溫秋紅

（中海油新能源投資有限責任公司，北京 100015）

隨著全球環(huán)境保護意識的提升，世界各國大力推動新能源汽車的應用普及，新能源汽車的快速發(fā)展為動力電池產業(yè)提供了廣闊的市場前景，動力電池作為新能源汽車的關鍵核心部件，隨著其技術和市場接受度的提升，將呈現(xiàn)爆炸性增長。本文通過與國外動力電池制造企業(yè)的比較，分析我國動力電池企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的競爭環(huán)境，為我國動力電池企業(yè)的發(fā)展提出建議。

1 我國動力電池產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

目前國內已經形成了珠江三角洲、長江三角洲、中原地區(qū)和京津地區(qū)的四大動力電池產業(yè)化聚集區(qū)域。

（1）產能

近幾年，我國在動力電池領域有近100億的產業(yè)資金投入，年產能近200億瓦時，近100家動力電池企業(yè)參與到動力電池的產業(yè)化進程中，其中規(guī)模較大的有十幾家，其產能占到了國內總產能的30%左右。表1為我國主要動力電池企業(yè)的年產能統(tǒng)計。

（2）技術水平

我國動力電池企業(yè)針對純電動汽車、混合動力汽車和插電式混合動力汽車領域，生產能量型、功率型以及能量功率兼顧型三類動力電池產品。目前正極材料以磷酸鐵鋰材料為主，能量型電池的比能量在100～140Wh/kg，同時加大了三元材料的應用，電池比能量達到了160Wh/kg以上。

（3）企業(yè)運營狀況

我國電池企業(yè)整體處于微利狀況，凈資產收益率在5%左右。動力電池屬于新興產業(yè)，由于新能源汽車市場處于起步階段，前幾年許多企業(yè)盲目擴產，造成了產能過剩，產品的折舊成本高。

2 國內外動力電池企業(yè)對標分析

2.1 產品技術對標

國外的動力電池生產商主要集中在日本和韓國。由表2～表4可見，我國與國外的主要動力電池企業(yè)相比，生產的動力電池在類型和結構上并沒有太大區(qū)別，明顯差距主要在：（1）材料，國外在動力電池正負極材料的選擇上更加靈活；（2）比能量，國外產品可達150Wh/kg以上，而我國參與新能源汽車示范運行的動力電池比能量大多在120Wh/kg以內；（3）電池容量，國外單體容量普遍在幾十安時以內，國內單體容量跨度比較大，從十幾安時到幾百安時不等；（4）時間差距，通用沃蘭達和日產聆風在2010年面市，其所采用的150Wh/kg電池在2010年前已經研發(fā)生產，而國內三元材料150Wh/kg的電池基本上在2013年才開始研發(fā)生產。

2.2 發(fā)展模式對標

國內外動力電池企業(yè)發(fā)展模式如表5、表6所示。

國外動力電池企業(yè)的發(fā)展模式主要為合資模式，日韓等傳統(tǒng)大型電池與汽車企業(yè)（或者汽車配件企業(yè)）合資成立動力電池公司。國內以合資模式發(fā)展動力電池目前并不多，絕大部分都是與汽車企業(yè)開展業(yè)務合作，未形成資本層面合作。國內的大型汽車企業(yè)普遍認為合資時機尚早。

表1 我國主要動力電池企業(yè)的年產能統(tǒng)計

表2 國外主要動力電池生產企業(yè)及其產品技術指標

表3 我國主要動力電池生產企業(yè)及其產品技術指標

表4 國內外動力電池主流產品的性能對比

3 我國動力電池企業(yè)在國內外競爭中的態(tài)勢分析

（1）優(yōu)勢

具有較好的電池生產經驗，初步形成了動力電池系統(tǒng)集成的開發(fā)能力。與歐美電池企業(yè)相比，國內動力電池企業(yè)有較好的消費類電池生產經驗。經過幾年參與新能源汽車的示范，動力電池企業(yè)拓展了系統(tǒng)集成能力，建立了與汽車企業(yè)的深入合作。

（2）劣勢

研發(fā)能力不強，前瞻性部署不夠。國內動力電池企業(yè)的研發(fā)主要側重在電池型號的開發(fā)上，在正極材料、電解液和隔膜等關鍵原材料核心技術上的研發(fā)能力和投入不足，導致了對正極材料、電解液和隔膜等關鍵原材料的技術理解力較弱。

（3）機會

環(huán)境污染及國家政策的持續(xù)推動：京津冀等地區(qū)的霧霾污染日益嚴重，推進新能源汽車發(fā)展是解決城市霧霾的重要舉措，我國政府以應用推廣和補貼政策大力推行新能源汽車的發(fā)展。

國內汽車企業(yè)逐步進入商業(yè)化新能源汽車的時代：我國汽車行業(yè)企業(yè)平均燃油消耗限值的實施，將推動汽車企業(yè)加速新能源汽車的開發(fā)和市場推廣。

表5 國外動力申池企業(yè)發(fā)展模式

表6 國內動力申池企業(yè)發(fā)展模式

國外汽車企業(yè)產品逐步進入中國市場：中國作為全球最大的汽車市場，國外已上市的新能源汽車正加速進入中國市場，部分產品已實現(xiàn)了本土化生產。為進一步降低成本，將會逐步采用國內動力電池企業(yè)的產品。

（4）威脅

國外電池企業(yè)的擠壓：國外電池企業(yè)如三星、LG化學等具有雄厚的技術實力和資金實力，隨著我國新能源汽車市場的快速發(fā)展，國外電池企業(yè)將逐步進入中國市場。

汽車企業(yè)向產業(yè)鏈上游延伸：隨著新能源汽車市場規(guī)模的擴大，汽車企業(yè)愈傾向于向上游延伸，組建動力電池系統(tǒng)集成公司或與動力電池企業(yè)成立合資公司，以達到控制核心技術和獲取主要零部件利潤的目的。

專業(yè)動力電池系統(tǒng)集成企業(yè)對利潤的分成：目前越來越多的第三方獨立的動力電池系統(tǒng)集成企業(yè)參與到新能源汽車產業(yè)，它們可能是傳統(tǒng)的汽車零配件、底盤系統(tǒng)集成企業(yè)或是新成立電池系統(tǒng)集成企業(yè)，對動力電池企業(yè)形成市場擠壓[1]。

4 發(fā)展建議

（1）加大技術研發(fā)，構建核心競爭力

動力電池獲得大型汽車企業(yè)的產品訂單，需具備一流的研發(fā)、中試和規(guī)模生產能力，建議國內動力電池企業(yè)加大產品的技術研發(fā)能力，特別是基礎材料方面的研究能力。

（2）定位于動力電池系統(tǒng)集成

在單體電池研發(fā)和規(guī)?；a的基礎上，堅持從單體擴展到模塊、系統(tǒng)，增強自身系統(tǒng)集成能力和水平。

（3）做好向汽車零配件企業(yè)的轉型升級

傳統(tǒng)的電池公司熟知通訊行業(yè)的要求，汽車領域完全不同通訊行業(yè)，動力電池企業(yè)要加強自身的能力建設，逐步向汽車零配件企業(yè)轉型升級。

（4）加強與汽車企業(yè)的合作

隨著技術合作的深入，在時機成熟的時候與汽車企業(yè)建立股權層面的合作，實現(xiàn)技術和資本的雙方面合作，將動力電池企業(yè)做大做強。

[1]中國汽車技術研究中心，中國企業(yè)工業(yè)協(xié)會.中國汽車工業(yè)年鑒[M].北京：《中國汽車工業(yè)年鑒》期刊社，2013.