Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

之三南美擦拭巾市場最新進(jìn)展

Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

南美人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)形勢

南美地區(qū)大多數(shù)國家的官方語言是西班牙語，只有巴西、圭亞那、伯利茲（洪都拉斯）和一些加勒比海沿岸的地區(qū)除外。南美洲主要的國家聯(lián)盟有：

● 安第斯公約成員國：哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞。

● 南方共同體：巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、智利。

● 北美自由貿(mào)易協(xié)定成員國：墨西哥、美國、加拿大。

2012年南美地區(qū)人口總數(shù)為5.96億，其中墨西哥人口1.15億，加勒比海地區(qū)人口0.44億，中美洲地區(qū)人口0.42億，南美南部地區(qū)人口3.95億。預(yù)計(jì)到2017年，南美地區(qū)人口將達(dá)到6.33億，2012—2017年的年均人口增長率為1.0%。

圖1 2012年南美地區(qū)人口分布

由于進(jìn)一步實(shí)行計(jì)劃生育政策、宗教影響的逐漸減弱、更多的女性參加工作等因素，南美地區(qū)0—4歲的嬰兒數(shù)量減少了1%，15—49歲的女性數(shù)量增長了1%，65歲以上的人口增長了4%。

2010—2015年，南美地區(qū)經(jīng)濟(jì)的年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到5.0%，人均購買力平價到2015年預(yù)計(jì)為1.25萬美元，而北美、西歐和日本在2009年購買力平價就達(dá)到了3,000萬～4,600萬美元。

圖2 南美洲各國GDP份額

圖3 2015年南美洲各國人均購買力平價

南美衛(wèi)生用品和擦拭巾市場概況

南美嬰兒紙尿褲市場年均增長率為5.6%，擁有眾多的生產(chǎn)廠商。女性護(hù)理用品市場在2010—2015年的年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為6.1%，市場參與者相比紙尿褲較少。成人護(hù)理用品市場仍處于萌芽階段，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率為10.2%，多數(shù)為規(guī)模較小的供應(yīng)商。

南美居家用濕擦拭巾中約40%采用梳理法和紡熔法非織造布（定量約為20g/m2）作為基材，其余采用水刺非織造布（定量約為40～50g/m2，采用65%～70%的PET聚酯纖維和30%～35%的粘膠纖維作為原料）。跨國公司控制著70%的市場份額，預(yù)計(jì)到2017年的年均增長率達(dá)到10.5%。南美市場上每包擦拭巾約有50片，目前南美約50%的紙尿褲消費(fèi)者也會購買嬰兒擦拭巾產(chǎn)品。

圖4 2012年南美居家用濕擦拭巾基材使用情況

表1 南美地區(qū)各類衛(wèi)生用品的市場滲透率

圖5 2010—2016年南美居家用濕擦拭巾產(chǎn)量

發(fā)展趨勢和機(jī)遇

在南美擦拭巾產(chǎn)品中，嬰兒濕巾的市場滲透率處于領(lǐng)先地位，在很多情況下，作為多用途擦拭巾使用。在一段時間內(nèi)，個人護(hù)理用和化妝用擦拭巾將會以兩倍于購買力平價的增速持續(xù)增長。2008—2011年，這兩類擦拭巾年均增長率約為15%，預(yù)計(jì)到2017年之前仍會以兩位數(shù)的速度增長。家庭清潔用擦拭巾由于受到文化和生活習(xí)慣的影響，增速會相對較慢。很多有能力購買家庭清潔用擦拭巾的南美消費(fèi)者認(rèn)為居家清潔是傭人應(yīng)該做的事情。

巴西是南美地區(qū)非常重要的一個國家，該國的擦拭巾市場需求主要是由以下因素驅(qū)動的：

● C和D階層消費(fèi)者購買力的增加；

● 更多的女性進(jìn)入勞動力市場；

● 強(qiáng)調(diào)個人護(hù)理和審美的文化；

● 到2020年，將有3,600萬人上升為A、B、C階層；

● 自2010年以來仍有2,000萬人口處于貧困之中。

巴西市場上有眾多的嬰兒擦拭巾品牌，共有超過29個不同的品牌，大部分是“知名品牌”，零售商品牌也開始出現(xiàn)，主要是在沃爾瑪、家樂福這種大超市里銷售，絕大部分的產(chǎn)品是在巴西國內(nèi)加工。巴西的嬰兒擦拭巾每包基本都少于100片，多為軟包裝，采用各種不同的封口方式，產(chǎn)品采用水刺非織造布為基材的比率正在增加。哥倫比亞同樣也有很多的嬰兒擦拭巾品牌。

圖6 巴西和哥倫比亞市場上的嬰兒擦拭巾產(chǎn)品

圖7 嬰兒擦拭巾零售價格對比

南美市場上主要的水刺非織造布產(chǎn)業(yè)用擦拭巾包括杜邦公司的DuPont Sontara系列產(chǎn)品，以及Ober S.A.公司的產(chǎn)業(yè)和公共機(jī)構(gòu)用擦拭巾。

南美擦拭巾市場的發(fā)展趨勢主要有：

● 市場逐漸整合，競爭力小的企業(yè)將被兼并或淘汰，多數(shù)國家將出現(xiàn)大型綜合銷售渠道的整合，因此行業(yè)的專業(yè)化程度將提高；

● 出現(xiàn)了一批零售商品牌，開始有“擦拭巾OEM生產(chǎn)商”；

● 逐漸減少對進(jìn)口原材料和成品的依賴，新的非織造布供應(yīng)商在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)水刺非織造布和干法紙，目前南美36%的擦拭巾用非織造布還依靠進(jìn)口；

● 個人護(hù)理用擦拭巾特別是化妝用擦拭巾發(fā)展迅速；

● 可持續(xù)性發(fā)展，巴西成為該地區(qū)綠色環(huán)保和可生物降解聚合物技術(shù)研發(fā)的主要國家，擁有低成本的生物原料。

（鐘穎編譯自WOW2013論文集，王娟審校）