OVUM觀點

由于傳統(tǒng)的商業(yè)模式遭到來自互聯(lián)網(wǎng)公司的威脅，運營商必須與內(nèi)容提供商和互聯(lián)網(wǎng)玩家合作。然而，運營商陣營內(nèi)部正在產(chǎn)生分化：有些積極尋求合作，努力適應(yīng)變化并保持與客戶的關(guān)聯(lián)；有些仍然迷信其網(wǎng)絡(luò)客戶優(yōu)勢；有些甚至還未關(guān)注來自互聯(lián)網(wǎng)陣營的威脅。

我們認為運營商需要足夠理智：重新思考商業(yè)模式；允許互聯(lián)網(wǎng)玩家進入價值鏈；并且充分認識互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將會對其收入構(gòu)成重大威脅。在中國和韓國，通信收入的萎縮已經(jīng)成為不可忽視的現(xiàn)實，這預(yù)示著其他市場也將發(fā)生類似的變化。運營商需要重新評估其業(yè)務(wù)模式，理清在何種程度上展開與內(nèi)容提供商及互聯(lián)網(wǎng)玩家的競爭或合作。展開大規(guī)模合作的運營商能夠降低其自有服務(wù)的成本。其他的大運營商繼續(xù)大量投資差異化新業(yè)務(wù)，同時開放與內(nèi)容提供商和互聯(lián)網(wǎng)玩家的合作，以期在這兩個領(lǐng)域中獲取最大利益。

2012年7月在上海舉行的亞洲移動通信大會傳達出一個關(guān)鍵信息，即移動網(wǎng)絡(luò)運營商（MNO）需要與內(nèi)容提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司展開協(xié)作。否則，他們將承擔(dān)收益損失，甚至無法生存的風(fēng)險。盡管亞太區(qū)的一些一級運營商已經(jīng)接收到這個信息，許多運營商仍然低估了這一趨勢變化的速度和影響深度。

攜手合作

“競爭與合作”并舉的時代

傳統(tǒng)的電信模式已不合時宜。由于互聯(lián)網(wǎng)和社交通信對電信業(yè)收入的影響，整個行業(yè)包括運營商，廠商和內(nèi)容供應(yīng)商正在經(jīng)歷一場深刻的變革。

2012年7月，來自亞太地區(qū)的領(lǐng)先運營商在上海舉行的GSM協(xié)會亞洲移動通信博覽會上（主題：《新的移動通信時代》）公布了其全新的商業(yè)模式。本次會議明確表示，領(lǐng)先的運營商如NTT DoCoMo、軟銀移動（Softbank Mobile）、中國移動、中國聯(lián)通、Smart Communications、Bharti Airtel等正在努力展開改革。多數(shù)運營商認為與內(nèi)容提供商和互聯(lián)網(wǎng)玩家攜手合作能夠為其服務(wù)增值。

我們相信運營商、內(nèi)容提供商、互聯(lián)網(wǎng)玩家及新的垂直型服務(wù)提供商都能創(chuàng)造價值。如今是消費者驅(qū)動服務(wù)發(fā)展的時代，運營商智囊團已不能推動服務(wù)的發(fā)展。運營商應(yīng)當(dāng)拋開對互聯(lián)網(wǎng)玩家的抵觸，轉(zhuǎn)而更多地關(guān)注客戶的價值取向，以及如何最快最好地滿足客戶需求。通常情況下，這需要涉及到某些形式的合作。

運營商應(yīng)當(dāng)學(xué)會從客戶的角度看世界。大多時候他們沉迷于學(xué)術(shù)理論，卻忽視了消費者的實際需求。OVUM認為運營商開放同內(nèi)容提供商和互聯(lián)網(wǎng)玩家的合作，同時以消費者為導(dǎo)向，將是更為明智的選擇。

DoCoMo公司的新總裁Kaoru Kato向與會代表表示，該公司移動通信服務(wù)與其他行業(yè)的融合對其“創(chuàng)造新價值”的戰(zhàn)略具有決定性作用，使得公司能夠在苛刻的市場環(huán)境下存活。Kaoru Kato還表示，作為移動運營商，DoCoMo的發(fā)展在一定程度上受到限制，所以必須尋求好的合作伙伴來發(fā)展服務(wù)。

2012年4月1日，DoCoMo推出的全新移動多媒體廣播網(wǎng)絡(luò)NotTV是其媒體/娛樂領(lǐng)域合作成果的代表之作。該網(wǎng)絡(luò)采用了綜合業(yè)務(wù)數(shù)字廣播-地面移動媒體（ISDB-Tmm）標(biāo)準(zhǔn)，支持智能手機720×480的分辨率。

DoCoMo公司的綜合性服務(wù)戰(zhàn)略還包括重振其全球內(nèi)容提供，被稱為“整合/平臺業(yè)務(wù)”。在這方面該公司最近宣布以2.72億美元（約2.24億歐元）收購來自意大利的全球內(nèi)容提供商Buongiorno公司。Buongiorno在全球擁有20億客戶。

與此同時，中移動董事長奚國華亦認為尋求合作是運營商響應(yīng)ICT行業(yè)變革的關(guān)鍵步驟。他表示，運營商需要通過合作模式來改變商業(yè)模式，同時：

* 與價值鏈上的各個玩家合作，以尋求更大的發(fā)展;

* 推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;

* 為跨國、跨運營商標(biāo)準(zhǔn)提供全面支持;

* 加速全球TD-LTE的商業(yè)化。

日本移動網(wǎng)絡(luò)運營商與內(nèi)容提供商攜手合作創(chuàng)收

日本運營商DoCoMo，KDDI，軟銀移動等對合作機會尤為歡迎。他們與內(nèi)容提供商在整個亞太地區(qū)展開合作，并試圖從中盈利。例如，KDDI的智能傳遞 （Smart Pass）服務(wù)由500個內(nèi)容提供商提供無限內(nèi)容，每月收費約4美元；從中獲取的收入根據(jù)使用情況與內(nèi)容提供商分享。DoCoMo的Dmarket內(nèi)容門戶提供視頻，電子書，音樂和應(yīng)用軟件，其2012年4月推出的視頻存儲（Video Store）服務(wù)在5個月內(nèi)贏得了100萬用戶。

在其他市場，包括澳大利亞和新加坡，越來越多的運營商正在接受與內(nèi)容提供商合作的模式。韓國電信（KT）已經(jīng)推出了類似的平臺。我們認為，日本以外的其他市場上具有一定規(guī)模的運營商也應(yīng)當(dāng)考慮如何通過類似的內(nèi)容平臺盈利。這樣的內(nèi)容門戶是幫助突出運營商服務(wù)差異性的資源。

與互聯(lián)網(wǎng)玩家建立合作

開放式創(chuàng)新必須延伸到互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。這一趨勢在本次亞洲移動通信博覽會上并沒有得到充分體現(xiàn)。與靈活且積極進取的互聯(lián)網(wǎng)玩家正面交鋒是十分困難的，因此，運營商必須嘗試卸下防御，同互聯(lián)網(wǎng)玩家展開合作。面對像WhatsApp這樣基于OTT-IP的通信服務(wù)在市場上病毒般蔓延的局勢，許多運營商可能會措手不及。韓國的KakaoTalk和中國的騰訊QQ等服務(wù)在市場滲透迅速上升至50%、60%甚至70%之前只有非常低的客戶規(guī)模臨界點。通過早期合作，運營商可以幫助互聯(lián)網(wǎng)玩家實現(xiàn)盈利，充分利用其客戶關(guān)系。

運營商需更多關(guān)注客戶而非產(chǎn)品

運營商需要從根本上轉(zhuǎn)變理念改革商業(yè)模式，從而在各個層面接納互聯(lián)網(wǎng)公司。Bharti Airtel公司印度和南亞市場的首席執(zhí)行官 Sanjay Kapoor表示，“運營商需要改變他們的戰(zhàn)略方針，從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心?！蔽覀儽硎菊J同。例如，按每兆字節(jié)（MB）或每吉字節(jié)（GB）計費對客戶來講意味著什么？運營商應(yīng)當(dāng)從用戶手機銀行體驗的角度來考慮低延遲對用戶意味著什么，而不是只關(guān)心低延遲的技術(shù)問題。總之，運營商需要思考如何管理客戶體驗。

同時，運營商還需要打破電信與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分類的桎梏，轉(zhuǎn)而更加關(guān)注用戶的需求以及如何最好地向用戶提供服務(wù)。

致力創(chuàng)新

運營商必須致力于再次創(chuàng)新來適應(yīng)新的格局

盡管運營商在價值鏈各個環(huán)節(jié)努力尋求合作來適應(yīng)新的局面，他們?nèi)匀恍枰诙▋r、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)前端等方面持續(xù)創(chuàng)新。

加速產(chǎn)品上市時間是與互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的關(guān)鍵。日本，中國和韓國市場以外的一些運營商還沒有完全認識到來自互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容玩家、 以IP為基礎(chǔ)的通訊服務(wù)提供商、移動互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議話音服務(wù)（mVoIP）提供商和廠商的威脅。我們對于運營商旨在加速產(chǎn)品上市時間的改革十分贊賞。這些改革必須在整個組織內(nèi)部徹底展開，并得到后端流程的支撐，例如足以支持創(chuàng)新的計費系統(tǒng)。

互聯(lián)網(wǎng)玩家的進入使得整個價值鏈變得更為復(fù)雜。運營商必須評估自己在新的價值鏈中所處的位置，絕不能低估互聯(lián)網(wǎng)公司帶來的威脅。伴隨開放式創(chuàng)新，一些運營商將減少對新的增值服務(wù)的投資。一些運營商則在選擇合作模式的同時繼續(xù)投資新的服務(wù)和平臺，這需要大量的現(xiàn)金，對大多數(shù)運營商來說并不是一個理想的選擇。

DoCoMo公司的網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新

DoCoMo公司首席執(zhí)行官Kaoru Kato表示，面對來自互聯(lián)網(wǎng)玩家的競爭，該公司操控智能功能（傳統(tǒng)上通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)）的網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)是其創(chuàng)新戰(zhàn)略的關(guān)鍵。網(wǎng)絡(luò)云位于網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部，負責(zé)操控以前只能通過各種交換機和平臺實現(xiàn)的智能功能。透過網(wǎng)絡(luò)云，用戶可以通過任何終端訪問呼叫和數(shù)據(jù)會話服務(wù)。

DoCoMo公司表示“啞管道”是第二選擇

DoCoMo公司表示運營商應(yīng)當(dāng)采取類似的策略避免淪為 “啞管道”。該公司網(wǎng)絡(luò)云戰(zhàn)略的優(yōu)點在于實現(xiàn)更快的部署、更大的靈活性、以及在小規(guī)模用戶的情況下亦能實現(xiàn)更低成本的功能。該平臺更為高效，能夠通過云/位于主網(wǎng)絡(luò)之外的服務(wù)器提供比互聯(lián)網(wǎng)公司更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

服務(wù)創(chuàng)新對大型運營商來說也尤其關(guān)鍵

尋求合作固然是新業(yè)務(wù)模式的一個重要組成部分，一些運營商仍繼續(xù)雄心勃勃地開發(fā)自己的服務(wù)。中移動表示，其構(gòu)建的“無線城市 （Wireless City）”方案提供了關(guān)于能源，醫(yī)療保健和公共交通領(lǐng)域的關(guān)鍵信息，有效地促進了中國政府、中移動本身、及客戶之間的溝通聯(lián)系。

OVUM關(guān)于2020年遠景預(yù)測的進一步體現(xiàn)

并非所有的移動網(wǎng)絡(luò)運營商都有能力對自有服務(wù)和相關(guān)的研發(fā)設(shè)備進行大規(guī)模投資；也并非所有的運營商到2020年能夠發(fā)展成為占據(jù)價值鏈頂端的智慧型（SMART：服務(wù)、管理、應(yīng)用、關(guān)系和技術(shù)）運營商，或有實力投資內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)（CDN）、M2M、先進的計費系統(tǒng)或云計算等平臺。據(jù)OVUM定義, 智慧型運營商主要通過其精深的專業(yè)知識和技術(shù)（主要在應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和平臺領(lǐng)域）整合服務(wù)和應(yīng)用（包括內(nèi)容），同時代表第三方和最終用戶管理相關(guān)分發(fā)。智慧型運營商為用戶提供了一條信息樞紐，使得許多用戶能夠訪問包括內(nèi)容和應(yīng)用的基于軟件的資產(chǎn)。與此同時，運營商自身亦進一步貼近了用戶，為所有玩家創(chuàng)造了一個互惠互利的局面。

最大的挑戰(zhàn)是如何將對內(nèi)容、平臺及合作領(lǐng)域的投資合理地結(jié)合起來。這需要運營商清醒地面對現(xiàn)實，在新的價值鏈中理智地評估自身所處的位置。

加速產(chǎn)品上市時間是關(guān)鍵

DoCoMo公司強調(diào)速度是適應(yīng)當(dāng)今快速變化的商業(yè)環(huán)境的關(guān)鍵。想要在市場上與互聯(lián)網(wǎng)玩家競爭，運營商必須優(yōu)先考慮如何加速產(chǎn)品上市。在亞太地區(qū)，包括澳洲電信（Telstra），新加坡電信集團 （SingTel Group），以及環(huán)球電信 （Globe Telecom）在內(nèi)的運營商正著力尋求改革以精簡創(chuàng)新和服務(wù)流程，從而將服務(wù)更快地推向市場。

不合格的計費系統(tǒng)無法支持創(chuàng)新

為盡快加速產(chǎn)品上市，運營商需要包括計費平臺在內(nèi)的IT系統(tǒng)的支撐。通常的情況是計費系統(tǒng)需要修補，甚至無法處理簡單的產(chǎn)品捆綁。如果說加速產(chǎn)品上市時間對于避開來自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的威脅至關(guān)重要，那么運營商必須擁有最先進靈活的計費系統(tǒng)。這將幫助產(chǎn)品創(chuàng)新和定價（如數(shù)據(jù)流量包的資費設(shè)定）或優(yōu)質(zhì)的服務(wù)用程序定價成為現(xiàn)實。