石樹琴

（上海市政工程設(shè)計研究總院（集團(tuán)）有限公司，上海市 200092）

1 百強(qiáng)企業(yè)總量：大踏步增長

2007-2011年，中國的城市化進(jìn)程高速推進(jìn)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面廣量大，給勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇（見圖1）。

圖1 2007-2011年百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入、從業(yè)人員總體情況柱狀圖

從圖1可以看出，2007年百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入為1593億元，2011年為3681億元，營業(yè)收入年均增長額522億元、增長率32.77%。其中，2008年增長最快，收入總額從2007年的1593億元增長到次年的2245億元，增長率達(dá)41%，2010年增長率居次為23%。

2007年從業(yè)人員13.78萬人，2011年20.33萬人，從業(yè)人數(shù)年均增長1.638萬人、增長率11.89%。其中，2011年人員增加最快，從2010年的16.78萬人增長至次年的20.33萬人，增長率達(dá)21%，2008年增長率居次為9%。

平攤到100家企業(yè)，2007年百強(qiáng)企業(yè)平均營業(yè)收入15.93億元，2011年36.81億元；2007年百家企業(yè)從業(yè)人員平均1378人，2011年2033人。在這5 a里每年每家企業(yè)營業(yè)額平均增長5.22億元，從業(yè)人員增加163人，這是百強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的平均發(fā)展速度。

再看人均營業(yè)收入。這5 a，百強(qiáng)企業(yè)人均營業(yè)收入從115.6萬上升至181萬元，穩(wěn)定保持百萬元以上，除2011年出現(xiàn)微弱下調(diào)外，整體呈平穩(wěn)上升趨勢（見圖2）。

圖2 2007-2011年百強(qiáng)企業(yè)人均營業(yè)收入曲線圖

以上分析說明：過去5年中國的勘察設(shè)計行業(yè)的增長速度之快，讓其他行業(yè)望塵莫及，企業(yè)年均營業(yè)收入以每年5個億、從業(yè)人員以每年逾160人的增長速度快速發(fā)展。業(yè)內(nèi)企業(yè)只有不斷做強(qiáng)做大，才能追上行業(yè)發(fā)展的步伐。

2 行業(yè)類別分析：工程設(shè)計綜合資質(zhì)成發(fā)展主流

將2007-2011年上榜企業(yè)的行業(yè)進(jìn)行歸類，發(fā)現(xiàn)它們分布在工程設(shè)計綜合資質(zhì)、公路、電力、電子通信、化工石化醫(yī)藥、建材、石油天然氣、冶金、水利水運(yùn)、鐵道等行業(yè)。表1列出了具體的分布情況（1）。

2.1 工程設(shè)計綜合資質(zhì)

工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)是原建設(shè)部在2007年3月重新修訂的《工程設(shè)計資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中首次設(shè)立的，目的是推動大型設(shè)計企業(yè)向工程總承包和工程項目管理方向發(fā)展。該資質(zhì)是我國工程設(shè)計資質(zhì)等級最高、涵蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣、條件要求最嚴(yán)的資質(zhì)，持工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)的企業(yè)可承接我國工程設(shè)計全部21個行業(yè)的所有工程設(shè)計業(yè)務(wù)，并可承攬施工總承包一級資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)的工程總承包業(yè)務(wù)。截至目前全國共有60家企業(yè)獲得該資質(zhì)。

表1 2007-2011年企業(yè)數(shù)、營業(yè)收入狀況分析（2）一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

中國航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司、上海市政總院是全國最先獲得該資質(zhì)的企業(yè)，在2007年百強(qiáng)排名中分別位于52、44。2007年首次將“工程設(shè)計綜合資質(zhì)”單獨(dú)列為勘察設(shè)計行業(yè)分類中的一種類別，此后各行業(yè)的大型勘察設(shè)計企業(yè)紛紛取得綜合甲級資質(zhì)，百強(qiáng)中擁有該資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量也激增。從2007年的2家企業(yè)，22.9億元營業(yè)收入和1.4%的占比，上升至2011年的43家企業(yè)，1831億元營業(yè)收入和49.7%的占比，牢牢占據(jù)行業(yè)的半壁江山，并成為行業(yè)發(fā)展的中堅力量。

2.2 其他類別、營業(yè)收入、營業(yè)收入/總營業(yè)收入

從表1可以看出，公路、建材、建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營業(yè)收入絕對數(shù)有較大幅度上升，企業(yè)數(shù)、營業(yè)收入/總營業(yè)收入波動不大。其中，公路類企業(yè)營業(yè)收入從2007年的41億，增長至2011年的70億元，增長75%；建材類企業(yè)營業(yè)收入從86億增長到140億，建筑企業(yè)營業(yè)收入從122億增長至275億元，增長率125%。

還可看到，因?yàn)樗陬悇e的大型企業(yè)轉(zhuǎn)至綜合資質(zhì)類別，所以很多行業(yè)出現(xiàn)營業(yè)收入下降，包括電力、電子通信、化工石化醫(yī)藥、石油天然氣、冶金、鐵道等。同時一些行業(yè)只有個別企業(yè)上榜，但他們的實(shí)力較強(qiáng)，比如水利水運(yùn)類，2007年5家企業(yè)營業(yè)收入54億，而2 a后1家企業(yè)（長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司）營業(yè)收入達(dá)到了近24億；電子通信類，2007年4家企業(yè)營業(yè)收入近34億，4 a后1家企業(yè)（中移動設(shè)計院）營業(yè)收入達(dá)到25億多；市政、鐵道企業(yè)也類似。

2.3 市政行業(yè)

目前，市政行業(yè)中有3家企業(yè)擁有綜合甲級資質(zhì)，分別是上海院、北京院、華北院。整體來講，市政行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量較少，在2000-2005年期間維持在2～4家的水平，其中上海市政院、北京市政院是連續(xù)5年上榜的企業(yè)，廣州城市規(guī)劃院2000年上榜，排名第75位；武漢市政院、中國城市規(guī)劃設(shè)計院2001年上榜，分別排名29、99位。

3 發(fā)展平衡性分析

3.1 排名前10、后10企業(yè)營業(yè)收入占比（見表2）

表2 2007-2011年排名前10、后10企業(yè)營業(yè)收入占比一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

從表2可以看出，前十企業(yè)的營業(yè)收入占比在5 a內(nèi)有4.3個百分點(diǎn)的下降，后十企業(yè)營業(yè)收入占比變化略有上升，但不明顯。

3.2 高于、低于平均營業(yè)收入的企業(yè)數(shù)

表3是5 a間企業(yè)平均營業(yè)收入，及高于、低于平均營業(yè)收入的企業(yè)數(shù)量。可以看到每年高于平均數(shù)的企業(yè)基本保持在31～34家，2/3的企業(yè)營業(yè)收入低于平均值。

表3 2007-2011年高于、低于平均營業(yè)收入的企業(yè)數(shù)一覽表（營業(yè)收入單位：億元）

以上分析說明：勘察設(shè)計行業(yè)集中度較高，企業(yè)發(fā)展較為平衡，規(guī)模大小對比保持相對平穩(wěn)。在行業(yè)發(fā)展中，大小企業(yè)都能從中“分一杯羹”。大型企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)一定優(yōu)勢，這種優(yōu)勢有減弱趨勢；中小企業(yè)依據(jù)行業(yè)特色和細(xì)分市場，保持穩(wěn)定發(fā)展。

3.3 表現(xiàn)優(yōu)異的業(yè)界“翹楚”

在2007-2011年5年期間，多家企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，穩(wěn)居行業(yè)排名前列，他們代表了國內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)的最高水平和實(shí)力。

10家企業(yè)連續(xù)5年都排在30名之內(nèi)，是行業(yè)內(nèi)的“常青樹”，如表4所示。他們的行業(yè)分布非常集中，有5家屬化工石化醫(yī)藥業(yè)，4家屬冶金業(yè)，1家屬鐵道業(yè)。這與表5列出的本世紀(jì)初5 a排名前30企業(yè)的行業(yè)分布形成鮮明對比，后者9家分布較為分散，4家鐵道企業(yè)，2家冶金企業(yè)，化工石化醫(yī)藥、電力、建筑業(yè)各占1家。

表4 2007-2011年排名30名之內(nèi)的企業(yè)排名情況一覽表

表5 2000-2004年排名30名之內(nèi)的企業(yè)排名情況一覽表

以上分析說明：化工石化醫(yī)藥、冶金行業(yè)是近年來國家加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)重點(diǎn)發(fā)展和投資的領(lǐng)域，這帶來了行業(yè)和企業(yè)的高速發(fā)展。

中冶京誠工程技術(shù)公司，前身是北京鋼鐵設(shè)計研究總院，于2003年改制成股權(quán)多元化公司。無論改制前后，該公司都是業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的大型企業(yè)，特別是改制后，表現(xiàn)更是一路飄紅，穩(wěn)坐行業(yè)前5的領(lǐng)軍地位。2007年該公司營業(yè)收入81億元、從業(yè)人員5283人、人均營業(yè)收入153萬元，2011年營業(yè)收入145億元、從業(yè)人員7362人、人均營業(yè)收入197萬元。單就這些數(shù)字而言，該公司過去5 a經(jīng)歷了既有規(guī)模、又有效益的高質(zhì)量發(fā)展（見圖3）。

圖3 2007-2011年中冶京誠營業(yè)收入與從業(yè)人員柱狀圖

中國石化工程建設(shè)公司，該公司是我國石化行業(yè)最大的一家以設(shè)計為主體的工程公司（見圖4）。該公司連續(xù)多年入選“ENR全球最大的200家國際工程公司排名”，2011、2010年分別排名51、44。

圖4 2007-2011年中石化工程公司營業(yè)收入與從業(yè)人員柱狀圖

4 案例分析

4.1 排名上升企業(yè)案例

4.1.1 案例1：中國建材國際工程集團(tuán)有限公司

該公司前身是蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院，2003年由改制為中國凱盛國際工程有限公司，2006年又更名為中國建材國際工程有限公司。該公司發(fā)展速度快，產(chǎn)業(yè)基地分布國內(nèi)多個省份，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。2011年營業(yè)收入達(dá)66億元，名列第 9（見表6）。

表6 中國建材國際工程有限公司營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.1.2 案例2：中國海誠工程科技股份有限公司

該公司前身為中國輕工業(yè)上海設(shè)計院，2002年由中國海誠國際工程投資總院（即原中國輕工業(yè)國際工程設(shè)計院）聯(lián)合其他戰(zhàn)略投資者，以其下屬中國輕工業(yè)上海設(shè)計院整體改制，成立中國海誠工程科技股份有限公司，2007年在深交所上市（中國海誠，證券代碼002116），是國內(nèi)第一家專業(yè)設(shè)計服務(wù)業(yè)上市公司。從表7看到，從設(shè)計院到工程公司，該公司規(guī)模不斷做大，從2002年的不到2億到2011年的40億，增幅達(dá)20倍，排名也從50多位上升到29位（見表7）。

表7 海誠工程公司營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.1.3 案例3：中國建筑設(shè)計研究院

該院是以原建設(shè)部建筑設(shè)計院、中國建筑技術(shù)研究院為母體，吸納中國市政工程華北設(shè)計研究院、建設(shè)部城市建設(shè)研究院為所屬單位，于2000年4月組建的科技型中央企業(yè)，隸屬于國資委管理。該公司2000年未上榜，改制時將華北市政院、建設(shè)部城建院吸收進(jìn)來之后，實(shí)力顯著增強(qiáng)，2001年營業(yè)收入從2億升到9.7億。后來營業(yè)收入連年增長，排名保持相對穩(wěn)定，是實(shí)力較強(qiáng)的大型設(shè)計院（見表8）。

表8 中國建筑設(shè)計研究院營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.1.4 案例4：中冶南方工程技術(shù)有限公司

2004年3月12日，“武漢鋼鐵設(shè)計研究總院”主業(yè)以分立式改制方式設(shè)立“中冶南方”，中冶集團(tuán)由全資變?yōu)榭毓桑靖邔庸芾砣藛T、高級專家、骨干員工持股，武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司、武漢市青山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司共同參股組建而成。從表9可以看到，改制后，該公司營業(yè)收入大幅提高，排名穩(wěn)居前十（見表9）。

表9 中冶南方工程公司營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.1.5 分析與評價

企業(yè)的發(fā)展首先得益于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展。但通過分析發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)業(yè)績上升或基本穩(wěn)定的企業(yè)在近幾年內(nèi)，都做出了戰(zhàn)略性的變革，或者實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，或者與其他企業(yè)合并、或者實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。這些大的變革性舉措是企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的必要條件。

4.1.5.1 多元化股權(quán)投資

由國有獨(dú)資改制進(jìn)行多元化投資股權(quán)改制，是勘察設(shè)計院較多采用的一種改制方式。中冶南方、中冶華天原是冶金工業(yè)部下屬的設(shè)計院，1998年國家撤銷冶金工業(yè)部，將其劃歸中冶集團(tuán)，成為中冶全資子公司。2004年進(jìn)行改制，由國有獨(dú)資變?yōu)槎嘣顿Y，中冶集團(tuán)控股、員工持股、其他單位共同參股組建新公司。新公司既可利用政府資源，又能采用充滿活力的市場機(jī)制，克服了原來完全背靠大集團(tuán)帶來的種種弊端。上述兩個公司在政府背景、市場機(jī)制的雙重作用下，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。

4.1.5.2 合并做大企業(yè)

重組合并是企業(yè)做大做強(qiáng)的一個重要模式。中國建筑設(shè)計院集團(tuán)、海誠工程公司是這種變革的成功企業(yè)。經(jīng)過合并重組，中建設(shè)計院10 a時間營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)17倍增長，2011年達(dá)到35億多。由7家輕工業(yè)設(shè)計院組建而成的海誠公司在規(guī)模做大的同時，還實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，覆蓋工程總承包、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理等上下游產(chǎn)業(yè)，在全國各地?fù)碛?1家全資或控股子公司，從事上游或下游的業(yè)務(wù)，為其收入的增長創(chuàng)造了條件。

4.1.5.3 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和管理創(chuàng)新

從設(shè)計院向工程公司轉(zhuǎn)型，不斷拓展延伸發(fā)展空間，這是很多勘察設(shè)計企業(yè)做大做強(qiáng)的途徑。從百強(qiáng)企業(yè)名稱的變化上，可以看到“設(shè)計研究院”越來越少，“工程公司”越來越多，轉(zhuǎn)型成為工程公司是行業(yè)發(fā)展的趨勢。同時，隨著規(guī)模體量迅速增大，很多企業(yè)不斷進(jìn)行管理變革和創(chuàng)新，實(shí)施公司制、集團(tuán)化改革，激活體制機(jī)制，激勵做大做強(qiáng)。中國石化工程建設(shè)公司的快速發(fā)展得益于其實(shí)施的發(fā)展戰(zhàn)略，該公司開展以設(shè)計為主體的工程總承包（EPC）和PMC項目管理，后者成為公司的主要業(yè)務(wù)；通過加大在研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，特別是在標(biāo)準(zhǔn)化和信息技術(shù)方面，投入前所未有的人力和財力，為提供高水平、高質(zhì)量、高效率、低成本的優(yōu)質(zhì)工程和良好服務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。中國建材工程集團(tuán)、北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司（首鋼設(shè)計院）也屬于此列。

4.2 淡出排名企業(yè)案例

4.2.1 案例5：黃河勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司

2003年9月，該公司由事業(yè)單位改制為科技型企業(yè)，前身是水利部黃河水利委員會勘測規(guī)劃設(shè)計研究院，歷年營業(yè)收入、排名情況如表10所列。2000年以來，該公司的營業(yè)收入上升幅度不大，排名下降較快，2004年以后沒有出現(xiàn)在榜單上。

表10 黃河勘測公司營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.2.2 案例6:中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司

2003年1月，該公司由水利部天津水利水電勘測設(shè)計研究院改制而成。該公司改制之前營業(yè)收入上升幅度不大，排名下降（見表11），2003年后沒有位列100強(qiáng)。

表11 中水北方營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

4.2.3 分析與評價

行業(yè)高速發(fā)展時期各個企業(yè)都會在這個大市場中分得一杯羹，營業(yè)收入一般都會上升，下降的可能性較低。但也發(fā)現(xiàn)仍有不少企業(yè)營業(yè)收入下降，有的企業(yè)被擠出100名之外。經(jīng)分析，可能存在以下幾個方面的因素：

（1）所屬行業(yè)市場增量不大，企業(yè)沒有更大的發(fā)展空間。水利行業(yè)呈現(xiàn)下滑局面，進(jìn)入100名的企業(yè)從5家下降到了3家（表1顯示是從5家下降到0家，那是因?yàn)槠渲杏?家水利水運(yùn)企業(yè)，行業(yè)類別被劃分至工程設(shè)計綜合資質(zhì)），營業(yè)收入總量、占比也由大幅下降。上述列舉的黃河勘測規(guī)劃設(shè)計公司、中水北方勘測設(shè)計公司等2家水利行業(yè)的公司，都因營業(yè)收入上升幅度較小被擠出100名企業(yè)之外。當(dāng)然，也無法排除企業(yè)經(jīng)營不善或其他原因帶來的排名下滑。

（2）企業(yè)經(jīng)歷改制后處于調(diào)整期，資源整合效應(yīng)短期還未發(fā)揮。這些企業(yè)公司化改制后時間還不長，處于適應(yīng)和磨合期，它們需要更長時間才能將新機(jī)制的優(yōu)越性發(fā)揮出來。

4.3 上海幾家上榜企業(yè)概況（見表12）

4.3.1 營業(yè)收入情況

據(jù)住建部統(tǒng)計，2011年上海共有勘察設(shè)計企業(yè)660個，從業(yè)人員119905人，在全國處于中等水平，上海企業(yè)完成營業(yè)收入1117億元、完成營業(yè)稅金及附加31.3億元，兩個數(shù)據(jù)僅次于北京、廣東，位居全國第三。每年上海均有多家企業(yè)入圍百強(qiáng)名單，表現(xiàn)不俗，包括中船九院、現(xiàn)代設(shè)計院、上海市政總院、同濟(jì)建筑院等。

中船九院：2007年營業(yè)收入達(dá)44億元，排名躍居第7，2009年后營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，到2011年為23億元，排名第58位。

現(xiàn)代集團(tuán)：營業(yè)收入和排名基本保持穩(wěn)定，營業(yè)收入從18億元上升到25億元，同期排名從28位降至45位，2011年未上榜，原因不明。該公司在2011年度美國《工程新聞記錄》（ENR）“全球150強(qiáng)設(shè)計公司”排名第75位，營業(yè)收入是3.778億美元，按當(dāng)時匯率計算，營業(yè)收入應(yīng)在25億元人民幣左右，排名應(yīng)在55位上下。

表12 上海幾家勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入、排名一覽表（營業(yè)收入單位：萬元）

上海市政總院：該院營業(yè)收入從2007年12億上升至2011年的20億，增長幅度較大，但排名從44下降至75。該院近年承攬了虹橋綜合交通樞紐工程、外灘交通綜合改造工程、青草沙水源地原水工程、世博園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、世博軸及地下空間綜合體工程的一大批重大工程。同時，在發(fā)展EPC總承包業(yè)務(wù)方面也取得一定成效。

同濟(jì)建筑設(shè)計院：同濟(jì)設(shè)計院近幾年營業(yè)收入上升幅度較大，是上海幾家企業(yè)中表現(xiàn)最為搶眼的。近幾年，該院承擔(dān)了包括上海中心、釣魚臺國賓館芳菲苑、世博會主題館等一系列重大工程。

4.3.2 分析與評價

上海的勘察設(shè)計企業(yè)發(fā)展較快，在全國和國際市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新、重大工程承接上均位于全國前列，特別是在各自的細(xì)分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。但放在勘察設(shè)計的大行業(yè)內(nèi)，上海企業(yè)排名整體較后，除個別企業(yè)排名進(jìn)步外，其余排名呈緩慢下滑趨勢。因此，上?？辈煸O(shè)計企業(yè)仍需發(fā)奮圖強(qiáng)、再接再厲。

[1]住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司，2007-2011年全國工程勘察設(shè)計企業(yè)統(tǒng)計資料匯編[Z].

[2]2010、2011ENR-國際工程公司排名（www.enr.com）[Z].

[3]工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展相關(guān)問題調(diào)研報告[R].北京：中國勘察設(shè)計協(xié)會，2010.

[4]工程勘察設(shè)計行業(yè)年度發(fā)展研究報告（2010-2011）編寫組.工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展展望和預(yù)測 [J].中國勘察設(shè)計，2012,（01）：30-37.

[5]王向東、易明.勘察設(shè)計企業(yè)向國際型工程公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思考[J].中國勘察設(shè)計，2012，（03）：46-49.