本刊記者 | 趙光磊

2012年，電信運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)深入推進(jìn)寬帶提速工程的實(shí)施，接入帶寬大幅提升，IPTV等高清視頻業(yè)務(wù)也開始規(guī)模運(yùn)營(yíng)，隨著三網(wǎng)融合的深入推進(jìn)，電信運(yùn)營(yíng)商的帶寬優(yōu)勢(shì)日益突出，同時(shí)業(yè)務(wù)模式也逐步多樣化。反觀廣電系的NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新則推進(jìn)緩慢，近兩年來，廣電總局出臺(tái)了系列推進(jìn)戰(zhàn)略，以引導(dǎo)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，然而由于長(zhǎng)期的分散格局，推進(jìn)阻力重重，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。隨著三網(wǎng)融合進(jìn)入推廣階段，廣電系的發(fā)展被動(dòng)局面恐將繼續(xù)擴(kuò)大。

縱觀三網(wǎng)融合實(shí)施三年來的廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，各地廣電逐步實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造，廣電的市場(chǎng)總額也在不斷擴(kuò)大，越來越多的電信設(shè)備商進(jìn)入到廣電市場(chǎng)當(dāng)中。市場(chǎng)總量的上升并未引起市場(chǎng)格局的過多轉(zhuǎn)變，廣電運(yùn)營(yíng)商分散、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的局面導(dǎo)致整體市場(chǎng)被分割成諸多小塊。這種局面映襯到網(wǎng)絡(luò)層面，則表現(xiàn)出各家的網(wǎng)絡(luò)自成體系，彼此之間的互聯(lián)互通無從談起。某設(shè)備商專家坦言，雖然廣電基于IP的骨干網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)一致，然而具體到接入層面則有較大差異，其中前端接口和機(jī)頂盒層面尤為突出，多樣化的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范嚴(yán)重制約了網(wǎng)間的互聯(lián)互通。

互聯(lián)互通問題日漸復(fù)雜

隨著三網(wǎng)融合推進(jìn)的逐步深入，廣電網(wǎng)絡(luò)的整合、改造也在徐步進(jìn)行，廣電總局也在進(jìn)一步改善NGB相關(guān)技術(shù)層面的問題，接入網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得到統(tǒng)一，已確定為三大標(biāo)準(zhǔn)：HiNOC、C-DOCSIS、C-Homeplug AV。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一為廣電后期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)制定了相應(yīng)規(guī)范，然而從現(xiàn)網(wǎng)的部署現(xiàn)狀以及技術(shù)規(guī)范的后續(xù)實(shí)施難度等方面來看，廣電網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)互通問題仍難以得到有效解決。

國(guó)內(nèi)廣電市場(chǎng)長(zhǎng)期處于地方割據(jù)狀態(tài)，與此同時(shí)各自的技術(shù)選擇及設(shè)備采購等環(huán)節(jié)均自成體系，一位廣電廠商專家指出，在國(guó)內(nèi)很多地區(qū)都存在著地方廣電與供應(yīng)商綁定合作關(guān)系，長(zhǎng)期以來，當(dāng)?shù)氐膹V電網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由某幾家廠商把控，其他廠商難以進(jìn)入集采序列。同時(shí)由于廣電領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一直呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的模式，不同廠商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也由于兼容性問題難以實(shí)現(xiàn)互通，這不僅進(jìn)一步促成了地方廣電與其供應(yīng)商的依賴關(guān)系，也導(dǎo)致了不同地區(qū)的廣電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通成為空談。

結(jié)合廣電的發(fā)展現(xiàn)狀來看，廣電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一一定意義上有利于打破這種格局，然而技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的普及需要較長(zhǎng)時(shí)間，同時(shí)廣電總局對(duì)于各地方廣電的約束力較弱，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能否實(shí)現(xiàn)規(guī)模普及仍存疑慮。

除了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面的不統(tǒng)一，廣電體系本身長(zhǎng)期存在的資產(chǎn)分散、難以整合的問題也制約著各地方廣電互聯(lián)互通。近幾年來，部分地方廣電籌劃上市事宜，現(xiàn)已有多家地方廣電公司實(shí)現(xiàn)上市，進(jìn)一步加大了廣電體系的整合難度。據(jù)了解，隨著三網(wǎng)融合推進(jìn)的加速，各地方廣電都在加快推進(jìn)各自的網(wǎng)絡(luò)改造進(jìn)程，同時(shí)實(shí)力較強(qiáng)的地方廣電在業(yè)務(wù)層面也實(shí)現(xiàn)較大突破，大量高ARPU值用戶使其在后續(xù)被整合時(shí)有較大的議價(jià)優(yōu)勢(shì)。整體來看，各地方廣電仍是以自身發(fā)展為基石，來考慮改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，擴(kuò)大在網(wǎng)用戶，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)互通、全國(guó)一張網(wǎng)的熱情不高。

國(guó)家廣電總局科技委副主任也杜百川曾指出，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、存在技術(shù)問題完全是借口，各地廣電不是不能聯(lián)通，而是不想聯(lián)通。由此可見，廣電體系的資產(chǎn)整合問題不得到有效解決，網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通恐將難以實(shí)現(xiàn)。

網(wǎng)絡(luò)互通基礎(chǔ)仍未夯實(shí)

廣電網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)整合與全國(guó)一張網(wǎng)的部署在同步進(jìn)行，2010年，三網(wǎng)融合戰(zhàn)略被國(guó)務(wù)院提上議程，而廣電總局也提出了NGB的相關(guān)推進(jìn)戰(zhàn)略，同時(shí)提出2012年年底將實(shí)現(xiàn)全國(guó)一省一網(wǎng)的整合。省網(wǎng)整改是廣電實(shí)現(xiàn)全國(guó)一張網(wǎng)的基礎(chǔ)，一省一網(wǎng)的整合進(jìn)展也將決定各地的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的實(shí)現(xiàn)程度。國(guó)家廣電總局科技司科技與標(biāo)準(zhǔn)管理處處長(zhǎng)盛志凡在2012年底指出，國(guó)內(nèi)各省的一省一網(wǎng)基本實(shí)現(xiàn)整合。然而據(jù)了解，廣電一省一網(wǎng)的整改并未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)整合，“名義上”的整合居多，包括注冊(cè)成立省級(jí)公司、省公司掛牌等，部分省公司仍是空殼，并無實(shí)際約束力。

從廣電網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通來看，首先實(shí)現(xiàn)各省市的網(wǎng)絡(luò)互通是全網(wǎng)互通的前提，由于各省市廣電公司，甚至是縣級(jí)廣電公司多為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，與省公司、廣電總局的行政隸屬關(guān)系并不明確，每個(gè)省份的網(wǎng)絡(luò)整合、業(yè)務(wù)整合都有較大的難度，而且從2012年底的實(shí)現(xiàn)情況來看，整合結(jié)果并不樂觀。一位深圳PON設(shè)備提供商專家告訴記者，由于廣電的很多政策走向不甚明朗，各縣級(jí)廣電公司對(duì)于網(wǎng)絡(luò)整合的關(guān)注度不高，而在網(wǎng)絡(luò)改造、提升網(wǎng)絡(luò)承載能力方面則投入較多，整體來看2012年廣電市場(chǎng)需求依然保持增長(zhǎng)。

從各地一省一網(wǎng)的整合進(jìn)展來看，利益博弈貫穿于整合始末，而對(duì)于整合推進(jìn)緩慢的地區(qū)，多數(shù)由于各方的利益難以得到兼顧，利益相關(guān)方各不相讓，整合工作一直處于僵持狀態(tài)。三網(wǎng)融合被確定為國(guó)家戰(zhàn)略以后，已經(jīng)不僅僅是廣電系或電信系自身的調(diào)整問題，地方政府對(duì)于各方的協(xié)調(diào)作用也在加強(qiáng)，從三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市的推廣部署可見一斑，而廣電一省一網(wǎng)的整改工作也應(yīng)得到地方政府的支持，政府出面協(xié)調(diào)各方的利益關(guān)系將更有助于廣電一省一網(wǎng)整合的實(shí)施。

后續(xù)隨著三網(wǎng)融合進(jìn)入推廣階段，政府對(duì)于廣電系、電信系的推進(jìn)工作要求將更加明確，真正留給廣電自身調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的時(shí)間已然不多。

IPTV推廣加劇廣電危機(jī)

一方面廣電系自身在逐步部署NGB網(wǎng)絡(luò)，資源整合也在緩慢進(jìn)行，另一方面，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通投入大量資金建設(shè)有線寬帶網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)積極試水IPTV等視頻業(yè)務(wù)，雙方的利益博弈依然不斷，但是雙方的市場(chǎng)響應(yīng)速度已拉開差距。隨著三網(wǎng)融合的不斷深入，廣電總局與工信部的利益博弈也在國(guó)家層面的協(xié)調(diào)下達(dá)成了部分共識(shí)，尤其是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通運(yùn)營(yíng)IPTV被廣電總局通過，雙方的業(yè)務(wù)滲透進(jìn)一步深化，對(duì)于廣電的視頻類業(yè)務(wù)造成一定沖擊。

近日，有消息指出北京聯(lián)通開啟IPTV業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)推出IPTV業(yè)務(wù)套餐，滿足家庭寬帶10M光纖接入的用戶即可辦理，套餐內(nèi)包含上網(wǎng)寬帶與IPTV專網(wǎng)寬帶服務(wù)，電視服務(wù)（包括十路高清直播、百路電視頻道、千部互動(dòng)教育、萬部卡拉ok、十萬小時(shí)影視），固話綁定2G服務(wù)（本地市話）。目前北京聯(lián)通的IPTV業(yè)務(wù)仍未大規(guī)模開展，尚處于小規(guī)模試用階段。

2012年，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通紛紛啟動(dòng)了IPTV終端集采，兩家集采總量達(dá)到620萬臺(tái)，并在部分省市試點(diǎn)應(yīng)用，相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)也逐步成熟，北京的IPTV業(yè)務(wù)開展也將從幕后走入臺(tái)前。

對(duì)于IPTV業(yè)務(wù)，雖然廣電依然把控內(nèi)容播控權(quán)，然而很多廣電專家對(duì)此感觸頗多，電信運(yùn)營(yíng)商向廣電傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的滲透，讓雙方之間的博弈再度加劇。一位廣電運(yùn)營(yíng)商專家指出，雖然三網(wǎng)融合在推動(dòng)廣電系與電信系業(yè)務(wù)的互相滲透，然而廣電運(yùn)營(yíng)商很難向語音和寬帶等電信業(yè)務(wù)滲透，缺乏全國(guó)性的互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，VoIP和寬帶業(yè)務(wù)都無從談起。如何從本質(zhì)上解決廣電的發(fā)展問題，應(yīng)對(duì)來自電信系的競(jìng)爭(zhēng)成為廣電上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)作為廣電開展新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，其不可或缺性表現(xiàn)得越來越顯著。目前也有部分領(lǐng)先的地方廣電在基于電視屏幕開展部分寬帶業(yè)務(wù)，支持基于電視屏幕的多種互動(dòng)業(yè)務(wù)，然而其傳輸載體則需要借道中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的有線網(wǎng)絡(luò)，廣電自身的同軸網(wǎng)絡(luò)難以充分利用。

國(guó)網(wǎng)公司撐大局存疑

隨著廣電業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的壓力增大，廣電系如何打破局面、實(shí)現(xiàn)突圍也是廣電總局較為關(guān)注的問題。自三網(wǎng)融合實(shí)施以來，廣電總局在調(diào)整自身架構(gòu)、規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的布局較多，雖然進(jìn)展緩慢，也仍取得了一定成果。2012年底，國(guó)網(wǎng)公司終于獲批，國(guó)家將出資45億元（人民幣，下同）成立國(guó)網(wǎng)公司，以實(shí)現(xiàn)對(duì)廣電網(wǎng)絡(luò)的資源整合。國(guó)網(wǎng)公司的成立被視為廣電系改革的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，然而由于尚未掛牌，同時(shí)后續(xù)的業(yè)務(wù)開展仍未確定，國(guó)網(wǎng)公司成立的實(shí)質(zhì)作用仍需靜觀后效。

盛志凡在談及國(guó)網(wǎng)公司時(shí)也明確表示，國(guó)家批復(fù)建立一個(gè)國(guó)家級(jí)的網(wǎng)絡(luò)公司，它將獨(dú)立于31個(gè)省公司之外，國(guó)家賦予它的任務(wù)就是整合。31個(gè)省公司一直獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，就會(huì)要求一定的自主權(quán)，同時(shí)國(guó)網(wǎng)公司將如何形成一個(gè)整體的規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)力來對(duì)抗電信的競(jìng)爭(zhēng)，各家網(wǎng)絡(luò)如何銜接？

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的技術(shù)問題，廣電總局科技部也在著手研究將業(yè)務(wù)平臺(tái)云化處理，面對(duì)31朵云來研究云間的銜接如何實(shí)現(xiàn)。然而對(duì)于如何既滿足各地運(yùn)營(yíng)的權(quán)利，同時(shí)發(fā)揮協(xié)同作用，廣電總局目前仍未有相關(guān)解決方案。廣電總局廣播科學(xué)研究院總工程師楊杰指出，國(guó)網(wǎng)公司初期將首先管理內(nèi)容主體，同時(shí)協(xié)助把各個(gè)省網(wǎng)完善，而后續(xù)的商業(yè)模式層面仍需要進(jìn)一步探討。

綜合來看，組建國(guó)網(wǎng)公司的初衷在于實(shí)現(xiàn)對(duì)分散廣電網(wǎng)絡(luò)的整合，以實(shí)現(xiàn)與電信運(yùn)營(yíng)商的同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，然而由于廣電自身存在的歷史發(fā)展問題，國(guó)網(wǎng)公司的作用能否得到有效發(fā)揮尚未可知，另一方面，國(guó)網(wǎng)公司的組建方式尚未確定，掛牌時(shí)間的一度延遲也引起業(yè)界的諸多困惑。

資金短缺問題仍未得解

除了政策走勢(shì)方面的撲朔迷離，廣電系在三網(wǎng)融合實(shí)施過程中得到的資金依然有限，45億元依然不足以解決廣電的資源整合問題，同時(shí)多家上市公司的市值在不斷增長(zhǎng)，國(guó)網(wǎng)公司要想整合這部分上市公司，其壓力依然很大。據(jù)了解，廣電總局最初向國(guó)家財(cái)政申請(qǐng)1000億元的國(guó)網(wǎng)公司啟動(dòng)資金，然而被國(guó)務(wù)院否決，后續(xù)由于資金以及省網(wǎng)資產(chǎn)整合等問題，國(guó)網(wǎng)公司的成立時(shí)間一直拖到了去年年底，最終45億元的啟動(dòng)資金也讓廣電系開展后續(xù)業(yè)務(wù)頗為掣肘。

自三網(wǎng)融合實(shí)施以來，很多地方廣電由于資金問題難以開展網(wǎng)絡(luò)改造等相關(guān)工作，部分廣電公司在與廠商的合作過程中，甚至提出了由廠商融資或墊資的方式來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造，由此可見其資金壓力之大。另一方面，也有相當(dāng)一部分地方廣電公司一直處于負(fù)債狀態(tài)，如強(qiáng)行整合，其債務(wù)關(guān)系亦將轉(zhuǎn)移至國(guó)網(wǎng)公司，這都加劇了國(guó)網(wǎng)公司的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。

NGB的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍然處于初期階段，全國(guó)一張網(wǎng)的布局仍有相當(dāng)長(zhǎng)的一段路要走，后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)，業(yè)務(wù)平臺(tái)的改造都需要較大的資金投入，國(guó)家層面能否給予相當(dāng)?shù)馁Y金扶持將直接決定了廣電的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平。

另一方面，廣電也是國(guó)家寬帶戰(zhàn)略中的重要參與者，從目前的進(jìn)展來看，國(guó)家層面恐將難以對(duì)國(guó)內(nèi)的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼，廣電有線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)亦將獨(dú)自承擔(dān)，發(fā)展前景不容樂觀。