□羅 曄季正明

新日鐵住金公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

□羅 曄1季正明2

面對全球鋼鐵行業(yè)不景氣，以及競爭對手的強勢沖擊，新日鐵住金公司主要從發(fā)揮先進產品技術的優(yōu)勢、逐步調整生產結構降本增效、加大在海外原料和新興市場投資等多方面著手，最終實現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。

新日鐵住金公司；可持續(xù)發(fā)展；戰(zhàn)略

日本新日鐵和住友金屬公司自2012年合并組建新日鐵住金公司（NSSMC）以來，市值已增加了1倍，達到3.2萬億日元（330億美元），7年來首次成為世界上最值錢的鋼鐵企業(yè)。合并1年多來，受益于日元兌美元貶值、企業(yè)合并產生的協(xié)同效益及日本制造業(yè)的投資增長，其主要客戶汽車行業(yè)和建筑行業(yè)對鋼材的需求以及價格承受度都持續(xù)走高，新日鐵住金的市場銷售行情一路看好。2013上半財年，其凈銷售額為2.674萬億日元，同比增加39.4%，而其鋼鐵部門的凈銷售額則高達2.383萬億日元，較2012年同期的1.625萬億日元，增加了47%。

雖然新日鐵住金的競爭力不斷增強，但仍面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。面對韓國浦項制鐵雄心勃勃的全球戰(zhàn)略攻勢，新日鐵住金并沒有盲目地擴大產量和規(guī)模，而是通過優(yōu)化調整生產結構降低制造成本，同時鑒于目前亞洲鋼產能過剩，放緩了其在海外建綜合鋼廠的步伐。由于新日鐵住金在超高端無縫鋼管、特殊工程機械用鋼、高級汽車零備件等產品方面一直處于領先水平，并基于其與汽車、能源等行業(yè)的緊密合作關系，新日鐵住金建立了與客戶的長期共同發(fā)展機制，進一步融合了兩家公司的制造技術力、商品技術力和研究開發(fā)力，通過工藝革新不斷提高生產效率、提升高附加值產品的綜合競爭力，逐步穩(wěn)固了公司強有力的市場地位。

一、發(fā)揮技術先進性

新日鐵住金重點針對3個戰(zhàn)略性行業(yè)構建了全球的生產和供應網(wǎng)絡：一是包括汽車行業(yè)在內的高級別鋼材消耗部門；二是資源和能源行業(yè)；三是基礎設施建設及相關行業(yè)，包括鐵路、建筑及土木工程。該公司將年收入的1.5%都投入研發(fā)——和日本汽車制造商緊密合作，在能源用鋼市場上保持領先地位，所生產的H型鋼長材廣泛應用于建筑行業(yè)，在客戶介入新產品研發(fā)方面具有優(yōu)勢，具備多樣化的客戶組合，等等，見圖1。

圖1 新日鐵住金行業(yè)客戶構成

在新日鐵住金所生產的鋼鐵產品中，熱軋卷占49%，冷軋卷占24%，板材占13%，線材占3%，不銹鋼占1%，其他占9%。其中，熱軋卷將近占到了新日鐵住金產品組成的一半，這是由于鋼板的原產地是日本，而下游加工產線通過合資公司轉移到了海外，從中獲得權益利潤。新日鐵住金的高等級鋼產品則主要包括高級終端汽車板、能源用厚鋼板、無縫鋼管、大口徑管以及超高強度建筑用鋼等。新日鐵住金高等級鋼產品構成見圖2。

圖2 新日鐵住金高等級鋼產品構成

新日鐵住金為汽車行業(yè)所開發(fā)的革新產品，受到了了豐田、尼桑和優(yōu)尼沖壓等客戶的歡迎。使用全新的直接水冷法開發(fā)出熱壓鋼，解決了傳統(tǒng)熱壓成型中生產效率低、產量低的問題。同時，在高等級無縫鋼管市場保持競爭力也是至關重要的。為了實現(xiàn)這一目標，新日鐵住金不僅開發(fā)出超高強鋼管確保了市場份額，還通過合資公司開發(fā)互補產品來滿足客戶需求。針對在船舶管道傳統(tǒng)研發(fā)過程中，雖經過特殊處理，接縫處所采用的油脂仍然會污染環(huán)境的問題，新日鐵住金開發(fā)出“零污染”的潔凈干涂料，不僅在產品性能方面獨樹一幟，也獲得了客戶的廣泛贊賞?？傊氯砧F住金不僅僅依賴于內部技術的開發(fā)，更關注與客戶的一貫聯(lián)系，并基于此開發(fā)出能解決客戶問題的產品，新日鐵住金新產品技術情況見表1。

表1 新日鐵住金新產品技術一覽

新日鐵住金在日本國內市場的銷售份額占到了46%，亞洲其他地區(qū)合計占35%，歐洲、北美和中東占到了約20%。受益于日元大幅貶值，新日鐵住金積極擴大出口，在國際市場上的競爭力大增。在亞洲，新日鐵住金繼續(xù)加大對日本汽車制造商設廠地區(qū)（中國、韓國、臺灣、泰國、印尼、馬來西亞）的出口；向這些地區(qū)出口汽車的相關產品，通過合資公司與歐洲和北美地區(qū)的客戶建立聯(lián)系。自從合并住友金屬以來，新日鐵住金無縫鋼管、超高級別能源用鋼等產品的市場份額均有所提高。

新日鐵住金在日本國內占據(jù)了幾乎所有鋼產品的市

場份額，見表2。除了小型棒材、工具鋼和軸承鋼等產品品種以外，其余產品市場份額都是最高的，特別是汽車和建筑等行業(yè)用鋼的市場份額非常高。由于合并之后銷售渠道不斷拓展，新日鐵住金在2013年第三季度很多產品的市場份額均有所提高，見表3。

表2 日本鋼鐵企業(yè)產品國內市場份額情況單位/%

表3 2013年第三季度日本市場鋼鐵企業(yè)主要產品份額變動情況

二、實現(xiàn)世界最高水平成本競爭力

燃料占到了熔融鐵生產成本的75%左右，所以燃料混合技術是決定成本競爭力的一個重要因素。新日鐵住金生產每噸生鐵，需消耗730kg混合焦煤（配比：硬焦煤32%，粉煤32%，半軟焦煤36%）；粉煤和硬焦煤的差價約為80美元，所以生產每噸生鐵，低級別焦煤（半軟焦煤和粉煤混合）比高級別硬焦煤便宜60美元；能源成本是位列原燃料成本和人力成本之后的第三大變動成本。新日鐵住金熱電聯(lián)產的覆蓋率為85%，但由于日本電力成本較高，所以能源成本為26.3美元/t。近年來，新日鐵住金生產每噸生鐵的降成本量情況見圖3，降成本趨勢及預測見圖4。

圖3 2008—2013年新日鐵住金近年生產每噸生鐵的降本量

圖42008—2015年新日鐵住金近年降本趨勢及預測

新日鐵住金通過同時采用低品位原材料和設備優(yōu)化產生的協(xié)同作用持續(xù)推動鋼廠的降成本工作。通過有力措施，該公司年降本增效達130億日元，在2016年之前，除了常規(guī)的降本工作之外，預計該公司將比合并前降低成本2 000億日元，見表4。

表4 預測新日鐵住金實施降本效果

三、構筑最佳生產體制

兩大公司合并最大的收益是共享最優(yōu)生產技術以及生產設備的合理化安排。新日鐵住金對生產技術的共享是通過原新日鐵公司和住友金屬公司專業(yè)技術知識的共享實現(xiàn)的。在合并之前，原新日鐵公司八幡鋼鐵廠和住友金屬公司的小倉鋼鐵廠相距非常近，兩家鋼廠通過共享一種名為“W冶煉”的高效脫磷技術，在生產能力上取得了顯著提高。新日鐵住金通過這種共享的方式，致力于不斷優(yōu)化生產成本。

由于亞洲市場鋼鐵需求不旺，新日鐵住金正逐步集中到競爭力強的工廠生產，從而產生合并的協(xié)同效應。新日鐵住金在成本競爭力方面以全球領軍為目標，在高爐基礎設施方面已經是世界一流水平。新日鐵住金擁有9座高爐，其中大多數(shù)高爐的規(guī)模超過了4 000m3，核心工廠大分和君津的高爐規(guī)模超過了5 000m3，八幡廠新建的戸畑高爐規(guī)模則超過了6 000m3。自新日鐵住金成立以來，該公司已對較為低效的高爐進行了整合，實現(xiàn)了低成本生產，并將固定費用調整到合理值。新日鐵住金已采取終止君津2號高爐、升級和歌山廠裝備、推遲新的2號高爐投產等措施，轉而進行了生產設備的整合，高爐的平均操作規(guī)模提高到了5 020 m3，使得該公司在高產量、高效率高爐的集中生產上成為世界領軍者，除了將增大戸畑高爐規(guī)模之外，該公司目前暫無海外建造高爐的計劃。在煉鋼方面，君津廠實行煉鋼物流最佳化的對策，5號連鑄機停休，改為1座轉爐生產。薄板生產方面，鹿島廠的2號酸洗、1號冷軋、1號連續(xù)退火與罩式退火、1號連續(xù)鍍鋅線等停休；和歌山廠的3號酸洗、1號冷軋、連續(xù)鍍鋅線、連續(xù)退火（電工鋼）停休；名古屋廠的4號連續(xù)鍍鋅線停休；君津廠的1號連續(xù)退火停休。厚板方面，鹿島廠和君津廠的軋鋼線均減產。鋼管方面，君津廠的鍛接鋼管停休。

新日鐵住金合理化安排的指導原則是在鋼廠以最優(yōu)成本結構集中生產。通過設立最佳生產體制、提高國內各個分廠的一貫性生產效率，使優(yōu)化后生產設備的產能利用率得到最大化改善。通過整合并進行集中生產，新日鐵住金建立了更為有效的生產框架結構?？梢?，該公司的策略是關注于提高設備的運行水平而不是擴大設備規(guī)模。

四、推進全球化戰(zhàn)略

在原燃料采購方面，新日鐵住金采用海外投資、合作建廠、購買股份等方式以確保原燃料的長期穩(wěn)定供給，這也是其降低成本的堅實基礎，見表5。新日鐵住金目前的鐵礦石自給率為25%，煉焦煤自給率為20%。近期主要參與了澳洲皮爾巴拉地區(qū)Beasley River鐵礦石項目，以及莫桑比克Revuboe煉焦煤項目。據(jù)推算，莫桑比克的煤炭儲藏量約達14億噸，用于制鋼的原料煤年產量有望達500萬噸左右，其中新日鐵住金的年獲取量預計將達170萬噸，相當于其年進口總量的6%左右。

表5 近期新日鐵住金原燃料海外投資情況

對日本鋼鐵企業(yè)而言，由于經濟結構、市場容量以及為資本尋找出路等因素，海外擴張是其未來生存的關鍵。新日鐵住金在新興市場的投資主要關注于高端汽車用鋼和能源用鋼，并在這種商業(yè)模式開發(fā)方面取得非常大的成功。在海外市場下游加工能力上，新日鐵住金加工線主要集中在亞洲和北美，總產能為2 193萬噸，具有壓倒性的優(yōu)勢。新日鐵住金的主打產品是高級別汽車板，該公司已經和安賽樂米塔爾成立了合資公司I/N Tek、I/N Kote，并和寶鋼成立了合資公司BNA，在全球范圍內提高了高級別汽車板的生產能力，在汽車板制造領域成為了技術領頭羊。新日鐵住金高級別汽車板的生產基地主要有墨西哥（TENIGAL，年產量40萬噸）、泰國（NSGT，36萬噸）、印度（JCA PCPL，60萬噸）等；高級別能源用鋼生產基地有美國（NSBS，140萬噸）、越南（CSVC，120萬噸）；到2014年還將繼續(xù)擴大海外生產線建設，年產能總量將增加478萬噸。新日鐵住金海外市場加工線情況見表6。

表6 近期新日鐵住金海外加工產線情況

預計到2015年，新日鐵住金的海外下游生產能力將達到2 670萬噸，由于美國和東南亞等國家和地區(qū)對于高級別鋼材的反傾銷風潮愈演愈烈，所以在海外市場建立下游工廠必須采取有效措施滿足這些地區(qū)不斷提升的需求。

五、強化集團公司煉鋼業(yè)務

新日鐵住金公司將對集團內經營多余業(yè)務的公司或是競爭力有待提升的公司實施合并或重組。目前，新日鐵住金已經宣布了旗下貿易和運輸公司的業(yè)務整合計劃及時間安排，而其他業(yè)務類型的公司整合也在考慮之中，這些舉措都旨在強化煉鋼業(yè)務。

六、結束語

新日鐵住金在“2013—2015年中期經營計劃”中宣稱其目標是成為“綜合實力世界第一的鋼鐵企業(yè)”。為了達到這一目標，新日鐵住金不斷追求世界最先進的技術和制造能力，為客戶提供優(yōu)質的產品和服務，繼續(xù)深入推動全球性發(fā)展、強化成本競爭力和發(fā)揮先進技術優(yōu)勢，構筑最佳生產體制并強化鋼鐵集團公司體制。綜觀其發(fā)展戰(zhàn)略有以下特點：一是大力優(yōu)化品種技術，不斷提高主打產品的市場占有率；二是完善內部生產組織結構，發(fā)揮整合優(yōu)勢和協(xié)同效應，降本增效；三是維持穩(wěn)定的大宗原燃料上游產業(yè)鏈，同時擴大高附加值產品下游產業(yè)鏈?？梢?，只有結合行業(yè)現(xiàn)狀及自身實際，通過不斷的機制改革、技術創(chuàng)新，才能使企業(yè)發(fā)展真正具有源動力，最終實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

[1]王艷紅,梁慧智,等.新日鐵公司低成本生產經營策略[J].冶金信息導刊，2011（6）.

[2]曼文.新日鐵住金發(fā)布中期管理計劃發(fā)揮合并協(xié)同效應[N].中國冶金報，2013-03-23.

[3]新日鐵住金中期計劃彰顯技術與成本要義[N].世界金屬導報，2013-03-26.

[4]史慧恩.海外擴張——日本鋼企未來生存的關鍵[J].冶金管理，2013，（3）.

[5]Tatsuro Ochi，Sungmee Park.Head-to-Head[R].Janpan:Citi Research，2013.

[6]新日鐵住金アニュアルレポ-ト2013[J/OL].http://www. nssmc.com/ir/library/pdf.

（作者單位：1.武漢鋼鐵（集團）公司研究院，湖北武漢430080；2.感知技術有限公司，江蘇無錫214135）

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1002-1779（2014）01-0026-04