胡紅江

（中國鹽業(yè)總公司，北京 100055）

1 鹽資源狀況

制鹽屬于資源開采型產業(yè)，擁有資源是可持續(xù)發(fā)展的根本條件。鹽資源極為豐富，其儲量在非金屬礦里僅次于石灰石。據(jù)美國第四屆科學討論會報道，世界鹽的總儲量為6.4×108多億t，其中海鹽（包括海底沉積物的含鹽量）為4.3×108億t，礦鹽為2.1×108億t，河湖和地下水之中的鹽為3 100億t。

中國的鹽蘊藏量很豐富。沿海各省及臺灣省、海南省盛產海鹽，歷來是中國主要產鹽區(qū)。湖鹽蘊藏量極大，青海、內蒙古、新疆、西藏、甘肅、寧夏、陜西等省區(qū)都有儲量豐富的鹽湖。井礦鹽主要分布在四川、湖南、湖北、江西、江蘇、河南、安徽、云南、重慶等省市。目前尚有廣西、貴州、遼寧、吉林、黑龍江等省區(qū)未發(fā)現(xiàn)井礦鹽。

海鹽區(qū)是中國的主要產鹽區(qū)。在中國長達18000多km的海岸線和臺灣省、海南省均有海鹽生產。海鹽生產按照不同的地理位置和自然氣候條件分為北方海鹽區(qū)和南方海鹽區(qū)。北方海鹽區(qū)包括遼寧、長蘆（天津市、河北?。⑸綎|、江蘇四個主要產區(qū)，其產量占海鹽總產量的75%以上。近年來出現(xiàn)了兩個趨勢：一是南方海鹽萎縮，少量海鹽以保證當?shù)孛袷碁橹?；二是隨著城市化、工業(yè)化進程加快，海鹽生產面積大幅度減少，海鹽產量逐年下滑。目前，山東由于擁有眾多海鹽場和萊州灣地區(qū)擁有達到12波美度的地下鹵水資源而保有較高的產量，在氣溫高、降雨少的年份，其鹽產量可以左右全國鹽的價格。

中國巖鹽總儲量約為64 975.28億t。其中：河南省儲量約2 300億t，江蘇省約1 735億t，安徽省約20億t，湖北省約356.6億t，四川省約170.2億t，重慶市10.89億t，江西省113億t，湖南省166億t，云南省141.23億t，陜西省儲量最為豐富，約6萬億t。中國最早在四川、云南開采井礦鹽，上世紀60年代開始，采用水溶壓裂法和真空制鹽工藝，先后在湖北、湖南、江西上了一批井礦鹽大型項目。近年來，隨著內陸省份不斷探明巖鹽新的儲量，又相繼在河南、安徽、江蘇、陜西新建了一批井礦鹽項目。四川、湖北、江西、江蘇成為井礦鹽的主產區(qū)。

中國湖鹽總儲量約為583.73億t，可采鹽湖面積約為19.64萬hm2。湖鹽主產區(qū)位于西北地區(qū)，主要有青海、內蒙古、新疆、陜西、西藏等省區(qū)。青海察爾漢鹽湖總面積達5 856 km2，石鹽、氯化鉀、氯化鎂等鹽類礦產資源達數(shù)百億噸；昆特依鹽湖石鹽分布面積為1 680 km2，儲量近200億t；位于柴達木盆地西部的茫崖鎮(zhèn)大浪灘鹽湖是世界上最大的現(xiàn)代鹽湖；座落在盆地東部的茶卡鹽湖儲量4.5億t，柯柯鹽湖儲量10億t。內蒙古的中鹽吉蘭泰鹽化集團公司年產湖鹽150萬t，是國內最大的湖鹽企業(yè)。新疆自治區(qū)已知有200多個鹽湖，鹽資源極為豐富，多數(shù)鹽湖還沒有開發(fā)利用。西藏擁有眾多的鹽湖，是目前中國沒有進行地質資源詳查的唯一省份，西藏的鹽湖中賦存鉀、鋰、硼等組份，這些都是中國急需的戰(zhàn)略性資源。中國多數(shù)鹽湖地處邊遠，交通運輸不便，對于鹽這樣的低價值產品來說，長距離運輸費用高，生產不經(jīng)濟。所以，湖鹽對中國鹽的需求主要起著調劑余缺的作用。

表1 全國鹽礦資源儲量（單位：Nacl億噸）Tab.1 National salt reserves（unit:Nacl×108t）

2 鹽和鹽化工產品的生產與消費

2.1 鹽的生產與消費

世界上有120多個國家和地區(qū)生產鹽，主要集中在亞太地區(qū)、美洲、歐洲，這三個區(qū)域原鹽產能合計占世界總產能的95%左右，世界原鹽的總產量約2.7億t，中國和美國產量比例超過40%。2009年世界鹽產量為2.7億t，其中中國7 275萬 t，占 26.67%，美國 4 600萬 t，占16.86%。自2005年起，中國開始成為產鹽第一大國，2010年中國鹽產量7 540萬t，2012年預計達到8 000萬t，均接近世界鹽產量的30%。世界主要國家近幾年鹽的產量見表2。

2.1.1 中國鹽業(yè)生產與消費

中國建國初期的1950年，食鹽消費量占有重要位置，其消費量占總產鹽量的88.9%，工業(yè)鹽僅占6.2%。1987年工業(yè)用鹽量超過食鹽用量。1992年工業(yè)用鹽已達1 458萬t，占總產鹽量的63%。到1994年，僅兩堿用鹽就占總產鹽量的66.7%。2004年工業(yè)用鹽量已達3 700萬t，占全國鹽總消費量4 515萬t的81.9%，其中燒堿和純堿行業(yè)用鹽占72.4%。2009年全國總消費量和工業(yè)鹽消費量比2004年分別增長了49.7%和55.5%，即工業(yè)用鹽量高達5 755萬t，占全國鹽總消費量6 760萬t的85.1%，其中燒堿和純堿行業(yè)用鹽高達5 360萬t，占全國鹽總消費量的79.3%。

2001年以來，中國燒堿、純堿產量增長速度平均超過10%。2004年以后，兩堿工業(yè)迅猛發(fā)展，促使原鹽生產能力迅速飆升，產能從2004年的4 740萬t增加到2009年的8 440萬t，增加了3 700萬t，增長了78.06%。2005年以后，中國原鹽、純堿和燒堿的產能均居世界第一。

2.1.2 國外鹽業(yè)生產與消費

國外鹽的消費以工業(yè)用鹽為主，平均消費結構為氯堿工業(yè)占41%、純堿工業(yè)占16%、食用及輕工行業(yè)占23%、道路除雪占8%、其他領域占12%。

2.2 鹽化工產品生產與消費

鹽化工是最基礎的化學工業(yè)門類，世界鹽化工產業(yè)的源頭產品相近，主要為純堿和氯堿，其發(fā)展都己進入成熟期，市場供應充足，技術相對穩(wěn)定，競爭比較激烈。

表2 世界主要國家鹽產量（單位：萬噸）Tab.2 Salt production in the major countries of the world(unit:×104t)

2.2.1 氯堿的生產與消費

2008年，世界燒堿總產能約7 481萬t/a，比2007年增長8.8%；燒堿產量約為5 866萬t，比2007年增長0.2%。目前，世界共有500多家氯堿生產企業(yè)公司在650家工廠內生產燒堿，其中近半數(shù)在亞洲，但亞洲氯堿企業(yè)普遍規(guī)模較小。發(fā)達國家氯堿生產集中度較高，主要集中于幾家大型跨國公司。

亞洲地區(qū)對氯產品和燒堿的需求非常旺盛，因此近些年大部分新建裝置分布在亞洲，而中東地區(qū)則由于生產成本較低也有一些新的氯堿項目。在新增氯堿產能中，中國占最大份額。

中國燒堿需求量在過去五年保持穩(wěn)定上升，從2003年—2007年，燒堿表觀消費量每年平均增長15%，燒堿產量每年平均增長17%。2008年，受經(jīng)濟形勢下滑和出口減少影響，燒堿需求也有所下降。預計燒堿需求量到2013年為2 539萬t，總的產能達到3 000萬t，市場仍呈供大于求的局面。

燒堿生產中產生的氯氣主要用來生產PVC。近年來中國PVC呈現(xiàn)產需兩旺的局面，從2003年—2007年，PVC國內表觀消費量每年平均增長13%，PVC國內產量每年平均增長23%。到2008年，隨著產能迅速擴張，供求趨于平衡。PVC需求量2010年為1 076萬t，預計到2013年為1 393萬t，總產能將達到2 000萬t。

2.2.2 純堿的生產與消費

世界純堿工業(yè)發(fā)展到今天，裝置總產能已達4 500萬t/a，其中合成法（主要是聯(lián)堿法和氨堿法）3 000萬 t/a，天然堿加工法 1 500萬 t/a。2007年全球純堿產量約4 000萬t，開工率約89%。中國純堿工業(yè)呈較快速增長，2007年裝置產能、產量和消費量都已超過美國躍居世界第一，產量占世界總量1/3以上，而其他國家或地區(qū)純堿產量基本穩(wěn)定甚至有所下降。作為世界上最大的純堿生產國與消費國，2010年中國純堿產量達到2 047萬t，約占世界產量的40%。中國純堿的出口量占總產量的8.5%，純堿出口對穩(wěn)定國內純堿市場起到至關重要的作用。

3 中國海洋鹽業(yè)發(fā)展趨勢及面臨的挑戰(zhàn)

3.1 中國海洋鹽業(yè)發(fā)展趨勢

2010年中國原鹽生產實現(xiàn)了新的突破，原鹽的生產和銷售又創(chuàng)出了歷史的新高。在國內宏觀經(jīng)濟形勢進一步向好，化工行業(yè)以及下游相關產業(yè)市場需求不斷擴大的拉動下，原鹽的價格一路震蕩上行，基本恢復到了前年的水平。鹽業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟效益有所提高，虧損面減少，盈利增加。2009年全國海鹽區(qū)的利潤總額是9.03億元，2010年全國海鹽區(qū)的利潤總額達到了12.71億元，增幅為40.75%。

海鹽產量逐年下降，在原鹽中的比重也呈現(xiàn)下降趨勢。2010年全國的海鹽產量3 286萬t，比上一年減少了214萬t，減幅為6.11%。海鹽減產的數(shù)量主要集中在北方海鹽區(qū)。北方海鹽區(qū)的生產特點就是季節(jié)性強，每年只有春季和秋季收鹽，其余時間都要植被鹵水，即從鹽場的頭道揚水站汲取海水納入鹽田，在制鹵區(qū)、蒸發(fā)區(qū)、結晶區(qū)經(jīng)過太陽能的作用，蒸發(fā)水份，海水結晶為氯化鈉。

雖然近年來，中國北方海鹽區(qū)普遍采取了“塑料薄膜苫蓋”技術，以避免降水對高濃度鹵水的稀釋，減低天氣對海鹽生產的影響。但2009年冬季和2010年春季，北方的氣溫較常年偏低，且春季后，2月下旬天津、河北、山東、遼寧等地區(qū)出現(xiàn)了多年罕見的寒潮襲擊并夾雜暴雪。蒸發(fā)量比常年大幅度下降，下降了15%～20%。初級鹵水的聚集濃度受到嚴重影響，對于正現(xiàn)在等待灌池的制鹵工藝流程帶來的困難。僅山東濰坊地區(qū)2010年2月28號的大雪帶來的降水量就達22 mm，這是原鹽生產企業(yè)多年未曾遇到的特殊天氣狀況。

化工企業(yè)的設備運行一般要有充分的連續(xù)性保證，否則會造成堵塞罐體、管線等不良后果，影響生產和設備的正常使用。對工業(yè)鹽的供應也考慮到穩(wěn)定持續(xù)的貨源要求，正常年景，原鹽的前一年庫存和當年的春季收鹽能夠相互銜接。如遇特殊不利天氣影響，則會產生供不應求的現(xiàn)象?；て髽I(yè)為保證生產，都要考慮主要原料原鹽的充足庫存儲備。鑒于鹽業(yè)企業(yè)普遍推遲了春季原鹽的產出時間，2011年，中國的純堿和燒堿正在逐步走出低谷，需求量有明顯上升趨勢，農藥、化肥、玻璃、造紙等下游行業(yè)的復蘇程度明顯強于2000年，已經(jīng)數(shù)月處于停工、半停工狀態(tài)的化工裝置陸續(xù)開啟，短期內對原鹽的需求量突然放大，這時只能靠海鹽的上一年庫存滿足工業(yè)鹽市場需要。

中國海鹽生產分散在沿海10個省市區(qū)，產量的分布差異很大。2010年海鹽產量依次為：山東省2 273萬t、河北省429萬t、天津市204萬t、江蘇省149萬t、遼寧省146萬t、福建省30萬t、海南省15萬t、廣西區(qū)14萬t、廣東省14萬t、浙江省11萬t。其中，山東省是中國原鹽生產的主要產區(qū)，山東省的原鹽產量占全國原鹽產量的35%；山東省的海鹽產量占全國海鹽產量的70.71%。山東省海鹽的生產進度、天氣變化情況、工業(yè)鹽的價格走勢對全國的工業(yè)鹽市場都在產生重要的影響作用。

3.2 中國海洋鹽業(yè)面臨的問題

3.2.1 外部環(huán)境壓力越來越大

中國海鹽生產面臨的外部環(huán)境壓力越來越大，一方面是鹽田面積呈現(xiàn)逐步退讓減少趨勢，開發(fā)區(qū)占地致使鹽場原有的海鹽生產工藝布局需要大規(guī)模的調整改進。如天津塘沽鹽場原有鹽田面積250 km2，現(xiàn)還剩下的鹽田面積110 km2，上百來海鹽生產延續(xù)形成的納潮、揚水、制鹵、結晶等有序的海鹽生產工藝路線被分割，打亂了正常的生產秩序。企業(yè)要維持正常的海鹽生產就要投入巨大的資金，在現(xiàn)有的鹽田面積區(qū)域內改變歷史形成的走水線路，重新規(guī)劃擺布工藝格局。這樣的工程一般都是動用大量的土方，工程浩大，企業(yè)需要3至5年才能見到成效。

3.2.2 淺層地下鹵水過度開采

中國萊州灣一帶的淺層地下鹵水的過度開采也是海鹽生產面臨的大問題。淺層地下鹵水的濃度一般早10～15波美度，埋藏深度在30～50 m，可直接用于海鹽生產。為節(jié)約鹽田面積帶來的極大益處，據(jù)經(jīng)驗值推算，節(jié)約鹽田面積20%～30%，對海鹽降低生產成本具有直接作用。2010年，使用地下鹵水的海鹽生產企業(yè)普遍反映，地下鹵水的濃度在下降，打井的深度也在增加。這是由于過度無序開采造成的后果。

鹵水中除氯化鈉以外，還同時含有伴生的鉀、溴、鎂等金屬微量元素?；て髽I(yè)為提取其中的化學物質也成為了地下鹵水開采的大用戶。中國85%以上的工業(yè)溴產量的原料來自沿海地下鹵水，其余的15%是海鹽生產后的母液回收提取制得。2010年年初起，工業(yè)溴的下游產品需求量強勁反彈，帶動了工業(yè)溴生產的復蘇。工業(yè)溴的價格從2009年年底8 000～9 000元/t，短短3個月之間一路竄升到21 000元/t。制溴企業(yè)增產的意愿強烈，增加設備，連續(xù)增加大新井200多口。致使地下鹵水過量開采，海鹽企業(yè)汲取鹵水的濃度下降了10%～20%，采掘深度加深了3～5 m，對海鹽企業(yè)的生產產生了巨大的影響，預計對今后的影響將會更加顯現(xiàn)。

3.3 相關對策

海鹽生產企業(yè)正在著力改變目前單一產品的企業(yè)運行格局，向著綜合利用全面發(fā)展增強企業(yè)抵御市場風險能力的目標努力。2010年4月，中鹽滄州鹽化集團公司以“打造循環(huán)產業(yè)”為目的先后論證了《渤?；@海水利用至新材料循環(huán)經(jīng)濟項目建議書》和《苦鹵綜合利用工程項目建議書》并獲得了國家批準，已列入了當年的中央企業(yè)國有資本金經(jīng)營預算。

從體制機制的變革中探索謀劃企業(yè)的嶄新發(fā)展之路，山東省鹽業(yè)為進一步助推生產銷售的融合，保持企業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)省政府批準在原有鹽業(yè)生產和銷售企業(yè)的基礎上重組整合成為了新的省鹽業(yè)集團公司，完成了從以往的政策性經(jīng)營過度到市場主體的經(jīng)營模式的轉變，把生產和銷售兩大經(jīng)營主體統(tǒng)一管理分散經(jīng)營。此舉為全國鹽業(yè)體制改革提供了有益的經(jīng)驗，也是迎接挑戰(zhàn)的基本對策。