張文毓，鄭群鎖

（中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所，河南 洛陽(yáng) 471023）

建筑涂料市場(chǎng)分析

張文毓*，鄭群鎖

（中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所，河南 洛陽(yáng) 471023）

介紹了世界及中國(guó)建筑涂料的發(fā)展現(xiàn)狀，分析了全球建筑涂料市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。認(rèn)為中國(guó)現(xiàn)有的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)規(guī)?；l(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并實(shí)施品牌戰(zhàn)略，走可持續(xù)發(fā)展的道路。

建筑涂料；內(nèi)墻涂料；外墻涂料；市場(chǎng)分析

1 前言

目前，我國(guó)建筑涂料中有機(jī)類產(chǎn)品占 80%以上，無(wú)機(jī)類在20%以下。其中，內(nèi)墻涂料占60% ～ 65%，外墻涂料占25% ～ 30%，防水涂料占10% ～ 15%。外墻涂料所占比例呈逐年上升趨勢(shì)。外墻涂料包括苯丙、純丙涂料，聚氨酯丙烯酸涂料，硅丙氟樹(shù)脂涂料以及防火、保溫、隔熱、防霉、防潮和彈性功能涂料等。內(nèi)墻涂料以苯丙、乙丙乳膠涂料為主，聚乙烯醇及縮甲醛類低檔涂料產(chǎn)品由于環(huán)保法規(guī)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的限制，市場(chǎng)逐漸萎縮。另外，還有少量的防火防霉、防蟲(chóng)殺蟲(chóng)、隔音隔熱、抗靜電等功能性內(nèi)墻涂料[1]。

2 世界建筑涂料的發(fā)展現(xiàn)狀

全世界建筑涂料市場(chǎng)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的西歐、北美、日本等國(guó)家和地區(qū)。近幾年來(lái)，亞太地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑涂料發(fā)展極為迅速。美國(guó)是建筑涂料生產(chǎn)與應(yīng)用大國(guó)，其產(chǎn)品和技術(shù)居世界領(lǐng)先水平，引領(lǐng)著世界涂料工業(yè)的新潮流。美國(guó)的建筑涂料品種齊全，丙烯酸樹(shù)脂涂料占 60%左右，聚醋酸乙烯類樹(shù)脂涂料占 30%，聚氨酯、環(huán)氧樹(shù)脂涂料等其他涂料占10%。歐洲各國(guó)的建筑涂料特別是外墻涂料以丙烯酸類樹(shù)脂涂料為主。日本的建筑涂料不僅質(zhì)量高，而且品種多，以苯乙烯–丙烯酸、醋酸乙烯、丙烯酸樹(shù)脂涂料為主。外墻涂料主要有丙烯酸乳液涂料、氯乙烯樹(shù)脂涂料、環(huán)氧樹(shù)脂涂料、丙烯酸樹(shù)脂涂料、聚氨酯涂料等[2]。

3 我國(guó)建筑涂料的發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展變革，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)格局已初步形成，外資(合資)企業(yè)、國(guó)有大型企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)三足鼎立之勢(shì)初定。三方各具優(yōu)勢(shì)，并展開(kāi)了不同產(chǎn)品梯隊(duì)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。外資(合資)企業(yè)以其較高的產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售鏈占據(jù)了中高檔涂料產(chǎn)品的大部分市場(chǎng)份額。由于建筑涂料行業(yè)門檻較低，投入少、回報(bào)快，使得早期私營(yíng)企業(yè)大量涌入，有部分優(yōu)秀企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮特定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，并借靈活的經(jīng)營(yíng)模式，辦得有聲有色，其他大部分民營(yíng)企業(yè)依舊處于自給自足、作坊式的生產(chǎn)狀況中；國(guó)有大型企業(yè)在外資和民營(yíng)企業(yè)介入的雙重壓力下，形勢(shì)不容樂(lè)觀，市場(chǎng)份額不多。

我國(guó)建筑涂料行業(yè)近年獲得了較快發(fā)展， 但從深層次看，仍然存在很大弱點(diǎn)，主要體現(xiàn)在3個(gè)方面[3]。

(1) 市場(chǎng)集中度低。資料顯示，年產(chǎn)3 000 t以上的建筑涂料企業(yè)為數(shù)不多，能達(dá)到年產(chǎn)5 000 t以上的大型企業(yè)不足3%，能達(dá)到年產(chǎn)10 000 t以上的企業(yè)則更少。排名前 3位企業(yè)(含外資)的市場(chǎng)集中度不到15%，排名前10位的企業(yè)的市場(chǎng)份額為29%，排名前20位的企業(yè)的市場(chǎng)份額為38%，其余4 000多家企業(yè)的平均市場(chǎng)份額不足 20%。而國(guó)外發(fā)展成熟的建筑涂料市場(chǎng)的集中程度就高很多，美國(guó)最大的10家涂料公司的年產(chǎn)量占美國(guó)涂料產(chǎn)量的 70%以上，其中宣威公司一家的年產(chǎn)量即在100萬(wàn)t以上，足見(jiàn)其生產(chǎn)集中的程度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界10家最大的涂料公司的產(chǎn)量占世界涂料總產(chǎn)量的1/3。

(2) 進(jìn)入壁壘弱。建筑涂料生產(chǎn)技術(shù)門檻低，基本上是以各種原材料的機(jī)械混合為主。因此，建筑涂料企業(yè)不需要投入任何的技術(shù)研發(fā)就可以開(kāi)始生產(chǎn)。由于行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較弱，市場(chǎng)高度分散，中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也隨之愈演愈烈。

(3) 產(chǎn)品差異化程度小。建筑涂料產(chǎn)品的表現(xiàn)形式也有多樣，從成膜物質(zhì)分，有丙烯酸類、醋酸乙烯類、聚乙烯醇類、淀粉纖維類等；從裝飾效果分，有平涂、拉毛、質(zhì)感涂料等；從光澤上看，有高光、半光、絲光、平光等。再加上建筑涂料可以調(diào)成不同的顏色，品種很多。但是現(xiàn)在市場(chǎng)上的產(chǎn)品基本上還是以平涂的內(nèi)外墻平光涂料為主，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格和客戶關(guān)系上，而很少集中到產(chǎn)品的品質(zhì)、提供特殊的視覺(jué)效果和功能效果上。建筑涂料產(chǎn)品的差異化是很大，但是市場(chǎng)上主導(dǎo)的產(chǎn)品差異化卻很小，因此，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將是如何為客戶提供多樣化的產(chǎn)品以及如何為消費(fèi)者提供更多的選擇。

全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)眾多，分布也比較廣泛，但由于技術(shù)和資金等方面的原因，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海三大區(qū)。以2009年上半年為例，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量達(dá)108.18萬(wàn)t。其中，珠三角地區(qū)(湖南、廣東、福建)建筑涂料產(chǎn)量27.28萬(wàn)t，占全國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量的25%；長(zhǎng)三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江、山東)建筑涂料產(chǎn)量 49.43萬(wàn) t，占全國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量的46%；環(huán)渤海地區(qū)(北京、天津、河北、遼寧)建筑涂料產(chǎn)量11.63萬(wàn)t，占全國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量的11%；其他地區(qū)建筑涂料產(chǎn)量19.83萬(wàn)t，占全國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量的18%[4]。

目前，世界涂料總產(chǎn)量約2 800萬(wàn)t，而建筑涂料占40% ～ 50%，約1 100 ～ 1 400萬(wàn)t。美國(guó)建筑涂料近10年來(lái)一直保持在270萬(wàn)t，占其涂料總產(chǎn)量的52%，歐洲和日本也基本保持在這個(gè)水平。我國(guó)建筑涂料占涂料總產(chǎn)量的30%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。

4 建筑涂料市場(chǎng)分析

建筑涂料的發(fā)展與建筑產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。近年來(lái)，城市化的發(fā)展給建筑涂料帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間，尤其是隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展，人們對(duì)舒適生活環(huán)境的追求極大地刺激了各類建筑涂料的推廣應(yīng)用。中國(guó)正處于城市化的進(jìn)程中，年約 4萬(wàn)億的房地產(chǎn)投資以及20多億平方米的竣工建筑面積，使國(guó)內(nèi)建筑涂料市場(chǎng)的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。如果以建筑面積來(lái)估算內(nèi)外墻建筑涂料用量，那么2009年內(nèi)外墻建筑涂料的產(chǎn)量達(dá)到261.67萬(wàn)t。其中，內(nèi)墻涂料213.80萬(wàn)t，外墻涂料47.90萬(wàn)t。可以說(shuō)，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求促進(jìn)了我國(guó)建筑涂料的蓬勃發(fā)展。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2005年以來(lái)全球建筑涂料產(chǎn)量變化不大，基本保持在1 800 ～ 2 000萬(wàn)t之間，而我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量逐年增加，2008年突破200萬(wàn)t，2009年達(dá)到261.67萬(wàn)t，2010年達(dá)到351.8萬(wàn)t。2005 ～2010年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)如下：2005年172.29萬(wàn)t，2006年200.64萬(wàn)t，2007年241.83萬(wàn)t，2008年278.75萬(wàn)t，2009年333.34萬(wàn)t，2010年348.35萬(wàn)t。可以看出，2005 ～ 2010年我國(guó)建筑涂料產(chǎn)能不斷增加，2006年突破200萬(wàn)t，2009年突破300萬(wàn)t，2010年產(chǎn)能又創(chuàng)新高[5]。

發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、英國(guó)、意大利、比利時(shí)等年人均涂料消費(fèi)在4 kg以上，美國(guó)年人均涂料消費(fèi)達(dá)10.5 kg，我國(guó)目前年人均涂料消費(fèi)不足2 kg，與發(fā)達(dá)國(guó)家相距甚遠(yuǎn)，但同時(shí)也說(shuō)明我國(guó)涂料市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。2010 ～ 2015年中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)如圖1所示。

圖1 2010 ～ 2015年中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)Figure 1 Market demand forecast for architectural coatings from 2010 to 2015 in China

5 建筑涂料的發(fā)展趨勢(shì)

這些年來(lái)，建筑涂料業(yè)發(fā)展迅速，加之高科技的應(yīng)用，使新品種不斷涌現(xiàn)。從整個(gè)建筑涂料的發(fā)展來(lái)看，它顯現(xiàn)出以下幾種發(fā)展特點(diǎn)[6]。

(1) 環(huán)保型。由于溶劑型涂料對(duì)環(huán)境和人類健康危害很大，因此，世界各國(guó)都十分重視發(fā)展水性建筑涂料，并制訂有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格限制建筑涂料中的VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)的含量。如今使用溶劑型建筑涂料的比例越來(lái)越小，取而代之的是水性建筑涂料。由于水性建筑涂料具有技術(shù)先進(jìn)、工藝簡(jiǎn)單、低能耗、低排放、安全無(wú)毒等特點(diǎn)，建筑涂料水性化就成了未來(lái)建筑涂料發(fā)展的必然方向，有著非常廣闊的發(fā)展前景。比如建筑防水涂料將向水性、彈性、耐酸、耐堿、隔音、密封和抗龜裂方向發(fā)展。如硅橡膠防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性 PVE(聚氯乙烯)防水涂料、VAE(乙烯–醋酸乙烯共聚物)防水涂料、厚質(zhì)保溫防水涂料、氯丁橡膠防水涂料等。

(2) 高性能。丙烯酸類樹(shù)脂涂料和聚氨酯涂料作為高檔次的建筑涂料大量使用在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的美國(guó)、歐洲及日本等國(guó)家和地區(qū)。亞太地區(qū)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，這兩類涂料也開(kāi)始占領(lǐng)主要市場(chǎng)。隨著現(xiàn)代高層建筑的興起，對(duì)建筑涂料耐候性的要求越來(lái)越高，高耐候性涂料樹(shù)脂的研究開(kāi)發(fā)是當(dāng)今世界尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家涂料研究的活躍領(lǐng)域。目前，最活躍的領(lǐng)域是氟碳樹(shù)脂和有機(jī)硅改性樹(shù)脂的研究。

建筑內(nèi)墻涂料的發(fā)展方向是健康環(huán)保型乳膠漆，外墻涂料的發(fā)展方向是高抗玷污性、白乳化、高固體分乳膠漆。

(3) 功能化。隨著各種建筑特別是高層建筑的大量出現(xiàn)，功能性建筑涂料越來(lái)越受到全社會(huì)的重視，尤其是外墻涂料。它除了對(duì)建筑物具有保護(hù)和裝飾作用外，還應(yīng)有其他特殊功能，如涂料的防水防滲、高耐污、防碳化、防霉、殺菌、抗靜電、保溫隔熱、防火阻燃、隔聲等功能。

6 我國(guó)建筑涂料發(fā)展建議

(1) 走可持續(xù)發(fā)展之路。在建筑涂料的生產(chǎn)過(guò)程中，需要大量寶貴的、無(wú)法在短期內(nèi)再生的自然資源，消耗大量能量，并向大氣中排放大量的 CO2。建筑涂料的生產(chǎn)需要大量對(duì)人體和環(huán)境有害的溶劑、顏料、助劑和固化劑等，在生產(chǎn)、涂料施工和涂膜固化期間，會(huì)向周邊環(huán)境釋放大量VOC，嚴(yán)重破壞生態(tài)平衡。因此，節(jié)約能源和資源、減少污染、提高性能應(yīng)該是建筑涂料可持續(xù)發(fā)展的基本理念。

(2) 應(yīng)規(guī)?；l(fā)展。我國(guó)現(xiàn)有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)近4 000家，其中，年產(chǎn)量5 000 t以上的企業(yè)不到10%。多數(shù)生產(chǎn)廠家規(guī)模小、成本高、技術(shù)含量低、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。因此，現(xiàn)有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)規(guī)模化發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

(3) 提高產(chǎn)品質(zhì)量。建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的前提下，要滿足環(huán)保要求。其VOC和重金屬含量應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。全面推行售后服務(wù)，強(qiáng)化品牌意識(shí)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。

(4) 應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高耐候性氟碳樹(shù)脂涂料、有機(jī)硅等憎水基改性的丙烯酸外墻涂料和聚氨酯涂料。

[1] 曲穎. 國(guó)內(nèi)外建筑涂料的現(xiàn)狀與發(fā)展[N]. 中國(guó)建材報(bào), 2004–11–01(3).

[2] 肖永清. 環(huán)保節(jié)能建筑涂料創(chuàng)新成就未來(lái)[J]. 市場(chǎng)研究, 2010 (5): 22-27.

[3] 張家倫. 我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)面臨的問(wèn)題及對(duì)策[J]. 建筑, 2009 (10): 58-59.

[4] 林宣益. 我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)[C] // 2008年長(zhǎng)三角洲建筑涂料技術(shù)發(fā)展峰會(huì). 上海: 中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì), 2008: 5-12.

[5] 郝玉芝. 我國(guó)內(nèi)外墻涂料的市場(chǎng)分析及展望[J]. 江蘇化工, 2001, 29 (4): 48-49, 53.

[6] 張明. 淺談建筑涂料的新發(fā)展[J]. 福建建材, 2009 (6): 3, 93.

[ 編輯：韋鳳仙 ]

Analysis on the market of architectural coatings //

ZHANG Wen-yu*, ZHENG Qun-suo

The development status of architectural coatings worldwide and in China was introduced. The development trend of global architectural coatings market was analyzed. It was suggested that the present architectural coating production corporations in China need scale development, enhance industry’s concentration ratio, establish a product quality management system and perfect it, insure product quality, actualize brand strategy, and take the road of sustainable development.

architectural coating; interior wall coating; exterior wall coating; market analysis

Luoyang Ship Material Research Institute, Luoyang 471039, China

TU56

B

1004 – 227X (2012) 03 – 0071 – 03

2011–08–18

2011–09–28

張文毓（1968–），女，遼寧沈陽(yáng)人，高級(jí)工程師，主要從事涂料情報(bào)研究。

作者聯(lián)系方式：(E-mail) ZWY68218@163.com。