摘 要：行業(yè)集中度指標(biāo)和HHI指標(biāo)是衡量產(chǎn)業(yè)集中情況常用的指標(biāo)。鑒于目前我國學(xué)者對各省區(qū)的產(chǎn)業(yè)特別是服務(wù)業(yè)的集中度情況研究較少，本文中選取2007—2011年5年的河北省統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過計算行業(yè)集中度CR4和HHI兩個指標(biāo)，對河北省綜合零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的變化趨勢進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：綜合零售業(yè) 行業(yè)集中度 HHI指數(shù)

一、引言

產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)可以直接反映市場的競爭狀態(tài)，反映一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分布狀況以及市場壟斷或競爭的程度。集中度指標(biāo)分為絕對集中度和相對集中度。本文主要采用的是絕對集中度。絕對集中度指在規(guī)模上處于前幾位的企業(yè)在生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)等方面的累計數(shù)量占整個行業(yè)該指標(biāo)的比重，即前幾位企業(yè)市場份額之和，用CRn表示，它是行業(yè)中企業(yè)數(shù)目和規(guī)模的函數(shù)。常見的指標(biāo)包括集中度系數(shù)、赫芬達(dá)爾指數(shù)、洛倫茲曲線和基尼系數(shù)等。

一般來說，企業(yè)規(guī)模越大，少數(shù)企業(yè)的占有率越高，市場集中度越高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)越少，企業(yè)就越容易形成對市場的壟斷?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，一個產(chǎn)業(yè)的競爭和壟斷程度極大地影響著整個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)行為。人們一般認(rèn)為以下幾個因素與壟斷程度有比較確定的關(guān)系：一是企業(yè)的規(guī)模愈大，企業(yè)控制市場數(shù)量和價格的能力愈強(qiáng)。二是大企業(yè)的個數(shù)愈多，它們聯(lián)合起來的市場勢力愈大，壟斷利潤愈高；反之則競爭愈殘酷，競爭代價愈高，因此，聯(lián)合的可能性愈大。三是市場的容量愈大，企業(yè)數(shù)目愈多，大企業(yè)的控制能力相對就較小。

簡單地說，前兩個因素可歸結(jié)為企業(yè)規(guī)模差異，后一因素可歸結(jié)為企業(yè)的數(shù)量。所以，可以概括地說，企業(yè)規(guī)模差異和企業(yè)數(shù)量決定了一個行業(yè)是壟斷的市場結(jié)構(gòu)還是競爭的市場結(jié)構(gòu)。

二、數(shù)據(jù)指標(biāo)選取

（一）數(shù)據(jù)選取

由于綜合零售業(yè)包括百貨零售和超級市場零售，銷售收入可以反映兩種零售業(yè)態(tài)的規(guī)模，因此本文選取近5年（2007—2011年）《河北經(jīng)濟(jì)年鑒》中零售業(yè)銷售收入來計算綜合零售業(yè)行業(yè)集中度和HHI指數(shù)。

（二）指標(biāo)選取

1.行業(yè)集中度CRn

CRn是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的產(chǎn)量（資產(chǎn)總額、產(chǎn)值、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、利潤等）占整個市場或行業(yè)的份額。

CRn為行業(yè)集中度，Xi為第i個企業(yè)或地區(qū)在全部行業(yè)中所占的份額，n為所考察的規(guī)模最大的前幾個企業(yè)或地區(qū)的個數(shù)，N為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的總數(shù)。公式里的n可以根據(jù)計算的需要而定，通常n=4或n=8。

根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩的標(biāo)準(zhǔn)，將行業(yè)集中度分為6種類型：CR4在0.75以上的為極高寡占型市場結(jié)構(gòu)，0.65至0.75為上集中寡占型，0.5至0.65為中集中寡占型，0.35至0.5為低集中寡占型，0.3以下為原子型市場結(jié)構(gòu)。

2.HHI指數(shù)——赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)

HHI是指某特定產(chǎn)業(yè)市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和。Xi為第i個企業(yè)的產(chǎn)量（資產(chǎn)總額、產(chǎn)值、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、利潤等），X為市場內(nèi)所有企業(yè)的總產(chǎn)量

（資產(chǎn)總額、產(chǎn)值、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、利潤等），n為所考察的規(guī)模最大的前幾個企業(yè)或地區(qū)的個數(shù)，N為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的總數(shù)。其特點(diǎn)在于給予每個企業(yè)的市場份額一個權(quán)數(shù)，可以將市場集中度進(jìn)一步顯著化。Si是指某一企業(yè)占該行業(yè)的百分比。

HHI的值從1到10000，數(shù)值越大代表集中度越高，間接代表壟斷程度越高。和行業(yè)集中度CRn相比，HHI更加突出市場的集中情況。例如：某行業(yè)前4家廠商各占相同的比率，若1家獨(dú)占0.7，而其他3家平攤剩余市場份額衡量的市場壟斷程度截然不同，相較于CRn指數(shù)，更能反映市場的壟斷程度。

美國1984年公布的兼并準(zhǔn)則規(guī)定了集中度與市場份額的相互關(guān)系及衡量兼并導(dǎo)致集中度變化的指針：HHI<1000為低集中度市場，即競爭性較強(qiáng)的市場結(jié)構(gòu)；10001800為高集中度市場，即壟斷性市場。

三、河北省綜合零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度

（一）基本情況

綜合零售業(yè)是社會化大生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，是決定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度、質(zhì)量和效益的引導(dǎo)性力量，是我國市場化程度最高、競爭最為激烈的行業(yè)之一。目前，從宏觀經(jīng)濟(jì)走勢來看，居民收入水平整體上處于較快上升階段。從長遠(yuǎn)來看，我國居民消費(fèi)無論是從總量上，還是從結(jié)構(gòu)上都有相當(dāng)大的發(fā)展空間，這為我國綜合零售行業(yè)的發(fā)展提供了良好的中長期宏觀環(huán)境。在這種良好的經(jīng)濟(jì)背景下，河北省的綜合零售業(yè)近年來也有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2007年河北省限額以上綜合零售業(yè)商品銷售總額為310.13億元，到2011年快速增加至731.45億元，5年間年均增幅高達(dá)22.5%。

（二）綜合零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析

本研究主要測定河北省內(nèi)前4家最大的綜合零售企業(yè)的銷售收入所占市場份額，計算CR4值和n取值為4的HHI值來判斷河北省銀行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)。

由上表中CR4數(shù)據(jù)綜合貝恩的標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)集中度方面，河北省前4大綜合零售企業(yè)由低集中寡占型逐漸變?yōu)橹屑泄颜夹?，說明前四大綜合零售企業(yè)整體實(shí)力不斷增大，集中度逐步提高，尤其是2008年到2009年一年間行業(yè)集中度擴(kuò)大了0.18，集中現(xiàn)象明顯，2009年之后逐步趨于穩(wěn)定發(fā)展。由此可見，河北省綜合零售業(yè)集中度趨于中等，且處于不斷上升的趨勢。根據(jù)上表中HHI數(shù)據(jù)和1984年美國兼并標(biāo)準(zhǔn)可知，河北省綜合零售業(yè)由低集中度市場發(fā)展為中集中度市場，呈現(xiàn)出相對壟斷的局面。如果按照2009年之后的發(fā)展速度，該行業(yè)至少將在未來5年內(nèi)處于相對壟斷階段。

河北省綜合零售業(yè)的CR4指標(biāo)和HHI指標(biāo)都存在明顯的上升趨勢，反映了河北省除前4大綜合零售企業(yè)外的其他企業(yè)新興力量的發(fā)展緩慢，使得在銷售收入反應(yīng)規(guī)模的前提下，前4家綜合零售企業(yè)出現(xiàn)相對壟斷的現(xiàn)象。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

通過使用行業(yè)集中度指標(biāo)和HHI指標(biāo)計算出的河北省綜合零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度數(shù)據(jù)可以得出以下結(jié)論：

1.根據(jù)行業(yè)集中度指標(biāo)，河北省綜合零售業(yè)從2007—2011年5年間由低集中寡占型變?yōu)橹屑泄颜夹汀?/p>

2.由HHI指標(biāo)可知，河北省綜合零售業(yè)從2007—2011年5年間由低集中度市場發(fā)展為中集中度市場，呈現(xiàn)出相對壟斷的局面。

3.河北省綜合零售業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升，出現(xiàn)了一定程度的市場壟斷性。

（二）建議

1.政府應(yīng)鼓勵新興綜合零售企業(yè)進(jìn)入市場，為中小型綜合零售企業(yè)提供相應(yīng)的信貸和政策優(yōu)惠，保護(hù)新興綜合零售企業(yè)的發(fā)展，為市場競爭注入活力。

2.在現(xiàn)有市場相對壟斷的現(xiàn)實(shí)下，引導(dǎo)新興綜合零售企業(yè)差異化發(fā)展，擺脫一味多開店搶市場的局面。

3.現(xiàn)有格局下的大型綜合零售企業(yè)應(yīng)該不斷提高管理效率，提高企業(yè)的服務(wù)水平，避免出現(xiàn)規(guī)模增大、服務(wù)淡化的現(xiàn)象。

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（責(zé)任編輯： 曉途）