莼厚堂

2012年初以來，由于受到經(jīng)濟下行因素的影響，我國經(jīng)濟發(fā)展趨勢明顯減緩，同時，鐵路客運對公路客運市場的影響也在持續(xù)，我國公路客運市場重心向支線客運發(fā)展的趨勢越發(fā)明顯，從而導(dǎo)致大中型客車市場的需求也必然會發(fā)生相應(yīng)的變化。2012下半年大中型客車的市場走勢到底會如何、校車熱點有何變化、客運市場是否出現(xiàn)衰退等問題成為所有客車制造商關(guān)注的熱點。本文中的基準數(shù)據(jù)來源于中國客車信息統(tǒng)計網(wǎng)。由于該數(shù)據(jù)中7 m以下客車銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源較少，低于市場實際情況，為提高分析精度，文中分析的客車規(guī)格范圍定義為7 m＜L≤18 m。

大、中型客車平分秋色，二三線企業(yè)力圖增長

據(jù)中國客車信息統(tǒng)計網(wǎng)統(tǒng)計，2012上半年共銷售大中型客車7.31萬輛，比上年同期增長9.4%。從圖1可看出，除2009年因金融危機影響造成我國大中型客車市場需求銳減，其他各年份我國大中型客車市場銷量一直保持了良好的發(fā)展趨勢，2012上半年我國大中型客車銷量已經(jīng)超過金融危機前最高銷量年份2008年，說明我國大中型客車市場變化已經(jīng)逐漸趨于穩(wěn)定增長的局面。

從月度銷量(見圖2)看，2012上半年大中型客車銷量一直處于較為活躍的狀態(tài)，1—5月銷量始終高于上年同期。其中，1月受春節(jié)影響銷量不高，而6月與同期銷量基本持平，僅憑這一現(xiàn)象還不足以得出大中型客車市場下半年發(fā)展趨勢將會放緩的結(jié)論，但值得我們密切關(guān)注。

按車輛規(guī)格銷量(見圖3)分析，上半年7 m以上大中型客車的增速主要集中在9～10 m規(guī)格的中型客車，同比增長21%，其次是8～9 m、11～12 m規(guī)格客車。其中9～10 m產(chǎn)品不僅一直是大中型客車市場中最小的細分市場，市場大都處于小幅衰退狀態(tài)，但上半年突然呈現(xiàn)明顯增長趨勢，說明市場需求正在出現(xiàn)較大的變化，值得我們繼續(xù)關(guān)注和深入分析。

在銷量比重方面，11～12 m和7～8 m依然是大中型客車市場中最大的2個細分市場，銷售比重分別為32.4%和22.1%(見圖4)。其中10 m以上大型客車的銷量比重為50.3%，中型客車占49.7%，基本處于平分秋色狀態(tài)。

2012上半年，7 m以上客車銷量居前10位的廠家中，大多數(shù)呈現(xiàn)增長趨勢(見圖5)。其中：銷量增幅同比最大的是亞星，上半年累計銷量較上年同期增長91.1%；其次是申龍，同比增長55.2%；第3位中通同比增長34.9%。由此可見二三線客車企業(yè)力圖擴張銷量、增加市場占有率的意圖十分明顯。相比之下，海格、安凱、金旅出現(xiàn)負增長，其中金旅降幅最大，上半年累計銷量同比減少23.6%。宇通繼續(xù)保持絕對增量第一位置，銷量同比增長16%，繼續(xù)保持良好的市場表現(xiàn)；但是，銷量只是表面現(xiàn)象，并不能反映企業(yè)真正的競爭實力。

1.公路客車增勢明顯

2012上半年，公路客車市場繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢(見圖6)，上半年累計銷量同比增長15.9%，銷量增速明顯超過公交車。其中增幅最大的為9～10 m規(guī)格，同比增長46.1%，11～12 m規(guī)格大型公路客車依然受到市場的歡迎，同比增長23.4%(見圖7)。公路客車市場表現(xiàn)出十分旺盛的需求。

從各個規(guī)格的市場銷售份額來看，11～12 m大型客車依然在公路客車細分市場中占據(jù)第一的位置(見圖8)，上半年這一規(guī)格銷量約占全部公路客車銷量的31.1%，其次是7～8 m規(guī)格，占26.9%。整個公路客車細分市場中，10 m以上大型公路客車約占44.7%，而中型客車約占55.3%。

2012上半年，7 m以上公路客車銷量居于前10位的廠家中，除安凱(含江淮)、金旅同比分別下降23.7%和15%外，大多數(shù)呈現(xiàn)增長趨勢(見圖9)，其中銷量同比增幅最大的是申龍，上半年累計銷量較上年同期增長73.9%，其次是桂林客車，同比增長47.9%。這些客車廠家的公路產(chǎn)品的大幅度增長確實耐人尋味，也為公路客車市場的競爭格局增加了諸多變數(shù)。宇通繼續(xù)保持在公路客車市場的絕對優(yōu)勢，上半年公路客車銷售絕對增量2 230輛，同比增長17.1%。公路客車是大中型客車市場中的優(yōu)質(zhì)市場，所以分析企業(yè)在這一細分市場的地位及變化趨勢，對分析企業(yè)競爭力具有很大的參考價值。

2.公交車銷量基本穩(wěn)定

自2010年以來，公交車市場成長性一直不如公路客車市場活躍，2012上半年我國累計銷售公交車2.63萬輛(見圖10)，同比小幅下降0.4%，市場需求的上升動力明顯不足，雖然下半年這樣的情況可能有所改變，但即使樂觀估計也僅可能出現(xiàn)小幅增長。

2012上半年，大中型公交車市場中只有11～12 m和8～9 m規(guī)格的銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(見圖11)，二者銷量分別增長25.8%和17.3%，而7～8 m、10～11 m及12～18 m銷量與上年同期相比都出現(xiàn)下滑。

2012上半年全部公交車產(chǎn)品銷售中，11～12 m規(guī)格的銷售份額占34.9%，為最大的細分市場(見圖12)。由此可見，在當前公交車市場中對11～12 m大型公交的需求將成為未來我國公交車市場的主流需求。在公交車細分市場中，大型化的趨勢依然沒有改變，上半年10 m以上的大型公交車約占全部公交產(chǎn)品銷量的60.4%，中型公交車銷售比重為39.6%。

2012上半年7 m以上公交車銷量居于前10位的廠家中，除海格累計銷量同比下降36.2%外，其他主要廠家都呈現(xiàn)不同程度的增長趨勢(見圖13)，其中公交車銷量的龍頭老大依然是宇通，上半年該廠累計銷售公交車4 466輛，同比增長12.4%；而在上半年公交車銷量增長幅度最大的是亞星，同比增長100%，其次是中通，同比增長48.7%。

3.專用校車銷量回歸平緩

2012年，客車市場最大的黑馬無疑是校車，校車成為拉動2012上半年客車市場銷量增長的主要動力之一。上半年，我國累計銷售5 m以上校車1萬383輛，同比增長370%(見圖14)。一時間各個客車企業(yè)紛紛擠向這一細分市場，希望多占有一些份額。雖然上半年的客車市場非?；鸨?，但由于校車社會關(guān)注度高且質(zhì)量要求高，而銷售價格及利潤空間卻難遂人愿。上半年雖然校車占整個客車市場銷量的約1/10，但其銷售額僅占1/18，可見校車在現(xiàn)階段仍屬于客車中的低價產(chǎn)品；因此校車產(chǎn)品的盈利能力是有限的，很難成為客車企業(yè)能夠獨立依存的細分市場。

按專用校車規(guī)格統(tǒng)計，目前校車的市場需求規(guī)格主要集中在6～7 m和7～8 m之間(見圖15)，上半年這2種規(guī)格校車的銷量約占5 m以上校車全部銷量的70%(見圖16)。由此可見當前校車市場的需求規(guī)格較為集中；因此，客車企業(yè)在開發(fā)校車市場的過程中首先要注重產(chǎn)品質(zhì)量，其次開發(fā)產(chǎn)品要精煉，產(chǎn)品線切忌過長過濫，否則難以取得理想的效益。

2012上半年，雖然校車獲得較大關(guān)注，但如果深入分析，其前景并非如人們想象中的那樣樂觀。校車月度銷量數(shù)據(jù)顯示，自2012年2月銷量達到頂峰2 785輛，此后單月銷量一直呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(見圖17)，6月銷量移動平均線也已經(jīng)逐漸由上升變?yōu)槠骄?。由于校車屬于社會關(guān)注的敏感項目，雖然市場很大，但風(fēng)險也大，同時購車資金落實，以及校車實際使用的長期管理方法尚在完善之中；因此預(yù)計下半年校車市場的需求將逐漸趨于平穩(wěn)，下半年市場需求持續(xù)大幅度增長的可能性正在縮小。

按照上半年校車銷量統(tǒng)計，宇通的校車市場占有率約為32.5%(見圖18)，處于首位，其次是保定長安，占14%，第三是中通，為10.2%。在前3位中，長安和中通與宇通在這一細分市場中的差距十分明顯。校車銷量處于前10位的客車廠家在這一市場中的銷量集中度達到92.9%。

4.客車出口遇冷

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，受2012上半年全球經(jīng)濟不景氣的影響，我國大中型客車的出口增速也明顯減緩(見圖19)。1—6月我國累計出口7 m以上客車8 088輛，同比增長率僅為3.8%，與上年同期增長54.7%相比，大中型客車出口趨冷的狀況十分明顯。

2012上半年出口的大中型客車中，公路客車約占58.8%，公交車約占41.2%。其中公路客車出口4 755輛，同比增長14.2%，公交車出口3 333輛，同比下降8.2%。公路客車的出口形勢要略好于公交車。

如果按照上半年出口規(guī)格分析，其中大型客車約占74%，中型客車約占26%。其中大型客車出口5 987輛，同比增長8%，中型客車出口2 110輛，同比下降6.4%；因此當前客車出口中，大型客車的出口形勢要明顯好于中型客車。

上半年市場綜合分析及下半年展望

1.公交車比重明顯下降

2012上半年一個較為明顯的市場特點是公交車在整個大中型客車銷量中所占的比重突然下降3.5百分點(見圖20)，公交車銷量同期也出現(xiàn)負增長，而公路客車繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢。這是近幾年十分罕見的現(xiàn)象，以公交產(chǎn)品為主的二三線客車廠家應(yīng)予以高度關(guān)注。

2.中型公路客車銷售比重悄然增加

進一步數(shù)據(jù)分析顯示，2012上半年市場對產(chǎn)品的規(guī)格需求也正在悄然發(fā)生變化。上半年市場對中型公路客車的需求正在增加(見表1)，與上年同期相比，絕對增量4 195輛，同比增長19.3%，而大型公路客車的同期增長率僅為11.9%，增幅差距相當明顯。在上半年公路客車市場中，中型公路客車的市場比重上升1.6百分點，這在近年也是很少見的狀況。

表1 2012上半年7 m以上客車同期銷量及比重對比 輛，%

由此可見，市場對中型公路客車的需求動力正在增長，這一現(xiàn)象主要是校車需求增加的結(jié)果，同時“公鐵競爭”的壓力正在逐漸顯現(xiàn)。隨著客運專線逐漸完善，一度因浙江高鐵相撞事故而給公路客運帶來的暫時喘息機會已經(jīng)逐漸消失，在鐵路占據(jù)了長線客運的優(yōu)勢以后，迫使公路客運向中短途支線客運市場轉(zhuǎn)移；因此，對客車規(guī)格的需求將發(fā)生相應(yīng)的變化。

公交產(chǎn)品細分市場的情況則相反，大型公交車繼續(xù)增長，而中型公交車卻處于明顯的衰退趨勢，這說明公交車大型化的趨勢依然非常明顯。中型公交產(chǎn)品是大多數(shù)二三線客車企業(yè)的主要生存市場，因此中型公交市場的衰退，加上這類產(chǎn)品的利潤空間十分有限，可以預(yù)計以此為主要市場的客車企業(yè)將會更加困難。

2.國內(nèi)市場需求的增長動力下降

如果將公路客車和公交車的主要細分市場進行分別的研究，我們就可以看到近年來在大中型客車市場中，公路客車的增長率明顯高于公交市場；但深入的分析表明，公路客車增長主要來自于校車和出口的增長拉動，而國內(nèi)市場的增長僅為3.5%(見表2)。由此說明2012上半年國內(nèi)公路市場的需求動力也在減弱，這和我國上半年經(jīng)濟乏力的總體形勢是吻合的；因此，如果下半年我國經(jīng)濟形勢繼續(xù)疲軟，預(yù)計將會持續(xù)影響國內(nèi)公路客車市場。而大中型公交市場，除國內(nèi)市場增長疲軟外，出口方面也出現(xiàn)明顯回落，因此情況預(yù)計將更為悲觀。

表2 2012上半年7 m以上客車同期銷量結(jié)構(gòu)對比 輛，%

3.公路產(chǎn)品決定企業(yè)實力

從2012上半年部分主要客車生產(chǎn)企業(yè)的銷售結(jié)構(gòu)可以看出，宇通及金龍系等強勢企業(yè)的“公交系數(shù)”(公路與公交產(chǎn)品銷量比)都高于市場均值。其中，除廈門金龍公交系數(shù)略低以外，宇通、海格、金旅等企業(yè)的公交系數(shù)都超過3，金旅甚至達到4的水平。同時還可以看出，這些客車強勢企業(yè)控制公交產(chǎn)品在整個銷售中比重的意圖非常明顯(見表3)，其中蘇州海格的力度最大。雖然從表象看該廠上半年7 m以上大中型客車累計銷量同比下降4.6%，但深入分析可以看出，海格上半年公路客車銷量同比增長12.3%，而公交車銷量同比下降36.2%，公交銷售比重下降11.5百分點。由于公交市場及該公司品牌競爭力都沒有明顯的變化；因此，可以認定這種變化是由于該公司內(nèi)部市場策略調(diào)整引起的，也就是有意識地控制公交產(chǎn)品的銷售，提高訂單質(zhì)量。具有相同情況的廠家還有金旅、申龍等。而相比之下安凱、中通、亞星、少林等廠家的公交銷售比重卻明顯增加，其中安凱(含江淮)上半年7 m以上客車銷量同比下降11.4%；但令人驚奇的是公交產(chǎn)品在銷售中所占比重增長了8.1百分點。由此可以看出，這些廠家對公交市場的依存度在不斷上升，其中黃海、亞星的公交銷售比重都已經(jīng)分別達到78.7%和80.5%，應(yīng)引起高度注意。

在當前經(jīng)濟形勢下，客車企業(yè)單邊追求銷量的經(jīng)營思想是十分危險的，同樣以此作為衡量市場競爭力的依據(jù)也是片面的。由于缺乏數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段我們還不能以利潤率、現(xiàn)金流量及負債為依據(jù)分析企業(yè)競爭力；但是表3已經(jīng)可以使我們對主要客車廠家的競爭力及生存狀態(tài)得出基本的定性狀態(tài)分析。很顯然，在當前形勢下大幅度增加公交銷量，尤其是低端公交產(chǎn)品的銷售比重是十分不明智的，各個客車廠家對此應(yīng)有明確的對策。

表3 2012上半年7 m以上部分客車企業(yè)銷售結(jié)構(gòu)對比 輛，%

4.下半年預(yù)測及展望

以上分析表明，我國國內(nèi)客車市場及出口市場都不同程度受到當前經(jīng)濟形勢的影響，同時隨著我國現(xiàn)階段公路主干網(wǎng)基本建設(shè)完成，公路客運能力逐漸飽和，以及鐵路客運壓力的影響，中國客車延續(xù)10多年持續(xù)高速增長的局面已經(jīng)逐漸結(jié)束，客車市場將進入一個相對穩(wěn)定的時期，客車市場依靠數(shù)量型增長的發(fā)展模式將被質(zhì)量型發(fā)展模式所代替；因此，企業(yè)必須及時調(diào)整自己的狀態(tài)，才能適應(yīng)市場的變化。據(jù)此預(yù)測，2012下半年我國大中型客車市場不會出現(xiàn)較大的波動，與上年相比，小幅波動預(yù)計將是下半年大中型客車市場的主要基調(diào)。據(jù)此預(yù)測，我國大中型客車2012全年銷量將基本穩(wěn)定在16萬輛左右，較去年基本持平，而根據(jù)筆者的分析，全年銷量小幅下降的概率正在增加。

最后，筆者繼續(xù)強調(diào)在當前市場需求上升動力相對較弱的形勢下，用戶對產(chǎn)品的選擇余地更強，對產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量和售后服務(wù)的訴求也隨之提高。企業(yè)要生存就必須在產(chǎn)品精細化方面下工夫。目前客車企業(yè)之間產(chǎn)品的技術(shù)差距已經(jīng)明顯縮小，很難以此形成差異競爭的主流。相比之下，雖然產(chǎn)品工藝提升不像開發(fā)產(chǎn)品那樣能夠迅速見效，不僅需要技術(shù)投入，同時需要管理能力，還需要相當?shù)馁Y金投入，但是產(chǎn)品工藝的提升才能體現(xiàn)企業(yè)的核心實力。然而，改變這些企業(yè)上下長期形成的粗放工作習(xí)慣和落后觀念才是難點所在，并且需要很長的時間；因此，多數(shù)二三線企業(yè)依然身陷在技術(shù)和銷售的表面現(xiàn)象中糾結(jié)，少有企業(yè)已經(jīng)認識到自己與主流企業(yè)的根本差距到底在哪里，或者說難以有信心和能力去改變這種狀況。這種處境使二三線客車企業(yè)陷入兩難境地。