作者 | 金峰

作者 | 陳亮

日前，上海自貿(mào)區(qū)正式掛牌成立。由于自貿(mào)區(qū)相對獨立、開放的政策使得業(yè)內(nèi)對于之前一直被拒之門外的國外電信運營商能否進入中國市場展開了討論，不過從諸多觀點看，自貿(mào)區(qū)的成立對于國外電信運營商及中國電信市場的競爭格局影響頗為有限。

開放有限難以吸引國外運營商“狼群”

作者 | 金峰

近幾個月以來，國家宣布要建設中國（上海）自貿(mào)區(qū)，并預計將有更多的開放性舉措，為此，國內(nèi)電信運營商對此高度緊張，他們擔心基礎網(wǎng)絡是否會向國外運營商開放、擔心IDC業(yè)務是否會向國外運營商開放、擔心業(yè)務開展的范圍是否會跨越自貿(mào)區(qū)的邊界……

但是，當9月底，自貿(mào)區(qū)掛牌，一系列細則正式公布之后，一切均歸于平靜，原來自貿(mào)區(qū)實際是難以吸引國外運營商“狼群”的光臨。

1、自貿(mào)區(qū)政策難以吸引國外運營商大規(guī)模進入

按照國際通行的慣例，自貿(mào)區(qū)的準入，以負面清單的形式加以體現(xiàn)，也就是說，除了負面清單上面所列出的特別管理措施之外，在自貿(mào)區(qū)當中的任何投資、經(jīng)營行為都是合法的。但是在電信行業(yè)中，相關的特別管理措施卻比較多，具體解讀如下：

● “限制投資電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務”：也就是說，投資在這些領域需要參看《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》等相關規(guī)定，在這些管理辦法當中，對國外電信運營商可以持股的比例，以及投資主體的資質(zhì)都有著明確的限制，對審批主體也有著明確的規(guī)定，而事實上，從中國加入WTO，明確電信行業(yè)作為開放行業(yè)以來，十余年間，基本就沒有國外運營商真正大規(guī)模進入中國。

● “禁止投資經(jīng)營因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務”：運營商在政企業(yè)務領域收入的核心來源—IDC，徹底拒絕國外運營商在自貿(mào)區(qū)當中經(jīng)營業(yè)務，甚至連參股投入也不被許可。

● “投資經(jīng)營國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務的外方投資比例不得超過50%”：這與自貿(mào)區(qū)之外的相關規(guī)定并無本質(zhì)區(qū)別，既不會吸引，也不會限制國外運營商的業(yè)務開展。

● 其他互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營領域的限制條件：包括禁止投資與經(jīng)營的網(wǎng)站，可投資經(jīng)營的信息服務外方占比等，在這些領域當中，本來就不是國外運營商的強項，也不是國內(nèi)運營商的強項，具體有怎樣的政策，對運營商而言意義并非很大。

綜合分析自貿(mào)區(qū)的負面清單，要么把國外運營商感興趣、實力較強的領域都給封掉了；要么就同自貿(mào)區(qū)之外的政策毫無差別。而且在稅收領域也毫無優(yōu)惠可言，業(yè)務的經(jīng)營范圍也以自貿(mào)區(qū)內(nèi)為主，向自貿(mào)區(qū)外開展業(yè)務經(jīng)營，就涉及到服務出口的概念，這是相當繁瑣的事宜。因此，就自貿(mào)區(qū)政策而言，是難以激發(fā)國外運營商大舉進入熱情的。

2、國外運營商的進入已經(jīng)到了平穩(wěn)發(fā)展時期

盡管我國對國外運營商的進入有著種種的政策限制，但是這并不意味著國外運營商就沒有到中國。其實，全球知名的運營商在中國都有著分支機構(gòu)，主要從事的工作包括兩個方面，第一，研發(fā)。如法國電信等在中國國內(nèi)設立了研究院，充分利用中國研發(fā)成本較低的優(yōu)勢；第二，為中國本地企業(yè)（或外資企業(yè)的中國分支機構(gòu)）與海外機構(gòu)之間實現(xiàn)更加良好的通信服務，包括提供代理服務器等。

國外運營商在中國境內(nèi)，所有的業(yè)務均在小規(guī)模地開展中，并且不涉及到基礎通信服務領域，如寬帶、移動網(wǎng)絡等。而在當前國內(nèi)市場的格局下，即便是完全對國外運營商進行市場開放，恐怕他們也不愿意大規(guī)模進入，進而徹底成為本地運營商。

其原因主要有三個方面。首先，中國市場已經(jīng)近于飽和，爆發(fā)增長的空間極小；其次，中國地域遼闊，獨立建網(wǎng)的成本以千億計，是絕大多數(shù)國外運營商難以承擔的，而即便采用租用網(wǎng)絡的方式，也是前景難以預料；第三，中國的用戶具有一定的特殊性，這對于不了解國內(nèi)用戶的國外運營商而言，也是一個巨大的進入障礙。

因此，對于國外運營商而言，中國的市場有吸引力，但是進入起來相當困難，他們寧可選擇當前這樣專攻部分跨國政企用戶，或者開展研究的方式，也不會大規(guī)模進入中國市場。

3、國外運營商會平穩(wěn)來到自貿(mào)區(qū)

自貿(mào)區(qū)現(xiàn)有的改革新政對國外運營商而言是缺乏足夠吸引力，而從中長期來看，由于通信與信息服務領域涉及到國家安全以及意識形態(tài)等方面的問題，預計不會像金融等行業(yè)，在深入改革的背景下，獲得更多的發(fā)展優(yōu)惠政策，因此即便在中長期，國外運營商也不會大規(guī)模進入。

但是，同自貿(mào)區(qū)之外的市場相同，作為服務行業(yè)的一員，哪里有跨國型公司，哪里就有國外運營商的身影。他們會為自貿(mào)區(qū)當中的企業(yè)，提供與國外溝通的通道，包括組建跨國的虛擬網(wǎng)絡，提供代理服務器等，這樣，一方面為國外公司提供了在自貿(mào)區(qū)的落地服務；另一方面，也為國內(nèi)公司提供了在國外的落地服務。

除此之外，研發(fā)也是重要的內(nèi)容，自貿(mào)區(qū)有聚合國內(nèi)外人才的特征，也能夠?qū)崿F(xiàn)研發(fā)成果的對外出口，這對于國外運營商而言，尤其是在面臨創(chuàng)新發(fā)展以及成本壓力的背景下，這無疑有著較強的吸引力。

開放電信業(yè)實驗大于實際意義

作者 | 陳亮

2013年9月29日是一個值得紀念的日子，在這一天中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)（以下簡稱“上海自貿(mào)區(qū)”）正式掛牌成立，各界評價的積極意義不亞于當年的深圳經(jīng)濟特區(qū)掛牌。除了在自由經(jīng)貿(mào)方面邁出重大步伐之外，電信業(yè)界一直關注的“面向國際電信運營商開放中國通信市場”的議論，在上海自貿(mào)區(qū)也取得了一定的突破，甚至有觀點認為上海自貿(mào)區(qū)將成為國內(nèi)電信市場第一片國際開放的“試驗田”。筆者認為，目前上海自貿(mào)區(qū)部分開放電信業(yè)務市場重在“試水”，當前的實驗意義大于實際意義，緣由如下：

1、合理解讀相關政策

隨著《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》（以下簡稱“自貿(mào)區(qū)方案”）的公布，之前業(yè)界猜測的開放電信行業(yè)市場實際上并未在方案中得到充分體現(xiàn)。根據(jù)方案的規(guī)定，“在保障網(wǎng)絡信息安全的前提下，允許外資企業(yè)經(jīng)營特定形式的部分增值電信業(yè)務，如涉及突破行政法規(guī)，須國務院批準同意”。由此可見，就方案中與電信行業(yè)開放的條款的解讀關鍵在以下三點：

首先，“保障網(wǎng)絡信息安全”是外資企業(yè)進入的大前提。由于意識形態(tài)和東西方文化的差異，使得部分外資企業(yè)在中國會出現(xiàn)“水土不服”的現(xiàn)象。保障網(wǎng)絡信息安全就意味著必須嚴格接受國內(nèi)業(yè)務主管單位和公共安全監(jiān)管單位等相關機構(gòu)的監(jiān)管，某一些業(yè)務、服務、企業(yè)運作機制、管理流程界面等都必須依照中國的法律法規(guī)進行適當修改、限制、刪減或增訂，這對于部分外資企業(yè)來說是較難適應的。在全球市場叱詫風云的谷歌在中國不得不選擇逐漸“淡出”，在一定程度上就是由于這種影響所致。

其次，即便外資企業(yè)能夠在滿足網(wǎng)絡信息安全的條件下進入市場，所能夠經(jīng)營的也僅限于“特定形式的部分增值電信業(yè)務”，這與之前部分觀點認為的“可經(jīng)營基礎通信業(yè)務”、“消費者有了第四家運營商可選擇”有較大出入。實際上，在中國經(jīng)營基礎電信服務并非朝夕之功。中國幅員遼闊、地勢復雜，自建網(wǎng)絡運營幾乎沒有可能，而通過向現(xiàn)有的三大電信運營商租賃基礎網(wǎng)絡資源進行虛擬運營的可行性也不高，畢竟國內(nèi)電信運營商的虛擬運營項目也處于探索起步階段，從風險可控性的角度，在尚未成熟的現(xiàn)階段與國外企業(yè)進行合作顯然不是三大電信運營商的最佳選擇。因此，通過增值電信業(yè)務進入變成了更為可行的選擇。

最后，方案中并未將外資企業(yè)所能夠經(jīng)營的資格限死，在某些特定的條件下可“涉及突破行政法規(guī)”。也就是說，在經(jīng)過了一定階段和范圍的試驗和探索之后，外國企業(yè)也完全有可能可以進一步以增值電信業(yè)務為切入點來擴大業(yè)務規(guī)模，或是以上海自貿(mào)區(qū)為跳板來進一步擴大經(jīng)營地域范圍，甚至從業(yè)務性質(zhì)上進一步深入電信行業(yè)。但方案中也明確了要想突破“須國務院批準同意”，也就是說突破起來并非易事。

綜上所述，上海自貿(mào)區(qū)對國外企業(yè)經(jīng)營增值電信業(yè)務的指導意見，在一定程度上只是借助上海自貿(mào)區(qū)的開放作用對國外企業(yè)在中國大陸部分運營電信業(yè)務進行試水，盡管主要還是實驗意義層面的開放，但實際上對于探索今后電信業(yè)務國際化（包括國際先進業(yè)務引進國內(nèi)、國內(nèi)業(yè)務借助上海自貿(mào)區(qū)跳板沖擊國際市場兩個角度）有著非常重要的作用。從這個角度來看，上海自貿(mào)區(qū)也可能成為電信行業(yè)的“深圳特區(qū)”。

2、把握趨勢、贏取未來

盡管上海自貿(mào)區(qū)僅僅是開放“特定形式的部分增值電信業(yè)務”而非“基礎通信業(yè)務”，但增值電信業(yè)務的未來發(fā)展前景卻不容小覷。

首先，當前移動互聯(lián)網(wǎng)市場的整體發(fā)展速度飛快。從移動互聯(lián)網(wǎng)三大關鍵驅(qū)動因素“網(wǎng)絡”、“終端”和“市場”的角度分析，中國移動已經(jīng)率先啟動4G網(wǎng)絡的實驗網(wǎng)建設，實際上中國移動所建設的TD-LTE“實驗網(wǎng)”是完全依照商用網(wǎng)的標準來進行規(guī)劃建設的，中國聯(lián)通和中國電信的4G網(wǎng)絡建設也已經(jīng)陸續(xù)擺上臺面；終端方面，谷歌Android和蘋果iPhone兩大陣營的角逐使得終端市場的成熟度在不斷加快，終端的性能和性價比不斷提升。在這兩個因素的作用下，市場對移動互聯(lián)網(wǎng)應用和服務的需求將會持續(xù)高漲。國外先進企業(yè)在這方面具有一定的優(yōu)勢，并有機會借此打開中國這個巨大市場的空間。

其次，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對傳統(tǒng)業(yè)務的分流和替代作用日益明顯，使得未來移動互聯(lián)網(wǎng)市場的前景比重不斷提高。與傳統(tǒng)電信業(yè)務相較，移動互聯(lián)網(wǎng)的各類應用和服務更加貼近消費者的訴求，在激發(fā)和捕捉消費者需求方面，移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的決策靈活性優(yōu)勢又比電信運營商更為顯著，因此，目前不能經(jīng)營基礎通信業(yè)務對于有志于中國ICT市場的國外企業(yè)來說并非障礙。

如果國外企業(yè)通過上海自貿(mào)區(qū)憑借移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進入國內(nèi)市場，也必須有清晰的策略定位。從目前三大基礎市場的情況來看：

● 個人客戶市場的競爭尤為激烈，國內(nèi)外移動互聯(lián)網(wǎng)應用和服務提供商在個人客戶市場的細分覆蓋和深度滲透都做得比較到位，再加上國內(nèi)企業(yè)在個人市場的業(yè)務推進力度較大，國外企業(yè)在服務營銷等方面也沒有本土化優(yōu)勢，因此對于新進的國外企業(yè)而言，采取單打獨斗的策略并沒有比較明顯的市場機會，將自身優(yōu)勢與本土企業(yè)優(yōu)勢進行強強聯(lián)合到是切實可行的路子。

● 家庭客戶市場和集團客戶市場方面，國內(nèi)市場依然處于探索階段。市場蛋糕還沒有真正開始發(fā)酵，因此對于國外企業(yè)來說不失為發(fā)力搶奪的大好機遇。家庭客戶市場方面，中國的年輕家庭成員已經(jīng)成為移動互聯(lián)網(wǎng)消費的生力軍，對新生事物的接受能力強，也具備了一定的支付能力，只要有優(yōu)秀的創(chuàng)意和相對穩(wěn)定成熟的軟硬件產(chǎn)品就能夠吸引他們的支持。集團客戶市場方面，部分國外企業(yè)在生產(chǎn)、營銷、服務、管理等企業(yè)流程的移動互聯(lián)網(wǎng)化方面擁有一定的能力和經(jīng)驗，這也是國外企業(yè)手中不可多得的籌碼，但在集團客戶市場拓展應當始終關注“水土不服”問題，畢竟東西方企業(yè)管理文化的差異不容忽視。