◆錢(qián)伯章◆

化工市場(chǎng)

苯乙烯的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析

◆錢(qián)伯章◆

苯乙烯主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯（PS，占其需求量約2/3），也可用于制取苯乙烯-丁二烯（丁苯）橡膠（SBR）、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯（ABS）和苯乙烯-丙烯腈（SAN）樹(shù)脂、不飽和聚酯等。此外，也是生產(chǎn)涂料、染料、合成醫(yī)藥的重要原料。

1 世界市場(chǎng)分析

1.1 產(chǎn)能

由于聚苯乙烯和ABS樹(shù)脂等苯乙烯下游產(chǎn)品消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，近年來(lái)世界苯乙烯的生產(chǎn)發(fā)展很快。據(jù)Tecnon公司統(tǒng)計(jì)，2008年、2009年和2010年世界苯乙烯產(chǎn)能分別為3 317萬(wàn)t/a、3 535萬(wàn)t/a和3 724萬(wàn)t/a，2012年全球苯乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到3836萬(wàn)t/a，產(chǎn)量和消費(fèi)量均約為2757萬(wàn)t。表1列出截至2012年世界主要國(guó)家和企業(yè)苯乙烯生產(chǎn)能力。2012年世界苯乙烯產(chǎn)能主要分布在亞太、西歐和北美地區(qū)，其中亞洲地區(qū)1 992萬(wàn)t/a，約占54%；西歐地區(qū)702萬(wàn)t/a，約占20%；北美地區(qū)662萬(wàn)t/a，約占18%。

表1 截至2012年的世界主要苯乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表

續(xù)表

預(yù)計(jì)到2017年產(chǎn)能將增至3940萬(wàn)t/a，屆時(shí)開(kāi)工率將達(dá)到90%左右。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，世界產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要來(lái)自中東、中東歐、中國(guó)和中南美等國(guó)家和地區(qū)，美國(guó)、西歐和日本等基本上沒(méi)有增長(zhǎng)。隨著產(chǎn)能的增加，中國(guó)將逐漸改變世界的供應(yīng)格局。2013～2017年國(guó)外主要苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

表2 2013～2017年國(guó)外主要苯乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

在產(chǎn)業(yè)整合中，巴斯夫公司和英力士實(shí)業(yè)控股公司于2011年5月27日宣布，簽署成立Styrolution合資公司協(xié)議，為雙方進(jìn)一步合作邁出了重要一步。巴斯夫公司和英力士公司計(jì)劃聯(lián)合雙方在苯乙烯單體（SM）、聚苯乙烯、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯、苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物（SBC）和其他苯乙烯基共聚物（SAN、AMSAN、ASA、MABS）以及共聚物混配物在內(nèi)的全球商業(yè)活動(dòng)，納入名為Styrolution公司新的合資企業(yè)之中。Styrolution公司總部設(shè)在德國(guó)美因河畔法蘭克福。在該合資公司中，巴斯夫公司和英力士公司各持股50%。巴斯夫公司向合資企業(yè)貢獻(xiàn)出其SM、PS、ABS、SBC和苯乙烯基共聚物業(yè)務(wù)，這包括在德國(guó)（路德維希港、Schwarzheide）、比利時(shí)（安特衛(wèi)普）、韓國(guó)（蔚山）、印度（Dahej）和墨西哥（阿爾塔米拉）的生產(chǎn)廠。英力士公司向合資企業(yè)貢獻(xiàn)出其在德國(guó)（科?。?、西班牙（塔拉戈納）、印度（巴羅達(dá)）和泰國(guó)（馬塔府）等生產(chǎn)基地的ABS生產(chǎn)裝置。此外，英力士將向合資企業(yè)貢獻(xiàn)出其SM和PS業(yè)務(wù)，其中包括英力士和英力士苯乙烯公司在加拿大（薩尼亞）、美國(guó)（印度果園、喬利埃特、迪凱特、得克薩斯城、貝波特）、德國(guó)（馬爾）、法國(guó)（Wingles）和瑞典（特瑞堡）的生產(chǎn)基地。

阿塞拜疆國(guó)家石油公司（阿國(guó)油/Socar）與福斯特惠勒公司于2011年7月14日簽署諒解備忘錄，在阿塞拜疆組建合資公司將在巴庫(kù)Garadag地區(qū)建設(shè)石油、天然氣加工和石化聯(lián)合裝置，Garadag項(xiàng)目包括生產(chǎn)能力為11萬(wàn)t/a的苯乙烯裝置，建設(shè)期為4年。

埃及總統(tǒng)穆罕默德·穆?tīng)栁饔?012年11月12日宣布，在亞歷山大Dekheila港開(kāi)建苯乙烯和聚苯乙烯聯(lián)合裝置。該裝置由埃及苯乙烯制造公司（EStyrenics）建設(shè)，總投資為4.08億美元。EStyrenics，包括Echem持有35%股份，國(guó)家投資銀行持股20%、財(cái)政部持股20%、Petrojet公司持股15%、Enppi公司持股10%。該裝置將生產(chǎn)30萬(wàn)t/a乙苯-苯乙烯單體（EB-SM）和20萬(wàn)t/a聚苯乙烯，包括高抗沖和通用聚苯乙烯。巴杰爾公司提供其EB-SM技術(shù)，英力士公司提供其PS過(guò)程。該聯(lián)合裝置是埃及同類(lèi)裝置的第一套。

科威特苯乙烯公司（TKSC）是該國(guó)唯一的苯乙烯單體生產(chǎn)商，據(jù)報(bào)道2012年凈利潤(rùn)達(dá)5900萬(wàn)美元，銷(xiāo)售額超過(guò)6.67億美元。2012年平均每噸苯乙烯單體價(jià)格超過(guò)1460美元，苯乙烯市場(chǎng)繼續(xù)正向增長(zhǎng)，需求年增長(zhǎng)率超過(guò)4%?？仆乇揭蚁┕荆═KSC）是科威特芳烴公司和陶氏化學(xué)的合資企業(yè)，是Greater Equate公司的組成部分，Greater Equate包括Equate,、科威特對(duì)二甲苯生產(chǎn)公司和科威特烯烴公司，均位于科威特Al Shuaybah工業(yè)區(qū)。該苯乙烯裝置擁有生產(chǎn)能力45萬(wàn)t/a。

1.2 消費(fèi)

預(yù)計(jì)2013～2017年，全球苯乙烯供應(yīng)和需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速明顯低于前5年。產(chǎn)能年均增速降至2.2%，而需求的年均增速為3.5%。2017年全球苯乙烯的需求量將達(dá)到3274.0萬(wàn)t。其中亞洲苯乙烯需求量將達(dá)到1965.9萬(wàn)t，約占世界總需求量的60%，基本能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡，其中中國(guó)對(duì)苯乙烯的需求量最大；其次美國(guó)、西歐、日本由于聚苯乙烯的原料價(jià)格上漲和需求的下降，導(dǎo)致未來(lái)幾年苯乙烯的消費(fèi)基本上沒(méi)有增長(zhǎng)；中東地區(qū)在未來(lái)幾年需求增長(zhǎng)率最高，達(dá)到15.4%。2012年世界各地區(qū)苯乙烯的消費(fèi)情況及2017年預(yù)測(cè)見(jiàn)表3。

表3 2012年世界各地區(qū)苯乙烯供需情況及預(yù)測(cè) 萬(wàn)t

2 中國(guó)市場(chǎng)分析

2.1 產(chǎn)能

近年來(lái)，我國(guó)苯乙烯生產(chǎn)加快發(fā)展，近期有不少裝置投產(chǎn)。2008年我國(guó)苯乙烯主要企業(yè)總產(chǎn)能為317.4萬(wàn)t/a，2009年主要企業(yè)總產(chǎn)能為382.4萬(wàn)t/a，截至2010年我國(guó)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)有20多家，總產(chǎn)能605.9萬(wàn)t/a，約占世界總產(chǎn)能的16.2%。2011年，國(guó)內(nèi)苯乙烯擴(kuò)能增速放緩，全年共有5套裝置建成投產(chǎn)，包括常州新日（25萬(wàn)t/a）、延長(zhǎng)石油（12萬(wàn)t/a）、青島煉化（8.5萬(wàn)t/a）、茂名石化（3.0萬(wàn)t/a）、燕山石化（2.7萬(wàn)t/a），合計(jì)新增產(chǎn)能51.2萬(wàn)t/a。截至2011年年底，國(guó)內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)增至31家，總產(chǎn)能達(dá)到610.3萬(wàn)t/a。2011年國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量450萬(wàn)t（2010年為380萬(wàn)t），同比增長(zhǎng)18.4%，行業(yè)平均開(kāi)工率為73.7%。2012年國(guó)內(nèi)苯乙烯新增產(chǎn)能不多，其中撫順石化新建6萬(wàn)t/a苯乙烯裝置于4月份開(kāi)車(chē)，原6萬(wàn)t/a老裝置同時(shí)關(guān)閉；巴陵石化12萬(wàn)t/a苯乙烯裝置于6月下旬投產(chǎn)；吉林石化32萬(wàn)t/a苯乙烯裝置于11月初投產(chǎn)。至2012年年底，我國(guó)苯乙烯年產(chǎn)能已達(dá)到659.9萬(wàn)t，主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。

2012年6月23日，巴陵石化公司在烯烴事業(yè)部新建的年產(chǎn)12萬(wàn)t苯乙烯裝置產(chǎn)出純度為99.98%的合格苯乙烯，實(shí)現(xiàn)一次投料開(kāi)車(chē)成功。年產(chǎn)12萬(wàn)t苯乙烯裝置采用中國(guó)石化自主開(kāi)發(fā)的絕熱負(fù)壓脫氫制苯乙烯技術(shù)，以長(zhǎng)煉分公司提供的乙苯為原料，投產(chǎn)后年產(chǎn)量可達(dá)12萬(wàn)t。該裝置采用新的順序分離恒沸熱回收技術(shù)來(lái)減少蒸汽損耗，發(fā)揮與煉油裝置的熱能優(yōu)化聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，降低裝置能耗，同時(shí)可滿足巴陵石化下游化工裝置對(duì)苯乙烯原料的需求，促進(jìn)資源優(yōu)化。

2012年11月2日，吉林石化公司年產(chǎn)32萬(wàn)t苯乙烯裝置生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。年產(chǎn)32萬(wàn)t苯乙烯項(xiàng)目是吉林石化為打破煉化不匹配、乙烯上下游不匹配等瓶頸制約實(shí)施的項(xiàng)目。吉林石化煉油能力達(dá)到1000萬(wàn)t/a后，為下游化工生產(chǎn)能力提升奠定了基礎(chǔ)。建設(shè)苯乙烯項(xiàng)目，既保證了ABS樹(shù)脂提升產(chǎn)能的原料需求，又?jǐn)U大了乙烯加工規(guī)模，使煉化產(chǎn)業(yè)鏈條更為順暢，煉化業(yè)務(wù)整體效益得到有效提升。

表4 2012年我國(guó)苯乙烯主要生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

2012年5月24日，九江石化8萬(wàn)t/a乙苯-苯乙烯工藝包簽約和進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，標(biāo)志著九江石化與上海石油化工研究院、上海石化工程公司的合作邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。為合理利用乙烯資源以及苯資源、實(shí)現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展特色化工產(chǎn)品、延伸化工產(chǎn)業(yè)鏈，九江石化投資建設(shè)一套8萬(wàn)t/a乙苯-苯乙烯聯(lián)合裝置。

催化裂化干氣制取乙苯技術(shù)是利用煉廠催化裂化干氣中的稀乙烯（體積分?jǐn)?shù)在10%以上）和石油苯為原料生產(chǎn)乙苯，達(dá)到有效利用石油資源，為后續(xù)重要化工原料苯乙烯的生產(chǎn)提供充足原料，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。目前中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所已形成具有成套自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)，并擁有20余項(xiàng)發(fā)明專利。此前，催化裂化干氣制乙苯技術(shù)已在華北石化、大慶石化、大連石化、錦州石化、錦西石化、撫順石化、安慶石化、大慶中藍(lán)石化、山東華星石化、寧波科元、海南實(shí)華嘉盛等10多套裝置上采用。

裂解汽油抽提苯乙烯路線是近幾年發(fā)展起來(lái)的但尚未大規(guī)模應(yīng)用的苯乙烯生產(chǎn)新技術(shù)路線。石腦油、柴油、液化石油氣為原料的蒸汽裂解制乙烯裝置生產(chǎn)的裂解汽油中約含4%～6%的苯乙烯，采用抽提方式可將其中的苯乙烯分離出來(lái)。在傳統(tǒng)的乙烯裝置中，通常只有苯/甲苯抽提工藝，其中的苯乙烯都通過(guò)處理制成較低附加值的產(chǎn)品（如加氫成乙苯、作汽油調(diào)和組分、C8芳構(gòu)化原料等）。近年來(lái)，隨著乙烯規(guī)模的大型化，裂解汽油中苯乙烯量大幅增加，如在加氫前分離出苯乙烯，不僅可獲得廉價(jià)苯乙烯，而且可大幅度減輕裝置的加氫負(fù)荷，同時(shí)不含乙苯的C8芳烴作為異構(gòu)化原料的價(jià)值也相應(yīng)提高。裂解汽油抽提苯乙烯路線一般通過(guò)傳統(tǒng)精餾、萃取精餾、選擇加氫及精制處理等過(guò)程，在低溫下將乙烯裂解汽油中富含的苯乙烯提取出來(lái)，最高純度可達(dá)到99.9%，生產(chǎn)成本僅是乙苯脫氫法的一半。

2.2 需求

近年來(lái)，在下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)力推動(dòng)下，我國(guó)已經(jīng)成為苯乙烯需求增速最快的國(guó)家之一。2007～2012年我國(guó)苯乙烯表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)速率為12.1%。預(yù)計(jì)2013～2017年我國(guó)苯乙烯的表觀消費(fèi)量年均增速將達(dá)到5.2%，2012年我國(guó)苯乙烯消費(fèi)量約為822.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約3.3%，產(chǎn)品自給率達(dá)到59.85%。2005～2012年我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)供需統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表5。2012年我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)消費(fèi)情況及2017年預(yù)測(cè)見(jiàn)表6。

表5 近年來(lái)我國(guó)苯乙烯供需統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)t

表6 2012年我國(guó)苯乙烯市場(chǎng)消費(fèi)情況及2017年預(yù)測(cè) 萬(wàn)t

目前，我國(guó)苯乙烯主要應(yīng)用于聚苯乙烯、ABS樹(shù)脂的生產(chǎn)。其中聚苯乙烯約占總消費(fèi)量的58%，ABS樹(shù)脂約占17%。

隨著建材、家電和汽車(chē)工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)聚苯乙烯、ABS樹(shù)脂等的需求將繼續(xù)保持一定的增速。其中，建筑物節(jié)能降耗工作將進(jìn)一步受到重視，EPS產(chǎn)品作為優(yōu)良的保溫材料將大量用于建筑業(yè)，同時(shí)，SAN樹(shù)脂、熱塑性彈性體的需求將保持較快速度增長(zhǎng)。此外，隨著玻璃纖維增強(qiáng)領(lǐng)域（玻璃鋼）、澆鑄工藝品、涂料、不飽和聚酯樹(shù)脂等領(lǐng)域的發(fā)展，對(duì)苯乙烯的需求量也將不斷增加。預(yù)計(jì)到2017年，我國(guó)對(duì)苯乙烯的總消費(fèi)量將達(dá)到約1000萬(wàn)t，屆時(shí)年產(chǎn)能將達(dá)到860萬(wàn)t，供應(yīng)缺口仍將繼續(xù)存在。

國(guó)內(nèi)苯乙烯主要用于生產(chǎn)普通級(jí)聚苯乙烯（GPPS）、高抗沖聚苯乙烯（HIPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹(shù)脂、苯乙烯-丙烯腈樹(shù)脂、丁苯橡膠及膠乳（SBR/SBL）、不飽和聚酯樹(shù)脂（UPR）以及苯乙烯系共聚物（簡(jiǎn)稱SCP，包括苯乙烯系熱塑性彈性體、甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚樹(shù)脂、苯乙烯-二乙烯基苯離子交換樹(shù)脂等）。

聚苯乙烯是我國(guó)苯乙烯最重要的衍生物。目前國(guó)內(nèi)EPS主要消費(fèi)領(lǐng)域是包裝材料包括家電產(chǎn)品中的緩沖材料、建筑用保溫材料和一次性餐具等；GPPS/HIPS主要消費(fèi)領(lǐng)域是電子電器、日用品和包裝材料。

在我國(guó)，ABS和SAN樹(shù)脂是僅次于聚苯乙烯的第二大苯乙烯衍生物。國(guó)內(nèi)ABS樹(shù)脂主要應(yīng)用于電冰箱、電視機(jī)、電話、辦公用品等電子、電器產(chǎn)品的配件，其用量約占總消費(fèi)量的80%。我國(guó)作為世界主要的家電、辦公設(shè)備及玩具等產(chǎn)品的生產(chǎn)國(guó)，對(duì)ABS的需求量較大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)ABS裝置增加較多，對(duì)苯乙烯的需求也保持旺盛勢(shì)頭。2012年國(guó)內(nèi)ABS新增產(chǎn)能較多，總產(chǎn)能達(dá)到370萬(wàn)t/a左右，估計(jì)產(chǎn)量約為250萬(wàn)t。我國(guó)是世界最大的SAN樹(shù)脂消費(fèi)國(guó)，但是國(guó)內(nèi)SAN樹(shù)脂供應(yīng)不足，大部分需求缺口主要通過(guò)來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省和泰國(guó)的進(jìn)口解決。

UPR也是苯乙烯的一大消費(fèi)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)UPR主要應(yīng)用于玻璃鋼復(fù)合材料、人造石、工藝品和涂料等領(lǐng)域。我國(guó)已經(jīng)逐步成為全球UPR及其復(fù)合材料行業(yè)的生產(chǎn)大國(guó)，2012年國(guó)內(nèi)仍有部分新增產(chǎn)能，估計(jì)UPR產(chǎn)量達(dá)到180萬(wàn)t左右。

苯乙烯是生產(chǎn)丁苯橡膠、丁苯膠乳（包括SBR膠乳和S/B共聚物膠乳）的主要原料之一。隨著橡膠下游相關(guān)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車(chē)輪胎工業(yè)的飛速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)丁苯橡膠及膠乳的消費(fèi)量呈現(xiàn)出跳躍式增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)不斷的增產(chǎn)及擴(kuò)能，我國(guó)已成為世界最大的SBR生產(chǎn)國(guó)，2012年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能約190萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約140萬(wàn)t。

苯乙烯系共聚物主要包括苯乙烯系熱塑性彈性體（SBC）、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物（MBS）、離子交換樹(shù)脂（苯乙烯-二乙烯基苯共聚物）、苯乙烯-順丁烯二酸酐（SMA）等。苯乙烯系共聚物中占主導(dǎo)的是SBS，其技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是品種的多樣化、牌號(hào)的精細(xì)化和專用化，產(chǎn)品品種重點(diǎn)是用于瀝青改性、建筑材料、粘合劑和塑料改性的專用牌號(hào)等；高檔產(chǎn)品如SEBS、SEPS、SIS等氫化和功能化產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

2.3 擴(kuò)能項(xiàng)目

2013～2017年我國(guó)擬、在建苯乙烯裝置計(jì)劃眾多，新增產(chǎn)能達(dá)到214萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)苯乙烯年生產(chǎn)能力將達(dá)到860萬(wàn)t以上。

預(yù)計(jì)到2015年國(guó)內(nèi)苯乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到800萬(wàn)t/a左右，結(jié)合過(guò)去幾年苯乙烯開(kāi)工率和未來(lái)需求情況，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)量將達(dá)到660萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量將達(dá)到1000萬(wàn)t左右。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需仍將保持較長(zhǎng)時(shí)間的緊張局面，但隨著國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量的持續(xù)擴(kuò)大，供需緊張的局面將逐步緩和。

（本欄目編輯：黃云燕）