馮愛軍 魏 運(yùn)，2

(1.北京城建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司 北京 100037;2.東南大學(xué)ITS研究中心 南京 210096)

1 我國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)化概述

我國城市軌道交通運(yùn)營里程增長迅速，截至2011年12月31日，我國大陸地區(qū)已有北京、上海、天津、廣州、長春、大連、重慶、武漢、深圳、南京、沈陽、成都、西安、佛山等15個(gè)城市57條線路投入運(yùn)營，運(yùn)營里程近1768 km，最近10年平均每年建成通車運(yùn)營近70 km，北京、上海和廣州等城市逐步進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營的新階段。

目前，我國還有多個(gè)城市正在建設(shè)和規(guī)劃軌道交通線路，2011年，中國內(nèi)地共有29個(gè)城市70條線路先后處于建設(shè)狀態(tài)，總里程超過2200 km。根據(jù)各城市的最新規(guī)劃，共有47個(gè)城市規(guī)劃了總數(shù)超過300條的城市軌道交通線路，總里程超過1萬km。城市軌道交通產(chǎn)業(yè)在我國已初具規(guī)模，目前已發(fā)展為我國戰(zhàn)略性新興行業(yè)，形成了規(guī)劃、設(shè)計(jì)咨詢、建設(shè)管理、工程施工、機(jī)電設(shè)備制造安裝、運(yùn)營維護(hù)等一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈條和相關(guān)人才技術(shù)集群。

按照規(guī)劃，2011—2015年各城市軌道交通建設(shè)總投資將達(dá)10500億元，表1、圖1為今后5年全國城市軌道交通產(chǎn)值規(guī)模分析。

表1 今后5年全國城市軌道交通產(chǎn)值規(guī)模分析

圖1 城市軌道交通各產(chǎn)業(yè)今后5年的產(chǎn)值規(guī)模

2 北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

北京已確定以軌道交通為骨干的綜合交通體系發(fā)展戰(zhàn)略，初步確定了“兩個(gè)一千”的建設(shè)計(jì)劃(1000 km的城市軌道交通線路，1100 km的市郊鐵路)，北京已初步形成了設(shè)計(jì)咨詢、建設(shè)施工、高端裝備制造、運(yùn)營服務(wù)的軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈條，隨著城市軌道交通大規(guī)模建設(shè)的開展，運(yùn)營線路的快速增加及既有線運(yùn)力和安全服務(wù)水平的提升為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大的市場需求。北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入黃金發(fā)展機(jī)遇期，具體產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)如下:

1)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2004北京市軌道交通產(chǎn)業(yè)利潤為33億元，2008年較2004年增長1倍，達(dá)到64.3億元，2009年達(dá)到 76億元，較 2008年增長18.2%;2004年軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為263億元，2008年達(dá)到741.7億元，較2004年增長182.02%，2009年達(dá)到964億元，較2008年增長29.97%。

2)產(chǎn)業(yè)鏈條基本完整，高端產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。北京市在設(shè)計(jì)咨詢、建設(shè)管理、高端裝備制造、運(yùn)營服務(wù)全鏈條擁有一批優(yōu)秀企業(yè)，處于全國領(lǐng)先水平。其中，高端咨詢服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，全國市場占有率超過30%，居全國首位;以信號(hào)系統(tǒng)、城軌車輛制動(dòng)系統(tǒng)、車輛檢測(cè)、自動(dòng)化控制、信息系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)集成等為代表的高技術(shù)、高附加值核心裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)雄厚，北京地鐵車輛廠擁有全國唯一南北車系統(tǒng)之外的城市軌道交通整車制造資質(zhì)。

3)人才技術(shù)資源豐富，自主創(chuàng)新成果領(lǐng)先。北京擁有豐富的軌道交通人才資源，其中院士5名，與軌道交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)的各類研究技術(shù)人員萬余名。以中國鐵道科學(xué)研究院、北京交通大學(xué)為首的一批科研機(jī)構(gòu)在北京聚集。北京具有自主創(chuàng)新得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)科研成果超過3000項(xiàng)，專利技術(shù)近百項(xiàng)。2010年，北京現(xiàn)代交通領(lǐng)域技術(shù)合同成交額418.72億元，同比增長120.71%，占全國該領(lǐng)域技術(shù)合同成交額的79.25%。

4)北京市屬企業(yè)占有率偏低。北京地區(qū)是我國當(dāng)前軌道交通市場發(fā)展最蓬勃的區(qū)域，帶來了巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，近年來軌道交通領(lǐng)域直接工程投資就超過了700億元，但北京市屬企業(yè)占有率僅15%，就全國范圍而言，北京企業(yè)的市場占有率更低。

5)新技術(shù)轉(zhuǎn)化未形成規(guī)模。近年來，北京市針對(duì)軌道交通的快速發(fā)展開展了一系列的科研項(xiàng)目，僅北京市科委2000年至今已支持開展軌道交通相關(guān)科研項(xiàng)目66項(xiàng)，科研經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.48億元，產(chǎn)生了一批科技成果，但將這些新技術(shù)、新成果切實(shí)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，還需要加強(qiáng)推廣應(yīng)用?？萍紟?dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的理念還并未深入各級(jí)主管部門和企業(yè)。

筆者認(rèn)為，在軌道交通領(lǐng)域，北京具有得天獨(dú)厚的市場、技術(shù)、人才、成果及政策優(yōu)勢(shì)。但是，北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨一些挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在:以軌道交通車輛為核心的大型裝備制造業(yè)受人力、土地等成本限制，未形成具有帶動(dòng)作用的有國際影響力的龍頭企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè);以國有企業(yè)為主體的軌道交通產(chǎn)業(yè)受體制機(jī)制限制，創(chuàng)新動(dòng)力不足;北京城市軌道交通大規(guī)模建設(shè)投資優(yōu)勢(shì)對(duì)本地軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持不足等方面。

3 北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈分析

北京聚集了軌道交通投融資、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、裝備制造、運(yùn)營、服務(wù)各環(huán)節(jié)頂層的壟斷巨頭企業(yè)，具有其他地區(qū)難以比擬的資源優(yōu)勢(shì)。根據(jù)第二次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)及北京市統(tǒng)計(jì)資料，2009年北京市擁有交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)2055家，總資產(chǎn)7296億元。其中相關(guān)制造企業(yè)138家，2009年總資產(chǎn)為87億元;相關(guān)建筑施工企業(yè)265家，2009年總資產(chǎn)為3454億元;相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)23家，2009年總資產(chǎn)為1734多億元;相關(guān)技術(shù)服務(wù)企業(yè)1629家，2009年總資產(chǎn)為2020億元。從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來說，已經(jīng)形成了從規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢到增值服務(wù)的全鏈條產(chǎn)業(yè)，具體產(chǎn)業(yè)構(gòu)成如圖2所示。

圖2 北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢業(yè)

由于北京是國內(nèi)第1個(gè)修建地鐵的城市，隨著軌道交通的高速發(fā)展，北京積聚了城市軌道交通行業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)和人才資源優(yōu)勢(shì)，在城市軌道交通投融資、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)管理咨詢、工程總承包、運(yùn)營管理、職業(yè)培訓(xùn)等方面，擁有一大批國家級(jí)的企事業(yè)單位，技術(shù)水平處于行業(yè)的領(lǐng)先地位，在全國的設(shè)計(jì)咨詢市場占有率超過30%。

3.2 工程建設(shè)施工業(yè)

我國在大型工程建設(shè)方面實(shí)力充足，現(xiàn)有數(shù)百千米城市軌道交通線路的施工經(jīng)驗(yàn)，在同國外企業(yè)的競爭中具有較強(qiáng)的競爭能力。北京市軌道交通建設(shè)管理主體為北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司，建設(shè)施工主體眾多，如北京城建集團(tuán)、北京市政建設(shè)集團(tuán)、中國建筑總公司、中國中鐵、中國鐵建等大型央企或國有企業(yè)，實(shí)力顯著。

3.3 裝備制造業(yè)

我國軌道交通運(yùn)輸制造已經(jīng)歷了50多年的發(fā)展，形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營的制造體系。城市軌道交通裝備制造業(yè)是國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長、涵蓋的專業(yè)和技術(shù)產(chǎn)品多，包括車輛、軌道、供電、通信、信號(hào)、通風(fēng)和空調(diào)、給排水和消防、防災(zāi)、自動(dòng)監(jiān)控、AFC、屏蔽門與安全門、自動(dòng)扶梯和電梯等多學(xué)科、多專業(yè)，每個(gè)大類還包括諸多小類，每項(xiàng)技術(shù)都組成了自己的供應(yīng)商及銷售商，形成了一條最復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條。

3.4 運(yùn)營業(yè)

北京的地鐵運(yùn)營主體有兩家:北京市地鐵運(yùn)營有限公司和京港地鐵公司。北京擁有43年的地鐵運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)其他城市沒有的寶貴資源，目前運(yùn)營線路15條，總計(jì)372 km。北京軌道交通運(yùn)營類相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在逐步增加完善，已經(jīng)初步從進(jìn)行常規(guī)的運(yùn)營管理服務(wù)，向以地鐵相關(guān)資源開發(fā)為主的多元化業(yè)務(wù)發(fā)展，包括車輛維修、安全檢測(cè)、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)研究咨詢、廣告、地下通信、文化產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)、旅游度假、教育培訓(xùn)、建筑安裝及物業(yè)等方面。

3.5 增值服務(wù)業(yè)

研發(fā)、科研、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)是軌道交通項(xiàng)目生命周期中以高技術(shù)為依托的特殊服務(wù)業(yè)，主要服務(wù)立足于軌道交通行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，包括基礎(chǔ)理論研究、實(shí)用技術(shù)研發(fā)、專項(xiàng)技術(shù)難題攻關(guān)、國家地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、工程檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)等，具備基礎(chǔ)性、長期性等特點(diǎn)，尤其是標(biāo)準(zhǔn)的制定，已上升到更高層次的產(chǎn)業(yè)競爭，近年來越來越引起人們的重視，該產(chǎn)業(yè)特別適合北京的發(fā)展定位。

4 北京城市軌道交通發(fā)展建議

筆者提出7個(gè)方向的重點(diǎn)科技項(xiàng)目和成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，即高端咨詢服務(wù)、新型軌道交通車輛制造與維修、電子信息綜合集成與監(jiān)控、運(yùn)營安全監(jiān)控、節(jié)能環(huán)保、新型施工技術(shù)與裝備、安全認(rèn)證和培訓(xùn)。

發(fā)展措施建議如下:

1)做強(qiáng)、做大高端咨詢服務(wù)業(yè)，培育有國際競爭力的龍頭企業(yè)。促進(jìn)科研機(jī)構(gòu)的科技成果向設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化，提高城市軌道交通規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的延展，開發(fā)系列高端咨詢產(chǎn)品，培育軌道交通融資、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、運(yùn)營的全鏈條咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)。對(duì)內(nèi)推廣多層次新型城市軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)(輕軌及有軌電車項(xiàng)目)、新型高架橋和隧道設(shè)計(jì)及施工方法(如U梁、裝配式地下工程設(shè)計(jì)施工技術(shù)等)、一體化城市綜合體的規(guī)劃設(shè)計(jì)、BIM及仿真計(jì)算等設(shè)計(jì)技術(shù)。對(duì)外支持開拓設(shè)計(jì)咨詢海外市場，打造設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)業(yè)集聚基地，使咨詢業(yè)成為城市軌道交通實(shí)施國家“走出去”戰(zhàn)略的龍頭產(chǎn)業(yè)，打造世界知名的咨詢公司。

2)實(shí)施“做強(qiáng)兩端、做大中間”戰(zhàn)略，發(fā)展核心裝備制造及系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮北京科技資源的豐富優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)展以研發(fā)、系統(tǒng)集成及售后服務(wù)為特色的總部裝備制造業(yè)。發(fā)展新型軌道交通車輛制造和維修技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整車設(shè)計(jì)、牽引、制動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)控制的“北京制造”;發(fā)展軌道交通信號(hào)控制和綜合監(jiān)控等自動(dòng)化控制及信息系統(tǒng)，在系統(tǒng)集成方面實(shí)現(xiàn)研究、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈;提高大型施工裝備的國產(chǎn)化水平。

依托國家發(fā)改委及科技部對(duì)戰(zhàn)略型新興裝備制造產(chǎn)業(yè)的扶持政策，配套地方支持，建設(shè)全生命周期的城市軌道交通的科技示范工程，推進(jìn)車輛、信號(hào)、綜合監(jiān)控、信息集成及基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)檢測(cè)、節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用。通過示范工程加大自主創(chuàng)新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用力度，為企業(yè)做大做強(qiáng)提供條件。以車輛整車制造為核心，建設(shè)軌道交通裝備制造與維修基地，重點(diǎn)研制新型國產(chǎn)100%低地板輕軌車、A型車、市域(速度目標(biāo)值120～140 km/h)快速軌道交通車輛。開展軌道交通車輛維修技術(shù)的研究，以適應(yīng)未來大量的車輛維修工作。形成新型車輛制造與維修研發(fā)基地及軌道交通車輛制造與維修的總部基地。

3)培育軌道交通衍生增值服務(wù)業(yè)，延長北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈。推進(jìn)運(yùn)營服務(wù)的專業(yè)化和社會(huì)化，重點(diǎn)推進(jìn)車輛故障檢測(cè)、基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)體檢、數(shù)字化車輛段檢修裝備集成、運(yùn)營資產(chǎn)管理的產(chǎn)業(yè)化，提高安全運(yùn)營服務(wù)的技術(shù)水平，培育運(yùn)營過程的咨詢、培訓(xùn)、物流及信息化等新興增值服務(wù)產(chǎn)業(yè);重點(diǎn)建設(shè)面向全國的城市軌道交通安全驗(yàn)證評(píng)估實(shí)驗(yàn)基地和培訓(xùn)基地，建設(shè)核心重點(diǎn)裝備的研究實(shí)驗(yàn)中心，延伸北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈深度與廣度。

總之，應(yīng)抓住北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金機(jī)遇期，通過產(chǎn)業(yè)集聚與資源整合，至“十二五”期末，形成國家級(jí)的城市軌道交通研究與咨詢服務(wù)中心、新型車輛制造與維修基地、信號(hào)及綜合監(jiān)控的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)集聚基地以及安全驗(yàn)證評(píng)估與人才培養(yǎng)中心。軌道交通自主創(chuàng)新能力大幅提升，培育一批掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)、具有國際競爭力和自主品牌的核心龍頭企業(yè)，高新技術(shù)“百億”企業(yè)突破5家，“十億”企業(yè)突破20家，以研發(fā)、設(shè)計(jì)、科技服務(wù)占70%、高端制造業(yè)占30%的產(chǎn)業(yè)形態(tài)初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元，成為國際、國內(nèi)知名的軌道交通技術(shù)創(chuàng)新策源地和高端產(chǎn)業(yè)聚集地。

5 結(jié)語

北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)，目前也已進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展期，筆者以期通過對(duì)北京軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的分析，深入分析軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、市場前景，對(duì)北京市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向提出建議，為政府部門推動(dòng)北京市軌道交通產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展提供決策參考。

［1］北京城建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司.城市軌道交通產(chǎn)業(yè)調(diào)研與規(guī)劃研究報(bào)告［R］.北京，2012.

［2］北京交通大學(xué).北京城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈及其延伸研究報(bào)告［R］.北京，2009

［3］北京城建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司.我國城市軌道交通技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告［R］.北京，2011.

［4］北京正點(diǎn)國際投資咨詢有限公司.中國城市軌道交通行業(yè)“十一五”回顧及“十二五”規(guī)劃投資分析及預(yù)測(cè)報(bào)告［R］.北京，2011.

［5］中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì).沈陽市城市軌道交通技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究報(bào)告［R］.北京，2007.

［6］北京市交通委員會(huì).北京市“十二五”時(shí)期交通發(fā)展規(guī)劃:軌道交通專題［R］.北京，2010.