成向布

摘 要：信息化是推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新的重要手段和工具，是加快實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。如何根據(jù)信息化項目的特點，結(jié)合企業(yè)的實際開展信息化項目評價，成為了一個迫切需要解決的問題。文章研究應(yīng)用項目后評價的相關(guān)理論和方法，從目標(biāo)、實施過程、效益、影響、持續(xù)性等五個維度開展后評價實踐，構(gòu)建針對PDM建設(shè)項目的后評價指標(biāo)體系，并應(yīng)用其對寶成公司PDM系統(tǒng)進(jìn)行綜合評價，得出結(jié)論并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出相關(guān)建議，以期對企業(yè)提高新實施信息化建設(shè)項目的決策水平和管理水平提供借鑒參考。

關(guān)鍵詞：信息化；后評價；PDM

隨著近些年信息化建設(shè)的快速發(fā)展，各行各業(yè)均投資建設(shè)了許多信息化項目。但很多信息化項目實際并沒有達(dá)到預(yù)期的效果和目標(biāo)?！癐T生產(chǎn)率悖論”、“IT投資黑洞”、“不上ERP是等死，上ERP是找死”等觀點的出現(xiàn)及引發(fā)的熱烈討論也使得越來越多的企業(yè)重新審視其信息化投資戰(zhàn)略，關(guān)注信息化項目建設(shè)的投資回報。為了規(guī)避投資決策風(fēng)險，提高信息化工程投資效益，各企業(yè)均迫切需要認(rèn)真總結(jié)同類項目建設(shè)的經(jīng)驗教訓(xùn)，大力推廣成功的經(jīng)驗和做法，為規(guī)劃制定、項目審批、投資決策、項目管理提供參考和依據(jù)。

1 項目后評價的概念及意義

項目后評價是項目管理工作的自然延伸，是項目管理周期中一個不可缺少的重要階段。項目后評價是指對已經(jīng)完成的項目（或規(guī)劃）的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進(jìn)行的系統(tǒng)的、客觀的分析，確定項日預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到、項目或規(guī)劃是否合理有效，項目的主要效益指標(biāo)是否實現(xiàn)；通過分析評價找出成敗的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；并通過及時有效的信息反饋，為未來新項目的決策和提高完善投資決策管理水平提出建議，同時也為后評價項目實施運營中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，達(dá)到提高投資效益的目的。

2 寶成公司PDM項目背景介紹

2.1 項目背景

PDM的中文名稱為產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（Product Data Management）。PDM是一門用來管理所有與產(chǎn)品相關(guān)信息（包括零件信息、配置、文檔、CAD文件、結(jié)構(gòu)、權(quán)限信息等）和所有與產(chǎn)品相關(guān)過程（包括審批/發(fā)放、工程更改、一般流程、配置管理等）的技術(shù)，提供產(chǎn)品全生命周期的信息管理，并可以在企業(yè)范圍內(nèi)為產(chǎn)品設(shè)計與制造建立一個并行化的協(xié)作環(huán)境。主要的功能包括文檔管理、工作流和過程管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與配置管理、查看和批注、掃描和圖像服務(wù)、設(shè)計檢索和零件庫、項目管理、電子協(xié)作、工具與“集成件”功能。

2.2 項目建設(shè)目標(biāo)

通過PDM系統(tǒng)建立以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為核心的數(shù)據(jù)信息管理平臺，搭建產(chǎn)品個性化、部件通用化、零件標(biāo)準(zhǔn)化的全新數(shù)字化設(shè)計信息平臺，實現(xiàn)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的有效結(jié)合。實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成和知識共享，促進(jìn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短研制周期，提高工作效率，加快產(chǎn)品投放市場速度，從而提高公司整體競爭能力。按照國家保密標(biāo)準(zhǔn)對于涉密信息系統(tǒng)建設(shè)的要求，系統(tǒng)要實現(xiàn)用戶之間的數(shù)據(jù)共享與安全保密，通過劃分不同的用戶角色和權(quán)限控制，使不同用戶對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的操作對應(yīng)不同的權(quán)限，從而保證產(chǎn)品數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)系統(tǒng)管理員、安全保密員和安全審計員權(quán)限分立；具有較細(xì)粒度的后臺審計功能；用戶登錄口令的強制鑒別設(shè)置，保證系統(tǒng)運行的保密性要求。

3 PDM項目后評價的方法

后評價的方法是進(jìn)行項目后評價的手段和工具，正確選擇后評價方法時保證后評價質(zhì)量的基礎(chǔ)。以下是幾個常用的后評價方法。

3.1 邏輯框架法

邏輯框架法是一種概念化描述和分析項目的方法，其核心概念是事物層次間的因果邏輯關(guān)系，這些條件包括事物內(nèi)在的因素和事物所需要的外部條件。邏輯框架法的不足之處在于其主要針對項目的目標(biāo)評價、效果評價、影響評價和持續(xù)性評價，對項目實施過程的評價關(guān)注不足。

3.2 比較評價法

比較評價法是后評價方法的一條基本原則，包括前后對比和有無對比?！扒昂髮Ρ取笔侵笇㈨椖靠尚行匝芯亢驮u估時所預(yù)測的效益和項目竣工投產(chǎn)運行后的實際結(jié)果相比較，找出差異和原因?！坝袩o對比”是指將項目投產(chǎn)后實際發(fā)生的情況與沒有運行投資項目可能發(fā)生的情況進(jìn)行對比，以度量項目的真實效益、影響和作用。

3.3 層次分析法

層次分析法的基本思路是根據(jù)問題的特征和要達(dá)到的目標(biāo)，將研究對象和問題分解為不同的組成因素。按照各個因素之間的相互影響和依存關(guān)系排列成若干層次結(jié)構(gòu)，并對每一層上的因素依照特定的準(zhǔn)則和方法計算給出重要性權(quán)重值，通過排序結(jié)果及一致性檢驗對問題進(jìn)行分析和決策。

3.4 因果分析法

項目后評價的因果分析主要包括三個方面內(nèi)容：對投資項目法規(guī)、條例及操作程序的執(zhí)行情況分析；工程技術(shù)及質(zhì)量有關(guān)指標(biāo)變化的因果分析；經(jīng)營方式、運營管理機制及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化的分析。

3.5 成功度評價法

成功度評價法是依靠評價專家或?qū)＜医M的經(jīng)驗，綜合各項指標(biāo)的評價結(jié)果，對項目的成功度作出定性的結(jié)論。項目評價的成功度可分為五個等級：非常成功（AA）、成功（A）、部分成功（B）、大部分不成功（C）、不成功（D）。

4 構(gòu)建PDM項目后評價指標(biāo)體系

4.1 成立PDM項目后評價工作小組

為開展PDM項目后評價實踐活動，規(guī)范PDM項目后評價工作，組成了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的專家小組。為確保后評價工作的公平性及特邀請外部專家參與項目后評價工作。工作組主要負(fù)責(zé)PDM項目后評價指標(biāo)體系的構(gòu)建、指標(biāo)權(quán)重確定、指標(biāo)項評分等項目后評價工作。

4.2 查閱文件資料，進(jìn)行走訪調(diào)研

文章通過查閱分析PDM項目立項報告、調(diào)研報告、需求方案、招標(biāo)文件、合同技術(shù)協(xié)議、實施技術(shù)方案、實施過程文檔及驗收資料等項目前期文件資料，走訪前期負(fù)責(zé)和參與PDM項目建設(shè)的公司領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)部門、信息化管理部門和項目工作組部分成員，組織開展頭腦風(fēng)暴會，廣泛征詢開展PDM項目后評價的建議，并收集整理PDM項目后評價內(nèi)容及指標(biāo)項。

4.3 采用綜合法，充分借鑒國內(nèi)外有關(guān)信息化項目后評價的案例

通過查閱國內(nèi)外有關(guān)開展信息化項目后評價的案例資料，分析PDM系統(tǒng)建設(shè)的項目特點，充分借鑒國內(nèi)學(xué)者有關(guān)ERP系統(tǒng)、大型企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等信息化項目后評價指標(biāo)體系設(shè)計的方法，結(jié)合PDM項目特點，綜合選用了部分適用于PDM項目后評價的指標(biāo)。

4.4 運用層次分析法，建立PDM項目后評價指標(biāo)體系

文章運用層次分析法，將PDM項目后評價度量對象和度量目標(biāo)分成若干個不同組成部分或不同子系統(tǒng)，并逐步細(xì)分形成各子系統(tǒng)及功能模塊，直至都可以用具體詳細(xì)的指標(biāo)項來定義和描述。結(jié)合PDM項目特點，綜合運用項目管理知識，結(jié)合相關(guān)理論研究成果，并通過在企業(yè)內(nèi)部開展調(diào)查研究進(jìn)行分析，建立圍繞決策目標(biāo)的后評價指標(biāo)體系。

4.5 運用專家訪談法對指標(biāo)體系進(jìn)一步優(yōu)化完善

初步建立的后評價指標(biāo)體系，需要優(yōu)化完善后才能應(yīng)用到實踐中。文章在建立后評價指標(biāo)體系的過程中，采用專家訪談法，對PDM項目后評價工作小組成員進(jìn)行訪談并開展集體研討，進(jìn)一步優(yōu)化完善后評價指標(biāo)體系，提高了PDM項目后評價評價指標(biāo)體系的完整性及合理性。

4.6 PDM項目后評價指標(biāo)體系

PDM項目的后評價指標(biāo)體系主要圍繞項目目標(biāo)評價、項目過程評價、項目效益效果評價、項目影響評價及項目可持續(xù)性評價五個維度進(jìn)行構(gòu)建，并進(jìn)一步層層細(xì)化評價指標(biāo)，逐個具體分析，最后通過專家組討論后確定后評價指標(biāo)體系，如表1。

5 PDM項目后評價應(yīng)用實踐

5.1 構(gòu)造判斷矩陣

判斷矩陣是以評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)中上一級的某一要素作為評價準(zhǔn)則，對本級的評價要素進(jìn)行兩兩比較來確定矩陣的元素。判斷矩陣中元素aij表示從屬目標(biāo)S而言的因素Ai和Aj兩兩比較判斷，獲得的一個相對重要性數(shù)值。該值按傳統(tǒng)的1～9比率標(biāo)度。

5.2 收集指標(biāo)權(quán)重數(shù)據(jù)

依據(jù)確定的PDM項目后評價指標(biāo)體系表，運用層次分析法方法及專家訪談法，邀請PDM項目后評價工作小組運用層次分析法對指標(biāo)體系進(jìn)行指標(biāo)權(quán)重打分。將收集到的指標(biāo)權(quán)重專家打分表進(jìn)行匯總整理，逐項進(jìn)行歸一化處理，然后計算出平均分。

5.3 計算指標(biāo)項權(quán)重值

評價指標(biāo)項的最終權(quán)重值=一級指標(biāo)項中間權(quán)重值×二級指標(biāo)項中間權(quán)重值×三級指標(biāo)項中間權(quán)重值，最終權(quán)重值保留小數(shù)點后四位。根據(jù)上述PDM項目后評價指標(biāo)體系權(quán)重表提供的數(shù)據(jù)，對指標(biāo)項權(quán)重分布的合理性進(jìn)行分析。

5.4 專家打分

邀請熟悉PDM項目實施及推進(jìn)過程的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同組成專家組，對各項指標(biāo)項進(jìn)行打分。各指標(biāo)項最終評分的計算方法為：單項評分乘以單項指標(biāo)最終權(quán)重值。各指標(biāo)項最終評分相加后，得出PDM項目后評價綜合評分，最終評分及綜合評分保留小數(shù)點后兩位。

5.5 PDM項目綜合評價

文章參照成功度法確定的項目成功度等級標(biāo)準(zhǔn)，將項目后評價最終結(jié)論分為完全成功（90-100分）、基本成功（80-90分）、部分成功（60-80分）、不成功（40-60分）、失?。?-40分）五個等級。

通過上述綜合打分評價， PDM項目后評價最終得分73.27分。PDM項目實現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；項目技術(shù)水平比較先進(jìn)，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，性能滿足要求；項目取得了一定的效益和影響；項目具有一定的持續(xù)性。但項目整體進(jìn)度有一定延誤，投資成本超出預(yù)算，項目風(fēng)險控制較弱?？傮w來說，PDM項目是部分成功的。

5.6 總結(jié)PDM項目，提出改進(jìn)建議

通過開展PDM項目后評價工作，并對PDM項目后評價指標(biāo)體系各指標(biāo)項得分情況進(jìn)行分析，有針對性地提出進(jìn)一步改進(jìn)和完善項目的建議。

6 結(jié)束語

把項目后評價納入PDM系統(tǒng)這一信息化項目的評價體系，是完善信息化項目建設(shè)評價機制的重要舉措。文章針對PDM項目開展項目后評價活動，是應(yīng)用項目后評價理論方法對項目的目標(biāo)、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)的、客觀的分析和總結(jié)的一次有益實踐，對企業(yè)提高新投資信息化項目的管理水平，提高企業(yè)項目決策科學(xué)化水平的具有一定的指導(dǎo)意義。

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