江蘇市場

一、 總體特征

與往年大幅度增長的態(tài)勢相比，2012年江蘇中央空調(diào)市場總體容量下滑至76億元，同比2011年下滑3.8%。江蘇市場的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于許多區(qū)域，其競爭也更為激烈，在其迅猛發(fā)展的過程中，不僅要面臨本地區(qū)市場的內(nèi)部競爭，更還有外來地域尤其是上海、浙江市場的輻射競爭。

從地理位置上來看，江蘇市場主要分為蘇中、蘇南和蘇北市場。蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成熟度在全國都遙遙領(lǐng)先，而且毗鄰上海，消費(fèi)觀念相對(duì)超前且較為理性。以南京為中心的蘇中市場容量不及蘇南，且項(xiàng)目較為分散。以徐宿鹽淮連為代表的蘇北市場代表了江蘇市場的新興增長點(diǎn)，且以水機(jī)項(xiàng)目居多。

從品牌來說，市場特征也使得品牌發(fā)展形態(tài)各異。外資、合資品牌在蘇南、蘇中地區(qū)的表現(xiàn)突出；國產(chǎn)品牌則在蘇中、蘇北地區(qū)有較強(qiáng)的市場優(yōu)勢（圖1、2）。

二、 品牌格局

目前進(jìn)入江蘇市場的大大小小的品牌不下百家，競爭十分殘酷。雖然江蘇市場的包容性很強(qiáng)，但是2012年在江蘇市場，品牌格局呈現(xiàn)了強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的現(xiàn)象。

美系品牌、日系品牌以及國產(chǎn)品牌都找到了自己的定位和目標(biāo)客戶群，在該區(qū)域市場上都有一席之地。總的來說，2012年，江森自控約克、麥克維爾等美系4大家在水機(jī)市場表現(xiàn)不錯(cuò)。國產(chǎn)品牌美的、格力、海爾等國產(chǎn)品牌的市場占有率進(jìn)一步提升，達(dá)到歷史最高點(diǎn)約41%。日韓系品牌海信日立、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、三星、LG市場也有不錯(cuò)的市場發(fā)揮，大金2012年在江蘇市場雖有下滑，但是其依舊占據(jù)江蘇市場榜首（圖3、4）。除此以外，天加、匯中、楓葉能源、博拉貝爾、五洲制冷等本土品牌在江蘇市場也占有穩(wěn)定的份額。

圖1 2010—2012年度江蘇市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度江蘇市場變化趨勢

圖3 2012年度江蘇市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度江蘇市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、 產(chǎn)品格局

2012年，江蘇市場的產(chǎn)品格局呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場份額進(jìn)一步上升；水機(jī)市場容量稍有下滑；水/地源熱泵市場收縮明顯；單元機(jī)市場表現(xiàn)不錯(cuò)。

多聯(lián)機(jī)方面，大金雖然下滑，可依舊領(lǐng)跑市場。美的、格力、海爾等國產(chǎn)品牌市場增長明顯。海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、三星等日韓系多聯(lián)機(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。水機(jī)方面，江森自控約克表現(xiàn)明顯好于其他水機(jī)品牌，開利、特靈、麥克維爾緊隨其后，盾安表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，天加、國祥、申菱等品牌發(fā)展穩(wěn)定。水/地源熱泵產(chǎn)品市場整體容量稍有下滑。單元機(jī)、模塊機(jī)等常規(guī)產(chǎn)品中，以國產(chǎn)品牌格力、美的等為首在江蘇市場增幅明顯。其他產(chǎn)品如溴化鋰的市場表現(xiàn)平平（圖5）。

圖5 2012年度江蘇市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度江蘇市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

浙江市場

一、 總體特征

作為空調(diào)大省的浙江，2012年的市場表現(xiàn)越發(fā)引人注目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年浙江市場整體容量達(dá)67億元，同比2011年下滑2.9%，出現(xiàn)了小規(guī)模的衰減。

2012年上半年，受房地產(chǎn)調(diào)控和政策偏緊影響，浙江中央空調(diào)市場需求受到壓制，終端零售受阻，其中影響尤為明顯的品牌如大金。在住宅配套低迷的情況下，商業(yè)地產(chǎn)、寫字樓等項(xiàng)目成為家用中央空調(diào)市場的主力軍。2012年下半年，公建項(xiàng)目逐步增多起來，拉回上半年慘淡的市場狀態(tài)，浙江中央空調(diào)市場才幸免于過于難堪的局面。

近年來，大部分中央空調(diào)品牌除繼續(xù)深耕杭州市場外，不斷對(duì)寧波、溫州、金華、慈溪、義烏等二三級(jí)區(qū)域市場加大拓展力度，2011年年成效非常明顯，但是到了2012年，寧波、溫州工廠項(xiàng)目減少，部分二三級(jí)區(qū)域幾乎進(jìn)入發(fā)展的停滯期。

渠道經(jīng)銷商“被洗牌”是2012年浙江市場重要特點(diǎn)之一。大金某過億元經(jīng)銷商由于資金不能回籠，近乎退出市場舞臺(tái)；部分實(shí)力足夠的經(jīng)銷商也開始選擇多元化的經(jīng)營道路，嘗試在行業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型；而一些實(shí)力本身就不是很強(qiáng)的經(jīng)銷商們面對(duì)惡劣的市場環(huán)境最終只能離開這個(gè)行業(yè)。對(duì)整體行業(yè)來說，這不能算是一樁壞事，至少市場得到了一定的規(guī)范（圖1、2）。

二、 品牌格局

2012年，海信日立在浙江除了緊抓公建項(xiàng)目的同時(shí)，進(jìn)入并滲透家裝行列，與杭州綠城、錢江、交通、西子等幾大地產(chǎn)開發(fā)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，取得了優(yōu)異的成績。寧波東錢湖板塊5大中心及南部商務(wù)區(qū)主要公建項(xiàng)目樣板的樹立是海信日立的亮點(diǎn)，助力其在整個(gè)浙江的騰飛。與綠城大幅度的戰(zhàn)略合作，也使得東芝在浙江區(qū)域獲得了良好的戰(zhàn)績。水機(jī)方面，仍以江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾4大外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，其中江森自控約克、麥克維爾表現(xiàn)良好，穩(wěn)居前列。頓漢布什、盾安、天加等品牌也紛紛發(fā)力，努力搶占市場份額。格力與美的兩大國產(chǎn)品牌的表現(xiàn)成為亮點(diǎn)，在浙江市場的整體地位得到進(jìn)一步提升（圖3、4）。

圖1 2010—2012年度浙江市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度浙江市場變化趨勢

圖3 2012年度浙江市場主要品牌占有率分布

三、 產(chǎn)品格局

2012年，雖然受房地產(chǎn)配套的影響，但浙江多聯(lián)機(jī)市場并沒有受到太大的影響，因其接受度高，且更多的公建項(xiàng)目選擇該類產(chǎn)品。大金損失的一部分市場份額則由海信日立、東芝、格力、美的等品牌迅速占有。而離心機(jī)、螺桿機(jī)、模塊機(jī)等冷水機(jī)組的市場份額也比較穩(wěn)定，與2011年相比基本持平，中高端市場還是由傳統(tǒng)的4大美資品牌把控，樹立了較多的樣板工程。以格力、美的為首的國產(chǎn)品牌迅速擴(kuò)張市場，更加印證了“國進(jìn)外退”的大趨勢。由于浙江地形復(fù)雜，山體較多，水/地源熱泵產(chǎn)品的使用受到限制。雖然也有不少的案例，但有段時(shí)間出現(xiàn)過斷檔，工程商、經(jīng)銷商對(duì)工程的維護(hù)力度也不如從前，2012年浙江水/地源熱泵出現(xiàn)下滑，只占整體市場份額的3.5%。由于中小型項(xiàng)目眾多，2012年浙江市場單元機(jī)得到一定的增長，其中，表現(xiàn)較好的有格力、美的、海爾、奧克斯、志高等（圖5）。

圖4 2010—2012年度 浙江市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度浙江市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度浙江市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

上海市場

一、 總體特征

上海市場，向來就是“兵家必爭”之地。2012年世界經(jīng)濟(jì)震蕩，中國國民消費(fèi)力水平不足，國家地產(chǎn)政策緊縮，一系列變化對(duì)于國際化大都市上海反映最為明顯。由于上海市場的高度飽和，周邊郊縣也經(jīng)歷了相對(duì)較長的開發(fā)時(shí)間，目前上海本地經(jīng)銷商早已把目光放在了更為廣闊的全國市場，從戰(zhàn)略合作的角度介入更多的全國性業(yè)務(wù)。

總體來說，2012年上半年，上海市場同比2011年下滑明顯，特別是以大金為首的多聯(lián)機(jī)品牌影響嚴(yán)重，外資品牌也面臨著較為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。不過，上海市場2012年下半年的中央空調(diào)行業(yè)走勢有所回暖，整體在上半年出現(xiàn)的項(xiàng)目動(dòng)工不足、觀望的情況有所好轉(zhuǎn)，眾品牌也抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)加大出貨量，總的來說在2012年收官之前打了一個(gè)翻身仗（圖1、2）。

圖1 2010—2012年度上海市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度上海市場變化趨勢

圖3 2012年度上海市場主要品牌占有率分布

二、 品牌格局

2012年上海市場格局并沒有出現(xiàn)大幅度的市場變革，加之上海地區(qū)立足高端且容量巨大，雖然是高端品牌的主戰(zhàn)場，但中小品牌仍然能躋身其中分得一杯羹。大金在上海市場體現(xiàn)出的強(qiáng)勢是任何企業(yè)都不能回避的，較早的進(jìn)入市場，耕植多年的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)以及到位的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)讓大金一家品牌牢牢占據(jù)了上海市場多聯(lián)機(jī)一半以上的份額。緊隨其后的日系品牌，如東芝、三菱電機(jī)、海信日立、三菱重工等都立足高端市場，緊追大金的腳步，進(jìn)一步蠶食大金的市場份額（圖3、4）。

歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利依舊以水機(jī)為主，在大型項(xiàng)目上取得了不錯(cuò)的成績，江森自控約克更是投奔了變頻多聯(lián)機(jī)的市場，已經(jīng)小有斬獲。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力在多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目上加大了與日系品牌的競爭力度，在上海市場中一改往日在其他市場的風(fēng)格改走高端路線。其他國產(chǎn)品牌方面，擁有多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、風(fēng)管機(jī)的中小品牌把市場機(jī)會(huì)瞄準(zhǔn)了上海市周邊郊縣的小型項(xiàng)目，由于另辟蹊徑也取得了預(yù)期的效果。

三、 產(chǎn)品格局

總括上海市場的產(chǎn)品格局，有以下幾個(gè)特點(diǎn)：多聯(lián)機(jī)占據(jù)半壁江山；大型水機(jī)以歐美品牌為主導(dǎo)；水/地源熱泵及溴化鋰產(chǎn)品發(fā)展受限；國產(chǎn)品牌躋身單元機(jī)市場尋求份額。

從多聯(lián)機(jī)方面看，雖然2012年中國房地產(chǎn)市場走勢萎靡不振，但是以大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)為主的日系品牌依舊牢牢占據(jù)高端市場，搶占了大筆份額。而國產(chǎn)品牌方面，格力、美的表現(xiàn)搶眼，在形勢上形成了與日系品牌相抗衡的局面。大型冷水機(jī)組方面，江森自控約克、特靈、開利、麥克維爾、頓漢布什等品牌把持住了大旗，但上海大型水機(jī)市場已然被多聯(lián)機(jī)市場超越，部分歐美品牌也在探尋能在多聯(lián)機(jī)上謀求突破。溴化鋰產(chǎn)品2012年在上海市場堪以慘淡來形容，尤其是上海主要城區(qū)內(nèi)，溴化鋰產(chǎn)品的接受度普遍不高。與之發(fā)展受限出現(xiàn)相同情況的是水/地源熱泵產(chǎn)品，只有以黃浦江區(qū)域及周邊為代表的少數(shù)地方適合進(jìn)行水/地源熱泵項(xiàng)目的工程，很大程度上影響了水/地源熱泵項(xiàng)目在上海的推廣。此外，國產(chǎn)品牌也在尋求不同的思路，單元機(jī)是眾多品牌共同的選擇，目前在這一領(lǐng)域，格力、美的、海爾、奧克斯等都取得了不錯(cuò)的成績（圖5）。

圖4 2010—2012年度 上海市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度上海市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度上海市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

安徽市場

一、 總體特征

作為中部區(qū)域代表性城市，安徽近2年中央空調(diào)市場的發(fā)展備受關(guān)注，2012年，安徽市場整體容量達(dá)16.5億元，同比2011年略有下滑。交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮笫沟冒不粘蔀楸姸嘀醒肟照{(diào)廠家的重要“拼殺”要地。萬科、萬達(dá)、恒大、綠地等地產(chǎn)大亨等紛紛在安徽開發(fā)高檔住宅、寫字樓及城市綜合體，帶動(dòng)了中央空調(diào)市場的興起。

安徽市場一般被劃分為皖南、皖中、皖北3個(gè)區(qū)域。近幾年馬鞍山的飛速發(fā)展帶動(dòng)了皖南區(qū)域的進(jìn)步，而且大多數(shù)品牌通過蕪湖輻射整個(gè)皖南區(qū)域；皖北市場的增長點(diǎn)主要集中在煤炭、化工、電廠等工業(yè)項(xiàng)目上，另外由于地質(zhì)條件較好，水/地源熱泵產(chǎn)品得到了進(jìn)一步推廣；皖中區(qū)域仍然是大部分品牌著力的大本營。值得一提的是，近年來，皖南及皖北受到的重視程度不斷加強(qiáng)，二三級(jí)城市力量不容小覷。

2012年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，市場受影響比較明顯；而下半年形勢轉(zhuǎn)好，項(xiàng)目增多，之前停滯的項(xiàng)目也逐漸恢復(fù)。（圖1、2）。

二、 品牌格局

傳統(tǒng)4大品牌方面，江森自控約克保持穩(wěn)定增長，位列4大品牌之首；麥克維爾增速比較明顯，市場口碑較好；開利、特靈市場占有率略有下滑。日韓系品牌方面，對(duì)家裝依賴程度過高的大金下滑較為明顯，海信日立、東芝等其他品牌另辟蹊徑，迅速搶占大金原有市場份額。相較于外資品牌，國產(chǎn)品牌近2年在安徽市場的成績令人滿意，格力、美的保持強(qiáng)勢地位，逐漸拉開與其他品牌之間的差距，此外，海爾、盾安、天加、奧克斯、國祥、TCL等品牌增長潛力也不容小視。

總體來說，國進(jìn)外退仍是大勢。2012年，外資品牌在安徽區(qū)域占有率大約為39%，國產(chǎn)品牌占有率約為61%。其中美的、格力作為國產(chǎn)“家電派”代表越來越強(qiáng)勢，市場占有率達(dá)43%。

中小品牌生存壓力大也是安徽市場較為明顯的特征。中小品牌受成本價(jià)格方面的壓力，以及在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的劣勢，生存壓力繼續(xù)惡化，市場洗牌在所難免（圖3、4）。

圖1 2010—2012年度安徽市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度安徽市場變化趨勢

圖3 2012年度安徽市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度安徽市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、產(chǎn)品格局

產(chǎn)品方面，變頻多聯(lián)機(jī)得到越來越多人的認(rèn)可，在公建項(xiàng)目中屢見不鮮，2012年多聯(lián)機(jī)市場出現(xiàn)小幅增長。在海信日立、江森自控約克、麥克維爾等品牌的大力推動(dòng)下，水源多聯(lián)機(jī)受到熱捧。此外，格力、美的經(jīng)過近幾年發(fā)展搶占了不少多聯(lián)機(jī)市場的份額。

冷水機(jī)組2012年整體下滑，美系4大品牌依然占據(jù)大部分的市場份額，但格力、美的收獲不少離心機(jī)的項(xiàng)目，傳統(tǒng)外資品牌壟斷的局面逐漸被打破。螺桿機(jī)品牌眾多，競爭激烈，除傳統(tǒng)4大品牌及國產(chǎn)品牌格力、美的外，頓漢布什、國祥、天加等品牌也有不錯(cuò)的表現(xiàn)（圖5）。

圖5 2012年度安徽市場各大機(jī)組占有率分布

安徽作為中部的“橋頭”，水/地源熱泵得到重視，占行業(yè)整體市場份額的6.1%。在安徽省發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，明確提到“加快新型工業(yè)化進(jìn)程，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、新能源的利用”，這給水/地源熱泵行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來了良好的契機(jī)。

附表 2012年度安徽市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

廣東市場

一、 總體特征

2012年受全球經(jīng)濟(jì)走低及廣東省房地產(chǎn)市場深度低迷的影響，中央空調(diào)項(xiàng)目明顯減少，各品牌壓力巨大。從調(diào)研的情況看，市場“糟糕”的局面在上半年表現(xiàn)十分突出，1—6月份，深圳、廣州等地市場可以用“蕭條至極”來形容。下半年，隨著房地產(chǎn)、外向型經(jīng)濟(jì)等方面的好轉(zhuǎn)，逐漸彌補(bǔ)了上半年中央空調(diào)行業(yè)的“頹市”。另外，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣的影響，近年來廣東市場項(xiàng)目延期付款、呆賬、爛帳等情況屢見不鮮。基于此，現(xiàn)在商家對(duì)中央空調(diào)項(xiàng)目選擇非常理性，對(duì)于資金實(shí)力吃不透的項(xiàng)目寧可不做。

從區(qū)域方面來看，作為廣東中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的中心，廣州、深圳2市的空調(diào)容量占據(jù)廣東省50%左右的市場份額。從調(diào)研的情況來看，2012年廣州、深圳2地市場下滑明顯。由于廣東一級(jí)市場已經(jīng)處于飽和狀態(tài)，二三四級(jí)市場的優(yōu)勢正在發(fā)揮，2012年，經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的粵西、粵北等地區(qū)的中央空調(diào)市場增長迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年廣東中央空調(diào)市場容量達(dá)到60.5億元，同比2011年62億元下滑2.42%（圖1、2）。

二、 品牌格局

圖1 2010—2012年度廣東市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

2012年，包括廣州日立冷機(jī)在內(nèi)的10大品牌在廣州市場占有率超過75%，進(jìn)一步證明了廣東市場較高的品牌集中度，在前10大品牌中，可謂是幾家歡喜幾家愁，格力等品牌逆市上揚(yáng)，而大金等品牌則下滑明顯，其中大金下滑15%以上；其次，東芝、三菱電機(jī)、海信日立等外資、合資品牌頻頻發(fā)力，定位高端的品牌受市場青睞程度得到提升；再次，TCL、志高等借用家用渠道成長起來的品牌，因?yàn)橛写笈覍?shí)的經(jīng)銷商鼎力支持，在逆市中銷售額穩(wěn)步增長（圖3、4）。

圖2 2010—2012年度廣東市場變化趨勢

圖3 2012年度廣東市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度廣東市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、 產(chǎn)品格局

2012年，廣東中央空調(diào)整體市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有太大改變，多聯(lián)機(jī)依然占據(jù)主導(dǎo)地位。受累于公建項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目和家裝中小項(xiàng)目的較少，與2011年相比多聯(lián)機(jī)在廣州、深圳下滑最為明顯。2012年多聯(lián)機(jī)大項(xiàng)目明顯不如往年，設(shè)備金額3 000萬元以上的項(xiàng)目主要有澳門大學(xué)珠海校區(qū)、生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司等。冷水機(jī)組市場方面，由于格力、美的等品牌的興起，正逐漸打破江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈、日立冷機(jī)的壟斷地位。單元機(jī)方面，格力、美的、海爾、志高、奧克斯等家電派品牌繼續(xù)發(fā)力，同比2011年均有不同幅度的增長。末端方面，廣東以末端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的中央空調(diào)廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，表現(xiàn)比較好的品牌有麥克維爾、國祥、西屋康達(dá)、天加等（圖5）。

圖5 2012年度廣東市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度廣東市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

福建市場

一、 總體特征

2012年，福建市場一反2011年高增長的態(tài)勢，在整體大環(huán)境下滑的趨勢下，與2011年度相比略有下滑。

從整體宏觀環(huán)境來看，福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的工作一直在進(jìn)行，在以廈門為中心的閩南市場以及福州、泉州為主的閩中北市場，項(xiàng)目的增加給2012年市場帶來了較大的促進(jìn)作用。但是在房地產(chǎn)市場的起伏中，市場競爭基本轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格競爭，之前價(jià)格控制較為穩(wěn)定的幾大主流品牌也“自降身價(jià)”，投入到價(jià)格競爭的大潮中。因此帶來一個(gè)現(xiàn)象就是，中小品牌的生存空間被進(jìn)一步擠壓。從整體市場表現(xiàn)來看，2012年福建市場容量為21億元，同比2011年22億元的市場占有率下滑4.5%（圖1、2）。

二、 品牌格局

2012年，福建市場的品牌格局呈現(xiàn)出以下幾點(diǎn)特征：市場的主要品牌依然以9大品牌為主，大金、美的、格力的占有率均在10%以上，其他幾大品牌的銷量占有率均維持在5%左右，其中格力表現(xiàn)最為搶眼。東芝、三菱電機(jī)、海信日立、三菱重工、三菱重工海爾等外資、合資品牌依然走定位高端品牌的市場路線，均占有較高的市場份額；天加、盾安、TCL等品牌憑借其在各自強(qiáng)勢領(lǐng)域的成長獲得大批忠實(shí)的經(jīng)銷商的鼎力支持，銷售額穩(wěn)中求進(jìn)；傳統(tǒng)的水機(jī)品牌整體的市場份額較2011年同期略有下滑，但江森自控約克、麥克維爾保持穩(wěn)定增長（圖3、4）。其中，麥克維爾2012年在政府投資項(xiàng)目以及商業(yè)項(xiàng)目中表現(xiàn)出色，加上2011年遺留項(xiàng)目帶來的銷售作鋪墊，整體情況比較樂觀。除此之外，頓漢布什的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。

圖1 2010—2012年度福建市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖3 2012年度福建市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度福建市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、 產(chǎn)品格局

2012年，福建多聯(lián)機(jī)市場逆勢崛起，受房地產(chǎn)市場調(diào)控的影響不大，市場占有率達(dá)32%，同比2011年29.5%的占有率增長2.5%，為所有機(jī)型中表現(xiàn)最好的產(chǎn)品。冷水機(jī)組方面，同比2011年略有下滑，大型項(xiàng)目在廈門、福州等主要市場逐漸減少，周邊經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市如泉州、漳州等項(xiàng)目逐漸增多，但是進(jìn)度緩慢。值得一提的是，雖然2012年福建省出臺(tái)了一系列的政策加以鼓勵(lì)和推進(jìn)水/地源熱泵的發(fā)展，但是從市場銷售額來看，2012年水/地源熱泵同比2011年還是略有下滑。而末端機(jī)組市場難逃整體市場不景氣的影響，2012年的市場占有率同比2011年下滑了1.5%（圖5）。

圖5 2012年度福建市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度福建市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

湖南市場

一、 總體特征

從宏觀層面來看，截至2012年11月底，湖南省全省累計(jì)完成財(cái)政總收入2 621.34億元，達(dá)成預(yù)算的94.27%，比2011年同期增加430.83億元，增長19.67%。這和湖南省大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃有密不可分的關(guān)系。長株潭兩型社會(huì)改革實(shí)驗(yàn)區(qū)、湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、大湘西扶貧開發(fā)與攻堅(jiān)試點(diǎn)、環(huán)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈幾大重點(diǎn)區(qū)域都在湖南省2012的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。其中，更以“長株潭”地區(qū)為代表，以省會(huì)長沙為中心進(jìn)行輻射，充分體現(xiàn)出中部地區(qū)以重點(diǎn)大城市為依托，帶動(dòng)周邊中小二三級(jí)城市發(fā)展的特點(diǎn)。湖南的中央空調(diào)市場在2012年也呈現(xiàn)出如此態(tài)勢。長株潭地區(qū)壟斷了大量的工程項(xiàng)目，在中央空調(diào)市場總量約為16.5億元的湖南省，僅省會(huì)長沙就占據(jù)了近30%的份額。

圖1 2010—2012年度湖南市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度湖南市場變化趨勢

2012年湖南的市政公建項(xiàng)目明顯減少，由于國家對(duì)于房地產(chǎn)持續(xù)政策施壓，對(duì)尚未紅火的湖南地產(chǎn)市場更是雪上加霜，項(xiàng)目延期的情形時(shí)發(fā)，對(duì)于以多聯(lián)機(jī)銷售為主的品牌造成影響不小。加之湖南省尚屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，市場價(jià)格因素體現(xiàn)明顯，這也讓眾多中小品牌有了進(jìn)一步發(fā)展市場的空間（圖1、2）。

二、 品牌格局

2012年湖南市場依舊以國產(chǎn)品牌為主導(dǎo)，這和過去幾年保持了基本相同的態(tài)勢。格力、美的兩大國產(chǎn)品牌聯(lián)手拿下超過40%的市場份額，其中格力更是在湖南市場獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷奪得頭把交椅。海爾、盾安、國祥、奧克斯、天加也表現(xiàn)不俗，進(jìn)一步瓜分了外資品牌的市場份額。日系品牌中，大金保持了小幅增長，海信日立在上半年獲得了空前的突破，雖然受釣魚島事件影響在下半年銷售有所回落，但是依舊取得了年度同比40%的增長，三菱重工、三菱電機(jī)則位列其后。歐美品牌方面，歐科和頓漢布什正向傳統(tǒng)4大品牌發(fā)起著巨大的沖擊，而以江森自控約克為首的歐美品牌中，麥克維爾、特靈、開利都保持著較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢。在三四級(jí)市縣的市場分配中，各家品牌競爭未顯端倪，基本以中小國產(chǎn)品牌為主導(dǎo)，以地方市縣政府公建項(xiàng)目為主（圖3、4）。

三、 產(chǎn)品格局

2012年，湖南中央空調(diào)市場的產(chǎn)品格局同比2011年相差不大，總體表現(xiàn)為以下3點(diǎn)：多聯(lián)機(jī)首次在份額上超越冷水機(jī)組；大型水冷機(jī)組出貨不足；水/地源熱泵推廣尚未普及，溴化鋰市場嚴(yán)重萎縮（圖5）。

圖3 2012年度湖南市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度湖南市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度湖南市場各大機(jī)組占有率分布

根據(jù)調(diào)研顯示，水/地源熱泵雖有國家能源節(jié)約政策支持但推廣力度仍顯不足，在湖南市場項(xiàng)目相對(duì)較少，地源熱泵埋管前期投資成本高，這和湖南市場大情勢向左，水源熱泵涉及到地下水開采打井等諸多問題，想要在湖南市場有進(jìn)一步發(fā)展尚需時(shí)日。冷水機(jī)組在大型項(xiàng)目的開工不足以及市政公建項(xiàng)目減少的情況下，其市場份額相較于2011年有明顯的下滑。多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品由于其自身的獨(dú)特優(yōu)勢及眾品牌的大力推廣，近年來市場接受程度以及實(shí)際銷量都有了突飛猛進(jìn)的上升。溴化鋰市場在湖南一直保持了穩(wěn)定的份額，由于遠(yuǎn)大的本土企業(yè)優(yōu)勢，在本地政府項(xiàng)目上體現(xiàn)得尤為明顯。

附表 2012年度湖南市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

湖北市場

一、 總體特征

2012年湖北市場究竟如何發(fā)展？很多人不禁要問。自2011年開始，湖北省連續(xù)8年GDP保持10%以上的增速，預(yù)計(jì)2012年將持續(xù)這種發(fā)展勢頭?！巴饷婵瓷先ネ狒[，其實(shí)到里面一看，很冷清”，這是2012年湖北市場的一大特點(diǎn)。2012年整體銷量18億元，與2011年基本持平，政府投資明顯減少，房地產(chǎn)市場剛剛起步，整體大環(huán)境的影響，都是造成市場增長乏力的主要因素。

不過值得一提的是，據(jù)調(diào)研顯示，在2013年市場有其他的增長點(diǎn)，首先是三四級(jí)市場的崛起，省會(huì)城市的項(xiàng)目建設(shè)比較完整，逐步向其周邊擴(kuò)散；其次是地產(chǎn)類配套項(xiàng)目增多，武漢的地產(chǎn)配套處于一個(gè)起步的階段，未來幾年將是多聯(lián)機(jī)市場發(fā)展的黃金時(shí)期（圖1、2）。

二、 品牌格局

品牌集中度高，是湖北市場最為顯著的特點(diǎn)之一，格力、美的以及歐美5大品牌占據(jù)50%以上的市場份額，再算上多聯(lián)機(jī)品牌大金、海信日立等，使得其他一些中小品牌在市場上的占比比較小。

麥克維爾上升較為迅速，已經(jīng)逐步縮小與江森自控約克的差距，特靈、開利的市場占有率較2011年均有下滑。日韓系品牌方面，大金市場占有率為3.9%，較2011年稍微下滑，海信日立則有明顯的增長。此外，東芝、三菱電機(jī)也有不錯(cuò)的市場表現(xiàn)。國產(chǎn)品牌方面，格力、美的爭奪市場第一仍舊激烈，2012年格力增長迅速，稍稍勝出一截，但優(yōu)勢不太明顯。海爾、天加2012年市場均有大幅度的增長，成為市場上2大亮點(diǎn)，其中天加市場增幅在30%以上（圖3、4）。

三、 產(chǎn)品格局

圖1 2010—2012年度湖北市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度湖北市場變化趨勢

圖3 2012年度湖北市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度湖北市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

冷水機(jī)組目前仍舊是湖北市場的重要力量，水冷螺桿、離心機(jī)較2011年基本持平，并沒有太大變化。多聯(lián)機(jī)組從2010年之后逐步發(fā)展起來，2012年市場占有率達(dá)35.2%，正處于一個(gè)發(fā)展上升的階段，2013年市場占有率將會(huì)再次提升。水/地源熱泵機(jī)組發(fā)展受到限制，市場容量較2009年、2010年下滑明顯，市場占有率下滑至4.9%，市場逐步趨于理性。單元機(jī)組方面，主要依靠格力、美的、海爾等家電派品牌支撐整個(gè)市場，較2011年略微增長，但增長量不明顯（圖5）。

圖5 2012年度湖北市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度湖北市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

河南市場

一、 總體特征

河南是中原經(jīng)濟(jì)中心地區(qū)。2012年初，河南省政府首批省重點(diǎn)項(xiàng)目858個(gè)，總投資2.6萬億元，重點(diǎn)突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施社會(huì)事業(yè)和民生工程建設(shè)4個(gè)方面的項(xiàng)目。這為河南省中央空調(diào)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)調(diào)研，2012年，河南中央空調(diào)市場總體容量同比上年下滑2.9%。項(xiàng)目暫停、回款難等一系列問題呈現(xiàn)。盡管河南市場上大項(xiàng)目依然趨于平穩(wěn)，中小型商業(yè)項(xiàng)目卻明顯上升。以省會(huì)鄭州為例，大品牌占據(jù)市場已久且市場占有率高，對(duì)較小的品牌準(zhǔn)入門檻相對(duì)較高。由于二三級(jí)城市如開封、洛陽、商丘、平頂山等城市正處于高速發(fā)展階段，甚至到更下一級(jí)的縣級(jí)城市或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府公建和商業(yè)等類型的建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多，很多品牌將觸角轉(zhuǎn)移到該級(jí)市場（圖1、2）。

圖1 2010—2012年度河南市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

二、 品牌格局

河南是中原文化的發(fā)源地，有“兼容并序”的特點(diǎn)，這也意味著河南市場具有很強(qiáng)的包容性。眾多品牌紛紛落戶河南，造成市場品牌數(shù)量多且雜，而且任何品牌在該市場均可獲得一席生存空間（圖3、4）。

2012年，國產(chǎn)品牌和外資品牌格局已發(fā)生明顯變化?！皣M(jìn)外退”的趨勢越來越明顯。以格力、美的、海爾為主導(dǎo)的國產(chǎn)品牌以54%的市場占有率超過外資品牌。國產(chǎn)品牌的業(yè)績十分突出。其中格力的市場表現(xiàn)最為搶眼，并以絕對(duì)的優(yōu)勢穩(wěn)居各大品牌之首。除此之外，天加、盾安、惠康、海爾、奧克斯、國祥等品牌在市場上精耕細(xì)作多年取得了不錯(cuò)的業(yè)績。傳統(tǒng)美系4大品牌依然把持市場較大份額。除此之外，頓漢布什在市場上的表現(xiàn)不俗，市場占有率達(dá)2.4%，緊隨4大品牌之后。麥克維爾在拓展渠道和規(guī)模的同時(shí)，整體銷量已邁入億元大關(guān)。日韓系品牌方面，雖然大金市場占有率同比下滑，但其在家裝市場上的地位依然不可撼動(dòng)。海信日立經(jīng)過多年來在市場上的耕耘，占有率緊隨大金之后。東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、三星等其他日系品牌穩(wěn)中有升。

圖2 2010—2012年度河南市場變化趨勢

圖3 2012年度河南市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度河南市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度河南市場各大機(jī)組占有率分布

三、 產(chǎn)品格局

2012年冷水機(jī)組與上年相比市場份額雖略有下滑，但依然以31.7%的市場占有率穩(wěn)居產(chǎn)品之首。雖然受2012年蕭條的房地產(chǎn)影響，多聯(lián)機(jī)卻沒有結(jié)束高增長的態(tài)勢。中小型項(xiàng)目的增多無疑是多聯(lián)機(jī)市場發(fā)展的一個(gè)契機(jī)。市場占有率相比2011年提高了1.3%。水/地源熱泵在河南市場上發(fā)展迅速，其中水/地源熱泵所占的市場份額明顯高于地源熱泵。但是經(jīng)歷了2010年高速增長時(shí)期以后，水/地源熱泵市場略有下滑。而傳統(tǒng)的溴化鋰機(jī)組受造價(jià)高、能源、節(jié)能等一系列因素的影響，市場占有率由2011年的7.6%下滑至2012年的6.1%，前景不容樂觀。相對(duì)來說，單元機(jī)組在格力、美的、海爾、奧克斯等國產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢推進(jìn)下，保持較快的增長速度（圖5）。

附表 2012年度河南市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

北京市場

一、 總體特征

調(diào)研顯示，2012年北京中央空調(diào)市場的整體容量約為37億元，較2011年近40億元的銷量相比略有下滑（圖1、2）。

縱觀2012年度，北京市場主要有以下幾方面特點(diǎn)：項(xiàng)目減少，供小于求；商業(yè)地產(chǎn)增速明顯放緩；銷售方向出現(xiàn)轉(zhuǎn)變；價(jià)格競爭日趨白熱化；一線品牌逆境下求增長、二三線品牌求生存。

2012年北京市場宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，雖然北京周邊等郊縣地區(qū)的新建及改造項(xiàng)目有所增加，但并不能緩解整體下滑的趨勢。一方面，北京是以房地產(chǎn)為主的市場，房地產(chǎn)發(fā)展的好壞從很大程度上決定了市場的發(fā)展方向，2012年房地產(chǎn)項(xiàng)目出貨延遲或訂單取消，使得各大品牌的出貨壓力巨大。另一方面，政府投資性項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的減少，很多品牌只能將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向工業(yè)項(xiàng)目，因此工業(yè)項(xiàng)目的競爭異常激烈。與此同時(shí)，市場競爭愈發(fā)激烈，品牌只能通過低價(jià)走量的方式來完成銷售任務(wù)。

總而言之，2012年北京中央空調(diào)市場的特點(diǎn)是蛋糕不夠分，大多數(shù)品牌縮水，甚至有不少品牌退出北京市場。但是仍然有一些品牌在逆境下保持增長，如江森自控約克、開利、格力、海爾、海信日立等。

圖1 2010—2012年度北京市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

二、 品牌格局

外資品牌方面，大金市場銷售額同比2011年略有下滑，市場占有率為14.6%，但其憑借在家裝項(xiàng)目、政府類項(xiàng)目以及高端地產(chǎn)配套等行業(yè)的影響，依舊領(lǐng)跑北京市場。在傳統(tǒng)4大品牌方面，表現(xiàn)最好的是江森自控約克，2012年市場占有率為11.1%，與2011年相比有大幅度提升，穩(wěn)坐4大品牌榜首。另外，海信日立憑借多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目的影響力，知名度和占有率不斷攀升。其他一些品牌在2012年的表現(xiàn)則與2011年基本持平（圖3、4）。

圖2 2010—2012年度北京市場變化趨勢

圖3 2012年度北京市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度北京市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

國產(chǎn)品牌方面，美的和格力的表現(xiàn)仍舊搶眼。格力通過不斷完善產(chǎn)品陣容和渠道網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，取得了8.6%的市場占有率，與2011年度同期相比有較大幅度的增長。另外，海爾也以4.1%的市場份額實(shí)現(xiàn)了逆勢下的增長，其他一些國產(chǎn)品牌保持穩(wěn)定。

三、 產(chǎn)品格局

北京市場形成了以多聯(lián)機(jī)組為主、水系統(tǒng)機(jī)組為輔的產(chǎn)品格局。2012年北京市場多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的總體銷量接近13.2億元，其市場占比達(dá)到35.9%，整體市場容量相比2011年略有下滑。冷水機(jī)組的銷量為9.9億元，市場占有率達(dá)26.8%，與2011年相比略有下滑。另外，水/地源熱泵機(jī)組盡管擁有國家多項(xiàng)節(jié)能政策的鼓勵(lì)，但多年來其在北京市場的表現(xiàn)依然一直落后于其他區(qū)域，水/地源熱泵機(jī)組2012年實(shí)現(xiàn)了2.6億元的銷量，市場占有率為6.9%。值得一提的是2012年單元機(jī)組市場實(shí)現(xiàn)逆市增長，銷售額為4.6億元，市場占有率為12.3%，與2011年相比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長（圖5）。

圖5 2012年度北京市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度北京市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

天津市場

圖1 2010—2012年度天津市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度天津市場變化趨勢

圖3 2012年度天津市場主要品牌占有率分布

一、 總體特征

2012年之前，天津區(qū)域中央空調(diào)市場容量一直呈現(xiàn)增長的態(tài)勢?？墒牵詮?011年下半年開始國家的宏觀政策以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2012年天津市場較2011年相比，基本持平。據(jù)了解，天津市場容量整體約有18億元，其中濱海新區(qū)以及天津海河沿岸的商務(wù)樓盤與高端地產(chǎn)項(xiàng)目依舊是其市場重要支撐點(diǎn)。

天津市場和其他市場相比，2012年市場環(huán)境比較惡劣，相比之下競爭就顯得更為激烈，各品牌在市場推廣、渠道開拓上傾注大量的物力財(cái)力。以往市場占有率高的品牌銷售情況相對(duì)較好，但是對(duì)于小品牌而言，生存狀況比較艱辛。此外，價(jià)格競爭手段進(jìn)行市場搶占也是普遍的做法，這使得市場競爭顯得尤為殘酷。經(jīng)銷商方面，天津市場上經(jīng)銷商眾多，但各家綜合實(shí)力參差不齊（圖1、2）。

二 、品牌格局

在天津市場上，林立眾多的品牌都有自己的生存空間。從市場銷售來看，江森自控約克、特靈、麥克維爾、開利4大品牌實(shí)力依舊；以多聯(lián)機(jī)銷售為主的大金、格力、美的、海信日立市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。值得一提的是，海爾在天津市場上升勢頭強(qiáng)勁。從國產(chǎn)品牌和外資品牌在市場銷售額增幅對(duì)比來看，2012年國產(chǎn)品牌占比為46%，外資品牌占比為54%。從近3年內(nèi)外資銷售額占比不難發(fā)現(xiàn)，國有品牌市場占有率呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。

此外，天津中央空調(diào)市場各品牌之間競爭往往以價(jià)格為競爭手段。由于各品牌價(jià)格空間透明化，因而市場競爭也就自然顯得慘烈。品牌集中度得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。渠道營銷網(wǎng)絡(luò)反面，各品牌充分調(diào)動(dòng)自身的優(yōu)勢資源關(guān)系，都在努力夯實(shí)、鞏固、細(xì)化、發(fā)展自己的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)體系（圖3、4）。

三、 產(chǎn)品格局

圖4 2010—2012年度天津市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

天津是個(gè)以水系統(tǒng)為主的市場，水系統(tǒng)品牌長期把持著大部分的市場份額。這2年來，冷水機(jī)組在市場的占有率一直保持穩(wěn)定狀態(tài)。但是由于市場環(huán)境的影響，造成2012年冷水機(jī)組市場占有率約26.9%，較2011年相比略有下滑。近年來，隨著商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)項(xiàng)目的增多，多聯(lián)機(jī)組在市場中的占比和運(yùn)用迅猛增加。雖然受到市場大環(huán)境一定的影響，可是2012年天津市場多聯(lián)機(jī)依舊比2011年略有增長，市場占有率為24.5%。水/地源熱泵機(jī)組方面，該類產(chǎn)品市場占有率為14.5%，高于國內(nèi)其他一些區(qū)域（圖5）。

圖5 2012年度天津市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度天津市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

河北市場

一、 總體特征

河北省中央空調(diào)市場格局分布較為特殊，石家莊、唐山2大中心城市將河北市場細(xì)分為2大塊，大型基建項(xiàng)目也多在于此?？傮w來看，河北市場2012年上半年大中小品牌均出現(xiàn)不同程度的下滑，受經(jīng)濟(jì)層面的影響，各項(xiàng)工程啟動(dòng)緩慢。同時(shí)，受到地域發(fā)展因素的制約，河北整體消費(fèi)水平不高，品牌認(rèn)知度遠(yuǎn)低于南方地區(qū)，這也出現(xiàn)了傳統(tǒng)在東南沿海城市發(fā)展強(qiáng)勢的外資品牌在河北市場“滑鐵盧”的情況，2012年下半年，河北省工程陸續(xù)啟動(dòng)，中小地產(chǎn)項(xiàng)目有明顯的抬頭趨勢，總體來看，相較于2011年整體市場容量稍有上升?；诖?，國產(chǎn)品牌抓住了機(jī)會(huì)大力拓展渠道，目前市場以國產(chǎn)品牌作為主導(dǎo)，加之三四線城市以及地級(jí)市、縣的起步發(fā)展，給價(jià)格相對(duì)較低的國產(chǎn)品牌又一塊施展拳腳的空間（圖1、2）。

圖1 2010—2012年度河北市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度河北市場變化趨勢

二、 品牌格局

省會(huì)城市石家莊聚集了一大批品牌入駐，同時(shí)石家莊市場容量相對(duì)較小，造成了“僧多粥少”的局面，競爭異常激烈。目前，各品牌瞄準(zhǔn)三四級(jí)市場的開拓，加之山東一些品牌紛紛加入陣營，品牌眾多魚龍混雜。

但從總體來看，國強(qiáng)外弱的局面在河北市場已經(jīng)保持了相當(dāng)長的時(shí)間，2012年，依舊以格力、美的為代表的國產(chǎn)品牌強(qiáng)勢地占據(jù)了大塊份額，海爾、清華同方、盾安、奧克斯等也在自己的優(yōu)勢項(xiàng)目上獲得市場空間。歐美品牌方面，江森自控約克進(jìn)入河北市場較早，渠道相較于其他幾家歐美品牌更為廣泛，在河北市場一直保持著較為強(qiáng)勁的增長勢頭，特靈、開利也緊隨其后走高端市場路線。麥克維爾2012年表現(xiàn)出色，得益于其相對(duì)靈活的價(jià)格政策，在總體銷量上已經(jīng)完成了對(duì)江森自控約克的追趕，成為市場中又一支“勁旅”。而日系品牌方面，大金在河北市場的勢頭始終低迷，其相對(duì)昂貴的價(jià)格并不適合河北市場的低價(jià)風(fēng)潮。海信日立依舊保持了穩(wěn)定的增長幅度，但日系品牌總體受到政治事件影響，2012年下半年的銷售情況普遍受挫（圖3、4）。

圖3 2012年度河北市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度河北市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、 產(chǎn)品格局

2012年總體上也呈現(xiàn)出百花齊放的場面。冷水機(jī)組方面，由于運(yùn)用的廣泛以及安裝技術(shù)的成熟，無論是從設(shè)計(jì)師層面還是市場推廣層面都獲得了良好的成績。多聯(lián)機(jī)組由于房地產(chǎn)行業(yè)在2012年的整體受挫，導(dǎo)致開工不足，在項(xiàng)目整體配套上受到較大的影響。但是小型項(xiàng)目的開工增多，為多聯(lián)機(jī)在河北零售市場的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。水/地源熱泵方面，雖然目前政策已經(jīng)圈定省會(huì)市區(qū)內(nèi)不再允許私自打井，但在地級(jí)市、縣，以及三四線城市獲得了較大的增速，克萊門特、清華同方、美意、頓漢布什都收獲了不錯(cuò)的市場成績。溴化鋰方面，項(xiàng)目工程主要集中在工業(yè)項(xiàng)目以及老項(xiàng)目改造，雖然市場有所限制，但諸如荏原、雙良、遠(yuǎn)大、三洋等在溴化鋰產(chǎn)品上一直保持優(yōu)勢的企業(yè)依舊維持了這塊市場的正常發(fā)展（圖5）。

圖5 2012年度河北市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度河北市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

山東市場

一、 總體特征

2006—2011年，山東省生產(chǎn)總值每年增長率均保持在10%以上，預(yù)計(jì)2012年增長率將跌破10%，也就是說，山東省整體經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩。此外，房地產(chǎn)市場受宏觀調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)市場呈下滑趨勢，嚴(yán)重影響到下游的中央空調(diào)市場。

2012年，山東省中央空調(diào)市場容量為33億元，較2011年稍微下滑，主要原因在于多聯(lián)機(jī)市場以及中小品牌銷量的滑落。2012年1—2季度，市場顯現(xiàn)疲軟，項(xiàng)目減少、項(xiàng)目順延是最為突出的特征，尤其是大型政府項(xiàng)目明顯減少，此外甲方付款的難度加大，對(duì)于廠家來說更是雪上加霜。3—4季度，市場出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)，一些政府項(xiàng)目逐步釋放，但這并未能扭轉(zhuǎn)全年的市場趨勢。2012年底，很多廠方表示，項(xiàng)目儲(chǔ)備較往年明顯減少，因此2013年的市場壓力不容小覷（圖1、2）。

二、 品牌格局

從品牌占有率來看，歐美5大品牌方面，江森自控約克市場占有率達(dá)10.9%，成為歐美品牌的領(lǐng)頭羊。麥克維爾延續(xù)2011年的勢頭增長迅速，大幅度地超過開利、特靈，頓漢布什保持平穩(wěn)。在國進(jìn)外退的大趨勢下，美系5大品牌依舊在山東占據(jù)重要的市場地位。日韓系品牌方面，海信日立再次超過大金，市場占有率達(dá)11.2%，在多聯(lián)機(jī)品牌中榮居榜首，東芝、三菱重工、三菱電機(jī)等品牌保持穩(wěn)定。國產(chǎn)品牌方面，格力增長十分突出，增長率較2011年達(dá)30%以上，海爾、天加、盾安等國產(chǎn)品牌較2011年都有不同程度的增長。不難看出，國產(chǎn)品牌不斷蠶食外資品牌市場份額，市場占有率也在逐年呈上升趨勢（圖3、4）。

圖1 2010—2012年度山東市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度山東市場變化趨勢

圖3 2012年度山東市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度山東市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度山東市場各大機(jī)組占有率分布

山東市場是一個(gè)空調(diào)廠家大熔爐，2012年有一些配件廠家生存難以為繼，退出市場，但是山東中央空調(diào)市場的繁榮和復(fù)雜難測依然存在。以海爾、海信日立2大品牌為首，集天時(shí)、地利優(yōu)勢于一身，除此之外，頓漢布什、煙臺(tái)荏原、LG、貝萊特、亞太、富爾達(dá)、宏力、澳柯瑪、OAK、奇威特、藍(lán)德、現(xiàn)代萊恩等本土品牌扎根山東，各具市場優(yōu)勢，其中的一些品牌在市場上有著一定的影響力，對(duì)三四級(jí)市場沖擊力不容忽視。

附表 2012年度山東市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

三、 產(chǎn)品格局

產(chǎn)品方面，離心機(jī)較2011年有小幅提升，水冷螺桿市場占據(jù)冷水機(jī)組的重要部分，其增長率下滑。多聯(lián)機(jī)組方面，2012年市場占有率達(dá)30.1%，與冷水機(jī)組一同占據(jù)市場主導(dǎo)地位，與2011年相比稍微下滑。水/地源熱泵經(jīng)歷前幾年的瘋狂增長，2012年更加趨于平靜，市場明顯下滑，尤其是地源熱泵，初投資較高，褒貶不一，市場推動(dòng)力受到影響，同時(shí)受山東本土品牌價(jià)格的沖擊，水/地源熱泵產(chǎn)品的市場更加不易操作。單元機(jī)組方面，由于格力、美的等國產(chǎn)品牌的大力推動(dòng)，市場總量穩(wěn)步上升，市場占有率略微增長（圖5）。

四川市場

一、 總體特征

四川市場，歷來是西南地區(qū)一大重地，自2008年大地震后，3—4年的重建，帶動(dòng)了整體中央空調(diào)市場的井噴。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，四川中央空調(diào)市場容量逐年呈上升趨勢，2012年整體市場容量達(dá)19.5億元，較2011年增長20%以上，是本年度調(diào)研中增長幅度最大的區(qū)域市場。

成都作為四川省省會(huì)，舉全省之力建設(shè)成都，2012年成都市場已逐漸趨向飽和，寫字樓、商業(yè)中心等大型項(xiàng)目亟待市場消化，2012年下半年開始大型項(xiàng)目明顯減少。目前，逐步向成都周邊或外圍城市擴(kuò)散，據(jù)政府公報(bào)顯示：2012年1—11月份巴中房地產(chǎn)投資43億元，增長22%；1—11月自貢市固定資產(chǎn)投資增長24.2%。諸如此類，成都周邊城市的后勢發(fā)展將成為市場下一輪的增長點(diǎn)（圖1、2）。

二、 品牌格局

歐美5大品牌方面，麥克維爾增長比較明顯，市場占有率上升至8.7%，逐步縮小了與江森自控約克之間的差距，開利、特靈較2011年均有不同程度的下滑。日韓系品牌方面，大金憑借家裝市場的優(yōu)勢依然穩(wěn)坐頭把交椅，海信日立緊隨其后，也開始重點(diǎn)開拓家裝市場，發(fā)展勢頭較猛，東芝、三菱電機(jī)、三菱重工市場表現(xiàn)較2011年均有小幅度提升。國產(chǎn)品牌方面，格力增長迅速，尤其在家裝市場的崛起，使得格力市場占有率進(jìn)一步提升為20.0%，美的2012年在市場上表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，較2011年也有小幅度增長，市場占有率提升至15.4%。此外，海爾、盾安、天加、歐科的銷量均有千萬元以上的增長水平，在市場上的影響力正逐步提升（圖3、4）。

三、 產(chǎn)品格局

圖1 2010—2012年度四川市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度四川市場變化趨勢

圖3 2012年度四川市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度四川市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

從產(chǎn)品角度分析，隨著整體市場容量的擴(kuò)大，離心機(jī)略有下滑，并且由于大中型項(xiàng)目減少，競爭激烈的水冷螺桿也受到嚴(yán)重影響。多聯(lián)機(jī)方面，家裝市場雖然受房地產(chǎn)影響嚴(yán)重，但是越來越多的品牌加入，令家裝市場愈加活躍，市場容量也在不斷攀升，其中格力、美的侵蝕了不少日系品牌的份額。溴化鋰受影響相對(duì)嚴(yán)重，一些民用項(xiàng)目逐步被電制冷取代，而工業(yè)項(xiàng)目2012年也并不景氣，溴化鋰市場出現(xiàn)略微下滑。此外，單元機(jī)組較2011年也有一定程度的增長，在產(chǎn)品格局中增長突出（圖5）。

圖5 2012年度四川市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度四川市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

重慶市場

一、 總體特征

2012年，重慶在經(jīng)濟(jì)方面有了歷史性突破，人均GDP將首次趕上全國平均水平，重慶發(fā)展邁上新起點(diǎn)。

2012年，在一線中央空調(diào)市場容量下滑的情況下，重慶中央空調(diào)市場基本持平。《中央空調(diào)市場》認(rèn)為，重慶中央空調(diào)市場變化不大緣于以下幾個(gè)方面：（1）與江蘇、廣東等市場比較，重慶基數(shù)相對(duì)較??；（2）兩江新區(qū)建設(shè)正如火如荼，據(jù)了解，到2020年，兩江新區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到萬億元，全市70%～80%的直接引進(jìn)外資將由兩江新區(qū)完成，在重慶建設(shè)內(nèi)陸開放高地中發(fā)揮核心和引擎作用；（3）2012年房地產(chǎn)影響有限，其房價(jià)表現(xiàn)為穩(wěn)中微漲（圖1、2）。

圖1 2010—2012年度重慶市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度重慶市場變化趨勢

二、 品牌格局

從各品牌在重慶市場的發(fā)展來看，國產(chǎn)品牌中美的、格力在重慶占據(jù)市場領(lǐng)先地位，2大品牌市場占有率近40%。日系品牌海信日立、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、三菱重工海爾等在重慶也表現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，紛紛在重慶中標(biāo)數(shù)千萬元的工程項(xiàng)目。大金2012年度在重慶市場表現(xiàn)平平。三星、國祥等品牌開展一系列活動(dòng)，顯著提升了品牌潛力和銷量。2012年，歐科空調(diào)當(dāng)屬行業(yè)里殺出的一匹黑馬，其中僅重慶悅來國際博覽中心（多聯(lián)機(jī)）項(xiàng)目設(shè)備金額就接近7 000萬元。在水機(jī)品牌中，江森自控約克依然保持頭把交椅，麥克維爾緊隨其后。其他品牌如TCL、LG、奧克斯、志高、希望深藍(lán)等均在重慶市場分得一杯羹（圖3、4）。

三、 產(chǎn)品格局

圖3 2012年度重慶市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度重慶市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

近年來，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在重慶市場廣受青睞，在大環(huán)境不利的情況下，與2011年相比基本持平，占據(jù)了整個(gè)重慶中央空調(diào)市場容量30%以上的份額；2012年，離心機(jī)和螺桿機(jī)在重慶市場的空間被多聯(lián)機(jī)進(jìn)一步擠壓，其中水冷螺桿機(jī)組的銷售在重慶市場上呈現(xiàn)了下滑趨勢；溴化鋰2012年在重慶市場的表現(xiàn)一般，在重慶整體中央空調(diào)市場容量的占有率為3.9%左右；水/地源熱泵方面，2012年水/地源熱泵產(chǎn)品市場容量同比2011年度略有下滑。重慶推廣地源熱泵的最大優(yōu)勢是地下多為砂巖，密度大、導(dǎo)熱系數(shù)高，地下埋管換熱性能比北京、上海高出15%～20%。事實(shí)上，在推廣水/地源熱泵技術(shù)方面，重慶已邁開步子。已建成使用的榮昌縣人民醫(yī)院住院部綜合大樓，重慶大劇院和開縣人民醫(yī)院等項(xiàng)目采用的地源熱泵系統(tǒng)和利用江水資源及湖水源熱泵建筑應(yīng)用都具有示范作用（圖5）。

圖5 2012年度重慶市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度重慶市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

江西市場

圖1 2010—2012年度江西市場銷售額對(duì)比

圖2 2010—2012年度江西市場變化趨勢

圖3 2012年度江西市場主要品牌占有率分布

一、 總體特征

2012年江西省中央空調(diào)市場顯得不溫不火，市場低迷的情況持續(xù)到2012年上半年，下半年市場便開始好轉(zhuǎn)。據(jù)調(diào)研，2012年江西中央空調(diào)市場容量為10億元，同比2011年實(shí)現(xiàn)了11%的增長。

2012年江西市場整體特征如下：多聯(lián)機(jī)占據(jù)市場主體且主要運(yùn)用于公建項(xiàng)目當(dāng)中；冷水機(jī)組項(xiàng)目數(shù)量減少；9大品牌市場占有率進(jìn)一步提高；2大國產(chǎn)品牌占據(jù)中央空調(diào)市場半壁江山；家裝市場起色不大。

江西區(qū)域是一個(gè)以多聯(lián)機(jī)占主導(dǎo)的市場，房地產(chǎn)配套相對(duì)比較少，以毛坯房為主，因此多聯(lián)機(jī)主要運(yùn)用于公建項(xiàng)目當(dāng)中。這對(duì)于大金等以房地產(chǎn)市場為主導(dǎo)的品牌而言，在市場的拓展方面有一定限制。與此同時(shí)，冷水機(jī)組項(xiàng)目數(shù)量同比往年明顯下降，這給4大品牌帶來不小的影響。而作為中央空調(diào)國產(chǎn)品牌的代表，格力與美的2012年在江西市場占據(jù)了近一半的市場份額，市場占有率達(dá)到43%。另外國祥、天加、盾安等品牌也有較好表現(xiàn)（圖1、2）。

二、 品牌格局

國產(chǎn)品牌方面，格力、美的2大巨頭已牢牢占據(jù)江西市場的重要地位，并有持續(xù)增長的趨勢。由此可見，國產(chǎn)品牌強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭已然成為江西中央空調(diào)市場發(fā)展的一大特點(diǎn)。此外，海爾表現(xiàn)出色，盾安、奧克斯、TCL、天加、國祥等品牌依靠各自強(qiáng)勢領(lǐng)域都擁有不可小覷的增長潛力。

外資品牌方面，在日系品牌中，大金市場銷售額同比2011年略有下降。另外，海信日立在江西市場可圈可點(diǎn)，一方面源于其前期的市場容量基數(shù)并不是很大，同時(shí)在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域內(nèi)性價(jià)比較高，因此有很大的提升空間；另一方面源于其2012年對(duì)家裝領(lǐng)域的重視和大力推廣。作為統(tǒng)領(lǐng)傳統(tǒng)水機(jī)市場的4大美資品牌，雖然在水機(jī)市場占據(jù)著不小的份額，但是受制于整個(gè)大環(huán)境的影響，工業(yè)項(xiàng)目同比往年減少很多。其中，麥克維爾市場增速明顯，居美系品牌之首，江森自控約克緊隨其后，開利和特靈在市場上沒有出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)，與2011年相比基本持平（圖3、4）。

圖4 2010—2012年度江西市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

三、 產(chǎn)品格局

2012年多聯(lián)機(jī)市場實(shí)現(xiàn)了2.9億元的市場銷售，與2011年相比略有增長。在冷水機(jī)組市場方面，2012年實(shí)現(xiàn)了2.6億元的銷量，同比2011年有小幅度的下滑。水/地源熱泵機(jī)組方面，由于國家和全省對(duì)于可再生能源建筑的重視和大力推廣，加之江西地處偏南方，水資源豐富，溫度相對(duì)較高，為水/地源熱泵機(jī)組的發(fā)展提供了一定的客觀條件，2012年江西水/地源熱泵機(jī)組有一定的發(fā)展?jié)摿?。值得一提的是?012年單元機(jī)組市場和末端市場與2011年同期相比取得一定的突破（圖5）。

圖5 2012年度江西市場各大機(jī)組占有率分布

陜西市場

一、 總體特征

陜西，在經(jīng)濟(jì)上一直處于領(lǐng)跑西北5?。兾?、甘肅、青海、寧夏、新疆）的地位，因此很多品牌在陜西設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，一并管轄其他4省。本次調(diào)研的陜西市場并非僅僅局限于整個(gè)陜西地區(qū)，而只是作為一個(gè)籠統(tǒng)意義上的市場。

2012年，陜西中央空調(diào)市場走勢與2011年基本持平，大項(xiàng)目的收縮以及新建項(xiàng)目的擱置則是對(duì)市場最直接的反映。陜西市場大致可分為關(guān)中、陜南和陜北3個(gè)區(qū)域，項(xiàng)目多以政府公建、軍工和煤炭項(xiàng)目為主。而這3個(gè)區(qū)域的市場發(fā)展參差不齊，其中以西安為中心的關(guān)中地區(qū)由于前幾年的高速發(fā)展，2012年發(fā)展略顯停滯。陜北和陜南近年來很多項(xiàng)目都在興起，但是這2個(gè)區(qū)域發(fā)展有明顯的差異：陜北的能源優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展多以煤炭工業(yè)為主，公建項(xiàng)目也在逐漸增多；陜南是地震災(zāi)區(qū)，災(zāi)后政府投資的新建項(xiàng)目也大幅度呈現(xiàn)出來。隨著大西安建設(shè)的推進(jìn)，對(duì)今后關(guān)中地區(qū)乃至整個(gè)陜西中央空調(diào)市場的發(fā)展都會(huì)帶來新的機(jī)遇。除此之外像甘肅、寧夏、新疆等地受市場輻射的影響較小，前幾年釋放的一些項(xiàng)目也趨于平穩(wěn)，市場沒有明顯的波動(dòng)（圖1、2）。

圖1 2010—2012年度陜西市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2010—2012年度陜西市場變化趨勢

二、 品牌格局

品牌格局沒有太大的變動(dòng)。江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾4大美系品牌依然受用戶追捧，整體市場效應(yīng)不可撼動(dòng)。日系品牌方面，大金在家裝市場上一枝獨(dú)秀的局面仍沒有改變，海信日立憑借在房地產(chǎn)和中小型項(xiàng)目上的開拓保持穩(wěn)定的發(fā)展步伐，市場份額緊隨大金之后。值得一提的是，東芝在航天兵器領(lǐng)域的發(fā)展游刃有余，表現(xiàn)強(qiáng)勢。除此之外，三菱電機(jī)、三菱重工等其他日系品牌保持穩(wěn)定發(fā)展（圖3、4）。國產(chǎn)品牌方面，銷量過億元的美的、格力憑借強(qiáng)大渠道優(yōu)勢在市場上穩(wěn)扎穩(wěn)打，成為市場上最大的贏家。除此之外，海爾、奧克斯、遠(yuǎn)大、雙良、克萊門特不甘示弱，在市場上的影響力進(jìn)一步提升。

圖3 2012年度陜西市場主要品牌占有率分布

圖4 2010—2012年度陜西市場外資品牌、國產(chǎn)品牌占有率對(duì)比

圖5 2012年度陜西市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2012年度陜西市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

三、 產(chǎn)品格局

盡管2012年陜西市場上水機(jī)的市場占有率有所下滑，水機(jī)的優(yōu)勢依然十分明顯，不可否認(rèn)陜西是一個(gè)傳統(tǒng)的水機(jī)市場，尤其是螺桿機(jī)蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力。多聯(lián)機(jī)方面，陜西市場大型項(xiàng)目的收縮，市場上零零散散浮現(xiàn)的中小型項(xiàng)目對(duì)多聯(lián)機(jī)來說是一個(gè)發(fā)展契機(jī)，相比2011年市場占有率提高了1.7%。由于陜西附有城市管網(wǎng)以及陜北地區(qū)有煤炭和天然氣的能源優(yōu)勢，孕育了溴化鋰的一片市場，市場占有率明顯提升。經(jīng)歷了多年的快速增長之后，水/地源熱泵市場占有率由2011年的8.2%下降至2012年的7.2%。單元機(jī)市場占有率的明顯走高，主要得力于以美的、格力為代表的國產(chǎn)品牌的推動(dòng)，占有率達(dá)12.5%（圖5）。