艾俊樹

摘要：近年來，東非天然氣的勘探取得了重大突破。烏干達(dá)、肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等國由于其龐大的天然氣潛在儲量而躋身于天然氣生產(chǎn)國行列。然而，非洲國家長期以來的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、資金匱乏、能源機制不健全等因素是限制東非天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的隱患。作為世界上最大的天然氣消費國之一，中國也將注意力放在了這個潛力巨大的新興能源產(chǎn)地。東非天然氣對中國在非洲能源領(lǐng)域的投資、中國國內(nèi)能源市場以及中國能源安全戰(zhàn)略都有很大的影響。

關(guān)鍵詞：液化天然氣；能源；東非；中國

中圖分類號：TE862文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1006-8937（2014）20-0176-05

自2006年烏干達(dá)阿爾貝特湖區(qū)發(fā)現(xiàn)了大量石油后，東非便作為全球能源的新前沿而被世界廣泛關(guān)注。從2011年開始，隨著勘探工程的繼續(xù)，肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克等國家也都相繼發(fā)現(xiàn)了大量的潛在天然氣儲備。作為新興能源基地，東非在全球能源格局中扮演的角色也越來越重要。中國作為天然氣消費大國，當(dāng)然不會忽視東非這個極具潛力的天然氣產(chǎn)地。本文擬以東非天然氣領(lǐng)域為對象，初步探討它對中國能源的影響。國際上目前對東非天然氣的關(guān)注較為廣泛，重要集中在對已進(jìn)行生產(chǎn)的油氣產(chǎn)地，如烏干達(dá)、肯尼亞、埃塞俄比亞等地的油氣儲量和生產(chǎn)情況進(jìn)行了較為詳盡的介紹，同時對新興天然氣的勘探情況作了現(xiàn)狀分析，并初步探討了東非天然氣的前景及對本國工業(yè)發(fā)展的作用。2012年非洲已勘探天然氣儲量情況報告見表1。

1東非天然氣勘探與開發(fā)現(xiàn)狀

正如國際能源機構(gòu)（International Energy Agency）在2011年6月的一篇報告里所說的那樣：“我們是否進(jìn)入了一個天然氣的黃金時代？”目前東非成為了非洲大陸上最具有潛力的天然氣生產(chǎn)地。目前已發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)氣區(qū)主要集中在東非內(nèi)陸地區(qū)和沿海深水盆地，主要分布在烏干達(dá)、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、莫桑比克四國。

烏干達(dá)的油氣資源主要集中在西部的阿爾貝特湖（Albert）一帶。2006年塔洛公司（Tullow）首次發(fā)現(xiàn)石油并取得了開采獨占權(quán)，初步建立了較完善的鉆井平臺。2011年塔洛公司聲稱已發(fā)現(xiàn)的石油達(dá)11億桶，且至少還有14億桶的潛在儲藏量。隨著石油開采，伴生碳?xì)浠衔铮ㄌ烊粴猓┮仓饾u被找到。僅2011年一年中所探明的天然氣儲量就達(dá)140億 m3。鑒于可觀的油氣發(fā)展前景，烏干達(dá)政府在2013年出臺了對天然氣開發(fā)和生產(chǎn)的相關(guān)法案，并可望在2014年進(jìn)行首輪招標(biāo)。

肯尼亞油氣資源主要集中在四個地區(qū)，它們分別是中部的安扎（Anza）、曼德拉（Mandera），西北內(nèi)陸的圖爾卡納裂谷區(qū)（Turkana）和東南沿海的拉姆盆地（Lamu Basin），其中后兩個地區(qū)屬于最近探測出的潛在石油儲藏區(qū)。2012年肯尼亞33個鉆井平臺中有16個顯示出了碳?xì)浠衔锏嫩E象，但當(dāng)時未引起重視。隨著2013年莫桑比克和坦桑尼亞大量天然氣的發(fā)現(xiàn)，肯尼亞政立即計劃用兩年的時間對奧芬能源（Afren Energy）、阿納達(dá)科（Anadarko）、BP集團(tuán)等公司的鉆井平臺進(jìn)行前期勘探，并成功地在拉姆盆地南端的的姆巴瓦（Mbava）區(qū)域探測出了600~

1 400億 m3的儲量。由于肯尼亞具有較為完善的油氣產(chǎn)業(yè)，因此未來天然氣前景將十分可觀?？夏醽営捎陂L期重視石油工業(yè)，因而形成了產(chǎn)量比較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)體系。部分學(xué)者認(rèn)為肯尼亞政府有足夠能力大規(guī)模開采油氣。

坦桑尼亞內(nèi)陸尚未發(fā)現(xiàn)油氣資源，其天然氣資源主要集中在東部沿海的松戈松戈（Songo Songo）和姆納茲灣（Mnazi）兩地。2010年奧菲爾能源（Ophir）率先在此開采，2013年已探明超過1.2萬億 m3的天然氣，并預(yù)計可開采天然氣多達(dá)2.8萬億 m3。目前除了坦桑尼亞石油發(fā)展有限公司（TPDC）之外，還有眾多國際企業(yè)參與其中，見表2。坦桑尼亞政府下一步計劃進(jìn)行招標(biāo)，不過至今未有天然氣開采及生產(chǎn)的相關(guān)法案出臺。

莫桑比克天然氣的95%以上集中在東北海域的魯伍馬盆地（Rovuma），自2010年以來已探明天然氣儲量已超過4萬億 m3。世界銀行組織預(yù)計在魯伍馬地區(qū)還有3.8億 m3的儲量。加上中南部潘德（Pande）和泰馬（Temane）高地已探出的850億 m3的儲量，莫桑比克有可能成為東非最大的天然氣儲備地，因此成為了來自全球各地能源公司的博弈場，見表3。

2東非天然氣帶給中國的機遇

2.1從政治層面上看，目前的政策環(huán)境有利于我國企業(yè)

在東非投資

東非地區(qū)較東北非、北非等地來說長期保持著相對穩(wěn)定的政治局面。烏干達(dá)在總統(tǒng)約維尼·穆塞維尼（Yoweri Museveni）執(zhí)政以來基本上實現(xiàn)了國內(nèi)局勢的平穩(wěn)；肯尼亞政局自2013年烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）自上臺以來還未出現(xiàn)不利態(tài)勢；坦桑尼亞自1964年獨立以來都是非洲政治最穩(wěn)定的國家之一；莫桑比克解放陣線（Liberation Front of Mozambique）自1994年穩(wěn)定局勢后地位十分穩(wěn)固。盡管坦、莫兩國內(nèi)腐敗問題較為嚴(yán)重，但政治風(fēng)險低，安全保障高，詳情見表4。

2013年3月，中國石油天然氣集團(tuán)（China National Petrole-

um Corporation）收購埃尼集團(tuán)下東非公司28.57%的股權(quán)，從而獲得莫桑比克第4區(qū)塊20%的權(quán)益，標(biāo)志著中國天然氣公司邁出進(jìn)軍東非的第一步；中國海洋石油公司（China National Off-

shore Oil Corporation）也于2012年收購塔洛公司在烏干達(dá)1、2和3A區(qū)塊各1/3的權(quán)益。并同時在肯尼亞安札第9區(qū)塊進(jìn)行開發(fā)。

東非國內(nèi)市場需求小，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，因此油氣產(chǎn)業(yè)始終處于外資主導(dǎo)的局面。莫桑比克于2012年8月出臺了天然氣總體規(guī)劃方案，包括管理投資的相關(guān)立法。并計劃在2014年中招標(biāo)，這對蓄勢待發(fā)的中石油來說無疑是個利好消息；坦桑尼亞也于2013年10月計劃展開新一輪競標(biāo)；肯尼亞正在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)勘探，對中海油來說潛在機會巨大。

2.2從進(jìn)口市場上看，東非天然氣出口有利于我國實現(xiàn)

天然氣進(jìn)口渠道的多樣化

過去10年來，中國天然氣消費量年均增長率達(dá)16%，同時生產(chǎn)量年均增長率為13%，生產(chǎn)量與消費量年均存在3%的差距，且有進(jìn)一步上升趨勢。預(yù)計2015年中國天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1 700~

2 000億 m3，供需缺口也將上升至900~1 200億 m3，相當(dāng)于對外依存度35%；中國從2006年開始進(jìn)口天然氣，目前液化天然氣（LNG）進(jìn)口量占了天然氣進(jìn)口總量的一半以上，如圖1所示。

按目前的開發(fā)進(jìn)度來看，莫桑比克有望在2019年實現(xiàn)LNG出口，理論年出口量可達(dá)3 950萬 t（合550億 m3），是目前中國年進(jìn)口量的三倍，年需求量的一半以上；坦桑尼亞最遲也能在2021年實現(xiàn)出口。加上肯、烏的天然氣儲量，未來東非年出口量能夠滿足中國的進(jìn)口需求（2010年第五屆中國液化天然氣（LNG）國際會議上公布的數(shù)據(jù)為：中國天然氣需求量2008年超過1 000億 m3，到2020年有望達(dá)到3 000億 m3；2013年中國能源網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為：需求量1 650億 m3，進(jìn)口量530億 m3。如果中國國內(nèi)產(chǎn)量增長率穩(wěn)定不變，那么按照現(xiàn)有比例到2020年中國天然氣進(jìn)口量為960億 m3左右，理論上要小于東非國家年出口量）。鑒于東亞地區(qū)巨大的天然氣供需缺口和理想的市場價格，中國最有可能被定為東非天然氣出口的首選市場。

endprint

中國LNG進(jìn)口方主要來自中東、東南亞地區(qū)，見表5，未來還有望形成以中東、東南亞和東非為主的三足鼎立。目前中東地區(qū)未知風(fēng)險過大，東南亞地區(qū)對中國態(tài)度不明朗，中國天然氣進(jìn)口渠道一直不穩(wěn)定。但國內(nèi)市場的供需缺口在短期內(nèi)還將進(jìn)一步加深對供應(yīng)方的依賴程度。東非天然氣能夠為中國提供大量、穩(wěn)定的天然氣貨源，緩解國內(nèi)市場的壓力；還可以打破對傳統(tǒng)賣方的依賴，在詢價中獲得更多的主動，甚至能夠在全球天然氣供應(yīng)日益飽和的趨勢下將進(jìn)口天然氣市場由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。

2.3從能源格局來看，中非雙方的天然氣合作有利于打破傳

統(tǒng)非洲能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建由中國主導(dǎo)的天然氣能源體系

近10年來隨著全球能源市場競爭日益激烈，美國加大了對非洲油氣產(chǎn)業(yè)的投資的重視。非洲是美國最大的石油進(jìn)口來源地。2009年美國從非洲進(jìn)口石油1.074億 t，占其全年進(jìn)口石油總量的19%，這個比例到2015年有望提高到25%。非洲14個石油輸出國中有12個都輸向美國，西非每年對美出口石油占其生產(chǎn)總量的45%?，F(xiàn)今美國在非洲油氣領(lǐng)域中占據(jù)了絕對地位。

當(dāng)今中國在非洲擁有傳統(tǒng)優(yōu)勢：首先，中非政治互信度高。東非國家與中國有傳統(tǒng)友誼，坦、莫等國長期以來與中國保持著戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；其次，中非經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高。10年來中非雙邊貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，雙方在能源合作，經(jīng)貿(mào)互動，市場互補等方面都取得了互利雙贏的良好成效。中非經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益加強；再者，中非油氣合作存在一定基礎(chǔ)。非洲其他主要石油生產(chǎn)國都與中國展開了緊密合作。蘇丹是與中國能源合作最緊密的國家，對中國出口石油占其總出口比例的71.1%，中石油至今對其投入已超過3 000億人民幣。中國對非洲投資為其樹立了一個較好的信用機制，贏得了多數(shù)非洲國家的信任。

目前除美國之外，西歐、東南亞、澳洲等國企業(yè)都已進(jìn)入非洲，加上新進(jìn)韓國天然氣公司（Korgas）和三井公司（Mitsui），各方在東非展開了激烈的爭奪，東非天然氣格局的多元化已不可避免。而美國公司如?？松梨凇⒓{達(dá)科等雖仍保持傳統(tǒng)優(yōu)勢，但已無力在東非復(fù)制一家獨大的局面。在這種形勢下，中國企業(yè)應(yīng)抓住機遇，利用中非關(guān)系的獨有優(yōu)勢，穩(wěn)扎穩(wěn)打，建立一個由中國主導(dǎo)的非洲能源新格局。

3東非天然氣對中國的挑戰(zhàn)

3.1在東非天然氣領(lǐng)域內(nèi)中國企業(yè)的競爭力薄弱

東非目前發(fā)現(xiàn)的天然氣有兩種：一種是在石油區(qū)塊內(nèi)發(fā)現(xiàn)的天然氣，烏干達(dá)的阿爾貝特湖、坦桑尼亞的松戈松戈灣、肯尼亞拉姆盆地均屬此類。另一種是在其他地區(qū)新發(fā)現(xiàn)的天然氣，如莫桑比克的魯伍馬盆地。二者都將使中國企業(yè)面臨一系列困難：

①現(xiàn)有領(lǐng)域已形成了股份和利益分配格局，中國企業(yè)若想取得突破只有兩種手段：其一，在現(xiàn)有區(qū)塊的基礎(chǔ)上深入進(jìn)行勘探。這種方式往往受制于已占區(qū)塊面積，占有越大勘探成功的機會就越大。但中國企業(yè)占有面積極低，除中海油擁有安扎第9區(qū)塊外，尚無其他企業(yè)對一個完整區(qū)塊形成獨占。中海油早在2009年便開始了對第9區(qū)塊的勘探工作，但一無所獲；其二，購買他人股權(quán)。股權(quán)競購戰(zhàn)早在2006年便已打響，各方為爭奪當(dāng)時最具有潛力的魯伍馬盆地而展開了激烈爭奪。2013年各能源巨頭對高富能源（Cove）的競購戰(zhàn)標(biāo)志著東非天然氣領(lǐng)域的競爭達(dá)到了白熱化的程度。中國雖一直致力于股權(quán)收購，但面對激烈競爭則處處受阻。近年來成功案例也唯有中石油收購埃尼公司一例。中國企業(yè)目前尚不具備與國際能源巨頭相抗衡的能力。

②在現(xiàn)有區(qū)塊已被瓜分完畢的情況下，獲取新開發(fā)許可是中國企業(yè)較為明智的選擇。現(xiàn)今東非本土企業(yè)占有份額較低，莫桑比克國營石油天然氣公司在本國油氣股份中僅占25%，坦桑尼亞石油發(fā)展公司的股份則不超過20%。不過現(xiàn)今東非國家致力于實現(xiàn)能源開發(fā)本土化，莫桑比克在2013年宣布將國有持股量提高到40%。坦桑尼亞也通過立法加強對天然氣利潤的控制，以保證最緊要的電力工業(yè)的發(fā)展?？傊?，東非國家既需要引進(jìn)資金技術(shù)來推動本國工業(yè)發(fā)展，又需要對外資加以制約以防止其對本國資源形成壟斷。這種兩面性使下一步的中非合作前景變得撲朔迷離。中國企業(yè)首先要以高價購買許可權(quán)，然后在零基礎(chǔ)上進(jìn)行勘探。這必然受到東非本國政府和國際企業(yè)的制約，且勘探過程中的潛在風(fēng)險難以精確評估。目前東非天然氣博弈態(tài)勢不利于中國企業(yè)，進(jìn)一步投資難度大、風(fēng)險高、收益不確定。

3.2東非天然氣出口對中國來說不具備比較優(yōu)勢

亞洲市場長期以來買方過多，導(dǎo)致天然氣價格一直居高不下；另外，海運路程長使運輸成本增加，進(jìn)一步抬高了市場價格。因此中國從東非進(jìn)口天然氣將面臨挑戰(zhàn)：

①成本持續(xù)增高。2013年初LNG到港均價為?13/MMBtu，相當(dāng)于2.61元/m3。其中東非天然氣價格最高，超過了?19/MMBtu，見表6。

中國國內(nèi)天然氣供應(yīng)價格較低。2013年全國天然氣均價為2.28元/m3，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2.61元/m3的進(jìn)口成本；陸路管道氣進(jìn)口成本倒掛現(xiàn)象則更為嚴(yán)重。因市場定價調(diào)整進(jìn)度十分緩慢，未來一段時期虧損狀態(tài)還將持續(xù)。

②天然氣海路運輸面臨風(fēng)險。其一，東非地區(qū)面臨著恐怖主義威脅。近年來東非地區(qū)的恐怖主義風(fēng)險大大提高，自2013年9月21日索馬里青年黨（Al-Shabaab）襲擊內(nèi)羅畢商場后，東非便成為了全球反恐的新前線。東非海域是海盜出沒的高頻地區(qū)，近年來各國對索馬里海盜打擊力度減弱，且索馬里無政府狀態(tài)難以改觀，未來東非安全風(fēng)險仍將持續(xù)；其二，中國海運面臨著安全困境。馬六甲海峽對中國戰(zhàn)略安全極其重要，但控制權(quán)卻始終掌握在他國之手。目前的亞太格局一旦有變中國將面臨被動局面。目前中國從東非進(jìn)口天然氣成本高，風(fēng)險大，收益負(fù)，無比較優(yōu)勢。

3.3全球天然氣市場態(tài)勢下中非天然氣合作前景尚不明朗

非常規(guī)天然氣（非常規(guī)天然氣種類有致密砂巖氣、煤層氣、頁巖氣、天然氣水合物（可燃冰）等。國內(nèi)外對其研究成果較豐。）的發(fā)展（2007年美國以頁巖氣為重點展開了非常規(guī)天然氣革命，至今全球已探明頁巖氣儲量已超過了已探明常規(guī)天然氣的總和）和LNG工業(yè)的發(fā)展（2001年至今全球天然氣液化能力增長了一倍多，LNG貿(mào)易量年均增長率為7.1%，2012年已達(dá)到

3 514億m3）導(dǎo)致全球天然氣消費增長率持續(xù)下降，但生產(chǎn)量卻仍不斷上升?，F(xiàn)今除亞洲市場還處于緊張狀態(tài)外，全球天然氣市場已轉(zhuǎn)向供應(yīng)過剩。

東非實現(xiàn)LNG成品出口還需要一段時間。目前天然氣開采還處于初期階段，許多地區(qū)尚未探明，即使是已探明的地區(qū)，從開采到生產(chǎn)仍需一個過程；東非各國均沒有LNG生產(chǎn)經(jīng)驗，雖然目前各國政府正加快項目建設(shè)，但建設(shè)速度因各國工業(yè)基礎(chǔ)的不同而呈現(xiàn)差異性。肯、坦兩國長期吸引外資，擁有經(jīng)驗和資金技術(shù)上的優(yōu)勢；而烏、莫兩國則情況相反，尤其是莫桑比克至今還未擺脫赤貧狀態(tài)。另外政策機制也將對能否提升速度產(chǎn)生影響。

各公司在東非的進(jìn)展也呈現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象。埃尼、阿納達(dá)科等由于進(jìn)駐較早，目前已初步完成了前期工作；而亞洲企業(yè)進(jìn)駐較晚，目前還正忙于進(jìn)行開發(fā)權(quán)的角逐；中石油、中海油目前還只是剛?cè)腴T檻。對東非政府和各企業(yè)來說，在全球市場供應(yīng)過剩的形勢下越早實現(xiàn)天然氣出口便意味著越多地獲取經(jīng)濟(jì)利益。但據(jù)預(yù)計東非首批天然氣出口最快也將在2020年以后，屆時的市場行情將很難預(yù)測。

4結(jié)語

東非天然氣發(fā)展必然會面對諸多難題，但未來天然氣市場的潛力十分巨大。對中國企業(yè)而言，如何加強在東非天然氣領(lǐng)域的存在，使天然氣資源的經(jīng)濟(jì)潛力和能源價值得以最大化，是中國企業(yè)目前迫切需要解決的兩個問題。中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)加緊擴(kuò)大在天然氣開發(fā)中的股份權(quán)益，努力降低天然氣生產(chǎn)成本，并提高天然氣海上運輸安全。為此應(yīng)從多方面考慮，形成具有長遠(yuǎn)價值的應(yīng)對措施。

endprint

4.1積極加強與東非本土企業(yè)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系

肯尼亞能源部和國家石油總公司（NOCK）制訂了25 a深入勘探計劃；烏干達(dá)礦產(chǎn)能源發(fā)展部計劃在6 a內(nèi)完成勘探、20 a發(fā)展生產(chǎn)；莫桑比克礦產(chǎn)資源部（MIREM）計劃8 a完成勘探、30 a完成發(fā)展；坦桑尼亞能源部和坦桑尼亞石油開發(fā)公司（TPDC）也將在11 a內(nèi)完成勘探并初步制定了45 a的生產(chǎn)項目。東非國家的進(jìn)出口稅和增值稅都較低，政府迫于資金匱乏和規(guī)避風(fēng)險的考慮，下一步還將繼續(xù)引資。中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極行動，協(xié)助東非本地石油企業(yè)發(fā)展石油下游項目和建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，通過加強對投資國經(jīng)濟(jì)技術(shù)援助、參股本地石油生產(chǎn)，為獲取油氣資源權(quán)益爭取更多機會；并充分利用中國的資金與技術(shù)優(yōu)勢，與非洲資源優(yōu)勢形成互補。中非經(jīng)濟(jì)聯(lián)系加強不僅僅是為了實現(xiàn)互利雙贏，還能夠形成一個強大的經(jīng)濟(jì)合力，增強在東非天然氣領(lǐng)域中的競爭力。

4.2充分利用液化天然氣新技術(shù)

近年來的液化天然氣技術(shù)的革新有利于降低天然氣生產(chǎn)和運輸成本：

①液化天然氣運輸船的發(fā)展?，F(xiàn)今應(yīng)用較多的液化天然氣運輸船類型以膈膜型（membrane）和克瓦納·摩斯球面系統(tǒng)型（Kvaerner Moss Spherical System），分別占液化天然氣運輸?shù)?8%和47%。上述兩種運輸船單船運輸量能達(dá)12.5~20萬m3之間。

②灌裝天然氣技術(shù)的發(fā)展。由于隔熱技術(shù)和低溫冷壓能力的不斷提高，灌裝天然氣呈現(xiàn)容量大、體積小、重量輕的趨勢，有利于縮減灌裝成本和進(jìn)一步提高單次運輸量。

中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分利用新技術(shù)，最大限度地降低生產(chǎn)成本和運輸成本，致力于國內(nèi)市場扭轉(zhuǎn)進(jìn)口天然氣成本倒掛局面。

4.3敏銳把握天然氣新通道所帶來的機遇

2013年10月20日首條中緬天然氣管道建設(shè)正式竣工，預(yù)計第二條管道也將于2014年初建成。它與中亞油氣管道、中俄石油管道一起構(gòu)成了中國目前陸上管道體系。其作用在于：

①中緬管道年輸氣能力為120億m3，能夠極大的緩解中國西南部地區(qū)氣價偏高的局面。

②中緬管道使中國邁出了打破“馬六甲困局”，實現(xiàn)能源安全的第一步。

③它還使中國進(jìn)口天然氣運輸路程縮短了上萬公里，極大地降低了運輸成本。但中緬管道的下一步發(fā)展還具有很大的不確定性。

中國應(yīng)當(dāng)敏銳把握中緬關(guān)系、中非關(guān)系的動態(tài)走向，把東非天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)和中緬管道的運輸環(huán)節(jié)有機結(jié)合起來，對推動多邊經(jīng)貿(mào)合作與互動，擴(kuò)大中國能源戰(zhàn)略利益都有著重大的意義。

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