■ 丁清旭（中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）北京 100083）

引言

“十二五”期間，在政策的大力扶持下，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)迅速升溫，傳統(tǒng)煤化工領(lǐng)域產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，面臨的環(huán)境問(wèn)題十分突出。所謂產(chǎn)業(yè)升級(jí)，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與產(chǎn)業(yè)效率的提高，為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是十分必要的。

我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題

（一）產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩

我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國(guó)所有省份，只有個(gè)別不具備資源條件的省份沒(méi)有發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，在煤化工產(chǎn)品需求相對(duì)有限的前提下，產(chǎn)業(yè)開(kāi)工率整體較低，產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展因此受到明顯制約。傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè)主要包括焦炭、電石以及合成氨三大產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)如今，我國(guó)已發(fā)展成為了全球最大的煤化工生產(chǎn)國(guó)，2014年我國(guó)焦炭產(chǎn)量達(dá)到4.77億噸，同比增長(zhǎng)0.12%，位居全球第一，《2014-2018年中國(guó)煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，我國(guó)焦炭、電石以及合成氨三大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分別占據(jù)全球的60%、93%以及32%。以合成氨產(chǎn)業(yè)為例，2013年我國(guó)合成氨的總產(chǎn)量約為5385.4萬(wàn)噸，而合成氨產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到了近7400萬(wàn)噸，開(kāi)工率達(dá)到72.78%，而事實(shí)上，在合成氨產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不斷提升的背景下，其產(chǎn)量增幅十分有限，而焦炭與電石產(chǎn)業(yè)也存在一樣的問(wèn)題。

（二）行業(yè)集中度偏低

我國(guó)生產(chǎn)焦炭、電石以及合成氨的省份均到達(dá)二十余個(gè)，其中生產(chǎn)焦炭的省份更是高達(dá)29個(gè)，產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)分散，不利于規(guī)模效益的形成，更不利于煤化工產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。事實(shí)上，我國(guó)大部分煤化工企業(yè)都是由煤炭企業(yè)發(fā)展而來(lái)，因此煤炭產(chǎn)業(yè)過(guò)低的行業(yè)集中度直接影響了煤化工產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度。以焦炭產(chǎn)業(yè)為例，2013年我國(guó)焦炭產(chǎn)量為4.76億噸，而該產(chǎn)業(yè)前三大煉焦公司的總產(chǎn)量?jī)H達(dá)到1381.9萬(wàn)噸，即我國(guó)焦炭產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度CR3僅達(dá)到2.94%，截至2013年底，我國(guó)焦炭企業(yè)的數(shù)量依舊有800余家。過(guò)低的行業(yè)集中度不利于我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成，也極容易造成市場(chǎng)上的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，不利于資源利用率的提升。煤化工產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)越激烈，各企業(yè)的利潤(rùn)空間就越有限，企業(yè)愿意并且能夠投入于技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)費(fèi)也越有限，最終我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)與先進(jìn)國(guó)家的差距就會(huì)越來(lái)越大。

（三）生態(tài)環(huán)境問(wèn)題突出

1.碳排放總量偏大。煤化工產(chǎn)業(yè)的整體碳排放量較大，煤炭氣化等眾多煤化工產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)都會(huì)導(dǎo)致大量碳氧化合物的生成，其排放總量遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)石油化工產(chǎn)業(yè)，一旦我國(guó)開(kāi)始對(duì)碳排放征稅，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)受到很大影響。中國(guó)工程院院士金涌層表示，我國(guó)能源化工已開(kāi)啟了煤、石油、天然氣三足鼎立的格局，盡管石油化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在占據(jù)首位，但全球石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生了一定負(fù)面影響，煤化工產(chǎn)業(yè)具有與之抗衡的實(shí)力，但我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)環(huán)境壓力更為突出。事實(shí)上，無(wú)論是煤制油還是煤制烯烴的過(guò)程都會(huì)產(chǎn)生大量的碳氧化合物，據(jù)中石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測(cè)算，2015年煤化工行業(yè)的二氧化碳排放量或達(dá)到4.7億噸，如若我國(guó)開(kāi)始征收碳稅，那么煤化工產(chǎn)業(yè)在制烯烴方面具有的成本優(yōu)勢(shì)就將消失，能源市場(chǎng)對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的需求就會(huì)不斷下降。伴隨著我國(guó)氣候問(wèn)題的日益突出，我國(guó)碳稅的實(shí)施定將提前，如此一來(lái)，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本將會(huì)不斷提升，碳排放量的問(wèn)題終將阻礙煤化工產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.水資源需求總量大。我國(guó)煤炭資源富集的地區(qū)多為水資源相對(duì)匱乏的地區(qū)，而煤化工下游產(chǎn)業(yè)對(duì)碳?xì)浠衔锏男枨笫沟妹夯ぎa(chǎn)業(yè)對(duì)水資源的需求量極大?；诖?，我國(guó)陜北、新疆、蒙西等煤化工重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域煤化工企業(yè)的水資源需求將很難被滿(mǎn)足，如此一來(lái)，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力要么難以得到充分實(shí)現(xiàn)，要么要以高昂的成本進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)而縮小產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間，二者皆不利于煤化工產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)的障礙因素

（一）歷史政策影響殘留

我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間取得了高速發(fā)展，相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，這一時(shí)期我國(guó)對(duì)煤化工的投資超過(guò)一萬(wàn)億，與此同時(shí)，由于煤化工產(chǎn)業(yè)的區(qū)域輻射效應(yīng)十分顯著，因此除了中央政府外，地方政府對(duì)煤化工企業(yè)的發(fā)展也予以了極大的支持。事實(shí)上，為了盡可能的提高地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，各地政府在“十一五”期間通過(guò)引進(jìn)外來(lái)資本極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)向煤化工企業(yè)的轉(zhuǎn)型，“逢煤必化”現(xiàn)象十分常見(jiàn)。國(guó)家發(fā)改委對(duì)地方政府大力支持煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型的行為予以了管制，先后出臺(tái)了包括《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》在內(nèi)的多項(xiàng)政策以期抑制煤化工產(chǎn)業(yè)的盲目擴(kuò)張。然而由于我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為投資者帶來(lái)了廣闊的利潤(rùn)空間，也極好地拉動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，因此仍不斷有投資者熱衷于申請(qǐng)煤化工建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，“十一五”階段，我國(guó)有近20個(gè)省份規(guī)劃將自身打造成為煤化工支柱省份。在此背景下，我國(guó)煤化工企業(yè)片面追求產(chǎn)能的增長(zhǎng)，大力建設(shè)煤炭深加工項(xiàng)目，忽略了市場(chǎng)的真實(shí)需求以及煤化工產(chǎn)業(yè)自身的生產(chǎn)能力，以至直接導(dǎo)致了煤化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象。

（二）市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低

我國(guó)煤化工市場(chǎng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低，一方面，我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已有幾十年的歷史，焦炭、電石等領(lǐng)域的加工技術(shù)相對(duì)成熟，在人力資源的流動(dòng)與知識(shí)外溢效應(yīng)的影響下，這些技術(shù)極易被復(fù)制，換言之，煤炭等相關(guān)企業(yè)向煤化工的轉(zhuǎn)型十分容易實(shí)現(xiàn)；另一方面，由于除上海外，我國(guó)幾乎所有地區(qū)都具有一定的煤炭?jī)?chǔ)備，在目前我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額較大、盈利能力較強(qiáng)的情況下，煤化工產(chǎn)業(yè)的潛在進(jìn)入者數(shù)量相對(duì)龐大。因此，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度極低，整個(gè)市場(chǎng)具備煤炭深加工能力的企業(yè)數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，也正因如此，不同企業(yè)生產(chǎn)的同一類(lèi)煤化工產(chǎn)品的價(jià)格差異并不顯著，以至整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)能十分分散，規(guī)模效益難以形成。

（三）生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后

我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)以煤氣化技術(shù)為核心，該技術(shù)在冶金、建材、化工等領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，但該技術(shù)并未很好的處理生產(chǎn)過(guò)程中的污染排放問(wèn)題，與此同時(shí)，現(xiàn)有技術(shù)對(duì)水資源的依賴(lài)性較強(qiáng)，這在一定程度上制約了煤化工企業(yè)的發(fā)展。煤化工屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，然而我國(guó)煤化工企業(yè)規(guī)模普遍較小，因此多不具備進(jìn)行技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的實(shí)力，少數(shù)具備技術(shù)引進(jìn)與研發(fā)的大型煤化工企業(yè)，也會(huì)出于保護(hù)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的目的而防止新型技術(shù)被復(fù)制，以至我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，煤化工產(chǎn)業(yè)面臨的污染問(wèn)題始終得不到解決。

煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

（一）政府層面

1.加強(qiáng)政府管制力度。首先，國(guó)家政府相關(guān)部門(mén)需要對(duì)我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的現(xiàn)象予以充分的重視，對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)行治理與防范。一方面，政府需要對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能進(jìn)行治理，出于對(duì)成本與資源使用效率的考慮，盡可能不批準(zhǔn)缺水地區(qū)以及煤炭?jī)?chǔ)備有限地區(qū)的煤化工建設(shè)項(xiàng)目；另一方面，政府應(yīng)當(dāng)對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng)進(jìn)行防范，統(tǒng)籌資源配置，對(duì)煤化工各個(gè)子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行控制，在批準(zhǔn)新上煤化工建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí)淘汰落后的產(chǎn)能。其次，國(guó)家政府有關(guān)部門(mén)需要進(jìn)一步完善環(huán)評(píng)審批監(jiān)督機(jī)制，結(jié)合各地區(qū)資源稟賦條件與環(huán)境承載力，對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行綜合規(guī)劃，根據(jù)各地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的適宜程度，對(duì)各地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，即劃分為煤化工產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域、適度發(fā)展區(qū)域以及不宜發(fā)展區(qū)域，同時(shí)，結(jié)合各地區(qū)子產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)不同地區(qū)的建設(shè)重點(diǎn)進(jìn)行區(qū)分，避免重復(fù)建設(shè)。另外，政府相關(guān)部門(mén)需要對(duì)煤化工重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的排污總量進(jìn)行控制，并進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行清潔加工技術(shù)的研發(fā)，避免以環(huán)境污染為代價(jià)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。最后，地方政府應(yīng)當(dāng)客觀(guān)看待煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，避免盲目發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委、能源局以及工信部等部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》明確指明，未來(lái)煤炭深加工示范項(xiàng)目的部分審批權(quán)將下放到地方政府，僅有投資規(guī)模較大的建設(shè)項(xiàng)目需要在國(guó)家發(fā)改委備案。如此一來(lái)，地方政府就存在從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的角度出發(fā)盲目核準(zhǔn)煤炭深加工項(xiàng)目的可能，但煤炭深加工項(xiàng)目的開(kāi)展勢(shì)必要占用地區(qū)的大量資源，地區(qū)煤炭消費(fèi)量的增長(zhǎng)極易影響發(fā)電與民用產(chǎn)業(yè)的煤炭使用，進(jìn)而影響居民的正常生活，加上煤炭深加工項(xiàng)目的污染程度通常較大，因此過(guò)多的煤炭深加工項(xiàng)目只會(huì)不斷降低其綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，影響地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。

2.加大產(chǎn)業(yè)整合力度。首先，政府需要鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)總量進(jìn)行控制。我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已相對(duì)成熟，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量繁多且普遍規(guī)模較小，為了促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)的形成，政府應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)中小企業(yè)的兼并，在稅收等政策上為兼并重組的企業(yè)提供優(yōu)惠，以此降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的多元化發(fā)展，提高我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。其次，政府需要制定相關(guān)政策提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)未來(lái)企業(yè)數(shù)量的擴(kuò)張進(jìn)行防范。提高項(xiàng)目的審批標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合煤化工子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能宏觀(guān)調(diào)控目標(biāo)，要求項(xiàng)目的綜合資源利用率達(dá)到較高標(biāo)準(zhǔn)，綜合考量項(xiàng)目投資方的技術(shù)以及資源條件，淘汰落后產(chǎn)能。最后，政府應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)集約化發(fā)展，走園區(qū)化發(fā)展道路。鼓勵(lì)煤化工產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域走以行業(yè)龍頭企業(yè)為中心，以政府政策為導(dǎo)向的園區(qū)化發(fā)展道路，堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)煤炭資源的逐級(jí)利用，盡可能達(dá)到煤炭資源價(jià)值的最大化。同時(shí)為園區(qū)配套必要的基礎(chǔ)設(shè)施，以期實(shí)現(xiàn)園區(qū)化發(fā)展的規(guī)模效益以及煤化工產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)層面

1.提高技術(shù)引進(jìn)效率。技術(shù)引進(jìn)是提高我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平最直接的方式，但盲目的技術(shù)引進(jìn)并不能很好的提高我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。一方面，我國(guó)煤炭資源的品味與開(kāi)采環(huán)境與西方國(guó)家存在差異，因此引進(jìn)的煤炭深加工技術(shù)并不一定完全適用于我國(guó)煤炭的深加工，因此對(duì)于某一種煤炭深加工關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)應(yīng)當(dāng)先引進(jìn)1-2套相關(guān)設(shè)備，并將其在具有相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)，直到該項(xiàng)技術(shù)被改造到適應(yīng)于我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)再擴(kuò)大技術(shù)引進(jìn)規(guī)模。另一方面，由于關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)通常需要耗費(fèi)大量的資金，因此企業(yè)通常不愿進(jìn)行技術(shù)共享，以至于同一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)存在被重復(fù)引進(jìn)的可能，然而這會(huì)造成極大的浪費(fèi)，企業(yè)間應(yīng)當(dāng)努力尋求合作與共享的機(jī)會(huì)，通過(guò)合作共同提高技術(shù)的引進(jìn)效率與改造效率。

2.構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟通常由企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)等組織構(gòu)成，構(gòu)建以企業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向的產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，可以極有效地提高產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力，最終提升產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)技術(shù)多半是通過(guò)引進(jìn)獲得，產(chǎn)業(yè)對(duì)外技術(shù)依存度較高，以至無(wú)法在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中獲得主動(dòng)權(quán)與核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，考慮到對(duì)本國(guó)技術(shù)的保護(hù)，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)通常也難以獲取產(chǎn)業(yè)最先進(jìn)的核心技術(shù)，因此，煤化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)加大產(chǎn)學(xué)研合作，同時(shí)加大對(duì)國(guó)外相關(guān)領(lǐng)域人才的引進(jìn)力度，提高產(chǎn)業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有量，以最終提升產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。

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