本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

多晶硅組件將主導2014年光伏產(chǎn)業(yè)

據(jù)NPD Solarbuzz最新發(fā)布的《光伏設備季度報告》顯示，2014年多晶硅組件生產(chǎn)將主導光伏制造產(chǎn)業(yè)，其中62%的組件生產(chǎn)采用p型多晶硅技術。

目前光伏制造商計劃2014年提高25%的組件產(chǎn)量，由2013年的39.7GW增至49.7GW。這與NPD Solarbuzz對2014年光伏終端市場需求量(45～55GW)的預測相一致。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“在整個價值鏈中，光伏制造商仍將降低成本放在首位，并通過高質(zhì)量的多晶硅片達到增效降本的目的。雖然今年仍將不可避免的出現(xiàn)短期供應不足的問題，但對于滿足2014年45～50GW多晶硅組件發(fā)貨量的需求，硅料和硅片的供應還是充足的。中國光伏電池和組件供應商將繼續(xù)采取靈活的制造戰(zhàn)略，預計新產(chǎn)能將在2014年下半年上線。”

預計薄膜產(chǎn)品的市場份額將繼續(xù)縮小，從2013年的9.4%降至2014年的8.9%。2013年新薄膜制造設備投資額已降至8年來最低點，但隨著現(xiàn)有和新供應商的產(chǎn)能擴大，預計2015年薄膜設備投資將會有大幅增加。全球最大的兩家薄膜供應商First Solar和Solar Frontier 2014年的產(chǎn)量將占所有薄膜組件產(chǎn)量的85%。

標準p型多晶硅組件技術將繼續(xù)主導光伏生產(chǎn)，占2014年組件產(chǎn)量的35%。然而，2014年占市場份額最大的卻是高效p型多段技術，包括雙絲網(wǎng)印刷、離子注入、選擇性發(fā)射極、包裝變量以及背面鈍化。此類技術的占比將從2013年的23.8%增至2014年的27.2%。

雖然高效p型單晶硅和n型組件的占比將從2013年的29.6%降至2014年的29.3%，但由于行業(yè)產(chǎn)量整體增加，2014年這兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量將增長2.8GW。高效晶體硅組件產(chǎn)量的增長主要得益于屋頂光伏應用，例如日本終端市場的爆發(fā)，以及像SunPower和松下這樣的一線供應商通過下游渠道繼續(xù)保持組件價格優(yōu)勢。

中國領先的供應商將在2014年繼續(xù)增加p型多晶硅產(chǎn)品產(chǎn)量，這是將利潤率恢復到2012年之前水平的捷徑。此外，將下一代技術從實驗室過渡到量產(chǎn)是對這一策略的補充，但這種雙重戰(zhàn)略將成為未來2～3年內(nèi)繼續(xù)阻礙其他普通技術成為主流的障礙。

第三季度英利和晶科出貨量有望創(chuàng)新紀錄

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《組件追蹤季度報告》顯示，2013年第三季度光伏產(chǎn)業(yè)的復蘇向前邁了一大步。全球10大光伏組件供應商中9家公司將實現(xiàn)季度出貨量增長，其中6家創(chuàng)造季度出貨量的新記錄。中國一線供應商的組件價格已連續(xù)三個季度維持在0.63美元/W左右，同時隨著成本下降，毛利潤率增長18%。

NPD Solarbuzz高級分析師廉銳表示：“2013年第三季度，英利、天合光能、阿特斯、First Solar、晶科和昱輝陽光可能會公布最新的光伏組件出貨量記錄。預計英利將再一次創(chuàng)光伏組件季度出貨量最新記錄，這已是該公司連續(xù)第7個季度出貨量屢創(chuàng)新高，從而使英利在過去12個月的出貨總量達到3GW?！?/p>

截止到2013年第三季度的12個月內(nèi)，中國一線組件供應商英利、天合光能和阿特斯占據(jù)了出貨量前3名。在第三季度，中國一線供應商占據(jù)了全球組件發(fā)貨量排行榜前10位中的7個，其中晶科躋身前3，昱輝陽光、韓華和海潤也位居榜中。

2013年第三季度，全球前20大太陽能光伏組件供應商的混合平均銷售價(ASP)為0.74美元/W，較第二季度的0.75美元/W有小幅下降。這主要是由于國內(nèi)與國外供應商的激烈競爭導致日本市場銷售價下降。

2013年前3個季度，中國一線組件供應商的混合平均銷售價維持在0.63美元/W左右。晶科的硅料及非硅料成本在所有一線光伏供應商中繼續(xù)保持最低，率先達到0.50美元/W。在中國以外的一線供應商中，REC Solar成為2013年第三季度最具成本競爭力的企業(yè)。

由于成本降低，全球前20大光伏組件供應商的毛利潤率從第二季度的11.3%增長到第三季度的12.5%，其中晶科和昱輝兩家一線供應商的成本最低。部分中國組件廠商的毛利潤率有望超過18%。

在全球多數(shù)國家，排名前20的組件供應商的出貨量份額仍在70%以上，而在中國市場，第三季度前20大供應商占比僅為50%左右。這主要由于部分國內(nèi)二、三線組件供應商集中向國內(nèi)發(fā)貨，而不是將組件出口。

憑借強大的大型電站資源，截止到2013年第三季度的12個月中，F(xiàn)irst Solar仍然占據(jù)在美國組件出貨量的首位。英利取代SunPower成為第二，天合光能繼續(xù)保持第四的位置，阿特斯和昱輝分別位列五、六位。

在接下來的幾個季度，組件成本預計將繼續(xù)下降。與過去18個月成本下降主要來自于材料成本走低不同，這次降本主要歸功于轉(zhuǎn)換效率的提高。同時隨著全球組件售價波動幅度較小，一些中國一線組件供應商極有可能自2010年以來再次將毛利潤率提高到20%以上。

歐洲光伏市場將于2014年復蘇

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《歐洲光伏市場季度報告》顯示，在經(jīng)歷了18個月的低迷以至于歐洲市場在全球光伏市場中失去領軍地位之后，歐洲太陽能光伏市場將于2013年第四季度開始復蘇。預計2014年上半年歐洲季度光伏需求量將達到2.5GW，下半年仍將有所增長。

德國、英國、意大利和法國將引領明年歐洲光伏市場的復蘇。這4個國家明年的需求量共計8GW，占2014年歐洲光伏安裝量的75%以上。

NPD Solarbuzz分析師Susanne von Aichberger表示：“ 2012年年初以來，歐洲光伏市場需求量持續(xù)下降，但預計未來3個季度的需求量將穩(wěn)定增長。過去的季度需求量波動將被終端市場的穩(wěn)定所取代，這表明歐洲光伏市場已見底回升?！?/p>

2013年第三季度歐洲光伏市場需求比第二季度下降11%，與去年同期相比下降43%。作為歐洲光伏市場的領導者，德國第三季度的需求占其中的40%。預計2013年歐洲光伏需求將比2012年下降37%，至10.5GW。這是4年來的最低水平，僅為2011年高峰需求時的一半。

歐洲市場的低迷主要由于德國和意大利光伏需求的急劇下降，以及歐洲和中國之間的貿(mào)易爭端帶來的不確定性。2013年同樣出現(xiàn)光伏需求下降的歐洲國家還有比利時、保加利亞、丹麥、法國、希臘、荷蘭、斯洛文尼亞和西班牙。然而，英國、羅馬尼亞和澳大利亞的強勁增長緩解了2013年歐洲市場的衰退。

2014年歐洲光伏市場需求仍將主要依賴于德國和英國，這兩個國家將占歐洲總需求量的50%。

由于許多開發(fā)商急于在2014年第二季度英國可再生能源義務證書(ROC)標準下調(diào)之前完成大型電站的并網(wǎng)，英國將于2014年第一季度首次成為歐洲市場的領導者。同時隨著安裝商跟隨政府補貼政策的調(diào)整，英國住宅用光伏項目市場也將有所反彈。

在連續(xù)4個季度的衰退后，德國將于2014年第二季度至四季度重新回到歐洲市場領先位置。然而地面電站應用繼續(xù)受到政府低補貼政策的影響，且10MW以下的項目才能得到資助，多數(shù)新的住宅用光伏項目采取部分自發(fā)自用形式。此外，住宅用系統(tǒng)也將從最近公布的帶儲能的光伏系統(tǒng)補貼政策中獲益。

由于第五能源法案的資金已用完，2013年第三季度，意大利光伏市場需求下降至229MW，預計2014年也恢復甚微。意大利市場的復蘇需要依靠凈電量計量政策、稅收減免、簽訂電力購買協(xié)議的項目以及商業(yè)用戶的自發(fā)自用。

預計2014年法國政府將頒布一系列緊急措施，以達到1GW的光伏年需求量目標。這些措施中包括了新一批的項目招標，這將給2014年下半年的法國光伏市場帶來積極影響。

英國和法國的光伏需求增長、丹麥和其他小型市場的復蘇、土耳其和其他新興市場的興起，使德國、希臘、羅馬尼亞、比利時和瑞士市場的衰退得到了補償。烏克蘭和其他小型但穩(wěn)定的市場也將繼續(xù)為2014年歐洲光伏市場的復蘇提供支持。

2006～2011年以70%～80%的份額主導全球光伏需求的歐洲市場的市場份額也將從2014年起降至25%～30%，其在全球市場中的角色將被重新定義。Susanne von Aichberger補充道：“這次重新洗牌要求行業(yè)參與者實施新戰(zhàn)略，以便在未來的歐洲光伏市場中進行有效競爭?！?/p>

一體化光伏多晶硅及硅片供應商促使生產(chǎn)成本下降

據(jù)NPD Solarbuzz的《多晶硅及硅片供應鏈季度報告》顯示，2014年垂直一體化的一線制造商的平均成本預計將再降6%，至創(chuàng)紀錄的0.20美元/W以下。2008年以來，光伏硅片制造成本(多晶硅和硅片制造過程的合并成本)以每年超過16%的速度下降。

NPD Solarbuzz副總裁Charles Annis表示：“盡管快速削減成本的步伐開始減緩，但如今硅片成本僅為5年前的1/3。嚴重的供過于求及極低的銷售價格迫使多晶硅和硅片制造商繼續(xù)尋求方法將成本降至前所未有的水平。”

多晶硅制造商重新將產(chǎn)能定位于低電價地區(qū)，建設新流化床反應器(FBR)電站或轉(zhuǎn)化西門子產(chǎn)能至FBR，降低能耗，增加電站生產(chǎn)力，甚至建設內(nèi)部電站。最近，多個領先的多晶硅制造商暗示，不久的將來他們能將西門子成本降至14美元/kg以下，并且未來幾年FBR成本將不足10美元/kg。

Annis補充道：“同時，硅片制造商降低成本還可依靠增加多晶硅錠大小(從Gen 4/5 增至 Gen 6/7)，減少漿耗和增加回收，采用金剛石線鋸切割單晶硅，并隨著晶體硅質(zhì)量不斷提高從轉(zhuǎn)換效率增加中獲益。”

NPD Solarbuzz預測2014年終端市場需求在45～50 GW之間，成本降低將有助于領先的多晶硅及硅片制造商提高盈利能力。NPD Solarbuzz將 GCL、 Hemlock、OCI、REC Silicon、SunEdison, Tokuyama及Wacker定義為一線供應商(45～50 GW)，這7家領先的制造商極有可能恢復到高利用率，將有助于他們通過增加出貨量分攤固定成本。

不斷增長的需求有助于穩(wěn)固多晶硅及硅片價格。在某些情況下，如高效率的硅片，供應緊張可能使其價格上漲。即便如此，NPD Solarbuzz仍然認為，極端的競爭及產(chǎn)品充足將限制多晶硅及硅片價格無限上漲。

與過去幾年激烈的競爭相比，生產(chǎn)力提高使得硅片制造成本降至0.20美元/W以下，隨著企業(yè)定價和快速增加的出貨量，預計將為2014年一線多晶硅和硅片制造商創(chuàng)造更多積極的機會。