王祖力，王濟民

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

2013 年以來，生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速下滑之后又快速回升的過程。1月份第4周到5月份第2周，生豬價格由17.31元/kg快速下滑至12.56元/kg，跌幅達27.44%。之后開始上漲。截至9月份第1周，生豬價格已上漲至16.00元/kg，漲幅為27.31%。養(yǎng)殖戶4月份出欄一頭生豬虧損200元，到8月份則能盈利120元以上?？傮w來看，2013年以來的生豬生產(chǎn)和價格波動屬于正常波動，第四季度價格將以季節(jié)性回升為主?？紤]到生豬生產(chǎn)的年度周期規(guī)律，2014年可能進入新一輪上升通道。

1 2013年以來生豬生產(chǎn)基本形勢

1.1 生豬價格

2013 年春節(jié)后連續(xù)下跌，5月開始回升，目前已經(jīng)超過2012年同期水平。隨著2013年春節(jié)的結(jié)束，國內(nèi)豬肉市場需求快速減少，仔豬、活豬及豬肉價格連續(xù)下跌。據(jù)農(nóng)業(yè)部對全國480個集貿(mào)市場畜禽產(chǎn)品和飼料價格定點監(jiān)測，2013年5月份第2周 （采集日為5月8日）全國活豬平均價格12.56元/kg，比第1周下降0.1%，與2012年同期相比下降12.8%，連續(xù)15周下跌。5月份第三周開始，活豬價格又開始持續(xù)回升，到9月份第1周（采集日為9月4日），全國活豬平均價格15.99元/kg，比上周上漲0.6%，與2012年同期相比上漲8.7%，連續(xù)17周上漲。

1.2 生豬和能繁母豬存欄

高于近5年平均水平，產(chǎn)能相對充足，市場供應問題不大。農(nóng)業(yè)部4000個監(jiān)測點數(shù)據(jù)顯示，2013年前8個月生豬存欄總體呈增加趨勢，能繁母豬存欄雖有減少，但幅度較小。8月份生豬存欄環(huán)比增長0.9%，同比增長0.5%；能繁母豬存欄環(huán)比增長0.3%，同比增長0.9%。與近幾年同期比較，當前生豬存欄及能繁母豬存欄雖低于2009年，但高于2010年、2011年和2012年，也高于近5年同期平均水平。據(jù)此可以判斷，當前生豬存欄及能繁母豬存欄相對較為充足，加上各種因素導致的市場需求不足，前8個月生豬市場供給總體表現(xiàn)出略有過剩態(tài)勢。

1.3 生豬養(yǎng)殖

從2013年3月開始連續(xù)虧損4個月，7月盈虧基本平衡，8月頭均盈利120元以上。從養(yǎng)殖戶成本收益數(shù)據(jù)來看，2013年前8個月活豬平均價格快速下跌之后迅速上升，養(yǎng)豬戶每頭生豬銷售收入由1月的1987元降至4月的1440元 （減少了547元，降幅達27.53%），到8月份又提高到1809元 （增加369元，增幅為25.63%）；養(yǎng)殖總成本由1月的1656元增加到8月的1685元，增加29元，增幅為1.75%，呈穩(wěn)中略增態(tài)勢。1月份養(yǎng)殖場戶每出售一頭生豬可盈利331元，到4月份則轉(zhuǎn)變?yōu)樘潛p211元，與1月比相差542元，虧損額達到2009年以來最高水平；隨著活豬價格的持續(xù)回升，生豬養(yǎng)殖盈利5月開始又不斷好轉(zhuǎn)，8月份出欄一頭生豬平均盈利123元，已回歸至接近正常水平。從虧損面數(shù)據(jù)來看，養(yǎng)殖虧損戶占出欄總戶數(shù)的比重由1月的6.56%快速增加到4月的82.93%，虧損面創(chuàng)下近幾年新高，到8月又下降至19.19%。

2 趨勢、熱點及相關(guān)討論

2.1 小散戶退出速度減緩，存留養(yǎng)殖戶抗跌能力增強

與前幾年散養(yǎng)戶剛性退出不同，雖然2013上半年生豬及豬肉價格快速下滑，養(yǎng)殖戶虧損達到2009年以來最嚴重的程度，生豬養(yǎng)殖戶比重并未出現(xiàn)類似前幾年的持續(xù)減少。相反，5～6月還出現(xiàn)回升。雖然近兩個月再次下降，但幅度很小。這表明，經(jīng)過前幾年的逐漸退出，散養(yǎng)戶該退的已經(jīng)退出，仍然留在生豬養(yǎng)殖業(yè)的，多是有一定實力、抗風險能力較強的養(yǎng)殖戶。結(jié)合近期的 “補欄熱”和母豬存欄持續(xù)高位的情況，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，如今的養(yǎng)殖戶有足夠的資金撐過高溫淡季行情。目前，國內(nèi)生豬和能繁母豬存欄量整體高位運行，上半年行業(yè)內(nèi)大量淘汰母豬的現(xiàn)象未曾出現(xiàn)，足以說明這一點。

2.2 《緩解生豬市場價格周期性波動調(diào)控預案》效果

2013年3 月初，豬糧比價跌破 6∶1盈虧平衡點后，國家迅速啟動緩解生豬市場價格周期性波動調(diào)控預案，發(fā)布預警信息，建議廣大養(yǎng)殖戶合理調(diào)整生產(chǎn)，避免大的虧損；4月份以來，以略高于市場的價格，在20多個省份分3批開展中央儲備凍豬肉收儲。同時，四川、安徽、海南、上海等地及時啟動當?shù)仡A案，積極開展地方凍豬肉收儲。5月份以來，預案調(diào)控效果逐漸顯現(xiàn)，生豬價格、豬糧比價開始止跌回升，出現(xiàn)了淡季價格逆轉(zhuǎn)的行情 （注：每年的4～7月是豬肉消費淡季，通常價格較低）。7月第1周，全國平均生豬出場價格為14.30元/kg，連續(xù)8周上漲，較前期低點 （5月第2周12.56元/kg）累計上漲13.85%。豬糧比價為5.81∶1，創(chuàng)下近17周以來的新高，接近盈虧平衡點。

2.3 階段性供需失衡是7～8月生豬價格快速上漲的主因

盡管政府第二輪收儲政策發(fā)布時，市場普遍預計生豬價格能夠反彈，但反彈的力度之大還是超出了市場預期。據(jù)對全國480個農(nóng)村集貿(mào)市場畜產(chǎn)品和飼料價格定點監(jiān)測，2013年7月份的5周時間內(nèi)，生豬價格環(huán)比增幅分別為0.4%、0.4%、0.8%、2.1%、2.5%，呈現(xiàn)出加速上漲的態(tài)勢；2013年8月份全國活豬月平均價格15.70元/kg，比上月上漲7.5%，同比上漲9.9%。從各周價格變化情況看，活豬價格自5月第3周開始連續(xù)16周回升，累計漲幅達26.5%。據(jù)相關(guān)人員對江西等地的調(diào)研，7～8月豬價快速上漲的主要原因在于：一是節(jié)后2～4月份時生豬市場持續(xù)低迷，養(yǎng)殖戶補欄消極，導致當期可出欄大豬有限，造成階段性供給失衡；二是全國大面積降雨造成調(diào)運困難，例如廣州因近期陰雨天氣增多，生豬出欄及調(diào)運受到一定程度的影響， “湖南豬入粵量明顯減少”；三是這兩個月大部分地區(qū)持續(xù)高溫天氣影響生長，可出欄大豬較少，部分養(yǎng)戶存在壓欄現(xiàn)象。調(diào)研顯示，高溫時期生豬日均增重僅500g，而平時多為1kg。

2.4 中國企業(yè)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 “走出去”獲重大進展

世界最大的生豬和豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德 （Smithfield Foods）于美國當?shù)貢r間9月6日表示，監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)同意中國肉類巨頭雙匯集團對其的收購。雙匯集團的首席執(zhí)行官楊志軍在聯(lián)合聲明中表示， “如果完成收購，一家全球領(lǐng)先的肉類企業(yè)將從此誕生”。在獲得美國海外投資委員會 （CFIUS）的批準之后，史密斯菲爾德股東于2013年9月24日對雙匯的收購進行表決。有專家認為，并購完成后，雙匯旗下企業(yè)可獲得史密斯菲爾德美國豬肉的上游資源和美國的廉價飼料，從而有能力大量進口美國高品質(zhì)、安全的豬肉來滿足國內(nèi)市場對高檔產(chǎn)品不斷增長的需求。雙匯發(fā)展更方便引進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同時也有機會學習斯密斯菲爾德的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和食品安全體系。亦有觀點認為，引入美國豬肉會加劇國內(nèi)屠宰行業(yè)競爭，且史密斯菲爾德的產(chǎn)品通過雙匯的渠道進入中國市場也會加劇整個行業(yè)的競爭。

3 四季度生豬價格有所回升，但幅度有限

3.1 上半年低迷下半年回升是年度內(nèi)波動的正常規(guī)律

受豬肉消費的季節(jié)性影響，正常情況下，年度內(nèi)生豬及豬肉市場價格上半年下跌，中秋、國慶期間會達到一個小高峰，之后小幅下跌，到元旦、春節(jié)期間再度達到另一個高點。因當前生豬存欄與能繁母豬存欄量與2012年同期比僅略有增加，四季度價格下跌的生豬存欄數(shù)量基礎(chǔ)并不存在。因此，按照正常年份生豬及豬肉市場價格波動周期規(guī)律推斷，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼及元旦、春節(jié)等節(jié)日效應的拉動，四季度尤其是11月以后生豬及豬肉市場價格將有所回升。

3.2 當前仔豬補欄較多為春節(jié)前市場供應奠定良好基礎(chǔ)

隨著7～8月生豬價格快速回暖，部分投資戶開始增加養(yǎng)殖存欄，整體補欄熱情較高，部分散養(yǎng)投機戶也看中后期豬價，進行季節(jié)性補欄，造成仔豬價格震蕩起伏。數(shù)據(jù)顯示，7月份全國仔豬平均價格為28.44元/kg，環(huán)比6月上漲1.35元/kg，漲幅為5.0%，創(chuàng)下近10個月以來的新高；8月份全國仔豬價格29.71元/kg，環(huán)比5月上漲1.27元/kg，漲幅為4.47%，繼續(xù)創(chuàng)新高。目前，仔豬價格仍維持在較高的價位，表明多數(shù)養(yǎng)殖戶均看好年底豬價，選擇在此期間補欄。正是因為如此，近期大量補欄的生豬會為年底生豬市場供應奠定堅實基礎(chǔ)。

3.3 產(chǎn)能相對充足將使豬價以穩(wěn)中小漲為主

從供給方面來看，由于2013年4～5月份豬價最低點時，屠宰企業(yè)庫存量大增，儲備肉已存放4個月時間，目前，豬價已較當時累計上漲了近30%，屠宰企業(yè)有足夠的動力在中秋、國慶前消費增加時釋放庫存豬肉；同時，政府也在4～5月份進行了收儲，這部分儲備豬肉也已于中秋和國慶前期進行放儲或輪庫。從消費方面來看，各大中專院校開學以及中秋、國慶長假等消費旺季給豬肉市場帶來的利好消息，終端消費持續(xù)增加?；谝陨弦蛩氐木C合影響，全國肉豬供需總體將相對平衡，價格或以穩(wěn)中小漲為主。

3.4 四季度價格回升幅度可能有限

生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)過2011年的快速增長和2012年的繼續(xù)增長，已恢復至相對較高水平。數(shù)據(jù)顯示，當前我國生豬存欄及能繁母豬存欄不僅高于2012年同期水平，也略高于2009年以來同期平均水平。2013年上半年生豬價格的快速下跌，既沒有引起養(yǎng)殖戶大量淘汰母豬，也沒有影響仔豬補欄的積極性。因此，排除發(fā)生重大動物疫情等特殊因素影響，2013年四季度生豬市場供應仍將較為充足，生豬及豬肉價格的季節(jié)性回升幅度有限。

3.5 2014年生豬產(chǎn)業(yè)可能進入正常波動的新一輪上升周期

2013 全年持續(xù)穩(wěn)定的能繁母豬存欄量，將有效避免2014全年生豬存、出欄數(shù)量的大幅變動。如果2014年春節(jié)期間不發(fā)生直接影響生豬存欄數(shù)量的重大疫情，全年生豬產(chǎn)業(yè)將遵循正常波動規(guī)律。根據(jù)生豬價格4年左右一個周期的情況估計，2006年下半年開始，2007～2008年價格上升，2009～2010年5月價格下降；2011大漲，2012～2013年下降；2014年上半年在價格季節(jié)性下跌后，很可能出現(xiàn)新一輪的周期性上升行情。根據(jù)GDP變化規(guī)律來看，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟逐步復蘇，我國經(jīng)濟也可能達到8%以上的增長速度，對生豬價格上升形成支撐。但從價格上升幅度來看，即使GDP達到8%，也只能算常規(guī)增長，生豬價格不大可能出現(xiàn)暴漲行情。

4 幾點建議

短期來看，密切關(guān)注生豬存欄、能繁母豬存欄變動和生豬疫情是當前工作的重點。

4.1 認真落實國家扶持生豬生產(chǎn)的政策措施

明確并公開發(fā)布中央扶持生豬發(fā)展的各項政策措施，進一步穩(wěn)定廣大生豬養(yǎng)殖場戶的養(yǎng)殖信心，確保生豬產(chǎn)業(yè)在低迷期能夠持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；擴大生豬良種補貼范圍，加大生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖和生豬調(diào)出大縣獎勵支持力度；擴大育肥豬保險政策，完善養(yǎng)殖母豬虧損補貼機制，確保母豬均衡生產(chǎn)。

4.2 進一步落實和完善 《防止生豬過度下跌的調(diào)控預案》

適當擴大中央凍肉儲備規(guī)模，優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu)，形成應急調(diào)控和常態(tài)調(diào)控的長效機制，維護豬肉市場的基本穩(wěn)定。盡快建立價格調(diào)節(jié)基金制度，當生豬市場出現(xiàn)供大于求，生豬價格暴跌時，給生豬生產(chǎn)者適當補助，增強養(yǎng)豬戶的養(yǎng)豬信心；當生豬市場出現(xiàn)供不應求，生豬價格暴漲時，給消費者一定的食品補貼，保護好消費者利益。

4.3 加強監(jiān)測預警與信息引導服務

繼續(xù)完善生豬數(shù)據(jù)監(jiān)測體系，進一步加強生豬生產(chǎn)和市場價格變化動態(tài)監(jiān)測分析，深入開展生豬生產(chǎn)形勢調(diào)研，按時向養(yǎng)殖戶發(fā)送生豬市場價格、生豬和能繁母豬月度存欄數(shù)量，特別要高度關(guān)注過去一直忽略的能繁母豬仔豬成活率這一指標；及時發(fā)布預警信息，引導養(yǎng)殖場戶科學調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定市場心理預期，進一步規(guī)避市場風險；積極引導養(yǎng)豬戶正確對待生豬價格波動，做到 “漲莫趕、跌莫丟”，盡可能保證生豬生產(chǎn)均衡有序。

4.4 加強生豬疫情防控力度

組織好高致病性豬藍耳病、豬瘟等生豬重大疫病集中免疫，加強疫苗質(zhì)量監(jiān)管，確保疫苗質(zhì)量和有效供應；相關(guān)部門應加大對生豬疫病的預警、防治力度，及時掌握疫情動態(tài)，消除疫情隱患；推行科學飼養(yǎng)，增強農(nóng)戶防治意識，增強抵御風險的能力。