當(dāng)前中西亞及新疆地區(qū)在我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略中的地位日益突出。隨著2010年新一輪對(duì)口援疆工作的開(kāi)展以及2011年底第二輪對(duì)口援疆會(huì)議的召開(kāi)，特別是2013年以來(lái)，“棉花直補(bǔ)”、“大力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)百萬(wàn)人就業(yè)”、“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略構(gòu)想”等政策的實(shí)施，我們有理由相信，未來(lái)2～3年內(nèi)，西部尤其是新疆地區(qū)將出現(xiàn)一個(gè)承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新階段。

體量小，發(fā)展慢，但作用巨大

2009～2013年，新疆紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由166.8億元升至227.1億元，但其占全國(guó)紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重僅為0.4%左右，規(guī)模很?。ㄒ?jiàn)圖 1）。從發(fā)展速度看，2010～2013年，新疆紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)率為2.8%，-6.6%和1.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)15.6%、6.9%和12.3%的增長(zhǎng)率，可見(jiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢（見(jiàn)表 1）。

然而，長(zhǎng)期以來(lái)，新疆紡織產(chǎn)業(yè)在增加財(cái)稅收入、吸納就業(yè)、改善民生、帶動(dòng)農(nóng)牧業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著不可替代的作用。2012年，新疆紡服產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)20萬(wàn)人，約占同期新疆第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的13.4%。因此，在增加人民收入、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面的意義不同于其他地區(qū)，貢獻(xiàn)巨大。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不合理，但有特色

經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，新疆紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從紡紗、化纖、織造、印染、服裝等環(huán)節(jié)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。但產(chǎn)業(yè)鏈條在縱向上呈現(xiàn)倒錐形結(jié)構(gòu)，在橫向上存在產(chǎn)業(yè)類別相對(duì)單一的問(wèn)題。結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力較為薄弱。

從產(chǎn)業(yè)鏈縱向的各環(huán)節(jié)來(lái)看，棉紡占主導(dǎo)地位。2013年，新疆棉紡織的工業(yè)總產(chǎn)值占全部紡織產(chǎn)業(yè)的47.6%，從業(yè)人員數(shù)量占42.2%。同時(shí)，有一點(diǎn)值得注意，新疆棉紗的85%以上都銷往內(nèi)地，生產(chǎn)面料的企業(yè)只有10家，因此棉紡織產(chǎn)業(yè)主要以紡紗為主。

2012年新疆化纖產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占紡織工業(yè)總產(chǎn)值比例為34.8%，和棉紡織合計(jì)占比82.4%（見(jiàn)圖 2-a）。因此，新疆紡織產(chǎn)業(yè)由“棉紡”和“化纖”組成的產(chǎn)業(yè)鏈前端的份額較大，而后端織造、印染及服裝等環(huán)節(jié)比較薄弱。以關(guān)鍵的印染環(huán)節(jié)為例，受限于水資源短缺及水質(zhì)較硬的影響，全疆當(dāng)前僅石河子有印染企業(yè)存在，分別為石河子華孚纖維有限公司的棉纖維染色（2萬(wàn)噸）、新疆天盛實(shí)業(yè)有限公司的坯布染色（機(jī)織面料4000萬(wàn)米，針織面料2000噸）以及新疆如意毛紡織有限公司的毛紡染色（1000噸），完全無(wú)法配套新疆龐大的棉紡織產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈在縱向上呈現(xiàn)出“倒錐形”的不合理結(jié)構(gòu)。

在化纖原料方面，雖然新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司有乙二醇（EG），中石油烏魯木齊石化分公司有對(duì)二甲苯（PX）及精對(duì)苯二甲酸（PTA），但新疆在合成纖維領(lǐng)域尚屬空白。

在毛紡織方面，新疆是全國(guó)第二大的羊毛產(chǎn)地，毛紡織產(chǎn)業(yè)地位本應(yīng)舉足輕重，但當(dāng)前全疆毛紡織企業(yè)僅剩新疆如意毛紡織有限公司一家，無(wú)論是從業(yè)人員數(shù)量還是工業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)率都微乎其微（見(jiàn)圖 2-b）。

在織造方面，新疆以機(jī)織為主，針織發(fā)展緩慢，這和當(dāng)前中國(guó)針織服裝產(chǎn)量超過(guò)機(jī)織服裝，針織產(chǎn)業(yè)具有更好的市場(chǎng)活力（2013年針織行業(yè)的利潤(rùn)率為5.2%，2009～2013年均增長(zhǎng)率為14.8%）不相符合。在終端產(chǎn)業(yè)方面，由于遠(yuǎn)離市場(chǎng)，印染及后整理配套跟不上，因此，服裝及家紡的基礎(chǔ)較弱，而產(chǎn)業(yè)用紡織品也只有10余家，其中，以生產(chǎn)浸漬涂布包覆層壓織物（包裝用）和蓬帆織物為主，但2013總體年產(chǎn)量?jī)H100噸，主要用于出口，基礎(chǔ)也很薄弱。因此，產(chǎn)業(yè)鏈條在橫向上有著產(chǎn)業(yè)類別相對(duì)單一的缺點(diǎn)，結(jié)構(gòu)也不太合理。

但是，在新疆現(xiàn)有結(jié)構(gòu)不合理的紡織產(chǎn)業(yè)中，卻形成了具有鮮明地域特色的棉紡和地毯兩大產(chǎn)業(yè)。憑借得天獨(dú)厚的棉花資源優(yōu)勢(shì)，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)特色明顯，2012年產(chǎn)能700萬(wàn)錠，居西部前列，產(chǎn)品以純棉紗線為主。新疆地毯（和田地毯）有著2800多年的悠久歷史和燦爛文化，它將古代文化藝術(shù)、東西方文化藝術(shù)和新疆民族文化藝術(shù)巧妙的融為一體，通過(guò)創(chuàng)新、裝飾、變形、設(shè)計(jì)等手法創(chuàng)作出獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格，是具有承載民族歷史文化、傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)技藝、體現(xiàn)手工藝術(shù)價(jià)值的產(chǎn)業(yè)（新疆地毯最高年產(chǎn)出口占全國(guó)地毯出口量的85%），產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)以及民族特色都較為明顯。

整體裝備水平較高，但運(yùn)行水平低

當(dāng)前，新疆紡織產(chǎn)業(yè)裝備的整體水平較高，但不同行業(yè)之間參差不齊現(xiàn)象明顯。主導(dǎo)的棉紡織產(chǎn)業(yè)的裝備水平已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，清梳聯(lián)、精梳機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、無(wú)梭織機(jī)等關(guān)鍵裝備所占比例已達(dá)62%，高于全國(guó)平均水平。地毯生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備比較落后，如現(xiàn)有洗毛、紡紗基本上為上世紀(jì)70年代設(shè)備，地毯木織架占地毯織架總數(shù)的54%。毛紡織產(chǎn)業(yè)也基本上都在使用行業(yè)鼓勵(lì)淘汰的裝備，如當(dāng)前石河子如意毛紡織有限公司的印染設(shè)備浴比高達(dá)1：24，這與行業(yè)要求的≤1：8浴比的標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。

2012年，新疆紡織產(chǎn)業(yè)整體勞動(dòng)生產(chǎn)率為43.6萬(wàn)元/人，與全國(guó)57.8萬(wàn)元/人的平均水平有一定差距，同時(shí)利潤(rùn)率僅為0.4%，與全國(guó)5.3%的平均水平更是相差甚遠(yuǎn)。細(xì)分行業(yè)看，無(wú)論是棉紡織、毛紡織、化纖還是服裝，新疆的勞動(dòng)生產(chǎn)率和全國(guó)平均水平均有較大差距，特別是棉紡織和服裝兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，都不及全國(guó)平均水平的1/3和1/5（見(jiàn)圖 5）。

集群趨勢(shì)明顯，但集聚效應(yīng)差

截止2013年，新疆紡織產(chǎn)業(yè)已初步形成“三城七園一中心”的集群發(fā)展格局（見(jiàn)圖 6）?！叭瞧邎@一中心”的環(huán)錠紡和轉(zhuǎn)杯紡產(chǎn)能分別占全疆總能力的88%和79%；漿粕和粘膠纖維產(chǎn)能均占全行業(yè)的95%以上。2012年，“三城七園一中心”的紡織工業(yè)產(chǎn)值占新疆全行業(yè)產(chǎn)值的77.1%（見(jiàn)圖 7）。新疆紡織產(chǎn)業(yè)的布局逐步優(yōu)化，集群趨勢(shì)明顯。從地毯產(chǎn)業(yè)看，全疆地毯企業(yè)30余家，以家庭式、作坊式生產(chǎn)加工的織毯戶則多達(dá)3000家，但如此數(shù)量的織毯戶和地毯企業(yè)卻主要分布在和田、喀什、克州等地，其中和田有“中國(guó)手工羊毛毯名城”的美譽(yù)，地毯產(chǎn)量約占新疆地毯產(chǎn)量的50%，集聚現(xiàn)象也比較明顯。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國(guó)內(nèi)已具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬(wàn)錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當(dāng)?shù)剌椛鋷?dòng)力強(qiáng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)的如機(jī)修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場(chǎng)發(fā)展幾乎仍為空白，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應(yīng)有待提高。

市場(chǎng)集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是“初級(jí)加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬(wàn)噸，銷往內(nèi)地34萬(wàn)噸，主要市場(chǎng)是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四?。换w產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬(wàn)噸漿粕和67萬(wàn)噸粘膠，產(chǎn)品的90%運(yùn)往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購(gòu)，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費(fèi)市場(chǎng)的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進(jìn)入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開(kāi)始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國(guó)的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢(shì)，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢(shì)及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長(zhǎng)到51.3億元，年均增速高達(dá)16.3%（圖 9）。

在這期間，國(guó)內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國(guó)紡織500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達(dá)集團(tuán)全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達(dá)紡織有限公司、吐魯番溢達(dá)紡織有限公司、阿克蘇溢達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團(tuán)兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團(tuán)在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國(guó)內(nèi)已具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬(wàn)錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當(dāng)?shù)剌椛鋷?dòng)力強(qiáng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)的如機(jī)修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場(chǎng)發(fā)展幾乎仍為空白，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應(yīng)有待提高。

市場(chǎng)集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是“初級(jí)加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬(wàn)噸，銷往內(nèi)地34萬(wàn)噸，主要市場(chǎng)是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四??；化纖產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬(wàn)噸漿粕和67萬(wàn)噸粘膠，產(chǎn)品的90%運(yùn)往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購(gòu)，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費(fèi)市場(chǎng)的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進(jìn)入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開(kāi)始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國(guó)的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢(shì)，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢(shì)及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長(zhǎng)到51.3億元，年均增速高達(dá)16.3%（圖 9）。

在這期間，國(guó)內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國(guó)紡織500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達(dá)集團(tuán)全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達(dá)紡織有限公司、吐魯番溢達(dá)紡織有限公司、阿克蘇溢達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團(tuán)兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團(tuán)在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國(guó)內(nèi)已具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬(wàn)錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當(dāng)?shù)剌椛鋷?dòng)力強(qiáng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務(wù)的如機(jī)修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場(chǎng)發(fā)展幾乎仍為空白，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應(yīng)有待提高。

市場(chǎng)集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是“初級(jí)加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬(wàn)噸，銷往內(nèi)地34萬(wàn)噸，主要市場(chǎng)是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四省；化纖產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬(wàn)噸漿粕和67萬(wàn)噸粘膠，產(chǎn)品的90%運(yùn)往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購(gòu)，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費(fèi)市場(chǎng)的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來(lái)，中國(guó)紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進(jìn)入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開(kāi)始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國(guó)的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢(shì)，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢(shì)及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長(zhǎng)到51.3億元，年均增速高達(dá)16.3%（圖 9）。

在這期間，國(guó)內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國(guó)紡織500強(qiáng)和國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達(dá)集團(tuán)全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達(dá)紡織有限公司、吐魯番溢達(dá)紡織有限公司、阿克蘇溢達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團(tuán)兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團(tuán)在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint