本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

歐洲光伏組件價(jià)格四年來首次上漲

受包括供需之間恢復(fù)平衡在內(nèi)的等諸多因素影響，歐洲主要光伏市場(chǎng)的組件價(jià)格繼連續(xù)四年的嚴(yán)重衰退之后首次出現(xiàn)上漲，這也成為全球太陽能市場(chǎng)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

據(jù)IHS iSuppli光伏組件價(jià)格追蹤報(bào)告顯示，今年3月銷往歐盟的中國晶體硅光伏組件平均售價(jià)增長(zhǎng)了4%，這是自2009年1月以來首次出現(xiàn)的月增長(zhǎng)。4月中國的光伏組件價(jià)格還將上漲1%，今后3個(gè)月價(jià)格平均漲幅將達(dá)到4%。

IHS高級(jí)分析師Glenn Gu表示：“多年以來，光伏組件制造商始終面臨著供應(yīng)嚴(yán)重過剩及價(jià)格快速下跌的問題，致使其不得不與利潤微薄的市場(chǎng)作斗爭(zhēng)。而現(xiàn)在有跡象顯示，光伏組件的供需失衡問題正在逐漸改善，光伏組件價(jià)格的上漲趨勢(shì)或只是剛剛起步。這基本上是一個(gè)好消息，因?yàn)閬喼薜匿N售額不斷上升使全球需求追上供應(yīng)。另一方面，價(jià)格上升的另一個(gè)原因是歐盟的反傾銷立法對(duì)中國供應(yīng)商的銷售造成了負(fù)面影響?！睔W洲是全球最大的太陽能市場(chǎng)，2012年占全球裝機(jī)量的57%。由于中國和日本的組件銷售火爆帶動(dòng)了全球需求的增長(zhǎng)，目前這兩個(gè)國家都吸納了大量的組件，這有助于推動(dòng)全球組件價(jià)格上漲。

中國的激勵(lì)政策是為了更快的促進(jìn)太陽能系統(tǒng)的應(yīng)用，上網(wǎng)電價(jià)政策的相關(guān)條例仍具有吸引力。

然而，由于反傾銷行為使得中國的供應(yīng)商不愿將產(chǎn)品銷往這些地區(qū)，從而引發(fā)了主要?dú)W洲市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的光伏組件短缺，比如德國和英國。

價(jià)格上漲的壓力預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)，隨著價(jià)格上漲開始抑制需求，預(yù)計(jì)5月和6月，中國在歐盟的組件價(jià)格有望快速攀升，推高全球總體的平均組件價(jià)格。

總的來說，中國所有級(jí)別的供應(yīng)商定價(jià)都會(huì)有所提高。例如，2013年3月一級(jí)供應(yīng)商的價(jià)格增長(zhǎng)2.3%；同期，二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商的平均價(jià)格分別增長(zhǎng)2.8%和1.4%。

2013年美國光伏市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)20%

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《北美光伏市場(chǎng)季度報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)美國光伏市場(chǎng)太陽電池板需求在2013年將顯著增長(zhǎng)至4.3GW，再創(chuàng)年度需求量新高，與2012年相比增幅近20%。美國光伏市場(chǎng)占全球光伏市場(chǎng)年度需求的12%，而3年前僅為5%。

2013年第二季度的需求預(yù)計(jì)達(dá)1GW，70%以上來自加利福尼亞、亞利桑那、新澤西和北卡羅來納，其中居民住宅和小型商業(yè)屋頂市場(chǎng)將占18%，大型商業(yè)屋頂市場(chǎng)占14%，而公用事業(yè)主導(dǎo)的地面電站市場(chǎng)占據(jù)了剩下的68%的市場(chǎng)份額。

亞利桑那、加利福尼亞、新墨西哥和德州的大型公用事業(yè)電站將推動(dòng)2013年下半年美國市場(chǎng)需求量超過2.5GW。夏威夷、馬薩諸塞、內(nèi)華達(dá)、紐約、北卡羅來納和俄亥俄州在年末也將會(huì)有強(qiáng)勁的安裝量。預(yù)計(jì)2014年美國光伏市場(chǎng)需求將超過5GW，這是自2009年以來的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過70%。

NPD Solarbuzz分析師Chris Sunsong 表示：“美國商業(yè)與公共事業(yè)級(jí)太陽能光伏部門發(fā)展強(qiáng)勁，主要受到各州特定任務(wù)或目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)。與此同時(shí)，居民住宅市場(chǎng)的發(fā)展由新的第三方租賃模式所驅(qū)動(dòng)，私人住宅和商業(yè)建筑的業(yè)主只需承擔(dān)很低的預(yù)付標(biāo)準(zhǔn)就可以安裝光伏系統(tǒng)?！?/p>

圖2 Q3’12～Q2’13美國各州光伏需求情況

美國更多州推出新的光伏激勵(lì)政策和新增公用事業(yè)項(xiàng)目，使得光伏市場(chǎng)需求日趨分散，而不像以前那樣聚集在東西部海岸地區(qū)的幾個(gè)州。2013年光伏需求增長(zhǎng)最快的10個(gè)州有6個(gè)位于南部和中西部地區(qū)，年均增長(zhǎng)率均高于180%。

然而，美國市場(chǎng)仍主要依靠幾個(gè)州來維持GW級(jí)的需求水平。在2013年領(lǐng)先的9個(gè)州貢獻(xiàn)了全美超過85%的光伏需求。因此，如果這些州發(fā)生任何意外政策的變化，都會(huì)影響到美國光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

Sunsong補(bǔ)充道：“聯(lián)邦政府的激勵(lì)政策和各州雄心勃勃的可再生能源配額制，成功刺激了美國的太陽能光伏安裝，但是這些政策現(xiàn)在正越來越多地受到各個(gè)州的審查。此外，像新澤西州、特拉華州和賓夕法尼亞州這些高度依賴太陽能可再生能源證書（SREC）的地區(qū)，存在持續(xù)供應(yīng)過剩的風(fēng)險(xiǎn)，并可能限制新增的光伏投資?！?/p>

2013年光伏行業(yè)資本支出創(chuàng)七年來新低

雖然預(yù)計(jì)今年全球光伏供應(yīng)鏈資本支出將降至2006年以來的最低點(diǎn)，但有跡象表明投資低迷態(tài)勢(shì)已觸底，設(shè)備采購或許很快將出現(xiàn)反彈。

據(jù)IHS發(fā)布的《光伏制造與資本支出分析報(bào)告》顯示，各光伏企業(yè)的資本支出預(yù)計(jì)將從2012年的36億美元跌至2013年的23億美元。

2013年大幅下降的光伏制造業(yè)資本創(chuàng)2006年的24億美元以來的歷史新低。這也是繼2011年市場(chǎng)達(dá)頂峰之后連續(xù)第二年出現(xiàn)下跌。2012年資本支出曾暴跌75%。但是，預(yù)計(jì)到2014年資本支出將出現(xiàn)反彈，達(dá)到30億美元，漲幅達(dá)30%。

IHS光伏分析師Jon Frederick Campos表示：“過去18個(gè)月以來，光伏產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)降低產(chǎn)能利用率并閑置部分生產(chǎn)線，光伏企業(yè)已經(jīng)盡力應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩并緩和平均銷售價(jià)格下滑的壓力。這一現(xiàn)象導(dǎo)致2012年及2013年至今新增制造設(shè)備支出大幅跳水。但是隨著價(jià)格趨于穩(wěn)定以及光伏市場(chǎng)某些環(huán)節(jié)產(chǎn)量增加，資本支出似乎正止跌回穩(wěn)?！?/p>

2012年之前，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量急劇提升，而企業(yè)也專注于提高電池片及組件的轉(zhuǎn)換效率。因此，企業(yè)在生產(chǎn)流程中增加了多個(gè)制造工序。然而，大量擴(kuò)張導(dǎo)致資本支出上漲，緊隨而來的便是運(yùn)營成本的增加。由于產(chǎn)能過剩、供應(yīng)過剩以及價(jià)格暴跌困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制造商不得不停止擴(kuò)張并減少制造工序。在此期間，削減成本成為支撐疲軟利潤率的關(guān)鍵。未能有效降低成本的企業(yè)則相繼破產(chǎn)。

目前來看，已觸底的光伏產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入上升周期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)支出額將反彈。比如過去一個(gè)季度，拉丁美洲、美國及亞太地區(qū)已有新建制造工廠，產(chǎn)量也有所提高。

Campos表示：“不久的將來，光伏產(chǎn)業(yè)將重新回到原點(diǎn)。光伏市場(chǎng)歷經(jīng)了鼎盛期，隨后又成為產(chǎn)能快速擴(kuò)張的犧牲品。然而一旦塵埃落定，存活的光伏企業(yè)在運(yùn)營、資金及技術(shù)方面將更加強(qiáng)大。今年下半年將是很關(guān)鍵的一段時(shí)期，那些能夠維持較大市場(chǎng)份額并鞏固其在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位的企業(yè)將脫穎而出?！庇捎诙?jí)光伏市場(chǎng)富余產(chǎn)能過多，設(shè)備供應(yīng)商更為關(guān)注設(shè)備采購何時(shí)會(huì)恢復(fù)。雖然眾多企業(yè)仍對(duì)設(shè)備支出停止下跌表示懷疑，但I(xiàn)HS指出隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，企業(yè)將不得不提高資本支出并專注于可提高效率的最新技術(shù)。

IHS高級(jí)光伏分析師Michael Sheppard表示：“光伏市場(chǎng)已從技術(shù)導(dǎo)向階段過渡到能源主導(dǎo)階段。光伏企業(yè)迫切需要滿足客戶適應(yīng)新的發(fā)展，如（光伏發(fā)電）退稅項(xiàng)目、上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼以及其他光伏激勵(lì)政策。就產(chǎn)業(yè)自身而言，光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷變革，通過投資新設(shè)備來滿足客戶最新需求。”

雖然幾年前光伏供應(yīng)商或許能通過頻繁發(fā)布最新技術(shù)而吸引眼球，但如今這樣的戰(zhàn)略只會(huì)嚇跑投資者。實(shí)際上，企業(yè)仍在開發(fā)最新的技術(shù)，但如今多為解決產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵性挑戰(zhàn)的措施，例如降低度電成本。

Sheppard補(bǔ)充道：“技術(shù)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇至關(guān)重要。技術(shù)改進(jìn)將削減成本、提高利潤率，并最終使企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。如此的良性循環(huán)將為制造商和設(shè)備供應(yīng)商創(chuàng)造機(jī)遇，從而再度激活他們的收入來源?！?/p>

IHS預(yù)測(cè)，聚光及薄膜技術(shù)制造產(chǎn)能資本支出將大幅下滑，與此同時(shí)，資本投資將轉(zhuǎn)移至硅碇、硅片及組件封裝設(shè)備。直接固化和外延硅都可能是投資熱點(diǎn)，這兩種技術(shù)都可減少成本以及目前硅片切割技術(shù)所造成的浪費(fèi)。例如準(zhǔn)單晶硅棒的生長(zhǎng)就是一種有效減少硅片生產(chǎn)成本的方法。此外，電池片技術(shù)將有重大突破，將專注于背接觸及抗反射涂層的新品研發(fā)。 所有這些技術(shù)都有望幫助制造企業(yè)在運(yùn)營上更具成本效益，從而增加市場(chǎng)份額。

預(yù)計(jì)2013年全球光伏硅片產(chǎn)量將增長(zhǎng)19%

據(jù)NPD Solarbuzz最新發(fā)布的《多晶硅和硅片供應(yīng)鏈季度報(bào)告》顯示，繼2012年硅片產(chǎn)量下降15%之后，預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)19%，超過30 GW，恢復(fù)到2011年的水平。然而，行業(yè)平均硅片產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)仍然低于60%，硅片價(jià)格已經(jīng)停止下跌，卻還沒有明顯回升的跡象，所以硅片廠商盈利仍面臨挑戰(zhàn)。

預(yù)計(jì)多晶硅片技術(shù)在中短期內(nèi)將繼續(xù)主導(dǎo)硅片市場(chǎng)。可生產(chǎn)高效太陽電池的單晶硅硅片將繼續(xù)受到安裝空間有限的下游項(xiàng)目的青睞，因其效率更高使得價(jià)格溢價(jià)高于標(biāo)準(zhǔn)的多晶硅組件。

圖3 按技術(shù)類別晶體硅片產(chǎn)量預(yù)測(cè)

NPD Solarbuzz副總裁Charles Annis表示：“得益于日本光伏市場(chǎng)的政策激勵(lì)，其市場(chǎng)需求在2013年將超過全球光伏需求的10%。由于日本市場(chǎng)屋頂安裝項(xiàng)目需求強(qiáng)勁，而大型地面安裝項(xiàng)目受到土地資源限制，所以日本市場(chǎng)成為單晶硅組件需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力?！?/p>

然而，與多晶硅片相比，要增加單晶硅片的市場(chǎng)份額還需要改進(jìn)單晶硅棒的生產(chǎn)，并進(jìn)一步提高組件效率。Charles Annis 補(bǔ)充道：“多晶硅片廠商正不斷改善鑄錠工藝并且研發(fā)新的高效多晶硅片。領(lǐng)先的硅片廠商現(xiàn)在出售的高效多晶硅片效率已經(jīng)接近18%，相當(dāng)于單晶硅片效率范圍的下限，這也維系住了多晶產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

長(zhǎng)期來看，n-型單晶硅片與那些基于高效電池工藝的增強(qiáng)型單晶硅片有潛力降低組件每瓦總成本，并提高單晶硅片市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。假設(shè)這些技術(shù)獲得成功，NPD Solarbuzz預(yù)計(jì)從2015年起單晶電池產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度將會(huì)快于多晶電池，可獲得更多的終端市場(chǎng)應(yīng)用及更高的市場(chǎng)份額。