朱玥
如果你在中國(guó)遇到美國(guó)安泰保險(xiǎn)集團(tuán)(Aetna)的董事會(huì)主席薄立倪(Mark Bertolini),他的手里很可能會(huì)拿著一本小冊(cè)子。
這本印制精美的“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)——醫(yī)療衛(wèi)生改革的角色”幾乎與他形影不離,里面則匯集了對(duì)中國(guó)醫(yī)保體系的各種思考以及其他國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體系的模型值得借鑒之處。
“我喜歡這兒”,薄立倪告訴《英才》記者,自從他擔(dān)任董事會(huì)主席后八次造訪中國(guó)。從某種程度上說(shuō),中國(guó)是安泰保險(xiǎn)曾經(jīng)遠(yuǎn)離又回歸的地方。
究竟是什么讓安泰保險(xiǎn)從諸多業(yè)務(wù)中盯上了商業(yè)健康保險(xiǎn),并對(duì)中國(guó)市場(chǎng)如此樂(lè)觀?未來(lái)的餅,何時(shí)能入口?
盈利期需要8-10年
2004年的一場(chǎng)滑雪事故給薄立倪帶來(lái)了脊椎的損傷,2007年,薄立倪又為他的兒子捐獻(xiàn)了一個(gè)腎臟。也許,個(gè)人經(jīng)歷影響他對(duì)病患的體驗(yàn)和整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生體系格外關(guān)注和敏感。
“到2050年,中國(guó)的人口老齡化問(wèn)題將比美國(guó)還嚴(yán)重?!北×⒛呦颉队⒉拧酚浾哒f(shuō),這個(gè)問(wèn)題中蘊(yùn)含著巨大的機(jī)會(huì)。
到2020年,中國(guó)醫(yī)保市場(chǎng)大概會(huì)達(dá)到330億美元的規(guī)模,誰(shuí)不期待能從中獲得一些市場(chǎng)份額?!澳阒?,我們公司在美國(guó)本土的規(guī)模也就540億美元。330億美元的規(guī)模對(duì)我們而言的確非常大?!?/p>
薄立倪認(rèn)為目前中國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)是十分碎片化的。中國(guó)的醫(yī)衛(wèi)系統(tǒng)很昂貴,很多人并沒(méi)有保障,健康險(xiǎn)有足夠的空間發(fā)展。另外,中國(guó)和美國(guó)最大的區(qū)別在于醫(yī)保機(jī)制的發(fā)展程度。
“我們到處都有醫(yī)生和醫(yī)院,醫(yī)療衛(wèi)生體系的運(yùn)作也更為透明。而在中國(guó),這一切才剛剛起步,相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有跟上,我們需要做的事情太多了?!?/p>
不過(guò),一位業(yè)內(nèi)人士亦對(duì)《英才》記者指出,健康保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)力與整個(gè)醫(yī)保體系的成本息息相關(guān)。安泰的打法之所以能在美國(guó)市場(chǎng)取得成功,是因其向美國(guó)的醫(yī)療服務(wù)提供商購(gòu)買(mǎi)服務(wù)時(shí),能夠憑借巨大的市場(chǎng)份額獲得極強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)和議價(jià)能力,降低平均醫(yī)療成本支出,增加邊際利潤(rùn),但這套辦法在中國(guó)未必能行得通。
薄立倪并不否認(rèn)這個(gè)問(wèn)題,但他仍很樂(lè)觀:“中國(guó)的醫(yī)療衛(wèi)生體制不太完善,因此醫(yī)院和醫(yī)生可以開(kāi)出他們想要的任何價(jià)格。不過(guò),中國(guó)正在發(fā)生的一切,很大程度上將是美國(guó)歷史的重演。醫(yī)療衛(wèi)生體系會(huì)不斷開(kāi)放、費(fèi)用不斷下降,二者終將相交,達(dá)到均衡的水平?!?/p>
然而,并不是每個(gè)人都這么看好中國(guó)的健康險(xiǎn)前景。中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國(guó)柱告訴《英才》記者,中國(guó)本土的保險(xiǎn)公司,無(wú)論是專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司,還是綜合保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),大多處于持續(xù)虧損狀態(tài)。
“至少目前,我對(duì)國(guó)內(nèi)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)很不樂(lè)觀。業(yè)內(nèi)人士都很擔(dān)憂(yōu),這個(gè)市場(chǎng)非常難做,去年城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)保業(yè)務(wù)分給健康險(xiǎn),似乎是個(gè)一二百億大蛋糕,但日子還是越發(fā)艱難?!扁諊?guó)柱表示,社保不斷擴(kuò)面、越來(lái)越多人被納入保障的確改善了居民的醫(yī)療條件。這樣一來(lái),商業(yè)健康保險(xiǎn)的生存空間也愈發(fā)狹窄。
申銀萬(wàn)國(guó)的分析師孫婷也指出,國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司都有經(jīng)營(yíng)商業(yè)健康險(xiǎn)的資格,超過(guò)100家保險(xiǎn)公司都開(kāi)辦有健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。但由于賠付率較高,加上管理費(fèi)用等經(jīng)營(yíng)成本,健康險(xiǎn)基本處于微利或虧損狀態(tài)。
平安健康險(xiǎn)董事長(zhǎng)陸敏表示,一般的健康險(xiǎn)公司進(jìn)入盈利期,往往需要8-10年。
安泰保險(xiǎn)的百億蛋糕,并不會(huì)輕輕松松就能吃到嘴里。
不過(guò),不管大家對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)怎么看,耕耘者總是被需要并且受歡迎的。改變總在慢慢發(fā)生,正如薄立倪對(duì)《英才》記者所說(shuō),“這一切不會(huì)在明天就實(shí)現(xiàn),但值得我們今天就投入。”
巨輪更改航線
實(shí)際上安泰保險(xiǎn)作為改革開(kāi)放后第一撥兒“進(jìn)門(mén)”的國(guó)際保險(xiǎn)公司之一,在中國(guó)的投入可以追溯到1993年。
不過(guò),那時(shí)的安泰還是一家綜合保險(xiǎn)公司。隨著競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的改變,集團(tuán)對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展也有了不同的判斷——未來(lái)壽險(xiǎn)以及個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)將不斷飽和,而多元化的投資也將抑制公司總體市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度。
與此同時(shí),隨著人口老化、醫(yī)學(xué)技術(shù)及診療手段的提高,醫(yī)療費(fèi)用將不斷增長(zhǎng),健康保障保險(xiǎn)業(yè)也會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率;安泰對(duì)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的信心還來(lái)自整個(gè)社會(huì)對(duì)健康及生命價(jià)值的重新審視。從投資來(lái)看,健康保障專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)還具有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘,很適合長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。
考慮種種因素,安泰最終放棄了先前的多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,做出向?qū)I(yè)化健康保險(xiǎn)轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略決定。
隨即而來(lái)的是大刀闊斧的轉(zhuǎn)型之路。
1996年,安泰集團(tuán)將其所有的財(cái)產(chǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)以與賬面價(jià)值相當(dāng)?shù)膬r(jià)格——40億美元賣(mài)給了旅行者保險(xiǎn)集團(tuán),換下了其長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多世紀(jì)的綜合保險(xiǎn)集團(tuán)的標(biāo)簽。此后三年時(shí)間,安泰集團(tuán)整體買(mǎi)下美國(guó)健康醫(yī)療保險(xiǎn)公司、全盤(pán)接過(guò)了紐約人壽保險(xiǎn)公司的健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及完成了對(duì)美國(guó)保德信保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的收購(gòu),業(yè)務(wù)重心開(kāi)始顯著向健康險(xiǎn)方向傾斜。
2000年,為了更加聚焦于健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),安泰保險(xiǎn)集團(tuán)把旗下的全球金融服務(wù)公司及安泰國(guó)際公司以77億美元的價(jià)格分拆出售給了荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)。
經(jīng)過(guò)一系列的兼并收購(gòu)和資產(chǎn)出售,安泰集團(tuán)成為美國(guó)有史以來(lái)最大的商業(yè)管理式醫(yī)療保障公司。
今年初,安泰保險(xiǎn)發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,2013年第四季度安泰的盈利增長(zhǎng)94%,部分得益于一項(xiàng)重要收購(gòu):去年5月針對(duì)Coventry Health Care——一家醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)劃提供商。這也是安泰歷史上最大規(guī)模的一次收購(gòu),69億美元換來(lái)的是投保人數(shù)和保費(fèi)收入的雙重提升。
“盡管如此,我們始終保留了在中國(guó)的健康業(yè)務(wù)?!北×⒛呦颉队⒉拧酚浾邚?qiáng)調(diào)。過(guò)去幾年,安泰保險(xiǎn)在中國(guó)進(jìn)行了諸多投資,包括和中國(guó)的公司共同投資組建合資企業(yè)。天津的海泰控股集團(tuán)便是其合作伙伴之一,去年雙方簽了合資公司投資協(xié)議,準(zhǔn)備成立一個(gè)醫(yī)療信息平臺(tái)服務(wù)提供商。
“今后兩年,安泰將在這里做出更多的投資,包括把與醫(yī)療保健相關(guān)的技術(shù)帶到中國(guó)來(lái)?!北×⒛咛貏e提到的移動(dòng)醫(yī)療方面的技術(shù),“當(dāng)然,更多的投資還有待更多的官方許可”。endprint