國際化妝品產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)

歐盟化妝品新規(guī)定（Ec） No.1223/20092

施行時(shí)間：2013年7月11日

施行目的：歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，（EEA）市場(chǎng)中銷售的化妝品必須符合新頒布的歐盟化妝品法規(guī)（EC）No，1223/20092的要求，并取代舊的化妝品指令76/768/EECa其到目前為止的67項(xiàng)修訂檔。施行范圍：27個(gè)歐盟成員國（以及挪威、冰島和列支敦士登）。施行方式：化妝品通報(bào)只需遞交給由中央委員會(huì)和COLIPA（歐洲化妝品協(xié)會(huì)）聯(lián)合開發(fā)的資料庫，而不是各成員國。不過，企業(yè)要對(duì)自己通報(bào)的內(nèi)容負(fù)責(zé)，而不是由行業(yè)協(xié)會(huì)代為管理。施行對(duì)象：由生產(chǎn)商或進(jìn)口商指定在EEA內(nèi)擔(dān)任責(zé)任人的人。指定責(zé)任人的要求和協(xié)議應(yīng)為書面方式。EEA內(nèi)的生產(chǎn)商為責(zé)任人，除非該生產(chǎn)商指定其他人作為代理。根據(jù)新要求，責(zé)任人將承擔(dān)更多的法律責(zé)任。[責(zé)任人：EEA內(nèi)的生產(chǎn)商、將產(chǎn)品輸入EEA的進(jìn)口商、EEA內(nèi)進(jìn)行以下活動(dòng)的分銷商：①使用其自己的名稱或商標(biāo)將化妝品投放市場(chǎng)；②對(duì)化妝品的更改影響其法規(guī)符合性（不僅包括文字翻譯）。]

施行內(nèi)容：①良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）：EN ISO 22716：2007化妝品-良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）

②化妝品安全報(bào)告：A.化妝品安全信息B.化妝品安全評(píng)估

歐盟化妝品新規(guī)定（EC）No.1223/20092重要更新項(xiàng)目

1.產(chǎn)品中使用的香料香精必須提供生產(chǎn)廠和產(chǎn)品代碼信息

2.化妝品包材需要合乎食品接觸材料（food contact material）的標(biāo)準(zhǔn)

3.產(chǎn)品需要提供穩(wěn)定性（stability）報(bào)告

4.所使用的成分需提供詳細(xì)的毒理檔案（toxicological profileof substance TPS）

5.毒理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由定性評(píng)估變?yōu)槎吭u(píng)估

6.原料及成品的生產(chǎn)商都需要達(dá)到GMP/ISO22716標(biāo)準(zhǔn)

7.產(chǎn)品標(biāo)簽的警示語和使用說明需要簽署該安全報(bào)告的毒理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估師批準(zhǔn)

8.產(chǎn)品所有的測(cè)試報(bào)告，技術(shù)文檔和其他相關(guān)信息需經(jīng)過毒理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估師評(píng)估

歐盟化妝品新規(guī)定（EC）No.1223/20092緩沖期

中國國家食品藥品監(jiān)督管理局（SFDA）2010年8月發(fā)布了《化妝品安全性風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)評(píng)估指南》，成為化妝品上市許可前的重要審查標(biāo)準(zhǔn)。于此同時(shí)，SFDA制定了一系列的施行標(biāo)準(zhǔn)與細(xì)則，并于2011年4月1日即開始率先施行相關(guān)法規(guī)政策。

歸納以上要點(diǎn)評(píng)估未來國際化妝品產(chǎn)業(yè)的四點(diǎn)發(fā)展重點(diǎn)如下：

一、消費(fèi)者安全保護(hù)的觀念加劇，增加了產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)門坎

[歐盟的消費(fèi)者安全科學(xué)委員會(huì)（SCCS）制定了化妝品原料安全性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引。Notes of Guidance for testingof Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation by theSCCP]

二、生產(chǎn)制程的質(zhì)量工作加劇，增加了產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的資金門坎

（歐盟2013年7月11日開始強(qiáng)制實(shí)施。EN ISO 22716成為歐盟官方GMP的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。）

三、企業(yè)的社會(huì)責(zé)任要求加劇，增加了企業(yè)營運(yùn)的管理門坎

（從對(duì)勞工人權(quán)SA8000、綠色產(chǎn)品PAS2060擴(kuò)及到企業(yè)對(duì)整體社會(huì)的ISO26000。）

四、消費(fèi)者需求的多元加劇，增加了產(chǎn)品銷售的營銷門坎

（面對(duì)新消費(fèi)者C時(shí)代的來臨，產(chǎn)品的生產(chǎn)將會(huì)由生產(chǎn)制造導(dǎo)向轉(zhuǎn)為消費(fèi)者需求導(dǎo)向。）

中國化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀&產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀——全球第三大市場(chǎng)（16%～22%成長率世界奇跡）

其中以廣東為主的華南區(qū)約占全國70%，以上海、江浙為主的華東地區(qū)約占20%，其他區(qū)域約占10%。1987年的產(chǎn)值僅18億元，生產(chǎn)企業(yè)只有100家左右，發(fā)展到2011年，全行業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)3334.24億元。

2012年中國化妝品市場(chǎng)主要特點(diǎn)：

（一）本土品牌發(fā)力，市場(chǎng)格局開始扭轉(zhuǎn)：個(gè)人護(hù)理的面部護(hù)理品類中，本土品牌銷售額占比達(dá)到52%，以27%的增長率反超非本土品牌。

（二）本土化妝品行業(yè)面臨洗牌：不規(guī)范、沒有特色、不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將面臨淘汰。

（四）終端變革集約化成最大特點(diǎn)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整銷售后服務(wù)，專業(yè)與服務(wù)成為化妝品專營店經(jīng)營核心；集約化經(jīng)營已成為化妝品專營店終端的一大特點(diǎn)。

（五）化妝品電商市場(chǎng)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)加?。侯A(yù)測(cè)2015年化妝品網(wǎng)購交易規(guī)模將超過1200億元。

（六）面膜市場(chǎng)爆發(fā)，2012成面膜年：預(yù)測(cè)到2015年，中國化妝品市場(chǎng)總?cè)萘吭鲩L至2300億元水準(zhǔn)。

中國化妝品銷售管道分析：

其中最大變化為電子商務(wù)&藥店

中國化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——產(chǎn)業(yè)屬快速成長階段，質(zhì)量意識(shí)仍須強(qiáng)化

中國化妝品產(chǎn)業(yè)處于快速成長階段，市場(chǎng)每年都以倍數(shù)成長，產(chǎn)業(yè)鏈較為單純。中國政府有計(jì)劃保護(hù)產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格管控國外產(chǎn)品進(jìn)入中國，以保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)鄧百氏的資料將中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈做以下分類與分析：

原料開發(fā)商

2010年化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)約800家，主要集中于華東地區(qū)，占比高達(dá)60%，20%分布于華南地區(qū)；從企業(yè)規(guī)模角度，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，其中約500家企業(yè)年銷售額低于500萬元；200家企業(yè)年銷售額為500～1000萬元；剩余的100家企業(yè)年銷售額高于1000萬元。

中國化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——產(chǎn)業(yè)鏈單純、缺乏技術(shù)提供商

原料分銷商

中國化妝品原料分銷商總計(jì)約4000家，從地域上看，主要集中于華南地區(qū)，占比高達(dá)50%，30%分布于華東地區(qū)；從企業(yè)規(guī)模角度，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，其中約80%的企業(yè)年銷售額低于1000萬元。

配方研發(fā)商

目前，中國無獨(dú)立的配方設(shè)計(jì)企業(yè)，配方設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)基本嵌套于OEM廠商環(huán)節(jié)和化妝品廠商環(huán)節(jié)。通常來講，OEM廠商和化妝品廠商的規(guī)模決定了配方設(shè)計(jì)的規(guī)模。云南白藥并購日本知名化妝品牌就是為了日本化妝品的研發(fā)技術(shù)。

中國化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——工廠數(shù)量3300家、中小企業(yè)為主

OEM工廠

2010年，持有效生產(chǎn)許可證的化妝品企業(yè)為3245家，其中廣東1467家，浙江300家，江蘇250家，上海225家、福建101家，其他省份902家。從企業(yè)規(guī)模角度，中國化妝品企業(yè)以中小企業(yè)為主，技術(shù)水準(zhǔn)低，科學(xué)配方研制和開發(fā)仍處于仿效階段。

品牌商

平均產(chǎn)值不足1000萬元，超過5億元人民幣規(guī)模的民族品牌僅有北京大寶、重慶奧妮、上海家化等約十家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有化妝品生產(chǎn)商中，58%是私營企業(yè)，32%是外資企業(yè)，余下的10%是國有企業(yè)。

中國化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀——化妝品進(jìn)入整并擴(kuò)張通路，國內(nèi)品牌竄起

近年來，國際品牌通過對(duì)中國國內(nèi)品牌的并購整合，不斷向國內(nèi)中低端市場(chǎng)滲透，越來越多的外資化妝品企業(yè)都在醞釀“中國收購計(jì)劃”，中國化妝品行業(yè)已進(jìn)入整合時(shí)代。中國整合的外資力量目前分為兩大主要的陣營：歐美系和日韓系。兩大系別各有優(yōu)勢(shì)，在歐美系列，除了三次出手收購的歐萊雅外，雅詩蘭黛集團(tuán)今年把亞太區(qū)總部搬到了上海。此項(xiàng)并購整合除了強(qiáng)化市場(chǎng)滲透外跟中國消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)崛起也有很大關(guān)聯(lián)。在中國高達(dá)90%都是國外品牌的妝品市場(chǎng)；但卻有高達(dá)57.14%的人關(guān)注經(jīng)典國貨，是其忠實(shí)擁護(hù)，而此一比例是各產(chǎn)業(yè)中認(rèn)為高居最關(guān)注經(jīng)典國貨榜首，也是間接促成“國內(nèi)品牌竄起”的主因。

綜合上述數(shù)據(jù)我們對(duì)于中國化妝品產(chǎn)業(yè)做出以下分析：

中國化妝品市場(chǎng)目前正處于產(chǎn)業(yè)成長期，許多新的消費(fèi)者進(jìn)入市場(chǎng)，導(dǎo)致需求快速擴(kuò)張。因消費(fèi)者逐漸熟悉產(chǎn)品，市場(chǎng)價(jià)格因經(jīng)驗(yàn)及規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益而下降。從市場(chǎng)規(guī)模與工廠數(shù)量來看，目前先占企業(yè)有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)（平均規(guī)模為臺(tái)灣地區(qū)的3.3倍）。對(duì)于先占內(nèi)資企業(yè)來說，需擴(kuò)大產(chǎn)品差異化以保障其品牌忠誠度，因此技術(shù)需求程度高。而同屬先占企業(yè)的外資而言，雖本身擁有較佳的技術(shù)能力但因消費(fèi)者意識(shí)的逐漸崛起，目前也積極在并購育植中國本土品牌以降低其中國市場(chǎng)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。綜合來說在產(chǎn)業(yè)在成長階段，競(jìng)爭(zhēng)程度較低，經(jīng)銷通路發(fā)達(dá)，并由于需求的快速成長，使得企業(yè)可以不用從競(jìng)爭(zhēng)者手上奪取市場(chǎng)即能擴(kuò)張營收及利潤。

未來中國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

護(hù)膚品已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段，市場(chǎng)規(guī)模有一定的提高，但不太穩(wěn)定，目前仍是多品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。美容用品及香水市場(chǎng)容量還遠(yuǎn)沒有飽和，增長速度較快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)為多品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，尚未出現(xiàn)明顯領(lǐng)先的品牌。

未來中國化妝品產(chǎn)業(yè)的八大發(fā)展趨勢(shì)：

（一）“內(nèi)外”競(jìng)爭(zhēng)加劇

（二）行業(yè)從簡(jiǎn)單的數(shù)量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變

（三）高端市場(chǎng)的大踏步向前

（四）本土品牌發(fā)力，有望實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)

（五）品牌，管道加速擴(kuò)張低線市場(chǎng)

（六）從傳統(tǒng)業(yè)態(tài)管道向現(xiàn)代立體管道發(fā)展

（七）從基本消費(fèi)向個(gè)體化消費(fèi)轉(zhuǎn)變

（八）科學(xué)技術(shù)與化妝品優(yōu)勢(shì)更緊密結(jié)合

臺(tái)灣地區(qū)化妝品市場(chǎng)現(xiàn)況&產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

一、含藥化妝品查驗(yàn)登記簡(jiǎn)化事宜

二、化妝品GMP、PIF及產(chǎn)品登錄Notification政策推動(dòng)相關(guān)事宜

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——產(chǎn)業(yè)成熟漸轉(zhuǎn)衰退，質(zhì)量意識(shí)崛起

國內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)擺脫2006-2008年的衰退，已逐漸走向穩(wěn)定成長，雖然既有業(yè)者在品牌與規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)下，新品牌與新進(jìn)入者不易競(jìng)爭(zhēng)，高進(jìn)入障礙讓潛在競(jìng)爭(zhēng)者難以突破。但因整體需求減緩，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)程度增加，且價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)爆發(fā)導(dǎo)致利潤下滑。為了增加產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大對(duì)外市場(chǎng)開發(fā)，工業(yè)局已積極輔導(dǎo)廠商導(dǎo)入化妝品GMP制程管理，促使整體產(chǎn)業(yè)質(zhì)量意識(shí)崛起，增加產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——跨領(lǐng)域整合，產(chǎn)業(yè)鏈豐富與多元

與化妝品制造業(yè)有關(guān)聯(lián)性產(chǎn)業(yè)很多，其中包含基本化學(xué)工業(yè)，化工機(jī)械設(shè)備制造業(yè)，一般紙制造業(yè)，塑料膜袋制造業(yè)、玻纖及其他玻璃制品制造業(yè)、印刷業(yè)及廣告業(yè)等七大行業(yè)。臺(tái)灣化妝品產(chǎn)業(yè)成熟與競(jìng)爭(zhēng)，近年來又加上農(nóng)業(yè)、生技與文創(chuàng)等跨領(lǐng)域的結(jié)合更造成整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展豐富與多元。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——廠商數(shù)量644家，微型企業(yè)為主

根據(jù)有關(guān)部門的資料，臺(tái)灣地區(qū)2009年化妝品工廠數(shù)為644家。而以分區(qū)來看，化妝品廠在北部居多，企業(yè)規(guī)模以3Q人以下微小型企業(yè)為主。近幾年來很多藥廠生技業(yè)者的加入，輔以政府積極推動(dòng)化妝品優(yōu)良制造規(guī)范的制度導(dǎo)入下，廠商數(shù)量與規(guī)模有逐漸向上趨勢(shì)。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——傳統(tǒng)通路式微，新興通路竄起

據(jù)E—ICP2009年的調(diào)查，臺(tái)灣地區(qū)化妝品主要通路還是以百貨公司為最大比重，但占有率已由2000年的53.7%下降到40%。排名前三的通路分別為百貨公司專（40%），直銷（17%）與藥妝店（14%）。但針對(duì)購買頻率來說，排名前三的分別為藥妝（52.7%），百貨公司專柜（29.5%）與購物網(wǎng)站（24.7%）。藥妝，網(wǎng)購、衛(wèi)購（電視）等新興通路的竄起，使得化妝品市場(chǎng)由品牌戰(zhàn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橥窇?zhàn)。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——市場(chǎng)約為臺(tái)幣312億、產(chǎn)值約為100億

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣地區(qū)化妝品市場(chǎng)約為312億元臺(tái)幣。據(jù)有關(guān)部門的資料2010年整體化妝品產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為100億，內(nèi)銷約占40%、外銷占60%。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——外商比重超過國產(chǎn)比率約為82%

臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)國外進(jìn)口占82%，遠(yuǎn)超過當(dāng)?shù)禺a(chǎn)。前五名廠商，依次為寶僑家品公司，臺(tái)灣資生堂公司、臺(tái)灣萊雅公司、聯(lián)合利華公司及怡佳公司，均為外商。據(jù)有關(guān)部門的資料；進(jìn)口量最大的前五個(gè)國家為中國、日本、美國、泰國與印度尼西亞約占整體進(jìn)口量75%、進(jìn)口值最大的前五個(gè)國家為日本，美國、法國、美國與南韓約占整體進(jìn)口值82%。

綜合上述資料我們對(duì)于臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)做出以下分析：

臺(tái)灣化妝品產(chǎn)業(yè)目前處于成熟漸轉(zhuǎn)衰退階段，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)程度仍然持續(xù)增加。市場(chǎng)仍由國外商品占據(jù)整體市值的大多數(shù)，但占有率已經(jīng)慢慢降低。由于競(jìng)爭(zhēng)程度加大，所以產(chǎn)業(yè)發(fā)展更有機(jī)與多元；各企業(yè)為尋求商品差異化以避開價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)，都在研發(fā)新的產(chǎn)品特色與技術(shù)。政府為了增加整體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，因此積極導(dǎo)入化妝品優(yōu)良制造規(guī)范（GMP），已加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增加國際競(jìng)爭(zhēng)能力。消費(fèi)者品牌忠誠度已經(jīng)逐漸下滑，市場(chǎng)從品牌競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到通路型態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。

正值快速成長期的中國化妝品市場(chǎng)，由于需求的快速成長、外在環(huán)境普遍有利于臺(tái)商，此時(shí)仍是進(jìn)入中國的最好時(shí)間點(diǎn)。

臺(tái)灣地區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了臺(tái)灣地區(qū)工業(yè)部門4年的GMP質(zhì)量輔導(dǎo)與加入生技，文創(chuàng)眾多創(chuàng)新素材的融入，累積了很好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此項(xiàng)優(yōu)勢(shì)還是需要廣大的市場(chǎng)做支持，才能創(chuàng)造大中華化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永續(xù)！