文／吳銘

微增長(zhǎng)環(huán)境下鍛造行業(yè)的發(fā)展之路

文／吳銘

改革開放特別是新世紀(jì)以來，得益于汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，我國鍛造行業(yè)也取得了快速的發(fā)展，在國際鍛件市場(chǎng)地位日益突出，但進(jìn)入“十二五”后，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革、保民生”的政策取向下，微增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)將成為一段時(shí)期內(nèi)鍛造行業(yè)的基本發(fā)展趨勢(shì)。在前期產(chǎn)能積累急需釋放的情況下，微增長(zhǎng)無疑會(huì)加劇企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如何有效破題成為鍛造行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

微增長(zhǎng)或成為鍛造行業(yè)今后一段時(shí)期內(nèi)的主基調(diào)

新世紀(jì)頭十年，不僅是汽車等行業(yè)快速發(fā)展的十年，也是鍛造行業(yè)具有劃時(shí)代意義的十年，短短十年中，我國鍛件產(chǎn)量由200余萬噸猛增到1000萬噸以上。這其中，一是得益于一汽、東風(fēng)、中國重汽等傳統(tǒng)鍛造廠能力的提升，二是得益于新介入者的貢獻(xiàn)。

2005年，在東風(fēng)汽車有限公司鍛造廠和湖北神力鍛造有限責(zé)任公司的基礎(chǔ)上改制成立的東風(fēng)鍛造有限公司，以曲軸、連桿、輪轂、齒輪等為主導(dǎo)產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)11.5萬噸。2006年，一汽鍛造有限公司與印度巴勒特公司合資組建了一汽巴勒特鍛造(長(zhǎng)春)有限公司，計(jì)劃在未來十年年生產(chǎn)能力達(dá)到20萬噸。中國重汽鍛造廠在2008年新增一臺(tái)16t電液錘生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，2011年由德國西馬克梅爾公司生產(chǎn)的KP12500和MP8000熱模鍛壓力機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)入安裝調(diào)試，產(chǎn)能在原基礎(chǔ)上大幅攀升。原以煤礦鍛件為主的遼礦集團(tuán)方大鍛造公司2011年計(jì)劃投資20億元，建設(shè)8000t、12500t、16000t3條鍛壓生產(chǎn)線，欲打造“國內(nèi)最大、世界先進(jìn)”的大型鍛壓中心等。

在傳統(tǒng)鍛造廠家不斷提升產(chǎn)出規(guī)模的同時(shí)，一批其他領(lǐng)域的企業(yè)也開始紛紛涉足鍛造領(lǐng)域。山東文登的天潤(rùn)曲軸公司原是曲軸加工企業(yè)，以一臺(tái)二手的DG38型空氣對(duì)擊錘起家進(jìn)入鍛造行業(yè)，先后投資建設(shè)了PSZ900、PZS750F型電動(dòng)螺旋壓力機(jī)等先進(jìn)鍛造裝備，鍛造能力大幅攀升，不僅能有效滿足自身的毛坯需求，而且大踏步進(jìn)入其他鍛件市場(chǎng)。桂林福達(dá)重工鍛造有限公司也是以曲軸加工起家，后投資8.3億元建設(shè)了14000t、12500t、8000t、6300t等熱模鍛壓力機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn)線，采用俄羅斯、德國、美國、芬蘭等國家的先進(jìn)設(shè)備，以生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸等精密鍛件為主，兼生產(chǎn)汽車前梁、工程機(jī)械、汽車齒輪及其他零件毛坯鍛件，年產(chǎn)鍛件10萬噸。以生產(chǎn)重型變速箱為主的陜西法士特投資3億元引進(jìn)了6條國際一流水平的鍛造自動(dòng)化生產(chǎn)線，年新增鍛造能力5.4萬噸，整體鍛造能力達(dá)到8萬噸。山西舜達(dá)鍛造股份有限公司投資建設(shè)了8000t、12500t和16500t熱模鍛壓力機(jī)生產(chǎn)線，建成后將形成年產(chǎn)10萬噸鍛件的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品有汽車前軸、轉(zhuǎn)向節(jié)、曲軸、連桿、煤機(jī)刮板、石油閥體等。

從市場(chǎng)需求看，汽車鍛件約占總需求的四成以上，而商用車及其發(fā)動(dòng)機(jī)則是汽車鍛件需求的主力。進(jìn)入“十二五”后，我國商用車總體表現(xiàn)平平，尤其是重卡增速“剎車”，發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)量減少，直接導(dǎo)致對(duì)鍛件需求的降低。受汽車市場(chǎng)影響，2012年汽車用柴油機(jī)生產(chǎn)332萬臺(tái)，同比減少7.49%，銷售339.5萬臺(tái)，同比減少9.53%。從2013年1～6月的完成情況看，受汽車行業(yè)回暖的影響，汽車用柴油機(jī)的銷量由上年同期的183.20萬臺(tái)回升到195.29萬臺(tái)，同比增加6.60%，有整車背景的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的產(chǎn)銷量也有不同程度的回升，但與2010年上半年的209.76萬臺(tái)相比，2013年上半年汽車用柴油機(jī)的銷量還是減少了6.90%，其中有整車背景的中國重型汽車集團(tuán)公司銷量減少53.55%，東風(fēng)汽車股份有限公司減少23.89%，中國第一汽車集團(tuán)公司減少22.61%，而近些年這些企業(yè)所屬鍛造廠的產(chǎn)能大幅提升，需求增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)不如產(chǎn)能增幅，這也使得相關(guān)鍛造企業(yè)產(chǎn)出通道嚴(yán)重受阻。

輕量化也成為鍛件需求量縮減的一大要因。為了把節(jié)能減排目標(biāo)落到實(shí)處，我國政府和車企一直做著汽車輕量化的努力。從2008年起，短短5年時(shí)間，幾乎所有商用車生產(chǎn)企業(yè)都推出了獨(dú)具特色的輕量化產(chǎn)品，多款重卡的自重與輕量化前相比減少1t以上，并且這些新推出的產(chǎn)品已經(jīng)或者逐漸成為其主導(dǎo)車型。為了適應(yīng)這種輕型化趨勢(shì)，包括鍛造行業(yè)在內(nèi)的零部件生產(chǎn)企業(yè)都在千方百計(jì)地做輕量化設(shè)計(jì)，并以輕量化的產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。理論上講，單位數(shù)量的重量減少勢(shì)必造成總量的減少。事實(shí)上也是如此，例如國內(nèi)重型柴油機(jī)“老大”的斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)，所需的曲軸毛坯最初單件重量在140kg左右，后經(jīng)過相關(guān)鍛造企業(yè)的輕量化努力，單重一減再減，目前單件重量已減少到125kg，按

濰柴和中國重汽70萬臺(tái)斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)的年產(chǎn)能計(jì)算，僅斯太爾曲軸毛坯鍛件總重一項(xiàng)就會(huì)直接減少鍛件需求量萬噸左右。

表1 2013年上半年汽車用柴油機(jī)企業(yè)銷售情況 (單位：臺(tái))

微增長(zhǎng)環(huán)境下的發(fā)展方向

2013年，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》，把水泥、煉鋼、煉鐵、化纖、電解鋁和煤炭等近十個(gè)行業(yè)列入“黑名單”，把化解其產(chǎn)能過剩作為今年的工作重點(diǎn)。而這些行業(yè)多涉及鍛件需求，國家政策的調(diào)控?zé)o疑會(huì)對(duì)相關(guān)鍛件需求造成一定影響。一方面是鍛造行業(yè)總體產(chǎn)能的大幅增加，另一方面是市場(chǎng)需求不盡如人意，這在客觀上為鍛造企業(yè)的生存發(fā)展提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

⑴發(fā)揮屬地優(yōu)勢(shì)，協(xié)同整車廠、主機(jī)廠提升能力。在供嚴(yán)重大于求的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇成為必然，從降低采購成本、發(fā)揮協(xié)同效益、化解采購鏈風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益最大化等出發(fā)，整車廠往往會(huì)更加注重“抱團(tuán)取暖”、“合力發(fā)展”，一是制定政策，限制旗下裝配廠、加工單位外采；二是以集團(tuán)名義，對(duì)所屬單位提出“抱團(tuán)”要求。這些政策變化為汽車、加工企業(yè)旗下的鍛造廠提供了難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。

⑵橫向抱團(tuán)，打造區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為了以強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)達(dá)到降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力的目的，處于零部件上游的鍛造行業(yè)可通過橫向抱團(tuán)、積極構(gòu)建鮮明的地域特色以贏得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。例如，有“中國鍛造之鄉(xiāng)”之稱的山西定襄縣是亞洲最大的法蘭生產(chǎn)基地、世界最大的法蘭出口基地，擁有鍛造企業(yè)567家，規(guī)模以上企業(yè)51家，擁有鍛錘820余部，輾環(huán)機(jī)28臺(tái)，大型油壓機(jī)29臺(tái)，各種加工設(shè)備10000多臺(tái)(套)，主要產(chǎn)品有法蘭盤、齒輪、軸類鍛件、大型環(huán)件等四大類，鍛件及法蘭年生產(chǎn)能力達(dá)100萬噸，其中法蘭產(chǎn)品占到70%，出口量占到全國法蘭出口總量的56%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、北美、西歐、東歐等50多個(gè)國家和地區(qū)。素有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東章丘集中了數(shù)十個(gè)專業(yè)鍛造廠家，把風(fēng)電類鍛件做得有聲有色，其中伊萊特公司投資6億元新上了2.5MW及以上風(fēng)電關(guān)鍵零部件項(xiàng)目，建成后年產(chǎn)風(fēng)電配套鍛壓件10萬噸，其10m大型環(huán)件及軋高2.5m的塔筒一次成形技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

⑶“做精做?！钡耐瑫r(shí)要“做強(qiáng)做大”。受商用車市場(chǎng)告別高增長(zhǎng)的影響，多數(shù)傳統(tǒng)鍛造企業(yè)的生存和發(fā)展受到了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，但憑借一個(gè)不起眼的產(chǎn)品名譽(yù)業(yè)界的江蘇龍城精鍛有限公司的日子卻過得很滋潤(rùn)。江蘇龍城精鍛有限公司的主要產(chǎn)品為汽車發(fā)電機(jī)精鍛爪極，與博世集團(tuán)的配套量從2003年的不足5萬件，擴(kuò)展到今年的超過1000萬件，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了龍城精鍛100%供貨。除了給博世集團(tuán)配套外，龍城精鍛還與多個(gè)全球發(fā)電機(jī)制造工廠建立了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系。目前龍城精鍛正在為博世(無錫)開發(fā)柴油高壓共軌系統(tǒng)的噴油嘴精鍛件、為博世(常州)開發(fā)液壓閥蓋精鍛件，這兩個(gè)產(chǎn)品如果開發(fā)成功，將為龍城精鍛帶來更豐厚的回報(bào)。

⑷降低成本，以更優(yōu)的性價(jià)比沖擊市場(chǎng)。2006年成立的江蘇森威精鍛有限公司已經(jīng)形成年產(chǎn)各類精密鍛件5萬噸的能力，主要客戶包括一汽大眾、上海大眾、神龍汽車、DELPHI公司、GKN(上海)公司、卡特彼勒(天津)公司、DELPHI(上海)公司和ZF(上海)公司等，為了持續(xù)提升單位時(shí)間產(chǎn)出、降低生產(chǎn)成本，今年4月份從德國引進(jìn)了價(jià)值300萬元的先進(jìn)機(jī)床，使產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上又增加了30%。東風(fēng)鍛造把工作重點(diǎn)放在產(chǎn)品優(yōu)化、效率提升等方面，取得了“90%的生產(chǎn)線創(chuàng)造出生產(chǎn)效率新記錄，10臺(tái)重點(diǎn)設(shè)備的產(chǎn)出同比平均提高73%”的好成績(jī)。

⑸目標(biāo)全球化。隨著國內(nèi)鍛造技術(shù)的不斷提高，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，大膽走出國門參與國際競(jìng)爭(zhēng)成為一種必然的選擇。一拖鍛造從2003年成功開發(fā)卡特彼勒公司的鏈輪產(chǎn)品開始，一步一個(gè)腳印，開發(fā)的卡特彼勒產(chǎn)品由單一的鏈輪逐步向連接桿、半軸、支座等系列發(fā)展，涉及的機(jī)型由挖掘機(jī)擴(kuò)展到平地機(jī)、推土機(jī)，并向煤機(jī)領(lǐng)域拓展，產(chǎn)品在滿足卡特彼勒徐州、蘇州、吳江、山工等中國工廠采購需求的同時(shí)，也不斷出口到日本、巴西、印尼、美國、印度等地的卡特彼勒工廠。這不僅使一拖鍛造成為了卡特彼勒公司的優(yōu)秀供應(yīng)商，而且也為一拖鍛造開發(fā)國外新客戶、進(jìn)一步拓展新的國際市場(chǎng)空間積累了寶貴的技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)。