中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局課題組

（中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局，山東 濟(jì)南 250014）

區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指數(shù)構(gòu)建
——以山東保險(xiǎn)強(qiáng)省建設(shè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為例

中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局課題組

（中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局，山東 濟(jì)南 250014）

建立客觀量化的評(píng)價(jià)指數(shù)，對(duì)于客觀評(píng)估和認(rèn)識(shí)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)在全國的水平具有積極意義。從我國區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)特點(diǎn)出發(fā)，在市場(chǎng)發(fā)展、保障作用、結(jié)構(gòu)與效率、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范、服務(wù)與形象等5個(gè)方面，選取16項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，構(gòu)建起區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)發(fā)展水平的評(píng)價(jià)指數(shù)。以該指數(shù)對(duì)山東保險(xiǎn)市場(chǎng)的測(cè)算表明，2007年到2012年，山東省保險(xiǎn)業(yè)在全國的相對(duì)發(fā)展水平中提升幅度達(dá)2.44%，從而可以發(fā)揮評(píng)價(jià)指數(shù)的導(dǎo)向作用，制定針對(duì)性政策措施，促進(jìn)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

保險(xiǎn)市場(chǎng)；發(fā)展；區(qū)域市場(chǎng)；評(píng)價(jià)指數(shù)

一、問題提出

從區(qū)域角度考察保險(xiǎn)市場(chǎng)與從全國角度考察保險(xiǎn)市場(chǎng)有較大差異。從區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)的特點(diǎn)出發(fā)，建立客觀量化的評(píng)價(jià)指數(shù)，對(duì)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展在全國的相對(duì)水平進(jìn)行評(píng)估，有利于客觀認(rèn)識(shí)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，把握區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，有針對(duì)性地制定區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展政策。以山東省為例，2012年保費(fèi)收入967億元（原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑1288億元），居全國第3位；各類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)5475家，居全國第2位；從業(yè)人員31.6萬人，居全國首位；但保險(xiǎn)深度、密度分別為2.26%、1171元，居全國第21位、第9位。從這些指標(biāo)看，山東省保險(xiǎn)業(yè)在全國可謂“大而不強(qiáng)”，但僅靠這幾個(gè)指標(biāo)得出的結(jié)論可能存在偏頗。如何更為全面、系統(tǒng)地評(píng)估其在全國保險(xiǎn)市場(chǎng)的相對(duì)水平，需要整合一系列指標(biāo)，通過構(gòu)建綜合指數(shù)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。

衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的總量指標(biāo)如保費(fèi)收入等，相對(duì)指標(biāo)如保險(xiǎn)深度（即保費(fèi)收入占GDP的比重）、保險(xiǎn)密度（即人均保費(fèi)）等，均為國際通行指標(biāo)。全面考察保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平，則需要構(gòu)建完整系統(tǒng)的指標(biāo)體系。王力、盛逖（2009）[1]從保險(xiǎn)發(fā)展度、經(jīng)濟(jì)持續(xù)力和社會(huì)支持力三方面提出了中國保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。樊新鴻（2008，2009）[2-3]在分別從產(chǎn)品和公司層面角度構(gòu)建了我國保險(xiǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。其中，保險(xiǎn)產(chǎn)品層面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括結(jié)構(gòu)規(guī)模指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)效益指標(biāo)、消費(fèi)者相關(guān)指標(biāo)、持續(xù)性穩(wěn)健性指標(biāo)、再保險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)等，保險(xiǎn)公司層面的評(píng)價(jià)指標(biāo)包括業(yè)務(wù)類、財(cái)務(wù)類、管理類指標(biāo)等。孫祁祥、朱俊生（2008）[4]從保險(xiǎn)相關(guān)比率、保險(xiǎn)基金在社會(huì)保障體系中的地位、保險(xiǎn)業(yè)在金融體系中的地位、保險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及保險(xiǎn)公司的效率等5個(gè)方面對(duì)我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了評(píng)價(jià)。林海明、陳云（2005）[5]選取保費(fèi)收入等8項(xiàng)指標(biāo)，運(yùn)用不同組合得出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、發(fā)達(dá)程度、發(fā)展?jié)摿θ?xiàng)主成分，并將廣東省各地市分為四類，對(duì)全省保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)?？傮w來看，國內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的研究多集中于全國保險(xiǎn)市場(chǎng)，針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系則主要是套用全國性的評(píng)價(jià)指標(biāo)，不重在評(píng)價(jià)區(qū)域在全國的相對(duì)水平。本文針對(duì)已有研究的不足，提出考察區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)發(fā)展水平的原則和思路，致力于構(gòu)建系統(tǒng)的評(píng)價(jià)指數(shù)，并以山東省為例進(jìn)行了實(shí)際測(cè)算，最后得出這一指數(shù)的政策意義。

二、區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指數(shù)的構(gòu)建原則

構(gòu)成評(píng)價(jià)指數(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)是衡量區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展程度的相對(duì)參數(shù)。要客觀、全面、動(dòng)態(tài)地反映市場(chǎng)發(fā)展水平，在指標(biāo)選擇上應(yīng)當(dāng)遵循以下幾個(gè)原則：

（一）系統(tǒng)性原則

區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系應(yīng)從系統(tǒng)的角度出發(fā)，全面、系統(tǒng)地反映該市場(chǎng)的各個(gè)方面及其相互協(xié)調(diào)、整體發(fā)展的情況。選擇的指標(biāo)既要有代表性，又要彼此獨(dú)立、互不相關(guān)，充分體現(xiàn)科學(xué)合理原則，從不同側(cè)面、不同角度總體把握，統(tǒng)籌考慮各方面因素。

（二）重點(diǎn)性原則

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的各指標(biāo)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，易于使用，不宜過多。應(yīng)當(dāng)明確重點(diǎn)，突出核心，能夠清晰、鮮明地反映出區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，以便抓住和解決主要矛盾，明確工作改進(jìn)方向。

（三）可量化原則

量化能夠克服定性的人為因素影響，增加評(píng)價(jià)結(jié)果的確定性、可靠性。因此，應(yīng)當(dāng)考慮主要指標(biāo)的可量化性，使其能夠通過統(tǒng)計(jì)資料或計(jì)算得到，體現(xiàn)剛性標(biāo)準(zhǔn)，確保結(jié)果的權(quán)威、公正。

（四）可操作性原則

這包括兩層含義：一是指標(biāo)的設(shè)計(jì)既要考慮數(shù)據(jù)資料的可獲取性，又要考慮應(yīng)用方便簡(jiǎn)潔，便于實(shí)證檢驗(yàn)和對(duì)比。二是主要指標(biāo)要體現(xiàn)經(jīng)過努力可改善的要求，以更好地指導(dǎo)實(shí)踐活動(dòng)。

三、區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指數(shù)的構(gòu)成

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇

根據(jù)全面、系統(tǒng)反映市場(chǎng)情況的要求，在具體指標(biāo)選擇上，確定了市場(chǎng)發(fā)展、保障作用、結(jié)構(gòu)與效率、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范、服務(wù)與形象等5個(gè)類別，每個(gè)類別選取2—4個(gè)代表性指標(biāo)，共選定16項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。市場(chǎng)發(fā)展類指標(biāo)側(cè)重從宏觀角度評(píng)價(jià)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)發(fā)展的相對(duì)水平與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的匹配度；保障作用類指標(biāo)側(cè)重評(píng)價(jià)保險(xiǎn)業(yè)的功能作用發(fā)揮情況，體現(xiàn)出保險(xiǎn)的滲透力、影響力；結(jié)構(gòu)與效率類、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范類指標(biāo)基于保險(xiǎn)業(yè)自身角度，評(píng)價(jià)其發(fā)展質(zhì)量和穩(wěn)健性；服務(wù)與形象類指標(biāo)評(píng)價(jià)保險(xiǎn)業(yè)作為服務(wù)行業(yè)，其服務(wù)的直接觀感，體現(xiàn)了保險(xiǎn)消費(fèi)者利益的保護(hù)狀況和行業(yè)社會(huì)形象。

1.市場(chǎng)發(fā)展類指標(biāo)

反映區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的規(guī)模和發(fā)展程度，包括保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度、保費(fèi)規(guī)模與GDP的匹配度、萬人機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率4項(xiàng)指標(biāo)。

（1）保險(xiǎn)密度。即一個(gè)地區(qū)保費(fèi)收入占該地區(qū)GDP的比率。該指標(biāo)是國際通行指標(biāo)，反映保險(xiǎn)業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要性，可以從宏觀角度衡量保險(xiǎn)業(yè)相對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展程度。設(shè)該指標(biāo)為X1，其計(jì)算公式為：X1=原保險(xiǎn)保費(fèi)收入/該地區(qū)生產(chǎn)總值*100%。

（2）保險(xiǎn)深度。即人均保費(fèi)收入。該指標(biāo)是國際通行指標(biāo)，反映社會(huì)平均保險(xiǎn)保障購買水平，從社會(huì)人均保險(xiǎn)支出角度衡量保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展程度。設(shè)該指標(biāo)為X2，其計(jì)算公式為：X2=原保險(xiǎn)保費(fèi)收入/該地區(qū)常住人口數(shù)。

（3）保費(fèi)規(guī)模與GDP的匹配度。具有雄厚實(shí)力、持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)，是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。一般而言，保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)體量有一定的關(guān)聯(lián)度。若地區(qū)保費(fèi)收入排名滯后于該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）排名，可以認(rèn)為該地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)地位不相匹配。設(shè)該指標(biāo)為X3，其計(jì)算公式為：X3=該地區(qū)當(dāng)年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入全國名次/該地區(qū)當(dāng)年GDP全國名次。選用該指標(biāo)時(shí)，比值小于或等于1，表示保費(fèi)規(guī)模與GDP相匹配。

（4）萬人機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率。即每1萬人擁有的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量。該指標(biāo)反映保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)展以及社會(huì)獲取保險(xiǎn)服務(wù)的便捷性。機(jī)構(gòu)建設(shè)、發(fā)展和聚集是區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的形象標(biāo)志，同時(shí)對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的可獲得性產(chǎn)生直接影響。功能完善、覆蓋面廣、輻射力強(qiáng)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，是保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)的必然結(jié)果，也是保險(xiǎn)服務(wù)貼近市場(chǎng)、貼近消費(fèi)者的要求。設(shè)該指標(biāo)為X4，其計(jì)算公式為：X4=年末機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)擁有量/年末總?cè)丝凇?/p>

2.保障作用指標(biāo)

反映區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、發(fā)揮功能作用的情況。包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠款與災(zāi)害事故直接損失的比率、人身保險(xiǎn)賠付與社會(huì)保險(xiǎn)支出的比率、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額占GDP的比重和長期人身保險(xiǎn)保單人均持有量這4項(xiàng)指標(biāo)。

（1）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠款與災(zāi)害事故直接損失的比率。該指標(biāo)反映財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)因?yàn)?zāi)害和事故實(shí)際發(fā)生的社會(huì)財(cái)產(chǎn)損失的補(bǔ)償程度,是能夠直接體現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)功能作用的指標(biāo)之一。保險(xiǎn)作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，預(yù)防和分散災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)并提供災(zāi)后損失補(bǔ)償，既是保險(xiǎn)合同的義務(wù)，也是履行社會(huì)責(zé)任的要求。設(shè)該指標(biāo)為X5，其計(jì)算公式為：X5=財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠款金額/該地區(qū)重大災(zāi)害事故直接損失金額*100%。

（2）人身保險(xiǎn)賠付與社會(huì)保險(xiǎn)支出的比率。該指標(biāo)通過意外傷害及健康險(xiǎn)賠款、死傷醫(yī)療給付、滿期給付和年金給付與各項(xiàng)基本社會(huì)保險(xiǎn)支出的比較，反映保險(xiǎn)業(yè)作為社會(huì)保障體系的重要參與者所發(fā)揮的相對(duì)作用。設(shè)該指標(biāo)為X6，其計(jì)算公式為：X6=人身保險(xiǎn)賠付金額/該地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)支出（社會(huì)醫(yī)療+養(yǎng)老+工傷+生育保險(xiǎn)支出）金額*100%。

（3）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額與GDP的比率。該指標(biāo)反映財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的保障程度。風(fēng)險(xiǎn)保額是保險(xiǎn)公司承擔(dān)賠償或給付保險(xiǎn)金的最高限額。保險(xiǎn)業(yè)依據(jù)保險(xiǎn)合同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任，是經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會(huì)“安全網(wǎng)”的直接表現(xiàn)，對(duì)維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行作用重大。設(shè)該指標(biāo)為X7，其計(jì)算公式為：X7=當(dāng)年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額/當(dāng)年該地區(qū)生產(chǎn)總值*100%。

（4）長期人身保險(xiǎn)保單人均持有量。該指標(biāo)反映保險(xiǎn)業(yè)對(duì)公眾養(yǎng)老和健康的保障程度，保障功能也是保險(xiǎn)業(yè)的基本社會(huì)角色和優(yōu)勢(shì)所在。隨著我國城鎮(zhèn)化和人口老齡化的進(jìn)一步發(fā)展，養(yǎng)老和健康需求將不斷增加。社會(huì)公眾通過保險(xiǎn)安排風(fēng)險(xiǎn)保障和財(cái)務(wù)計(jì)劃的程度反映了當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展程度，因此發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要標(biāo)志是人均保單持有件數(shù)多、保障全面。設(shè)該指標(biāo)為X8，其計(jì)算公式為：X8=長期人身保險(xiǎn)（壽險(xiǎn)+健康險(xiǎn)）保單件數(shù)/該地區(qū)常住人口數(shù)。

3.結(jié)構(gòu)與效率指標(biāo)

反映區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效益和發(fā)展質(zhì)量情況，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益和人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)這4項(xiàng)指標(biāo)。

（1）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益。該指標(biāo)以承保利潤率體現(xiàn)。承保利潤率反映每一元的保費(fèi)收入所帶來的承保利潤，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)中的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)而言，是反映經(jīng)營效益的代表性指標(biāo)。持續(xù)實(shí)現(xiàn)承保利潤，集中反映一個(gè)地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的效益、效率和經(jīng)營能力。設(shè)該指標(biāo)為X9，其計(jì)算公式為：X9=財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)當(dāng)年度承保利潤/當(dāng)年度已賺保費(fèi)× 100%。

（2）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。該指標(biāo)以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比體現(xiàn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有重要意義，也是體現(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)保障能力、服務(wù)水平和專業(yè)技術(shù)的主要領(lǐng)域。設(shè)該指標(biāo)為X10，其計(jì)算公式為：X10=非車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)量/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)量*100%。

（3）人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營效益。該指標(biāo)以人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)及管理經(jīng)營平均所花費(fèi)用占保費(fèi)的比率體現(xiàn)。對(duì)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)而言，基于人身保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)核算體制的限制，無法以利潤表反映經(jīng)營真實(shí)狀況。業(yè)務(wù)及管理費(fèi)是保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)開展經(jīng)營和市場(chǎng)行為基礎(chǔ)，是影響區(qū)域市場(chǎng)秩序的關(guān)鍵要素，其數(shù)值對(duì)總公司經(jīng)營狀況影響最大，因此選用該指標(biāo)反映人身保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營效益。設(shè)該指標(biāo)為X11，其計(jì)算公式為：X11=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用/原保險(xiǎn)保費(fèi)收入*100%。

（4）人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。該指標(biāo)以人身保險(xiǎn)公司期繳業(yè)務(wù)占比體現(xiàn)。從保險(xiǎn)業(yè)提升內(nèi)涵價(jià)值看，期繳產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)主體平穩(wěn)發(fā)展、持續(xù)改善經(jīng)營狀況具有重要作用，因此本報(bào)告以期繳業(yè)務(wù)占新單保費(fèi)收入的比重反映人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型情況。設(shè)該指標(biāo)為X12，其計(jì)算公式為：X12=人身保險(xiǎn)公司新單期繳保費(fèi)收入/人身保險(xiǎn)新契約保費(fèi)收入*100%。

4.風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范指標(biāo)

反映區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的健康性以及市場(chǎng)秩序規(guī)范程度。包括人身保險(xiǎn)退保率、千家機(jī)構(gòu)違法違規(guī)家次兩項(xiàng)指標(biāo)。

（1）退保率。在反映人身保險(xiǎn)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)當(dāng)中，退保率對(duì)區(qū)域市場(chǎng)影響最大，并且與信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、案件風(fēng)險(xiǎn)等產(chǎn)生共振和交互作用。因此，選用該指標(biāo)作為評(píng)價(jià)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況的主要指標(biāo)。設(shè)該指標(biāo)為X13，其計(jì)算公式為X13=退保金/（上年末壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金+上年末長期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金+本年壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入+本年一年期以上健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入）*100%。

（2）千家機(jī)構(gòu)違法違規(guī)家次。即當(dāng)年度監(jiān)管機(jī)構(gòu)查處的違法違規(guī)機(jī)構(gòu)的家次與該地區(qū)全部保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量的比值。該指標(biāo)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)基于現(xiàn)場(chǎng)檢查、舉報(bào)案件查處等日常監(jiān)管工作形成的數(shù)值，對(duì)反映市場(chǎng)主體依法合規(guī)經(jīng)營狀況較有代表性。設(shè)該指標(biāo)為X14，其計(jì)算公式為：X14=監(jiān)管機(jī)構(gòu)查處違法違規(guī)家次/保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)。

5.服務(wù)與形象指標(biāo)

反映區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)上消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)的自主評(píng)價(jià)和滿意程度。包括億元保費(fèi)投訴量、保險(xiǎn)消費(fèi)者滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)。

（1）億元保費(fèi)投訴量。即每?jī)|元保費(fèi)與信訪、投訴、舉報(bào)事項(xiàng)件數(shù)的比較。該指標(biāo)直觀反映保險(xiǎn)業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和水平，間接反映行業(yè)社會(huì)形象。設(shè)該指標(biāo)為X15，其計(jì)算公式為：X15=當(dāng)期信訪投訴件數(shù)/當(dāng)期該地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。

（2）保險(xiǎn)消費(fèi)者滿意度。該指標(biāo)以保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)得分計(jì)算。該指標(biāo)值能夠反映消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的評(píng)價(jià)和消費(fèi)感受，間接反映社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量。設(shè)該指標(biāo)為X16，其具體值可以通過委托獨(dú)立第三方調(diào)查的方式獲取。

（二）各指標(biāo)權(quán)重

對(duì)于各指標(biāo)的權(quán)重，考慮到簡(jiǎn)便性、可行性，采取具有廣泛代表性又較為可靠的德爾菲法（專家打分法）進(jìn)行賦權(quán)。通過專家小組成員的判斷、打分，賦予各指標(biāo)相應(yīng)權(quán)重，經(jīng)過平均值計(jì)算得到最終的指標(biāo)權(quán)重。各指標(biāo)具體權(quán)重如下：市場(chǎng)發(fā)展指標(biāo)項(xiàng)下4項(xiàng)指標(biāo)，能夠從整體角度反映保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度、市場(chǎng)基礎(chǔ)，保障作用項(xiàng)下4項(xiàng)指標(biāo)，體現(xiàn)影響力、滲透力以及與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的相互影響，屬于核心指標(biāo)，分別賦予25%的權(quán)重。對(duì)結(jié)構(gòu)與效率、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)范、服務(wù)與形象指標(biāo)，綜合考慮指標(biāo)的重要性和各類指標(biāo)數(shù)量，分別賦予20%、15%、15%權(quán)重。指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重情況見表1。

表1 區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重表

（三）指數(shù)化處理

由于各指標(biāo)量綱不同，且部分為逆向指標(biāo)，因此在研究中采用指數(shù)化的綜合評(píng)價(jià)方法，通過各指標(biāo)值以及合成的綜合指數(shù)，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)在全國市場(chǎng)中的發(fā)展程度和綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，動(dòng)態(tài)地觀察和測(cè)度區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程。對(duì)指標(biāo)值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理過程如下：

設(shè)第i個(gè)指標(biāo)為Xi，對(duì)于正面評(píng)價(jià)指標(biāo)，其標(biāo)準(zhǔn)化值B(Xi)為：

對(duì)于負(fù)面評(píng)價(jià)指標(biāo)，包括人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)率、退保率、千家機(jī)構(gòu)違法違規(guī)家次和億元保費(fèi)投訴量，其標(biāo)準(zhǔn)值為：

設(shè)指標(biāo)權(quán)重為Q(Xi)，n為指標(biāo)個(gè)數(shù)，則綜合指數(shù)F為：

四、山東保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平的綜合評(píng)價(jià)

山東省于2008年提出建設(shè)保險(xiǎn)強(qiáng)省的發(fā)展目標(biāo)，借助評(píng)價(jià)指數(shù)，可以有效地對(duì)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)估。因此，選取2007年和2012年山東省保險(xiǎn)業(yè)各評(píng)價(jià)指標(biāo)情況以及綜合指數(shù)進(jìn)行測(cè)算、對(duì)比，具體結(jié)果見表2。

表2 區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指標(biāo)測(cè)算表

總體來看，大多數(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，4項(xiàng)指標(biāo)下降，綜合指數(shù)F由2007年的0.3551上升到2012年的0.3638，增長2.44%，可見在此期間，山東省保險(xiǎn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)向好的發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)值的計(jì)算方法，某一指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值與區(qū)域市場(chǎng)該指標(biāo)在整體市場(chǎng)中所處位置呈現(xiàn)同方向的變動(dòng)，變動(dòng)幅度也呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。因此，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)值與具體值的變動(dòng)方向與程度，可以對(duì)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展速度及定位進(jìn)行有效把握。

具體來看，保險(xiǎn)深度和保費(fèi)規(guī)模與GDP的匹配度指標(biāo)有較大幅度的上升，說明山東保險(xiǎn)業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所占比重有所提高；保險(xiǎn)密度標(biāo)準(zhǔn)值有所下降，但具體值有較大增長，說明山東省保險(xiǎn)密度雖然有了較大提高，但增長速度略慢于全國水平；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額與GDP的比率略有下降，但下降幅度明顯小于全國平均水平，說明在其他省份財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保障作用增長緩慢甚至有所下降的情況下，山東省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保障作用較為穩(wěn)定；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營效益和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值均有較大幅度上升，說明經(jīng)過當(dāng)?shù)匦袠I(yè)與監(jiān)管部門的共同努力，山東省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營效率明顯提高，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到有效改善；人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)管理費(fèi)率指標(biāo)有所上升，標(biāo)準(zhǔn)值下降，說明山東省人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用占比上升，當(dāng)?shù)卣氨O(jiān)管者要注意防范人身險(xiǎn)公司利用手續(xù)費(fèi)進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的加劇；千家機(jī)構(gòu)違法違規(guī)家次標(biāo)準(zhǔn)值下降，但具體值有較大幅度上升，說明山東省保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)情況有所惡化，雖然惡化程度相對(duì)于全國其他地區(qū)較低，但是仍然需要監(jiān)管者加強(qiáng)關(guān)注。

由此可以看出，山東省保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)保障保持穩(wěn)定，公司效益明顯提升，發(fā)展環(huán)境有所改善，行業(yè)形象有所提高，可見近年來山東省保險(xiǎn)市場(chǎng)建設(shè)取得了一定的成效，向建設(shè)保險(xiǎn)強(qiáng)省的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。但財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不平衡和人身險(xiǎn)費(fèi)率惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)依然較為顯著，需要當(dāng)?shù)卣氨O(jiān)管者進(jìn)行重點(diǎn)防范。

五、發(fā)揮區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指數(shù)的作用

當(dāng)前我國保險(xiǎn)業(yè)正處于調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期，區(qū)域內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)的合理與區(qū)域間行業(yè)發(fā)展的平衡對(duì)提升保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量至關(guān)重要。區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平評(píng)價(jià)指數(shù)的建立，能夠發(fā)揮導(dǎo)向作用，全面、系統(tǒng)地反映區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，從而突出發(fā)展重點(diǎn)，有利于提升調(diào)控政策的針對(duì)性和有效性。同時(shí)，也有利于區(qū)域內(nèi)外保險(xiǎn)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）發(fā)揮評(píng)價(jià)指數(shù)的導(dǎo)向作用

建立評(píng)價(jià)指數(shù)最重要的意義是導(dǎo)向作用。無論是對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的定性描述還是定量刻畫，都有助于行業(yè)更清晰地把握當(dāng)前所處區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境及其在全國市場(chǎng)中的定位，從而調(diào)整經(jīng)營策略，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展，不斷增強(qiáng)整體發(fā)展實(shí)力和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力。同時(shí)有助于政府部門把握區(qū)域市場(chǎng)在全國市場(chǎng)中的定位，找準(zhǔn)差距，認(rèn)清不足，抓住機(jī)遇，加大改革力度，使相關(guān)政策更具針對(duì)性和有效性。

（二）突出區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)

評(píng)價(jià)指標(biāo)有助于當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門找準(zhǔn)不足，確定下一步發(fā)展的重點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整、跟進(jìn)相關(guān)政策。以山東省保險(xiǎn)市場(chǎng)為例，針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)主體實(shí)力較弱、險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)失衡、部分公司存在惡性競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)較大等薄弱點(diǎn)，下一步要通過推動(dòng)保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)和專業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)、打造山東“藍(lán)黃經(jīng)濟(jì)區(qū)”特色、大力發(fā)展各類新型險(xiǎn)種、加強(qiáng)保險(xiǎn)服務(wù)信息化建設(shè)、推進(jìn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革、控制人身險(xiǎn)費(fèi)率惡性競(jìng)爭(zhēng)等措施，來提升保險(xiǎn)覆蓋面、滲透力、社會(huì)影響力、服務(wù)能力和運(yùn)行質(zhì)量。

（三）推動(dòng)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展

通過建立定期測(cè)評(píng)機(jī)制，對(duì)指標(biāo)運(yùn)行變化情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估，發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)，促使行業(yè)了解區(qū)域市場(chǎng)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，把握發(fā)展方向。同時(shí)有利于加強(qiáng)業(yè)內(nèi)交流，促進(jìn)當(dāng)?shù)卣氨O(jiān)管部門與各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就具有前瞻性的工作思路和舉措進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，掌握市場(chǎng)發(fā)展變化的內(nèi)在邏輯，促進(jìn)行業(yè)深化認(rèn)識(shí)，共同創(chuàng)新舉措。從而發(fā)揮好保險(xiǎn)企業(yè)的市場(chǎng)主體作用、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的保障作用、當(dāng)?shù)卣耐苿?dòng)作用與相關(guān)社團(tuán)組織的服務(wù)作用，促進(jìn)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)的全面平衡發(fā)展。

[1]王力，盛逖.中國保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系初探[J].保險(xiǎn)研究，2009，（1）：42-50.

[2]樊新鴻.保險(xiǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究：產(chǎn)品層面[J].保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2008，22（6）：5-6.

[3]樊新鴻.中國保險(xiǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究——基于公司層面的分析[J].保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2009，23（2）：10-12.

[4]孫祁祥，朱俊生.我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)探析[J].保險(xiǎn)研究，2008，（2）：18-23.

[5]林海明，陳云.廣東省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平的綜合評(píng)價(jià)[J].貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)，2005，23（3）：114-118.

（責(zé)任編輯：賈偉）

1003-4625（2014）08-0093-05

F842.7

A

2014-06-12

本文系山東省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究項(xiàng)目金融專項(xiàng)課題階段性成果，批準(zhǔn)號(hào)：12CJRJ12。

孫建寧（1959-），男，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任山東保監(jiān)局局長，研究方向：金融監(jiān)管理論；姚飛（1964-），男，博士，現(xiàn)任山東保監(jiān)局副局長，研究方向：金融監(jiān)管理論；張強(qiáng)春（1976-），男，博士，現(xiàn)任山東保監(jiān)局統(tǒng)計(jì)研究處副處長，研究方向：金融監(jiān)管理論；馬海濤（1975-），男，本科；張昊（1990-），男，碩士。