周永祥

改革預(yù)期是主題投資的第一驅(qū)動力。李總理在達(dá)沃斯論壇強(qiáng)調(diào)，今年后四個月，重點改革的具體包括：“深化金融改革，推進(jìn)民營銀行試點工作，清理規(guī)范金融業(yè)準(zhǔn)入限制，推進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；深化國有企業(yè)改革，推進(jìn)價格改革，完善能源產(chǎn)品、藥品和醫(yī)療服務(wù)價格形成機(jī)制等”。筆者認(rèn)為，圍繞總理講話展開的投資主線將成為后市焦點，建議投資者重點布局以下四大投資主線：（1）金融改革投資主線的民營銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融概念股。（2）國企改革投資主線的的央企及地方國資委概念股。（3）能源價改投資主線的民營油氣、石油裝備概念股。（4）藥品醫(yī)療價改投資主線的民營醫(yī)院、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等概念股。

國企改革投資主線上，特鋼概念股收尾軍工改制，電改、油改等領(lǐng)域概念股脫穎而出。軍工改制投資主線自5月啟動至今，大多龍頭品種已進(jìn)行了18-20周左右的上漲周期，目前進(jìn)入高位整理階段。本周市場主力機(jī)構(gòu)憑借著中民投選擇四家民營高鐵公司注入資金，作為其兼并重組整合的平臺的利好因素瘋狂拉升以中原特鋼、大冶特鋼、西寧特鋼、方大特鋼為代表的特殊鋼材四小龍，筆者深感此舉有軍工改制投資主線有收尾之兆，故建議投資者對軍工改制概念股短線逢高減倉的投資策略。央改、地方國資委投資主線上，在新能泰山（華能集團(tuán)控股）連續(xù)3漲停的龍頭示范作用下，圍繞具有央企背景的各個領(lǐng)域的改革概念股率紛紛揭竿而起，以豫能控股為代表的電力改革概念股，以陽谷華泰為代表的油改概念股，以海南橡膠、豐林集團(tuán)為代表的農(nóng)墾系改革概念股，以福瑞股份為龍頭的醫(yī)改概念股，以大禹節(jié)水為龍頭的農(nóng)改概念股，成為國企改革概念股的領(lǐng)軍人物，成為國企改革最亮麗的風(fēng)景。

新經(jīng)濟(jì)投資主線上，新科技、新技術(shù)依然是投資者的大眾情人，移動互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市兩大投資主線表現(xiàn)最強(qiáng)勢。本周市場以三聯(lián)商社（國美在線資產(chǎn)置換預(yù)期）、春興精工（擬3000萬布局電子商務(wù)）、綿世股份（旗下P2P平臺隆隆網(wǎng)近期上線）為代表的電子商務(wù)概念股，以生意寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融概念股繼續(xù)上演掘金熱潮。筆者上期推薦的移動醫(yī)療概念股小荷才露尖尖角，以東軟股份、萬達(dá)信息、寶通帶業(yè)為代表的移動醫(yī)療概念股，成為移動互聯(lián)網(wǎng)投資主線的的新黑馬，后市潛力不容小覷。受第四屆中國智慧城市技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)品博覽會即將開幕和上海智慧城市三年行動計劃發(fā)布驅(qū)動，以和晶科技為代表的智能家居概念股，以捷順科技為代表的智能交通概念股，以北生制藥為代表的重組型智慧城市概念股倍受青睞。

展望后市熱點，筆者認(rèn)為中線繼續(xù)圍繞改革主線操作依然是穩(wěn)健性投資者首選，短線建議關(guān)注被譽(yù)為“第四代電視”的激光電視產(chǎn)業(yè)鏈。激光電視是繼液晶、OLED顯示技術(shù)之后電視產(chǎn)業(yè)的又一項新型技術(shù)革命，隨著海信電器100英寸的激光電視問世，激光電視產(chǎn)業(yè)鏈有望出現(xiàn)短線升機(jī)。