文/中物聯(lián)冷鏈物流專業(yè)委員會秘書長 秦玉鳴

2013年我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展回顧

2013年，我國冷鏈物流業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)中有升，全國冷鏈需求規(guī)模達(dá)9200萬噸左右，冷鏈物流市場總體增長率達(dá)到20%左右，但是受地域、天氣、消費(fèi)能力、生活習(xí)慣等因素影響，我國冷鏈發(fā)展很不均與，其中北京、上海、廣東、山東、河南等冷鏈物流重點(diǎn)消費(fèi)和供給省市增長率達(dá)到30%，西北和東北只有10%，各地冷鏈?zhǔn)袌鼍胁煌潭鹊臄U(kuò)張，在重慶、天津、湖北、河北等地區(qū)冷鏈物流也出現(xiàn)強(qiáng)勁需求。

企業(yè)利潤空間不斷擠壓，燃油、人力、過路過橋，特別在稅收方面，隨著物流營改增試點(diǎn)范圍的不斷擴(kuò)大，物流企業(yè)壓力不斷增加，利潤空間進(jìn)一步下降。部分企業(yè)內(nèi)部管理的逐步加強(qiáng)以及企業(yè)設(shè)備的更新，企業(yè)在稅收方面面臨的壓力也有相應(yīng)的改善。

2013年，我國冷鏈物流政策環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)一步推進(jìn)和提升。2013年中央一號文件繼續(xù)推出一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)新政策，其中有7項(xiàng)涉及到冷鏈物流，如：加快推進(jìn)以城市標(biāo)準(zhǔn)化菜市場、生鮮超市、城鄉(xiāng)集貿(mào)市場為主體的農(nóng)產(chǎn)品零售市場建設(shè)；對示范社建設(shè)鮮活農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流設(shè)施、興辦農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)給予補(bǔ)助；此外，交通運(yùn)輸部還出臺了《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)城市配送管理工作的意見》；商務(wù)部出臺了《關(guān)于促進(jìn)倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》。10月25日，國務(wù)院副總理汪洋在京召開部分城市物流工作座談會，聽取物流業(yè)發(fā)展情況匯報(bào)和降低物流成本的意見和建議；11月12日，商務(wù)部副部長姜增偉在全國商貿(mào)物流工作會議上提出，要從加強(qiáng)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，鼓勵(lì)專業(yè)化物流發(fā)展等六方面，促進(jìn)中國商貿(mào)物流業(yè)的發(fā)展。2013年全國全年上報(bào)冷鏈國家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，審查階段標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，其中3項(xiàng)國標(biāo)，1項(xiàng)行標(biāo)。新申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，國標(biāo)1項(xiàng)，行標(biāo)1項(xiàng)。

2013冷鏈物流市場的公共冷庫數(shù)量進(jìn)一步增加，根據(jù)冷鏈委的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，在全國直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市中，單體1000噸以上的公共型冷庫容量共計(jì)2637.09萬噸，折合面積7127.27027萬平方米。對比東、中、西部公共冷庫情況，東部11個(gè)省、市的冷庫容量占到全國總量的63%，中部8個(gè)省、市占全國總量的18%，西部12個(gè)省、市只占全國總量的19%。占全國省、市數(shù)量1/3的東部，擁有全國2/3的冷庫容量，我國東部與中、西部冷庫容量存在較大差異。我國有7個(gè)省、市的人均冷庫容量超過0.1 m2，其中，天津的人均冷庫容量最大，達(dá)到0.251 m2，接近2010年日本人均冷庫容量，是全國平均水平的4.48倍。2012年，我國人均冷庫量0.056 m2與美國人均庫容量0.365 m2和日本人均庫容量0.233 m2差距明顯，我國冷鏈發(fā)展處在較低的水平。

我國冷藏車分為重、中、輕、微四大類型，根據(jù)2002～2011年不同種類冷藏車的銷售量統(tǒng)計(jì)，冷藏車總量約7萬輛，年均增長約1萬輛。

2013，我國的冷鏈物流市場有諸多看點(diǎn)，首先是冷鏈宅配市場急速增長，2013年，天貓、京東、蘇寧易購、順豐、沱沱工社等電商品牌進(jìn)軍生鮮市場，帶動中國冷鏈宅配迅速崛起，但目前規(guī)模很小，以預(yù)售制為主。其次是餐飲企業(yè)在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入加大；2013年受中央八項(xiàng)規(guī)定影響，高端餐飲受到比較大影響，甚至出現(xiàn)關(guān)店現(xiàn)象。連鎖類中檔餐飲不僅沒受影響，反而加快了發(fā)展步伐，比如海底撈。在藥品冷鏈?zhǔn)袌觯锼幤诽N(yùn)含近千億元的市場規(guī)模，藥品冷鏈物流的總需求約占5%，疫苗、血液、生物制品等冷鏈醫(yī)藥產(chǎn)品市場正在不斷擴(kuò)大，“十二五”規(guī)劃中提到生物產(chǎn)業(yè)將達(dá)到萬億規(guī)模；新版GSP已于2013年6月1日正式實(shí)施，全文一共187條，涉及到冷鏈管理的就有40條，預(yù)計(jì)將新增70億的冷鏈技術(shù)裝備市場。此外，產(chǎn)地特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)也發(fā)展迅速，如褚橙柳桃、聯(lián)想農(nóng)業(yè)佳沃。

2013年，冷鏈商業(yè)模式逐漸清晰，綜合分析共有七大類型。第一種是運(yùn)輸型，包括零擔(dān)，指以從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及市內(nèi)配送。目前中國冷鏈按此種模式運(yùn)營的代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流。第二種是倉儲型，指以從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲服務(wù)。目前中國冷鏈?zhǔn)袌霭创朔N模式運(yùn)營的代表企業(yè)有太古、普菲斯。第三種是城市倉配型，指以從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主，按此種模式經(jīng)營的企業(yè)目前來看具有一定的區(qū)域局限性，很難實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域服務(wù)，但利潤還不錯(cuò)。如北京快行線、上海中外運(yùn)冷鏈、深圳曙光等。第四種綜合型，指的是以從事低溫倉儲、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主，比如招商美冷、上海廣德、北京中冷、重慶雪峰。第五種交易型指的是以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為主體從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，比如聯(lián)想白沙洲、海吉星、江蘇潤恒、福建名成等。第六種供應(yīng)鏈型，供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購開始一直到終端整個(gè)過程提供低溫運(yùn)輸、加工、倉儲、配送服務(wù)，然后由分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的將供應(yīng)商、制造商、物流商、分銷商，連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。目前中國冷鏈按此種模式運(yùn)營的代表企業(yè)有眾品、良中行、聯(lián)想增益供應(yīng)鏈、廣東華新。在美國，代表企業(yè)有SYSCO、USFOOD。第七種是個(gè)性化的企業(yè)，根據(jù)企業(yè)需求提供個(gè)性化的溫控物流服務(wù)，比如冷鏈宅配，代表型企業(yè)雅瑪多。

我們認(rèn)為，隨著企業(yè)的發(fā)展以及戰(zhàn)略的調(diào)整，企業(yè)的商業(yè)模式也會不斷升級。

2013年，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資再創(chuàng)新高。據(jù)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有2萬座冷庫，2013年我國冷鏈物流業(yè)固定資產(chǎn)投資超過1000億元，同比增長24.2%，增幅同比提高16%。下半年受氨爆炸事故的影響大部分項(xiàng)目停工。2013年新增的冷庫項(xiàng)目（統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為2013年10月）已完成建設(shè)18個(gè)，正在建設(shè)15個(gè)，已簽約9個(gè)。

2014年我國冷鏈物流業(yè)發(fā)展展望

我認(rèn)為2014年的政策環(huán)境包括標(biāo)準(zhǔn)都會繼續(xù)2013年的良好勢頭，甚至?xí)?。行業(yè)的發(fā)展應(yīng)該說仍然會保持20%的增長速度。企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)在整合已經(jīng)開始了，據(jù)冷鏈委的觀察，上海鄭明控股、深圳曙光物流有限公司的整合都已經(jīng)開始。在冷鏈產(chǎn)業(yè)，我們企業(yè)無法找到標(biāo)準(zhǔn)化解決方案的時(shí)候，我們認(rèn)為最重要的是要考慮做精做細(xì)，在個(gè)性化方面怎樣做強(qiáng)。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，正在動工的項(xiàng)目非常多，相信2014年會有更多投入到使用當(dāng)中。