云天化與以化開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作

本報(bào)訊12月17日，云天化發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，同時(shí)發(fā)布了關(guān)于與全球著名化肥生產(chǎn)商以色列化工有限公司（IsraelChemicalsLimited）開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作的公告。云天化擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式引入戰(zhàn)略投資者以化并與其合資建立覆蓋磷產(chǎn)業(yè)上下游的合資企業(yè)以及研發(fā)中心，在磷產(chǎn)業(yè)形成全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)戰(zhàn)略合作公告，云天化和以化將在兩個(gè)層面開(kāi)展戰(zhàn)略合作：上市公司層面，以化將通過(guò)其全資附屬公司以化上海以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份；在上市公司子公司層面，云天化子公司磷化集團(tuán)和以化上海擬共同設(shè)立合資企業(yè)，雙方各持有其50%股權(quán)，在進(jìn)一步的重組完成之后，合資公司業(yè)務(wù)將覆蓋磷產(chǎn)業(yè)從資源至產(chǎn)品的上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)本次戰(zhàn)略合作，云天化通過(guò)引入以化高附加值磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有助于消化過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及下游業(yè)務(wù)的升級(jí)，同時(shí)提升公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次戰(zhàn)略合作將實(shí)現(xiàn)雙方技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的結(jié)合，并可創(chuàng)造可觀的增量?jī)r(jià)值，未來(lái)雙方在多個(gè)層面分享協(xié)同效應(yīng)所帶來(lái)的收益。

根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式向以化上海發(fā)行19924.91萬(wàn)股A股股份，發(fā)行價(jià)格為8.24元/股，鎖定期3年，募集資金不超過(guò)16.42億元，將全部用于償還銀行貸款。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于償還銀行貸款后，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將更趨合理，償債能力及盈利能力均將得以提高，為公司持續(xù)發(fā)展提供保障。隨著本次發(fā)行募集資金的注入，公司的資本實(shí)力及長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力將得以增強(qiáng)，進(jìn)而為股東創(chuàng)造更大收益。

云天化表示，之所以選擇以化作為戰(zhàn)略合作方，除了看重以化雄厚的資金實(shí)力、全球化覆蓋，更重要的是看重其全球領(lǐng)先的精細(xì)磷化工產(chǎn)品技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)。以化選擇云天化是看重公司在中國(guó)化工市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)口碑，并希望通過(guò)此次合作加速其在新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。

（肖偉華）