王靜慧 劉燕

摘 要：通過(guò)生豬出欄量、規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖程度、產(chǎn)業(yè)集中度、當(dāng)前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)政策等數(shù)據(jù)分析我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，深入剖析我國(guó)豬周期的“周期跨度穩(wěn)中延長(zhǎng)、周期重心不斷上移、豬價(jià)與豬糧比的分化逐步擴(kuò)大”等特點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)劇烈波動(dòng)的三點(diǎn)原因，闡述我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、面臨的挑戰(zhàn)與養(yǎng)殖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略。

關(guān)鍵詞：生豬養(yǎng)殖；產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)自古就有“豬糧安天下”的說(shuō)法，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，人們把種糧和養(yǎng)豬作為農(nóng)民的主要收入來(lái)源?！凹依镉屑Z，心中不慌”，糧食安全對(duì)國(guó)家穩(wěn)定、對(duì)百姓生活的重要性不言而喻，無(wú)需贅述。由于飲食習(xí)慣的問(wèn)題，作為主要?jiǎng)游锏鞍讈?lái)源的豬肉對(duì)社會(huì)的影響也是毋庸置疑的。有發(fā)改委官員曾說(shuō)過(guò)，“只要豬養(yǎng)好了，很大程度上就能夠保障‘菜籃子市場(chǎng)的供應(yīng)，保障食品安全，這就解決了問(wèn)題的一半”。從2011年8月起，我國(guó)豬肉價(jià)格在波動(dòng)中下探。2014上半年豬肉價(jià)格一路狂跌至前所未有，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，我們不禁要問(wèn)，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)到底怎么了？

1生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1生豬出欄量

2006-2015年間，我國(guó)生豬存欄量基本延續(xù)著周期性波動(dòng)和波動(dòng)向下的發(fā)展趨勢(shì)，年平均在5億頭上下（圖1）。隨著國(guó)內(nèi)外資本的強(qiáng)勢(shì)介入，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象明顯，但由于規(guī)?；髽I(yè)的增加和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的提高，淘汰過(guò)剩產(chǎn)能的節(jié)奏被進(jìn)一步拉長(zhǎng)。有研究顯示，預(yù)計(jì)2015年生豬出欄會(huì)下降到4.3億頭左右，且未來(lái)5年內(nèi)不會(huì)有大的增長(zhǎng)空間。

1.2規(guī)?；B(yǎng)殖程度

我國(guó)畜禽養(yǎng)殖具有典型的“小、散、弱”特點(diǎn)。農(nóng)業(yè)部規(guī)模養(yǎng)殖的老標(biāo)準(zhǔn)為“年出欄生豬50頭以上，年出欄肉雞2 000只以上、年蛋雞存欄500只以上”；2010年出臺(tái)了規(guī)模養(yǎng)殖的新標(biāo)準(zhǔn)，為“年出欄生豬5 000頭以上（需有能繁母豬存欄300頭以上）、年出欄肉雞10萬(wàn)只以上（單棟養(yǎng)殖量不低于5 000只）、年蛋雞存欄1萬(wàn)只以上”。盡管2007年我國(guó)出臺(tái)了支持規(guī)模企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，但生豬養(yǎng)殖的集中度和規(guī)?；潭冗€是非常低的，2001年，我國(guó)生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖程度不足5%。2010年起，農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)補(bǔ)貼年出欄5 000頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)，使規(guī)?；B(yǎng)殖有了一定的提高，但也僅提高到14%左右（圖2）。

1.3產(chǎn)業(yè)集中度

2010年，我國(guó)年出欄生豬5萬(wàn)頭以上的企業(yè)只占到全部企業(yè)的1%，1萬(wàn)～5萬(wàn)頭的占7%，5 000到1萬(wàn)頭的占6%。與此相反，年出欄生豬在500到5 000萬(wàn)頭的企業(yè)近20萬(wàn)家，年出欄500頭以下企業(yè)5 000萬(wàn)家以上。可見(jiàn)生豬產(chǎn)業(yè)集中度非常之低（圖3）。

2012年，我國(guó)排名前十的生豬養(yǎng)殖公司生豬年出欄量1 460萬(wàn)頭，僅占當(dāng)年全國(guó)出欄量的3.11%；前十生豬養(yǎng)殖企業(yè)銷(xiāo)售總收入只有231.2億元（表1），這進(jìn)一步說(shuō)明，即便現(xiàn)存的規(guī)?；髽I(yè)在我國(guó)生豬養(yǎng)殖方面起到了一定的示范作用，但產(chǎn)業(yè)集中度尚不盡如人意。

1.4當(dāng)前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)政策

總體上看，國(guó)家近年來(lái)加大了對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的扶持、補(bǔ)貼和保護(hù)力度。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，傾向于以大型龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，提高市場(chǎng)集中度；在生產(chǎn)和區(qū)域布局上，傾向于進(jìn)一步突出主產(chǎn)區(qū)的作用和市場(chǎng)份額，提高養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭龋辉诹魍ㄉ蟽A向于減少流通環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，建立全程質(zhì)量追溯系統(tǒng)和產(chǎn)品召回制度；在市場(chǎng)波動(dòng)上，通過(guò)建立儲(chǔ)備肉制度和抑制市場(chǎng)操作來(lái)平抑市場(chǎng)價(jià)格；在貿(mào)易上，加強(qiáng)了對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)力度。養(yǎng)殖及其加工業(yè)整體政策環(huán)境趨好，更加有利于大型企業(yè)集團(tuán)的運(yùn)作。養(yǎng)殖及加工業(yè)整體政策環(huán)境是趨好的，非常有利于大型企業(yè)的發(fā)展（表2）。

2 豬周期

生豬價(jià)格存在著一定的周期性波動(dòng)，叫做豬周期。一個(gè)完整的豬周期包括豬肉價(jià)格上升和下跌兩個(gè)周期，這與宏觀經(jīng)濟(jì)周期有些相似。2000年以來(lái)，我國(guó)共經(jīng)歷了三次豬周期，而目前正處于第四個(gè)周期當(dāng)中。第一個(gè)周期是2000年1月-2003年6月；第二個(gè)周期是2003年7月-2006年5月；第三個(gè)周期是2006年6月-2009年5月；第四個(gè)周期是從2010年6月開(kāi)始，持續(xù)到現(xiàn)在（圖4）。我國(guó)的豬周期存在以下幾個(gè)特征：周期跨度較穩(wěn)定，一般在三年左右，但有逐漸延長(zhǎng)趨勢(shì)；周期波幅逐步加大，由第一周期的峰谷相差16%到第三周期的163%；周期重心不斷上移，與生豬絕對(duì)價(jià)格不斷攀升的走向一致；豬價(jià)與豬糧比的分化逐步擴(kuò)大。事實(shí)上，豬周期并非我國(guó)獨(dú)有，美國(guó)的豬糧比也存在周期性變化，但時(shí)間跨度存在不穩(wěn)定性，一般4～6 年為一個(gè)周期。

豬周期的變化基本上有以下規(guī)律：一是豬周期價(jià)格低點(diǎn)在逐次提高。歷史數(shù)據(jù)顯示，豬周期每一次低點(diǎn)價(jià)格都在提高，被認(rèn)為主要是由于飼料原料玉米和豆粕價(jià)格上漲和人工養(yǎng)殖成本上升導(dǎo)致。二是周期有逐漸延長(zhǎng)的趨勢(shì)。從歷史數(shù)據(jù)看，周期時(shí)間長(zhǎng)度有延長(zhǎng)趨勢(shì)。主要原因是我國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖比例在不斷提高。規(guī)模化養(yǎng)殖戶一般固定資產(chǎn)投入成本較高，進(jìn)入和退出的壁壘都較大；資金實(shí)力強(qiáng)，能承受的虧損幅度也更大。三是豬價(jià)通常在4-5月份見(jiàn)底，然后開(kāi)始上漲。4-5月是全年豬肉需求的淡季，這段時(shí)間豬價(jià)開(kāi)始筑底，到10-11月份，由于中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)及隨后的元旦春節(jié)，南方也開(kāi)始做臘肉，豬肉需求逐漸進(jìn)入旺季。四是養(yǎng)殖行業(yè)大面積持續(xù)虧損約4個(gè)月左右，豬價(jià)見(jiàn)底。養(yǎng)殖行業(yè)的盈利通常以豬料比、豬糧比和自繁自養(yǎng)頭均盈利作為指標(biāo)。豬料比4.4∶1，豬糧比6∶1，自繁自養(yǎng)頭均盈利為0時(shí)是盈虧平衡的標(biāo)志。五是除養(yǎng)殖收益的變化引起豬價(jià)周期性波動(dòng)之外，還有一些外部因素會(huì)影響豬價(jià)的周期。比如疫病或自然災(zāi)害使得生豬存欄減少或政府收放儲(chǔ)等政策使養(yǎng)殖戶改變對(duì)豬價(jià)的預(yù)期，但這些外部事件只能跟蹤，不能預(yù)測(cè)。

2014年5月5日-11日，全國(guó)36個(gè)大中城市肉類批發(fā)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中豬肉價(jià)格比前一周上漲4.5%，但業(yè)界卻對(duì)未來(lái)走勢(shì)存在分歧。北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司研究員馬文峰表示，豬肉價(jià)格預(yù)計(jì)5、6月仍將保持相對(duì)穩(wěn)定，7、8月將會(huì)開(kāi)始回升，9、10和12月的消費(fèi)旺季可能出現(xiàn)較大幅度的反彈，春節(jié)期間將會(huì)重新升到歷史高位水平。搜豬網(wǎng)馮永輝則認(rèn)為，目前的豬肉價(jià)格上漲只是階段性的，整體市場(chǎng)還是供大于求，預(yù)計(jì)未來(lái)豬肉價(jià)格還會(huì)走低，何時(shí)能迎來(lái)新一輪上漲行情，還要看供給段淘汰過(guò)剩母豬的情況。卓創(chuàng)咨詢生豬分析師姬光欣認(rèn)為，生豬市場(chǎng)受2013年底疫情和天氣的影響，仔豬成活率低，造成目前生豬出欄量處于階段性低位；此外，前不久媒體報(bào)道稱美國(guó)生豬感染疫病死亡700萬(wàn)頭，豬價(jià)高漲而向中國(guó)進(jìn)口豬肉量下降，這也為國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格上漲提供了利好支撐。作者的觀點(diǎn)是，2014年上半年豬價(jià)將處于底部震蕩，筑底后會(huì)開(kāi)始緩慢上漲。

3 生豬產(chǎn)業(yè)劇烈波動(dòng)的原因分析

據(jù)東方艾格對(duì)中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)劇烈波動(dòng)的基本觀點(diǎn)，首先，我國(guó)違背生產(chǎn)機(jī)制的政策是導(dǎo)致生豬產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的最大原因；第二，市場(chǎng)主體失衡是導(dǎo)致生豬產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的另一大原因；其三，市場(chǎng)信息傳導(dǎo)機(jī)制缺失加劇了生豬產(chǎn)業(yè)波動(dòng)。

3.1 政策機(jī)制原因

在生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)鏈中，有上游的糧食生產(chǎn)、飼料加工環(huán)節(jié)，也有下游的屠宰加工環(huán)節(jié)?，F(xiàn)行的最低收購(gòu)價(jià)政策導(dǎo)致糧源企業(yè)對(duì)價(jià)格具有一定的控制性，加重了飼料加工企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)，飼料加工企業(yè)又把增加的成本向下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。但在畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，只有鼓勵(lì)進(jìn)入的機(jī)制，卻沒(méi)有市場(chǎng)供需平衡預(yù)警機(jī)制和出現(xiàn)虧損的穩(wěn)定機(jī)制；加劇了市場(chǎng)供大于求和供不應(yīng)求的快速轉(zhuǎn)換。在屠宰加工環(huán)節(jié)，定點(diǎn)屠宰政策又讓某些屠宰加工企業(yè)具有一定的區(qū)域壟斷性。這種違背市場(chǎng)機(jī)制的政策最終導(dǎo)致養(yǎng)殖者受到糧食企業(yè)、飼料企業(yè)、屠宰企業(yè)"三座大山"的壓迫，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)論市場(chǎng)好壞，只有養(yǎng)殖者會(huì)出現(xiàn)虧損。

3.2 主體失衡原因

在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中，養(yǎng)殖企業(yè)的利潤(rùn)率偏低，產(chǎn)業(yè)主體失衡。數(shù)據(jù)顯示，不同環(huán)節(jié)的利潤(rùn)差別很大：種豬養(yǎng)殖占17%，飼料生產(chǎn)占7%，商品豬生產(chǎn)占15%，商品豬流通占5%，商品豬屠宰占25%，豬肉流通占31%。下游的屠宰和流通環(huán)節(jié)利潤(rùn)是比較豐厚的，約占利潤(rùn)的56%，而前端的飼料生產(chǎn)、種豬生產(chǎn)以及商品豬生產(chǎn)的利潤(rùn)則要少得多。對(duì)比生豬養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的資本回報(bào)率，在投入相似的情況下，養(yǎng)殖相比屠宰是風(fēng)險(xiǎn)更高、利潤(rùn)更薄且收益很不穩(wěn)定的（表3）。目前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈存在兩種發(fā)展趨勢(shì)，一是前端飼料加工和養(yǎng)殖一體化趨勢(shì)，二是后端屠宰加工零售一體化趨勢(shì)。當(dāng)然，大型養(yǎng)殖企業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)化、一體化趨勢(shì)和需求也越來(lái)越明顯，就是有利于整體可控，規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 信息傳導(dǎo)原因

市場(chǎng)信息傳導(dǎo)機(jī)制的缺失加劇了生豬產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)。每輪生豬價(jià)格的暴漲都源于前期價(jià)格嚴(yán)重的下挫。如果要改變這種狀況，國(guó)家可考慮對(duì)有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整。比如沿著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，給予在糧食生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接對(duì)生產(chǎn)者進(jìn)行補(bǔ)貼的政策；在飼料加工環(huán)節(jié)，可鼓勵(lì)飼料加工向上下游的糧食收購(gòu)和養(yǎng)殖延伸；在畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，可制定鼓勵(lì)和促進(jìn)養(yǎng)殖組織化的政策，建立確實(shí)有效的市場(chǎng)供求平衡預(yù)警機(jī)制、盈虧預(yù)警機(jī)制和補(bǔ)貼機(jī)制；在屠宰加工環(huán)節(jié)，可取消定點(diǎn)屠宰制度（圖5）。這樣的話，逐步形成能在產(chǎn)業(yè)鏈上具協(xié)同效應(yīng)的政策體系，在政策進(jìn)行有效改進(jìn)的情況下，市場(chǎng)主體失衡和市場(chǎng)信息傳導(dǎo)機(jī)制缺失的狀況將會(huì)改觀，將逐步形成良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

4 我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)、挑戰(zhàn)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

當(dāng)前，我國(guó)正通過(guò)頒布實(shí)施各種政策支持生豬養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化。國(guó)家持續(xù)補(bǔ)貼規(guī)模豬場(chǎng)，相關(guān)行業(yè)的一體化建設(shè)也導(dǎo)致大型豬場(chǎng)投資增多，中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)加速規(guī)?；?。尤其是農(nóng)業(yè)部提倡標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，重點(diǎn)補(bǔ)貼年出欄5 000頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)。2007年以來(lái)國(guó)內(nèi)規(guī)模豬場(chǎng)建設(shè)加速，2010年中國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭却蠓岣?，規(guī)模化養(yǎng)殖的比重達(dá)到了80%以上，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到14%。中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)有以下發(fā)展趨勢(shì)：繼續(xù)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、一體化發(fā)展；更加注重疫病的控制和環(huán)境保護(hù)，進(jìn)一步發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)；大型規(guī)模豬場(chǎng)開(kāi)展自宰自銷(xiāo)試點(diǎn)；生豬養(yǎng)殖業(yè)的上市公司還會(huì)增多；各種本地土豬品種的養(yǎng)殖開(kāi)始增多；農(nóng)業(yè)部會(huì)采取措施控制豬價(jià)急速下跌；各地加快淘汰生豬屠宰落后產(chǎn)能；中國(guó)放開(kāi)美國(guó)等多國(guó)的豬肉進(jìn)口等。

總的來(lái)說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)整個(gè)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的集中度非常低，一些大公司在發(fā)展自我的同時(shí)，正通過(guò)收購(gòu)兼并等擴(kuò)大規(guī)模，國(guó)家政策也支持行業(yè)洗牌；生豬屠宰環(huán)節(jié)的集中度也偏低，以低成本激烈競(jìng)爭(zhēng)為主，行業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型期。相對(duì)而言，肉制品加工環(huán)節(jié)比生豬養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)集中度高，但在高溫肉制品方面競(jìng)爭(zhēng)更加激烈一些。除集中度偏低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)外，生豬養(yǎng)殖企業(yè)還需要應(yīng)對(duì)包括疫情風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，土地租賃風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)的要求，產(chǎn)業(yè)一體化規(guī)模化擴(kuò)張中的激烈競(jìng)爭(zhēng)、收購(gòu)兼并壓力，資金瓶頸，產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品質(zhì)量提升的要求等一系列風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，所有生豬養(yǎng)殖企業(yè)都應(yīng)積極采取各種應(yīng)對(duì)措施，比如加大科技研發(fā)投入來(lái)應(yīng)對(duì)疫病風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)產(chǎn)業(yè)化、一體化發(fā)展來(lái)降低生產(chǎn)成本；加強(qiáng)與農(nóng)戶的合作，獲取政府的政策支持，進(jìn)一步獲取擴(kuò)大規(guī)模的土地；加強(qiáng)環(huán)保的投入，發(fā)展生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)來(lái)提高自己的社會(huì)形象和社會(huì)責(zé)任；積極完善產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)張，提高競(jìng)爭(zhēng)力；廣開(kāi)融資渠道，突破資金瓶頸；建立質(zhì)量追溯體系，發(fā)展綠色健康養(yǎng)殖，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)等。（編輯：狄慧）