區(qū)在2014年棄風率有所下降，來風少、風速下降是2014年大部分地區(qū)風電設(shè)備利用小時下降的最主要原因。

截至2014年12月底，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量2652萬千瓦（絕大部分為光伏發(fā)電），同比增長67.0%，其中甘肅、青海和新疆分別達到517、411和376萬千瓦，內(nèi)蒙古和江蘇超過200萬千瓦，寧夏和河北超過100萬千瓦。2014年，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電量231億千瓦時、同比增長170.8%。

中電聯(lián)強調(diào)，風電、太陽能發(fā)電發(fā)展要堅持分散與集中、大中小相結(jié)合；加快提高技術(shù)和裝備水平，力爭到2020年我國風電產(chǎn)業(yè)處于世界領(lǐng)先水平，2020年我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)達到世界先進水平，2030年力爭處于世界領(lǐng)先水平；加快大型基地外送通道建設(shè)；合理布局建設(shè)調(diào)峰調(diào)頻電源，研究應(yīng)用儲能技術(shù)。全國新能源發(fā)電裝機規(guī)劃2020年達到2.8億千瓦，2030年達到6.7億千瓦，2050年達到13.3億千瓦。

新能源發(fā)電要著力解決缺乏清晰戰(zhàn)略目標及發(fā)展路徑、缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃、缺乏項目統(tǒng)籌核準機制和法律法規(guī)政策有待完善、基礎(chǔ)工作有待加強、設(shè)備性能和建設(shè)運行水平有待提高“三缺乏三有待”問題，貫徹落實《可再生能源法》，進一步完善相關(guān)機制。一是明確國家能源等主管部門、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)和行業(yè)協(xié)會責任，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。從單純追求“裝機增長速度”向追求“質(zhì)量與速度并重”轉(zhuǎn)變，從單純追求“集中大規(guī)模開發(fā)”向“分散與集中、大中小相結(jié)合”方向轉(zhuǎn)變。發(fā)展目標要與國家財政補貼能力、全社會電價承受能力和電力系統(tǒng)消納能力等相平衡。二是加強新能源發(fā)電科學統(tǒng)一規(guī)劃，實現(xiàn)中央與地方的新能源發(fā)電規(guī)劃、新能源發(fā)電規(guī)劃與消納市場、新能源發(fā)電規(guī)劃與電網(wǎng)規(guī)劃以及新能源發(fā)電規(guī)劃與其他電源規(guī)劃相協(xié)調(diào)。三是強化規(guī)劃執(zhí)行剛性，簡化項目核準程序。2017年前全面推行新能源發(fā)電規(guī)劃內(nèi)項目公開招標制，通過市場機制選擇投資主體。建立新能源發(fā)電項目和配套電網(wǎng)、調(diào)峰調(diào)頻項目同步審批的聯(lián)席會議制度。建立項目審批與電價補貼資金掛鉤制度。四是健全和完善相關(guān)法律法規(guī)和政策體系。2015年前制定實施新能源發(fā)電輔助服務(wù)補償和考核管理辦法，制定合理的新能源發(fā)電送出工程電價政策，出臺科學可行的調(diào)峰電源電價政策。2015年前出臺簡便易行的分布式電源并網(wǎng)管理辦法。五是加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)工作。確保2017年前摸清家底，加強新能源發(fā)電的運行管理，健全和完善相關(guān)的標準體系，明確統(tǒng)計標準、加大統(tǒng)計力度。六是加快推進新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。七是高度重視生態(tài)環(huán)保問題。

調(diào)整新能源發(fā)電思路，提高新能源發(fā)電利用率。做好統(tǒng)籌規(guī)劃，實現(xiàn)區(qū)域布局及項目與消納市場、配套電網(wǎng)以及調(diào)峰電源相統(tǒng)籌，做到國家與地方規(guī)劃相統(tǒng)一，完善國家規(guī)劃剛性實施機制。風電和光伏發(fā)電發(fā)展應(yīng)堅持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開發(fā)。在落實消納市場和輸電通道，并且提前開工輸電通道工程的條件下，有序推進集中式開發(fā)。

電力消費增速將回升

中電聯(lián)預計，2015年全國基建新增發(fā)電裝機容量1億千瓦左右，其中，煤電3800萬千瓦、氣電600萬千瓦、非化石能源發(fā)電5300萬千瓦左右。非化石能源新增裝機中，水電1400萬千瓦、核電876萬千瓦、并網(wǎng)風電1900萬千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電1000萬千瓦、并網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電100萬千瓦左右。

2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，中央經(jīng)濟工作會議指出2015年將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，預計2015年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.0%左右，低于2014年增速。

基于此背景，中電聯(lián)預測中央仍將出臺系列“穩(wěn)增長”政策措施，且改革紅利將逐步釋放，有利于穩(wěn)定電力消費增長；2014年對用電量增長產(chǎn)生抑制作用的氣溫因素，將對2015年用電量尤其是居民用電量增長有一定拉升作用；受經(jīng)濟轉(zhuǎn)型驅(qū)動，信息消費等第三產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長勢頭；部分地區(qū)為大氣污染防治和節(jié)能減排而推行的電能替代客觀上有利于促進電力消費增長；部分地方逐步推進的電力用戶直接交易試點，降低了用戶電價，企業(yè)生產(chǎn)成本下降，一定程度上促進電力消費。與此同時，未來我國的節(jié)能減排和環(huán)境保護壓力日益加大，2015年是中央政府實現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排目標的最后一年，部分節(jié)能減排形勢嚴峻的地區(qū)可能在部分時段對高耗能高排放行業(yè)采取限電限產(chǎn)等措施，可能對高耗能行業(yè)用電增長帶來一定影響。

綜合判斷，預計2015年電力消費增速將比2014年有一定回升，預計全年全社會用電量5.74～5.80萬億千瓦時、同比增長4.0%～5.0%，預期5.77萬億千瓦時、同比增長4.5%左右，其中，第一產(chǎn)業(yè)同比增長2.0%、第二產(chǎn)業(yè)增長3.5%、第三產(chǎn)業(yè)增長8.5%、城鄉(xiāng)居民生活增長7.0%。

綜合考慮經(jīng)濟、社會發(fā)展、電氣化水平提高等影響因素和電力作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及民生重要保障的地位，對比分析世界發(fā)達國家用電需求發(fā)展歷程，借鑒國內(nèi)各機構(gòu)預測成果，采取多種方法進行預測，未來電力需求推薦方案為：2020年全國全社會用電量為7.7萬億千瓦時，人均用電量5570千瓦時，“十三五”年均增長5.5%左右，電力消費彈性系數(shù)為0.76；2030年全國全社會用電量為10.3萬億千瓦時左右，人均用電量7400千瓦時左右，2020～2030年年均增長3%左右，電力消費彈性系數(shù)為0.5左右；2050年為12～13萬億千瓦時，人均用電量9000千瓦時左右。

對應(yīng)于上述用電增長需求，預計全國發(fā)電裝機到2020年需要19.6億千瓦左右，2030年需要30.2億千瓦左右，2050年需要39.8億千瓦左右。其中，非化石能源發(fā)電所占比重逐年上升，2020年、2030年和2050年發(fā)電裝機占比分別達到39%、49%和62%，發(fā)電量占比分別達到29%、37%和50%。到2050年，我國電力結(jié)構(gòu)將實現(xiàn)從煤電為主向非化石能源發(fā)電為主的轉(zhuǎn)換。