本刊記者 | 舒文瓊

金融IC卡搭橋移動支付合作啟新局

本刊記者 | 舒文瓊

金融移動支付業(yè)務的推出，標志著運營商和金融系統(tǒng)在移動支付領域進入了合作新階段，不過兩大陣營目前僅確立了框架性合作協(xié)議，具體的商業(yè)模式仍在探索中。

進入4月份，有關運營商與金融系統(tǒng)合作推動移動支付的好消息不斷。4月9日，中國移動攜手光大銀行推出手機錢包業(yè)務；次日，中信銀行近場支付柜臺端程序及客戶端程序上線，從而具備了通過空中發(fā)卡將金融IC卡功能加載到SIM卡上的能力。

從各自為陣到攜手合作，運營商和銀行在移動支付領域的競合關系正在發(fā)生轉變，而促成兩者合作落地的，則主要是將金融IC卡與移動支付相結合的金融移動支付業(yè)務。

對陣態(tài)勢下進展緩慢

在移動支付領域，運營商和銀行之間的對陣形勢由來已久，其主要原因在于，任何一方都不愿意放棄對移動支付的掌控權。

移動支付包括兩大核心：一是用戶，二是資金賬戶。在用戶方面，運營商手握10多億移動用戶，具有天然優(yōu)勢，不過運營商如果在此基礎上掌控移動支付的資金賬戶，就會與銀行的核心業(yè)務發(fā)生沖突。由于雙發(fā)均不愿意妥協(xié)，因此運營商和金融系統(tǒng)采取了各自為陣的做法：以銀聯(lián)為代表的金融陣營主推以SD為介質(zhì)的移動支付業(yè)務；運營商方面，最典型的則是中國移動主推自有的2.4GHz技術標準。

移動支付的跨界業(yè)務屬性，注定了它的發(fā)展離不開兩大陣營的任何一個方面。因此，各自對陣的做法注定發(fā)展緩慢。

在銀行方面，由于缺少手機終端的用戶群體以及相應的渠道基礎，以銀聯(lián)為代表的金融系在近場支付方面發(fā)展緩慢。此外，SD作為存儲介質(zhì)天然不適合作為移動支付載體的性質(zhì)，也決定了銀行自有的移動支付進展遲緩。

“第一，SD卡是個存儲載體，如果給它加載鑒權和支付的功能，則違背了產(chǎn)品最初的發(fā)展方向，因為人們對存儲載體的需求變化很快，存儲卡的升級換代也非?？?，而對于具有安全鑒權功能的支付載體，人們則希望更新的速度慢一些，兩種介質(zhì)的發(fā)展速度因此存在沖突；第二，SD是個存儲介質(zhì)，和手機之間只有一個存儲器接口相連，如果要加載鑒權支付功能，則需要在手機上增加具有運算功能的接口，這需要手機相匹配，而手機品牌、型號眾多，要一一匹配不大現(xiàn)實；第三，SD的核心器件存儲器在全球?qū)嵭衅谪泝r格，這就意味著價格波動較大，從而給卡商帶來了較大風險，制約了其發(fā)展的積極性。”一位芯片廠商人士告訴記者。

用戶基礎缺乏，技術存在缺陷，因此以銀聯(lián)為代表的金融系在SD方式的移動支付道路上步履緩慢。

運營商的情況同樣不容樂觀。以中國移動為例，在國際移動支付以及國內(nèi)刷卡器都采用13.56MHz標準的形勢下，中國移動主推2.4GHz標準顯得特立獨行。為了讓用戶能夠刷卡，中國移動也嘗試改造POS終端，建立自己的外圍支付環(huán)境，但是僅憑一己之力推動起來困難重重。

金融IC卡推廣成合作契機

“中國移動2.4GHz的失敗以及銀聯(lián)進展緩慢，說明移動支付僅憑一方力量很難發(fā)展起來；而移動支付產(chǎn)業(yè)鏈利益格局錯綜復雜，也不是一家廠商能夠改變?！币子^國際咨詢師張萌認為。中國移動的一位人士也表示，移動支付與金融合作、金融創(chuàng)新密不可分，因此需要銀行的大力支持。

在經(jīng)歷了各自為陣的失敗之后，運營商和銀行打破僵局走到了一起。2012年，中國移動和銀聯(lián)達成合作協(xié)議，制定了框架性合作模式，銀聯(lián)負責刷卡環(huán)境、支付與結算，中國移動則主要負責客戶和應用。

基于這一框架性的合作協(xié)議，運營商和銀行之間也在探索可行的合作方式，此時，金融IC卡的推廣為雙方提供了契機。

銀行卡包括磁條卡和IC卡兩種形式，磁條卡的載體只有一個磁條，存儲的信息非常有限，僅包括卡號、用戶名信息等；IC卡則既有存儲空間，又有運算能力，可以實現(xiàn)鑒權、安全訪問、脫機交易等。2011年3月，人民銀行印發(fā)《關于推進金融IC卡應用工作的意見》，正式啟動了銀行卡芯片化遷移工作，并提出2015年之前中國各家銀行停止磁條卡的發(fā)行。各大銀行因此加快了發(fā)展速度，2012年我國金融IC卡發(fā)卡量達到四五千萬張，今年發(fā)卡量將在1.5億張左右。

在金融IC卡規(guī)模啟動之后，人們開始思考一個問題：金融IC卡具有存儲和運算功能，如果再有一個類似POS機和ATM機那樣的終端，那么就能完成支付功能；如果要便攜移動，這個載體就不可能是POS機或者ATM機，那么手機有沒有可能？

從技術角度看，將IC卡的功能下載到具有支付功能的SIM卡中，再配備具備支付功能的手機，那么上述設想是可以實現(xiàn)的。正是基于這樣的考慮，2012年人民銀行提出了大力發(fā)展金融移動支付的思路。金融移動支付的本質(zhì)，就是將金融IC卡與移動支付相互融合。

銀聯(lián)與運營商搭建平臺

此前相互對陣的銀聯(lián)和中國移動，此次盡釋前嫌，在金融移動支付方面積極合作。去年6月，銀聯(lián)和中國移動宣布雙方將實現(xiàn)TSM（可信服務管理平臺）的對接，對接之后，用戶借助中國移動手機客戶端，即可空中申辦金融IC卡，申辦成功后，金融IC卡賬戶信息將直接下載至中國移動SIM卡中，SIM卡即相當于金融IC卡。而在支持NFC功能的手機終端使用這張SIM卡，更可在銀聯(lián)“閃付”終端實現(xiàn)近場快捷支付。

銀聯(lián)、移動搭臺，各銀行紛紛進駐。4月9日，光大銀行與中國移動的合作，就是金融移動支付業(yè)務的一次落地。據(jù)悉，雙方合作推出的手機錢包有空中辦卡、賬戶余額查詢、電子現(xiàn)金圈存等功能。用戶可將銀行IC卡信息安全下載到SIM卡上，將NFC手機變成一張銀行卡。用戶可以選擇電子現(xiàn)金或者是綁定銀行卡，如果是電子現(xiàn)金最高額度為1000元，銀行卡則不限額度。為了推動近場支付的發(fā)展，銀聯(lián)還大力拓展可受理業(yè)務的POS終端，目前全國共有超過100萬臺帶有銀聯(lián)“閃付”標志的終端。

未來，隨著各行業(yè)與銀聯(lián)及運營商合作的展開，金融IC卡還有望加載公交卡、門禁、優(yōu)惠券、電子票等各類應用，并通過一部手機，安全、方便、快捷地在各個場所出入和消費。例如，中國移動就表示，今年5月北京公交一卡通將加入其聯(lián)合光大銀行推出的手機錢包應用范圍，屆時市民可以通過刷手機乘坐地鐵公交。

作為國內(nèi)最大的移動運營商，中國移動與銀聯(lián)展開合作，也定下了運營商陣營和金融陣營合作發(fā)展的主基調(diào)。

“作為移動領域的后來者，中國電信是典型的務實派，其策略是兼容并包、穩(wěn)扎穩(wěn)打，對于有利于用戶擴張和業(yè)務發(fā)展的合作方式及業(yè)務形態(tài)都會去嘗試；中國聯(lián)通在移動支付方面采用的是比較謹慎的跟隨策略，無論是業(yè)務應用還是商務模式都不會主動出擊。因此，在中國移動和銀聯(lián)攜手合作之后，另外兩家運營商也紛紛接受了這種合作模式?！鼻笆鲂酒瑥S商人士表示。

例如，中國電信與銀聯(lián)在北京等地開展基于雙界面SIM卡的業(yè)務合作，推出了兼具遠程和近場支付功能的“銀聯(lián)翼寶”產(chǎn)品，用戶只要更換一張UIM卡，就可以將銀行卡信息存儲到UIM卡內(nèi)，該業(yè)務支持近場支付；中國聯(lián)通方面，則是聯(lián)合銀聯(lián)在寧波、上海等地開展基于雙界面SIM卡及純遠程SIM卡的移動支付合作。

1511.4億元

根據(jù)艾瑞咨詢《2012～2013年中國移動支付市場研究報告》，2012年中國移動支付市場交易規(guī)模達1511.4億元，同比增長89.2%；預計2016年中國移動支付市場交易規(guī)模將突破萬億元交易規(guī)模，達到13583.4億元。

合作細節(jié)仍未確定

雖然銀聯(lián)和運營商已經(jīng)展開了合作，但是據(jù)接近運營商的人士透露，直到目前為止，雙方仍未就具體的合作模式形成最終的明確意見，這無疑將影響移動支付的推廣進度。

目前雙方能夠基本確定的分工是，運營商負責客戶和應用，銀行方面負責POS終端改造以及支付和結算，但是具體的合作模式仍未敲定。

對于運營商的角色，業(yè)界有觀點認為，現(xiàn)階段移動支付對于運營商而言是“黏著型”業(yè)務，運營商可以通過打造平臺來聚攏人氣，之后可利用這一平臺開辟新的盈利模式。從具體的實現(xiàn)方法看，在現(xiàn)有的合作模式中，運營商在SIM卡上預留了能存儲10張左右金融IC卡的空間，運營商可以建設好這一平臺，將多家銀行的IC卡功能加載到SIM卡上?！半m然單純做平臺暫時難以看到大的收益，但是如果將平臺做大，聚攏了人氣，那么運營商完全可以通過其它方式來獲取收益。”一位分析師認為。

而在易觀支付分析師張萌看來，運營商并不會滿足于平臺提供者這一簡單角色。她認為，運營商在移動支付領域的打算，并不是簡單地提供平臺，而是希望有更多的作為。正是出于這樣的原因，運營商也在力推自己的支付公司，并開展多種支付業(yè)務。

現(xiàn)在，具體的商業(yè)模式一日未確定，運營商和銀行的合作就存在芥蒂。因此，確認雙方的合作模式迫在眉睫，尤其是對于利益分配的問題，雙方急需要就細節(jié)達成一致。

除了分成比例外，如何把市場蛋糕做大也是影響移動支付發(fā)展的關鍵所在。中國銀聯(lián)移動支付部總工程師徐晉耀表示，過去銀行卡的主要盈利來源是收取手續(xù)費，而今年2月份之后部分費率有所調(diào)低，這意味著在總體交易量不變的情況下，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈所得到的交易費會減少，因此移動支付要想正常運轉，就必須探索建立一套適合我國移動支付發(fā)展的良性商業(yè)模式?！靶滦偷腡SM無法套用傳統(tǒng)銀行的收費和利潤分成模式，新的收費方案要在尊重現(xiàn)有市場利益格局下，按照互惠互利、大家共享的原則成長。”徐晉耀表示。

PBOC3.0健全金融移動支付安全環(huán)境

安全問題是長期以來影響移動支付發(fā)展的主要問題之一，隨著金融IC卡和移動支付的相互結合，這一問題顯得更加突出，中國人民銀行頒布的《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范》（簡稱PBOC3.0）則將為金融移動支付打造安全環(huán)境。

PBOC3.0加入了國家密碼中心的安全算法，并對非接觸式IC卡讀卡器的硬件技術要求以及IC卡受理體驗等給出了統(tǒng)一規(guī)范。這些要求和規(guī)范將有助于打造安全的支付環(huán)境。

對于芯片廠商而言，PBOC3.0將提高其芯片的技術含量，同時提升其產(chǎn)品競爭力，包括同方微電子、北京中電華大電子、上海華虹、大唐微電子等在內(nèi)的公司都將從中受益。