秦 園 王 蓓 胡奧林 牛 新

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051；2.中國石油西南油氣田公司輸氣管理處，四川 成都 610213）

0 引言

2013年，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)小幅回落和工業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易疲弱的國際大環(huán)境，世界天然氣工業(yè)整體呈現(xiàn)平緩?fù)七M(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，各項(xiàng)指標(biāo)仍創(chuàng)歷史新高：天然氣儲(chǔ)量基礎(chǔ)繼續(xù)擴(kuò)大，天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量平穩(wěn)增長，國際貿(mào)易量逐漸復(fù)蘇，供需基本平衡，區(qū)域市場價(jià)格差距逐步縮小。值得關(guān)注的是：發(fā)達(dá)國家及地區(qū)工業(yè)及發(fā)電用天然氣消費(fèi)量持續(xù)下跌，新興經(jīng)濟(jì)體成為天然氣消費(fèi)市場復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿?，并以此改變?nèi)蛱烊粴馐袌龈窬帧?/p>

1 天然氣儲(chǔ)量平穩(wěn)增長

全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量在2009年達(dá)到5.7%的最高增幅后有所回落，最近兩年儲(chǔ)量增幅略有回升。據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)，2013年，全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量為198.9×1012m3，與2012年相比，增加了3.9×1012m3，增幅為2.0%。從2009年到2013年，天然氣探明儲(chǔ)量累計(jì)增加了11.7×1012m3，相當(dāng)于1 790×108t bbl。

如表1所示，除歐洲外，全球所有地區(qū)儲(chǔ)量均呈上升走勢。非洲地區(qū)增長率及凈增量均位居所有地區(qū)最高，達(dá)到17.7%，共增加了25 795.8×108m3；在美國天然氣儲(chǔ)量持續(xù)增長的推動(dòng)下，西半球天然氣探明儲(chǔ)量繼2012年大幅上調(diào)后，2013年儲(chǔ)量增幅仍達(dá)4%左右；亞太地區(qū)儲(chǔ)量保持上年增速，共增加5 023.4×108m3；西歐地區(qū)因大量產(chǎn)氣國儲(chǔ)量呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑而致地區(qū)儲(chǔ)量繼續(xù)走低，跌幅2.5%，與2012年相當(dāng)。

表1 2012-2013年世界天然氣剩余探明儲(chǔ)量表

天然氣儲(chǔ)量凈增量排名前三位的國家是莫桑比克（27 046×108m3）、美國（6 618×108m3）和中國（4 000×108m3）。其中，莫桑比克自2012年來不斷在海上魯伍瑪盆地（Rovuma）發(fā)現(xiàn)大氣田。隨著儲(chǔ)量的探明和落實(shí)，天然氣儲(chǔ)量由2012年的0.13×1012m3大幅上調(diào)至2.83×1012m3，增幅超過20倍。目前，美國的天然氣剩余探明儲(chǔ)量總量已突破10×1012m3。

天然氣儲(chǔ)量凈跌量排名前三位的國家是卡塔爾（-1 335×108m3）、印度尼西亞（-1 141×108m3）和荷蘭（-1 000×108m3）。截至2013年，中國天然氣剩余探明儲(chǔ)量為40 003.7×108m3，居世界第11位。

2 天然氣產(chǎn)量增速放緩

在經(jīng)歷2009年的大衰退后，世界天然氣商品產(chǎn)量強(qiáng)勢回彈沖高，之后增速逐漸回落并保持在過去10年平均水平（圖1和表2）。

圖1 1975-2013年全球天然氣商品量圖

表2 2012-2013年全世界天然氣商品產(chǎn)量表 108m3

2013年，天然氣產(chǎn)量增勢繼續(xù)大幅減弱，據(jù)國際天然氣信息中心（CEDIGAZ）統(tǒng)計(jì)，2013年全球天然氣商品量達(dá)到33 769×108m3，比2012年僅增加257×108m3，增幅為0.8%，遠(yuǎn)低于過去10年的平均增幅（+2.5%）［1］。

2013年世界天然氣產(chǎn)量增長乏力的主要原因，一是成熟及常規(guī)氣田產(chǎn)量逐漸枯竭以及儲(chǔ)量替代率不足。自20世紀(jì)90年代以來，除美國外，世界絕大部分地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量替代率出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑。而美國則因?yàn)轫搸r氣革命而實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)量接替；二是天然氣產(chǎn)能及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入受限影響產(chǎn)出。在新興天然氣生產(chǎn)國，上游投資匱乏的情況尤為嚴(yán)重，不僅如此，下游各環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也因投資環(huán)境不佳、缺乏投資而滯后；三是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重影響上游工業(yè)發(fā)展。一些國家，特別是中東和北非地區(qū)，安全形勢惡化、內(nèi)部沖突以及基礎(chǔ)設(shè)施破壞導(dǎo)致了上游生產(chǎn)中斷和供應(yīng)中斷。

世界各地區(qū)天然氣生產(chǎn)可謂喜憂參半，其產(chǎn)量特點(diǎn)概括如下：

1）北美：美國天然氣產(chǎn)量增速低于往年。雖然北美仍然保持世界各地區(qū)產(chǎn)量排名第一的地位，但產(chǎn)量較上年出現(xiàn)滯長。其中，美國產(chǎn)量年增幅為2005年來的最低，僅為0.9%，遠(yuǎn)低于2011年和2012年的7.5%和5%。但是，頁巖氣產(chǎn)量年增幅仍保持10%以上，占當(dāng)年全國干氣總產(chǎn)量的40%。區(qū)域內(nèi)另外兩個(gè)主要的產(chǎn)氣國——加拿大和墨西哥產(chǎn)量繼續(xù)下滑。其中，加拿大的產(chǎn)量下跌3.3%，由2012年的1 418×108m3跌至1 371×108m3。

2）獨(dú)聯(lián)體：天然氣生產(chǎn)全面復(fù)蘇，總產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。在區(qū)域內(nèi)大型氣田投產(chǎn)或成熟氣田達(dá)到高峰產(chǎn)量的拉動(dòng)下，獨(dú)聯(lián)體天然氣產(chǎn)量全面回升，比2012年上升2.7%，創(chuàng)下8 154×108m3的歷史新高，超過2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的最高水平（8 030×108m3）。區(qū)域內(nèi)所有主要產(chǎn)氣國產(chǎn)量均高于2012年。其中，除俄羅斯產(chǎn)量較2012年增長2.1%外，里海地區(qū)的土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和阿塞拜疆三國表現(xiàn)突出，產(chǎn)量分別增長9.6%、4.5%和3.8%。

3）亞太：產(chǎn)量平穩(wěn)增長，主要產(chǎn)氣國表現(xiàn)不一。區(qū)域內(nèi)產(chǎn)量保持2%的平穩(wěn)增速。其中，中國是地區(qū)產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿?，產(chǎn)量增加了約93×108m3，占地區(qū)總增量的49%。而印度和巴基斯坦卻經(jīng)歷了產(chǎn)量的大幅下滑。特別是印度，由于KGD6區(qū)塊產(chǎn)量持續(xù)下滑，印度天然氣產(chǎn)量近年來持續(xù)大幅走低，2013年產(chǎn)量僅為345×108m3，跌幅高達(dá)16%。

4）歐洲：產(chǎn)量再次下跌，多國現(xiàn)較大幅度減產(chǎn)。歐洲天然氣商品產(chǎn)量在經(jīng)過2012年的微增后，延續(xù)結(jié)構(gòu)性下跌走勢，減產(chǎn)2.4%，成為全球天然氣產(chǎn)量下跌的兩個(gè)區(qū)域之一。除荷蘭和羅馬尼亞外，歐洲主要產(chǎn)氣國全部減產(chǎn)。其中，作為歐洲除荷蘭之外的兩大產(chǎn)氣國，挪威和英國的產(chǎn)量較2012年分別減少5.2%和5.9%。2013年，荷蘭、挪威和英國3個(gè)國家產(chǎn)量仍占區(qū)域產(chǎn)量的85%。

5）中東：產(chǎn)量持續(xù)增長下的不均衡發(fā)展。中東地區(qū)產(chǎn)量較2012年增長3.4%，是增幅最大的區(qū)域，而新氣田投產(chǎn)與LNG出口仍然是該區(qū)域產(chǎn)量增長的主要因素。然而，區(qū)域內(nèi)各國產(chǎn)量發(fā)展不均衡：老牌產(chǎn)氣國卡塔爾、沙特阿拉伯和伊朗的盡管產(chǎn)量增速放緩，但仍保持上升走勢；以色列和也門較2012年分別增產(chǎn)3倍以上和36%；敘利亞國內(nèi)沖突導(dǎo)致繼續(xù)減產(chǎn)9%，較2010年正常運(yùn)行時(shí)減少了35%。

6）非洲：政治和安全局勢動(dòng)蕩導(dǎo)致產(chǎn)量嚴(yán)重滑坡。受利比亞和尼日利亞等國國內(nèi)政治局勢影響，非洲天然氣商品產(chǎn)量大幅縮水，較2012年減少9.9%，僅為1 915×108m3。尤其是尼日利亞，與2012年同期相比產(chǎn)量暴跌32%。

3 管道氣貿(mào)易量推動(dòng)國際天然氣貿(mào)易復(fù)蘇

過去10年，國際天然氣貿(mào)易量以年均3.5%的增速快速發(fā)展（圖2）。然而，由于LNG供應(yīng)能力受限， 2012年全球天然氣貿(mào)易量首次出現(xiàn)下滑。

圖2 2003-2013年國際天然氣貿(mào)易走勢圖

2013年，盡管LNG貿(mào)易量停滯不前，但在管道氣貿(mào)易量反彈的拉動(dòng)下，全球天然氣貿(mào)易總量增長了2.1%，達(dá)到310 480×108m3。至此，國際天然氣貿(mào)易量占天然氣產(chǎn)量的份額由10年前的28%上升到31%。LNG貿(mào)易量占全球天然氣貿(mào)易量比例仍保持30%不變。

3.1 天然氣管輸貿(mào)易量反彈

2013年，全球天然氣管輸貿(mào)易量增至7 348×108m3，增幅達(dá)3%。其中，得益于俄羅斯出口歐洲以及土庫曼斯坦出口中國管道氣貿(mào)易量增長，全球區(qū)域間管道氣貿(mào)易量強(qiáng)勢增長約12%，約為2 372×108m3。相反，以北美地區(qū)為主的區(qū)域內(nèi)管道氣貿(mào)易量則下降0.6%，約為4 980×108m3（表3）。

表3 2012-2013年世界管道氣貿(mào)易流向表 108m3

俄羅斯的管道氣出口量增加了7.2%，總量達(dá)到2 218×108m3。其中，出口歐盟35國的天然氣量激增15%，約為1 555×108m3；向獨(dú)聯(lián)體國家的出口量減少6%，約為880×108m3，主要是出口到烏克蘭的天然氣減少16%。

為彌補(bǔ)持續(xù)下降的LNG進(jìn)口量，歐洲管道天然氣進(jìn)口量激增4.7%，總計(jì)進(jìn)口了4 030×108m3。區(qū)域內(nèi)主要消費(fèi)國，如德國、英國、意大利、法國、比利時(shí)和西班牙等國的進(jìn)口量均大幅增加。其中德國和法國的管道氣進(jìn)口量分別達(dá)到959×108m3和398×108m3。歐洲管道氣（含區(qū)域內(nèi)）貿(mào)易量占全球總量的比例高達(dá)55%，是全球最大的管道氣進(jìn)口地區(qū)。

由于阿爾及利亞LNG出口設(shè)施遭受恐怖襲擊以及利比亞國內(nèi)政局動(dòng)蕩，非洲出口歐洲管道氣大幅減少20%，僅為315×108m3。

在北美，由于頁巖氣的成功開發(fā)，美國對加拿大天然氣凈進(jìn)口量已連續(xù)五年下滑。2013年美國從加拿大的凈進(jìn)口量繼續(xù)下跌6%，僅為531×108m3。美國的進(jìn)口依存度降至不足5%。

由于中國從中亞地區(qū)（主要為土庫曼斯坦）管道氣進(jìn)口量增加37%，亞太地區(qū)區(qū)域外管道氣進(jìn)口量大幅增長16.7%。同時(shí)，區(qū)域內(nèi)天然氣貿(mào)易也更加活躍。隨著中俄天然氣談判的成功，亞太管道進(jìn)口氣量還將大幅攀升。

3.2 LNG貿(mào)易量滯漲

繼2012年下跌2.5%之后，國際液化天然氣貿(mào)易在2013年出現(xiàn)滯漲，較2012年僅增加0.1%，總量約為3 134×108m3（不包括再出口量）。LNG主要供應(yīng)地區(qū)（北非和東南亞）增供乏力，LNG貿(mào)易整體仍然偏緊（表4）。由于亞洲和拉丁美洲需求量猛增，促使LNG貿(mào)易流向從大西洋盆地轉(zhuǎn)向太平洋盆地。此外，歐洲國家（特別是西班牙和英國）成為主要轉(zhuǎn)輸中心，大量北非氣由此轉(zhuǎn)輸拉美地區(qū)，在約為57×108m3的全球再出口總量中，大部分來自于歐洲［2］。

表4 2012-2013年世界LNG貿(mào)易流向表 108m3

除歐洲和北美外，所有LNG進(jìn)口地區(qū)進(jìn)口量均有所上升。亞洲和拉美LNG貿(mào)易市場持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)口量分別增長5.8%和29.3%，共增加進(jìn)口量160.5×108m3，是LNG進(jìn)口增長的主要地區(qū)。亞太地區(qū)進(jìn)口量再創(chuàng)新高，穩(wěn)坐全球最大LNG進(jìn)口地區(qū)寶座。而作為全球第二大LNG進(jìn)口地區(qū)的歐洲，進(jìn)口量大幅減少26.5%或170×108m3。拉美以145.4×108m3的進(jìn)口量即將超過北美地區(qū)成為第三大LNG進(jìn)口地區(qū)。

中國、韓國、墨西哥和巴西成為4個(gè)最大進(jìn)口增長國。另外，以色列、新加坡和馬來西亞加入LNG進(jìn)口國行列。

在LNG供應(yīng)側(cè)，大西洋盆地出口量繼續(xù)萎縮，LNG出口總量占全球LNG供應(yīng)份額跌至22%。與大西洋盆地相比，中東（也門和卡塔爾）和太平洋盆地（澳大利亞和馬來西亞）天然氣供應(yīng)量均獲增長。

預(yù)計(jì)在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)不振的背景下，近年來各國對LNG項(xiàng)目審批速度將繼續(xù)放緩，LNG貿(mào)易市場未來一年將繼續(xù)低迷。

4 天然氣消費(fèi)增速大幅放緩

由于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，世界天然氣消費(fèi)缺乏動(dòng)力，實(shí)際消費(fèi)量約增長1.3%。如表5所示，亞太、拉美和中東地區(qū)是全球天然氣消費(fèi)量增長的主要地區(qū)，增幅分別達(dá)到4.1%、4.0%和3.6%。而非洲、歐洲和獨(dú)聯(lián)體消費(fèi)量分別下跌5.6%、2.1%和1%。

表5 2013年世界天然氣表觀消費(fèi)量表 108m3

受民用取暖用氣增加的拉動(dòng)，2013年美國消費(fèi)天然氣6 760×108m3，增加2%。但是，由于夏季用氣需求減少以及天然氣價(jià)格回升，發(fā)電用氣量大幅回落10.5%，而2012年發(fā)電用氣量曾激增20%［3］。歐盟的天然氣實(shí)際消費(fèi)量為4 602×108m3，較2012年減少1.9%，已是連續(xù)第三年下滑，并創(chuàng)15年來新低。

除了經(jīng)濟(jì)衰退對工業(yè)用氣造成的影響，歐洲天然氣消費(fèi)量下降在很大程度上是發(fā)電業(yè)大量采用可再生能源和煤炭。歐盟國家消費(fèi)量變化各不相同。其中，德國天然氣消費(fèi)量增長4.6%，荷蘭增長2%，法國增長1.2%，但意大利和西班牙分別減少了6.4%和7.9%。希臘、立陶宛、羅馬尼亞和斯洛文尼亞的天然氣消費(fèi)量則以兩位數(shù)的速度快速下跌。

5 區(qū)域市場天然氣價(jià)格差異明顯縮小

北美、歐洲和亞洲三大區(qū)域市場供需平衡以及與油價(jià)的關(guān)聯(lián)程度不同，導(dǎo)致2013年3個(gè)市場的天然氣價(jià)格走勢各異。其中，北美和歐洲的天然氣價(jià)格出現(xiàn)較大幅上漲，亞洲價(jià)格跟隨油價(jià)出現(xiàn)小幅下降，三地價(jià)格差異較 2012年明顯縮小。

由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，美國油氣價(jià)格均呈現(xiàn)不同程度上漲趨勢。特別是天然氣，經(jīng)過幾年的低位運(yùn)行后，美國天然氣現(xiàn)貨價(jià)格觸底反彈，Henry Hub年均價(jià)格升至3.71美元／MMBtu，同比大漲 33.9%，盡管如此，目前仍是除2012年外的歷史最低水平。由于美國頁巖氣產(chǎn)量的持續(xù)增長，國內(nèi)將長期處于供大于求的局面，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格也將繼續(xù)保持低位。

因歐洲經(jīng)濟(jì)仍沒有明顯好轉(zhuǎn)，歐洲油氣需求繼續(xù)下滑，2013年布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)為108.66美元／bbl，同比下降2.6%。主要依據(jù)長期合同的德國進(jìn)口天然氣平均價(jià)格由上年的12美元／MMBtu下跌至11.7美元／MMBtu。而英國NBP現(xiàn)貨價(jià)格較上年有所增長，均價(jià)達(dá)到11.33美元／MMBtu。兩者價(jià)差幾近消失。

受氣溫溫和、經(jīng)濟(jì)平緩以及利用效率提高等因素的綜合影響，日本天然氣消費(fèi)量下降，同時(shí)受油價(jià)下跌影響，與油價(jià)掛鉤的日本LNG進(jìn)口價(jià)格全年平均價(jià)格低于16美元／MMBtu，同比降低3.7%。

隨著亞洲LNG進(jìn)口價(jià)格下跌，美國Henry Hub價(jià)格、英國NBP價(jià)格和日本LNG進(jìn)口價(jià)格的年均價(jià)格比由2012年的 1:3.5:6.0縮小到2013年的1:3.0:4.3（圖3）。

圖3 2012-2013年國際天然氣價(jià)格走勢圖

由于美國市場供應(yīng)過剩的情況短期內(nèi)仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)2014年美國天然氣現(xiàn)貨價(jià)格仍將保持低位運(yùn)行。在歐洲經(jīng)濟(jì)衰退還將持續(xù)的預(yù)期下，預(yù)計(jì)NBP價(jià)格呈現(xiàn)下跌走勢，2014年3月，原本是氣價(jià)上漲的居民取暖季節(jié)，NBP價(jià)格已跌至9.4美元／MMBtu，較去年同期減少33%。同樣，與油價(jià)掛鉤的日本LNG進(jìn)口價(jià)格預(yù)計(jì)將因國內(nèi)進(jìn)口量有限、全球經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致的油價(jià)走低而持續(xù)下跌。由此可見，2014年三地價(jià)格差距還將進(jìn)一步縮小。

6 結(jié)束語

綜上所述，2013年，雖然全世界新增天然氣探明儲(chǔ)量高于2012年，達(dá)到2.0%，但天然氣需求由于受發(fā)電業(yè)低價(jià)煤競爭的影響，全年增速大幅降至0.8%，遠(yuǎn)低于2012年2.2%年水平，僅為前10年2.8%的零頭。北美、歐洲和亞太三大區(qū)域天然氣市場需求依然不同，亞太地區(qū)是世界天然氣需求增長的主要?jiǎng)恿?。國際天然氣貿(mào)易經(jīng)歷了2012年的歷史性下跌后開始回升，在管道氣貿(mào)易量增長的拉動(dòng)下，國際天然氣貿(mào)易量較2012年增長2.1%。天然氣價(jià)格出現(xiàn)不同走勢，美國天然氣價(jià)格延續(xù)上年反彈升勢，大幅上漲，歐洲氣小幅上揚(yáng)，亞太地區(qū)LNG進(jìn)口價(jià)格稍有回落，三大區(qū)域市場的價(jià)差有所縮小。

［1］CEDIGAZ.The 2013 Natural Gas Year in Review（CE?DIGAZ’First Estimates）［R］.2014.

［2］吳齊偉.國內(nèi)外LNG供需現(xiàn)狀及價(jià)格趨勢［J］.天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2014，8（2）：60-61.

［3］胡奧林，余楠.國外天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備及其啟示與建議［J］.天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2014，8（1）：1-3.