王慧全

中國大蒜貿(mào)易和生產(chǎn)加工情況分析

王慧全

（中國食品土畜進出口商會 北京 100062）

中國是世界最大的大蒜生產(chǎn)國，種植面積和產(chǎn)量位居全球首位。同時，中國也是世界最大的大蒜出口國，年出口量一直保持在150萬噸左右。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2012年中國出口保鮮大蒜及制品155萬噸，出口金額達17億美元。中國大蒜產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展，不僅關(guān)系到國內(nèi)幾百萬蒜農(nóng)的切身利益，對大蒜主產(chǎn)區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展起著舉足輕重的作用，而且也對世界大蒜貿(mào)易有著深遠的影響。

一、中國大蒜生產(chǎn)和種植情況

1、種植面積：我國大蒜種植分布面廣，在全國30多個?。ㄊ校┚蟹N植。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的統(tǒng)計，2011年種植面積為83.3萬公頃（約合1250萬畝），占全球大蒜種植面積的59%，該統(tǒng)計包含了農(nóng)民自產(chǎn)自銷的大蒜在內(nèi)。據(jù)我會多年的了解，我國進入市場（包括內(nèi)外貿(mào)）的大蒜種植面積基本保持在400萬畝左右。

2、主要產(chǎn)地：我國大蒜主要產(chǎn)地集中在山東、河南、江蘇三省。山東省金鄉(xiāng)縣是大蒜生產(chǎn)加工和出口的重要產(chǎn)地，素有“中國大蒜之鄉(xiāng)”的美譽。2012/13產(chǎn)季，金鄉(xiāng)及及其周邊大蒜種植面積約200萬畝，山東其他產(chǎn)地還包括臨沂地區(qū)約35萬畝，萊蕪地區(qū)20萬畝；河南是我國第二大大蒜產(chǎn)區(qū)，2012/13產(chǎn)季種植面積為118萬畝，主要集中在杞縣、中牟等地；江蘇省邳州市及周邊是我國第三大產(chǎn)地，2012/13產(chǎn)季種植面積為44萬畝。其他地區(qū)，如安徽毫州、懷遠，河北永年，陜西武功、興平，遼寧海城、云南大理等地都也逐漸形成了規(guī)?；N植。

3、主要品種：我國氣候和地形的多樣化，形成了豐富的大蒜品種資源。經(jīng)過多年的培育，我國形成了80多個品種的大蒜，如金鄉(xiāng)白蒜、邳州白蒜、蒼山蒲棵蒜、新疆白皮蒜、嘉定白皮蒜、安徽舒城大蒜、河北永年大蒜、海城大蒜、內(nèi)蒙古紫皮大蒜等。目前主要的出口品種有：金鄉(xiāng)大蒜、邳州白蒜、蒼山大蒜、宋城大蒜。

二、我國大蒜出口基本情況

我國大蒜出口自上世紀50年代開始，至今已經(jīng)有六十多年的歷史。出口量也從1995年的14萬噸發(fā)展到目前年出口150萬噸左右。在2010年，僅保鮮大蒜出口額就達近23億美元，成為出口金額最大的單項植物類產(chǎn)品。我國大蒜出口呈現(xiàn)以下幾個特點：

1、出口產(chǎn)品以保鮮大蒜為金：近十年來，我國保鮮大蒜出口均超過100萬噸。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2003年～2006年我國保鮮大蒜出口量均保持在110萬噸左右。從2007年開始保鮮大蒜出口呈逐年增長的態(tài)勢，出口量除去2010年由于減產(chǎn)出口量在135萬噸以外，其余年份均超過140萬噸，2011年更是達到了164萬噸的歷史新高。

隨著出口數(shù)量的不斷增加，保鮮大蒜出口平均單價也呈現(xiàn)一種波浪式增長的趨勢。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，保鮮出口大蒜價格從2003年的304美元/噸，逐步上漲至2006年的650美元/噸，隨后出現(xiàn)回調(diào)，出口價格下降至2008年408美元/噸。從2009年開始，大蒜出口價格出現(xiàn)新一輪的上漲，價格一路飆升，2010年出口平均單價高達1700美元/噸。2011年和2012年大蒜出口價格略有下降，但也基本保持1000美元/噸左右。從整體來看，隨著我國勞動力、種植以及儲運成本的不斷提高，我國保鮮大蒜出口價格仍將保持高位運行，而且國際市場也已經(jīng)接受了這種價格。

此外，干燥大蒜近十年的出口數(shù)量也和保鮮大蒜一樣，保持同步增長。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，干燥大蒜出口數(shù)量已經(jīng)從2003年8.5萬噸，增長到了2012年的13.7萬噸。其它如冷凍大蒜、腌制大蒜、蒜苔等各種制品出口也有不同程度的增長。

2、出口市場形成多元化格局：隨著我國大蒜品種的不斷改良，加工、儲藏、運輸條件的不斷完善，我國大蒜已經(jīng)出口到了全球近140國家和地區(qū)，出口市場多元化格局已經(jīng)形成。

亞洲是我國大蒜出口主銷市場，根據(jù)2012年海關(guān)總署統(tǒng)計，對亞洲出口大蒜占總出口量的70%，而東南亞市場又占到對亞洲出口的70%。目前，印尼已經(jīng)成為中國大蒜最大的消費市場，2012年我國對印尼出口大蒜40萬噸，占總出口量的近29%?？梢哉f，對印尼的出口價格將直接影響到我國大蒜的整體出口價格。

南美是我國大蒜第二大消費市場。2012年我國對該地區(qū)出口大蒜17.3萬噸，其中對巴西出口9.6萬噸。目前，巴西已經(jīng)成為我國大蒜的第二大出口市場。巴西人均年消費大蒜1.15公斤，消費總量22萬噸，自產(chǎn)6萬噸，16萬噸依靠進口，進口依存率為70%。巴西除從中國進口大蒜以外，還從阿根廷和西班牙進口。由于中國大蒜生產(chǎn)成本略低于這兩個國家，因此中國大蒜在巴西市場處于主導地位，我國大蒜價格直接影響這兩個國家對巴西出口的大蒜數(shù)量。

北美是中國大蒜的傳統(tǒng)消費市場。2012年我國對北美出口7.6萬噸，其中對美國出口6.34萬噸，對加拿大出口1.3萬噸。美國從1994年開始對中國大蒜進行反傾銷，征收高達376.67%反傾銷稅。2011年9月1日美國對中國大蒜啟動了新一輪的日落復審調(diào)查，2012年4月12日美國國際貿(mào)易委員會做出了對中國大蒜繼續(xù)征收反傾銷稅的裁定。目前，中國除兩家企業(yè)通過新進口商復審獲得零稅率可以正常出口外，其他企業(yè)均無法出口。

歐洲和中東從我國進口的大蒜有一部分用于轉(zhuǎn)口，鹿特丹和迪拜一直是中國大蒜的集散地。但近幾年，中東的一些客戶開始直接從我國進口，迪拜的集散地作用也逐年減弱。

非洲將是我國大蒜的一個新興的市場。由于該地區(qū)的政局不穩(wěn)定，貿(mào)易量也波動較大，市場較為混亂。2011年，我國對非洲出口大蒜9.3萬噸，較2010年增長了72%。2012年，我國對非洲出口6萬噸，較2011年下降了36%。但從總體看，非洲市場的消費量仍呈現(xiàn)出逐步增長的態(tài)勢。

3、出口管理逐步放開：我國對大蒜的出口管理經(jīng)歷了從主動配額、配額招標、配額有償使用、預核簽章到取消所有管理措施的各個階段。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，從2002年取消出口配額放開大蒜出口經(jīng)營權(quán)開始，保鮮大蒜出口企業(yè)從2001年156家增加到了2012年的796家，出口數(shù)量也從2001年的53萬噸增加到了2012年的140萬噸。

4、出口企業(yè)以私營企業(yè)為主：隨著大蒜出口經(jīng)營權(quán)的放開，大蒜出口企業(yè)主體結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。國有企業(yè)出口所占比重大幅下降，民營企業(yè)所占比重迅速增加。根據(jù)2012年海關(guān)總署統(tǒng)計，民營企業(yè)大蒜出口量占總出口量的74%、外商獨資企業(yè)占13%、合資企業(yè)占7.5%、國有企業(yè)占2.9%、集體企業(yè)占2.4%，私營企業(yè)已經(jīng)成為中國大蒜出口行業(yè)的主力軍。

5、主產(chǎn)省出口占主導：根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2012年大蒜出口量位列前五位的分別是山東、江蘇、廣西、河南和廣東。山東、江蘇和河南這三個大蒜主產(chǎn)省的出口量占總出口量的78.5%。這些地區(qū)不但形成了大蒜種植的規(guī)模化和專業(yè)化，而且聚集了許多大蒜儲藏、加工和出口企業(yè)，出現(xiàn)了多個大蒜集散市場，從而使得當?shù)卮笏獠粌H出口到了國際市場，還銷售到國內(nèi)各地。

6、出口貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主：從貿(mào)易方式來看，我國大蒜出口主要通過一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易兩種形式。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2012年大蒜一般貿(mào)易量為125萬噸，占總出口量的89%；邊境小額貿(mào)易量為13.7萬噸，總出口量的9.8%。邊境小額貿(mào)易項下的大蒜主要出口到越南、俄羅斯、尼泊爾及哈薩克斯坦，出口價格較一般貿(mào)易出口價格要低。

三、大蒜國內(nèi)市場基本情況

1、大蒜價格大起大落：從2010年蒜價暴漲到7元/斤，到2011年的一窩蜂地拋售，最低價一路跌至0.7元/斤。2012年新蒜上市，大蒜又出現(xiàn)了多輪波動，2012年5月底大蒜收購價格一度漲到了4元/斤以上，隨后收購價格一路下滑，大蒜入庫完成后收購價一度下探至每斤2元以下。目前，大蒜價格已經(jīng)回升到了2.8～3元/斤，預計今后一段時間內(nèi)蒜價很可能在高位運行。

2、大蒜價格變幻莫測：現(xiàn)在的價格變化幅度要大于前幾年，前幾年的價格變化如果用平穩(wěn)來描述，現(xiàn)在的價格變化則可用變幻莫測來形容。以前只要漲或降的趨勢形成，總會持續(xù)較長一段時間，現(xiàn)在則是沒有長期趨勢，短期劇烈波動、頻繁波動是現(xiàn)在大蒜價格的主要特征。

3、影響大蒜價格的因素增多：影響大蒜價格的主要因素是市場的供求關(guān)系，但國家宏觀經(jīng)濟政策、國際市場需求、自然災害、新蒜種植面積、市場參與者價格預期、市場資金狀況和市場監(jiān)管等也是影響大蒜價格走勢的重要因素。換言之，供求關(guān)系是決定大蒜價格走勢的主旋律，但其他因素在一定時期內(nèi)也可以共同或獨立影響大蒜市場價格的走勢，大蒜市場存在著很多不確定因素，價格寬幅震蕩是大蒜市場的主要特征之一。

4、國內(nèi)消費量難以統(tǒng)計：

近幾年來國內(nèi)消費者已經(jīng)習慣了農(nóng)產(chǎn)品價格的大漲大跌，對價格的敏感度也有所下降，加之國內(nèi)通貨膨脹等因素，國內(nèi)消費者對較高的大蒜價格也基本接受，消費量也在逐步增加。根據(jù)企業(yè)統(tǒng)計，2011年9月-2012年5月國內(nèi)消費大蒜112萬噸，平均每月14萬噸。2012年9月-12月國內(nèi)消費大蒜62萬噸，平均每月15.5萬噸，出口內(nèi)銷比例達到1:1.4，較前幾年的年平均1:1或1:1.1有所增加。

隨著我國城市化的進一步發(fā)展，大蒜的內(nèi)銷量將進一步增加，國內(nèi)消費正逐步成為大蒜流通的主渠道。

四、目前存在的主要問題

近幾年，我國大蒜在生產(chǎn)、加工及銷售方面都取得了很大進步，但仍存在一些問題，如種植面積不穩(wěn)定、出口產(chǎn)品品種單一、出口企業(yè)組織化程度低、有人利用電子交易市場炒作等等。這些問題影響了我國大蒜的發(fā)展。

1、大蒜種植面積不穩(wěn)定：蒜農(nóng)總是處于盲目跟風的狀態(tài)，當蒜價高時，擴大種植面積，產(chǎn)量增加，次年蒜價降低，之后又減少種植面積，產(chǎn)量減少，次年蒜價提高，形成循環(huán)。大蒜種植面積的不穩(wěn)定，造成產(chǎn)量的不穩(wěn)定，使得大蒜價格起伏波動幅度較大。

2、大蒜出口以初級產(chǎn)品為主：大蒜貿(mào)易以簡單加工的保鮮大蒜和干燥大蒜為主，科技含量和附加值低，深加工品種少。

3、大蒜出口企業(yè)組織化程度低，無序競爭嚴重：中國大蒜出口企業(yè)近千家，85%以上是中小企業(yè)。這些小規(guī)模的企業(yè)由于組織化程度低，在出口上缺乏協(xié)調(diào)和控制，一方面在激烈的國際競爭中暴露出效率低、缺乏競爭力等問題，難以和那些在生產(chǎn)組織上已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化、集約化和規(guī)?；潭雀叩膰馄髽I(yè)進行競爭，另一方面也使得這些企業(yè)在出口上一直存在比較嚴重的無序競爭和低價傾銷，這既降低了自身收益水平，也引起了美國、巴西等國家對我國大蒜實施反傾銷措施，進一步影響了大蒜出口。

五、關(guān)于大蒜行業(yè)發(fā)展的幾點建議

對于這些主要存在的問題，我們應該采取措施，盡量改變，以達到更好的生產(chǎn)和經(jīng)濟效果。對此提出以下建議：

1、政府主管部門應加強對大蒜的種植進行科學指導，平穩(wěn)控制種植面積，根據(jù)需求指導生產(chǎn)，避免種植面積和產(chǎn)量的大起大落，達到供求平衡，實現(xiàn)大蒜生產(chǎn)、貿(mào)易的健康、可持續(xù)發(fā)展。

2、進一步拓展國際市場，實現(xiàn)出口市場多元化。雖然近年來中國大蒜出口市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但亞洲依然是主要的出口市場，這種集中性的市場結(jié)構(gòu)比較脆弱，難以抵御市場風險。大蒜出口企業(yè)要立足亞洲，繼續(xù)拓展歐美等地區(qū)的市場，選擇合適的區(qū)域市場和細分市場，實現(xiàn)出口市場多元化。

3、調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快產(chǎn)品升級、增加出口效益。中國大蒜多以初級產(chǎn)品出口，深加工產(chǎn)品比重很小。發(fā)展大蒜加工業(yè)，實現(xiàn)加工增值，擴大出口大蒜產(chǎn)品的種類與品種，更好地滿足國際市場需求，是擴大中國大蒜出口的重要途徑。要在傳統(tǒng)的保鮮和干燥大蒜出口基礎(chǔ)上，積極增加調(diào)味料理食品、濃縮蒜汁、蒜素、蒜油等大蒜深加工產(chǎn)品的宣傳、開發(fā)和出口，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值和經(jīng)營效益。

4、提高出口企業(yè)組織化水平，協(xié)調(diào)出口秩序，維護企業(yè)利益。中國大蒜出口企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，獲取市場信息手段較落后，生產(chǎn)加工技術(shù)水平較低，抗擊市場風險能力差，在國際市場上競爭力弱。再加上取消管理措施后大蒜出口的無序競爭，直接導致出口競爭加劇,價格利潤未能與市場份額同步增長,且容易招致國外反傾銷、技術(shù)壁壘等貿(mào)易摩擦。因此,必須盡快采取有效措施規(guī)范現(xiàn)有的出口秩序。賦予并充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用,使全國大蒜生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)對內(nèi)能互相協(xié)調(diào)、配合,對外能步調(diào)一致,使外國進口商無機可乘。同時嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律,加大對地方保護和各種內(nèi)訌行為的打擊力度，并充分利用WTO規(guī)則和協(xié)議的有關(guān)條款維護正當貿(mào)易利益。

5、充分發(fā)揮“中國大蒜年會”的平臺作用，穩(wěn)定大蒜國際市場,促進大蒜產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。中國大蒜年會在各級政府部門及大蒜分會會員企業(yè)的大力支持下已經(jīng)成功了舉辦了兩屆，年會既加強了中外大蒜業(yè)界的交流與合作，提升了中國大蒜行業(yè)在全球大蒜業(yè)界的影響力，又擴大了中國大蒜行業(yè)、企業(yè)的宣傳。大蒜年會將長期持續(xù)的辦下去，爭取使之成為全球大蒜業(yè)界的品牌會議，為農(nóng)民增收、企業(yè)增效、市場穩(wěn)定發(fā)揮應有的作用。