李好

風(fēng)車在轉(zhuǎn)，風(fēng)電卻在虧損。

清潔、安全、可再生的風(fēng)電行業(yè)曾一度被寄予厚望，在經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的快速擴(kuò)張之后，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)質(zhì)變。

產(chǎn)能過(guò)剩

盡管起步晚，但我國(guó)已是一個(gè)風(fēng)電大國(guó)。

有關(guān)資料顯示，我國(guó)風(fēng)電用5年多時(shí)間走過(guò)了發(fā)達(dá)國(guó)家15年的發(fā)展歷程，實(shí)現(xiàn)了從200萬(wàn)千瓦到5000萬(wàn)千瓦的跨越。截至今年6月底，全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電達(dá)到5258萬(wàn)千瓦，超過(guò)美國(guó)，躍居世界第一。

高歌猛進(jìn)的背后，是觸目驚心的“棄風(fēng)”現(xiàn)象。

我國(guó)風(fēng)力資源的地理分布與電力負(fù)載并不匹配，因?yàn)椤叭薄钡貐^(qū)（東北、華北、西北）有豐富的風(fēng)力資源，而電力負(fù)荷主要集中在沿海。近年來(lái)，高度集中在“三北”地區(qū)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)開(kāi)始面臨越來(lái)越嚴(yán)重的風(fēng)電就地消納能力有限、電網(wǎng)送出能力與發(fā)電量無(wú)法平衡等問(wèn)題，“棄風(fēng)”現(xiàn)象開(kāi)始凸顯。今年9月發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2012》顯示，2011年全國(guó)棄風(fēng)超過(guò)100億千瓦時(shí)（KWh），棄風(fēng)比例超過(guò)12%，相當(dāng)于330萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤的損失。

中國(guó)能源網(wǎng)CEO、能源問(wèn)題專家韓小平告訴《新財(cái)經(jīng)》記者，風(fēng)電并網(wǎng)及消納困難是一個(gè)世界性難題，技術(shù)層面上主要是因?yàn)轱L(fēng)力發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性。他同時(shí)也指出，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵原因是過(guò)去幾年風(fēng)電企業(yè)受高額利潤(rùn)的吸引，大肆“跑馬圈地”，地方政府也追求大規(guī)模，盲目批準(zhǔn)項(xiàng)目，最終導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

政府正在試圖動(dòng)用行政力量，解決風(fēng)電行業(yè)的問(wèn)題。國(guó)家能源局在近期先后出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推進(jìn)風(fēng)電并網(wǎng)，并收緊對(duì)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的批復(fù)。依據(jù)9月國(guó)家能源局下發(fā)的通知，風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)明顯偏低的地區(qū)不得進(jìn)一步擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，并要求確保風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目的并網(wǎng)運(yùn)行和所發(fā)電量的全額收購(gòu)。此外，對(duì)于風(fēng)電“棄風(fēng)”超過(guò)20%的地區(qū)，原則上不得安排新的風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。

國(guó)家政策并不能迅速解決風(fēng)電行業(yè)的問(wèn)題。韓小平認(rèn)為，風(fēng)電消納是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，在出臺(tái)并網(wǎng)具體標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大配電網(wǎng)絡(luò)前，系統(tǒng)調(diào)峰能力和風(fēng)電跨區(qū)輸送能力不足的問(wèn)題仍將存在。中國(guó)龍?jiān)措娏瘓F(tuán)總經(jīng)理謝長(zhǎng)軍曾估算：“為將富余電能從遙遠(yuǎn)的西北輸送到東南主要消耗市場(chǎng)，政府已經(jīng)規(guī)劃了七八條超高壓輸電線路。建設(shè)這些線路至少要花2～3年，完全解決傳輸問(wèn)題則要花3～5年時(shí)間。”

利益分配

如何平衡風(fēng)電和火電的利益，是風(fēng)電面臨的另一個(gè)重要矛盾。

在有限的用電負(fù)荷下，風(fēng)電多了必然會(huì)擠占火電的上網(wǎng)。為了保證風(fēng)電并網(wǎng)的安全，火電機(jī)組需要為風(fēng)電深度調(diào)峰，火電企業(yè)面臨成本增加的問(wèn)題。

在當(dāng)前的電力管理體制下，火電是更占優(yōu)勢(shì)的一方。早在今年7月，電監(jiān)會(huì)在《重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)電消納監(jiān)管報(bào)告》中就提出，“建立風(fēng)電廠與深度調(diào)峰火電企業(yè)的補(bǔ)償機(jī)制”、“推進(jìn)風(fēng)火互補(bǔ)發(fā)電權(quán)交易”，試圖用市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、火電的資源優(yōu)化配置。

東北電監(jiān)局的測(cè)算則印證了這一做法的巨大效益。實(shí)施后每開(kāi)展1億千瓦時(shí)的交易即可節(jié)約標(biāo)煤3.3萬(wàn)噸，減排二氧化硫440噸，交易主體可獲得的整體經(jīng)濟(jì)效益在2000萬(wàn)元以上，風(fēng)、火替代交易的節(jié)能減排效果及經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著。

韓曉平則指出，風(fēng)電、火電的所謂補(bǔ)償機(jī)制和替代交易實(shí)際上很不合理。2010年修訂的《可再生能源法》已經(jīng)明確提出，對(duì)風(fēng)電、太陽(yáng)能等可再生能源電力要“全額保障性”收購(gòu)，對(duì)火電機(jī)組按照煤耗水平調(diào)度發(fā)電，煤耗低的多發(fā)、滿發(fā)，煤耗高的機(jī)組少發(fā)或不發(fā)。按照《可再生能源法》，風(fēng)電企業(yè)不應(yīng)該也不需要花錢買來(lái)自火電的電權(quán)。

但風(fēng)火替代交易已經(jīng)在蒙東地區(qū)開(kāi)始試點(diǎn)。其具體思路是：當(dāng)電網(wǎng)由于調(diào)峰或網(wǎng)架約束等原因被迫棄風(fēng)時(shí)，參與交易的火電企業(yè)在最小方式基礎(chǔ)上進(jìn)一步減少發(fā)電，為風(fēng)電讓路，由風(fēng)電企業(yè)替代火電發(fā)電，同時(shí)給予火電企業(yè)一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償價(jià)格由風(fēng)火雙方自行商定。由于風(fēng)力發(fā)電的邊際成本大大低于火電，所以風(fēng)火替代交易能夠增加交易雙方整體效益。在經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)上，由于風(fēng)電多發(fā)、火電少發(fā)，減少了燒煤和污染物排放，還起到了促進(jìn)節(jié)能減排的作用。有國(guó)家能源局人士表示，“這個(gè)試點(diǎn)不涉及建設(shè)電力外送通道，只是在政策上進(jìn)行一些嘗試，推動(dòng)電力體制的改革?！?/p>

有內(nèi)蒙古電力人士表示，所謂的“替代交易”讓風(fēng)電、火電都很受傷，面臨虧損的風(fēng)電需交錢上網(wǎng)，火電企業(yè)要被迫降低利用率。要根本解決這一問(wèn)題，最重要的還需通過(guò)國(guó)家政策，確認(rèn)風(fēng)電“主力電源”的地位。

風(fēng)電、火電博弈未決，另一個(gè)令人憂心的趨勢(shì)則是今年兩大電網(wǎng)全部介入風(fēng)電開(kāi)發(fā)。根據(jù)南方電網(wǎng)綜合能源有限公司網(wǎng)站披露的信息，今年6月新成立的南方海上風(fēng)電聯(lián)合開(kāi)發(fā)有限公司由包括大唐電信、國(guó)電在內(nèi)的9家企業(yè)共同出資，專注于海上風(fēng)電。從股東背景來(lái)看，這一全明星陣營(yíng)集合了風(fēng)電的各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)、中游的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商，到下游的電網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈非常完整、清晰。

盡管電網(wǎng)參與風(fēng)電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，可降低并網(wǎng)消納的風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，但這一做法明顯違背了電改“廠網(wǎng)分離”的主旨，一旦產(chǎn)業(yè)鏈條形成，將嚴(yán)重破壞各環(huán)節(jié)的公平競(jìng)爭(zhēng)，這些既是業(yè)主又是生產(chǎn)商的國(guó)企很可能徹底壟斷這個(gè)行業(yè)。對(duì)于處于深度調(diào)整期的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，這或許意味著二次洗牌的加速到來(lái)。

內(nèi)外交困

風(fēng)力發(fā)電的形成需要研發(fā)、設(shè)備、利用三個(gè)步驟。在風(fēng)電跑馬圈地時(shí)代，研發(fā)和風(fēng)電利用兩個(gè)環(huán)節(jié)因?yàn)橘Y本和技術(shù)壁壘，少有企業(yè)問(wèn)津；而設(shè)備方面由于門檻低、成效快，在國(guó)家大力發(fā)展清潔能源的政策號(hào)召下，企業(yè)蜂擁而至，最終導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面。

行業(yè)的慘淡從風(fēng)電設(shè)備制造龍頭——華銳風(fēng)電（601558.SH）的2012年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告就可窺見(jiàn)一斑。10月9日，這家在A股上市的企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)修正預(yù)告稱，公司2012年1～9月的凈利潤(rùn)將出現(xiàn)虧損，虧損額度不超過(guò)2.6億元。此前的2012年上半年業(yè)績(jī)顯示，華銳風(fēng)電實(shí)現(xiàn)收入30.86億元，同比減少42.0%；公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元，同比下滑96.0%，而每股紅利僅為0.01元。

華泰聯(lián)合證券電力及新能源行業(yè)首席分析師王海生認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)的整合還在后面，遠(yuǎn)沒(méi)有見(jiàn)底，企業(yè)生存也會(huì)越來(lái)越艱難。

在國(guó)內(nèi)受挫的風(fēng)電企業(yè)開(kāi)始紛紛到海外覓食，以消化國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能。華銳風(fēng)電董事長(zhǎng)韓俊良在接受媒體采訪時(shí)曾表示，公司未來(lái)5年海外市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額要超過(guò)該公司總收入的30%，力爭(zhēng)達(dá)到50%。今年9月18日召開(kāi)的德國(guó)胡蘇姆國(guó)際風(fēng)能展上，多家中國(guó)風(fēng)電企業(yè)均透露將加大力度開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

海外市場(chǎng)中歐洲有著巨大的市場(chǎng)潛力，由于民眾普遍擔(dān)心核能的安全隱患，目前歐洲各國(guó)都逐漸將能源政策向風(fēng)電領(lǐng)域傾斜。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年歐洲新增海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組523.2兆瓦（MW），同比增長(zhǎng)50%。

不過(guò)，“走出去”的巨大風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。三一集團(tuán)在美國(guó)Butter Creek風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)電項(xiàng)目，日前就因涉嫌危害美國(guó)國(guó)家安全而被美國(guó)政府征收，損失超過(guò)2000萬(wàn)美元。此外，今年7月，美國(guó)商務(wù)部就中國(guó)風(fēng)電塔初步裁定將征收約為20.85%～72.69%的反傾銷關(guān)稅。與光伏行業(yè)類似，貿(mào)易保護(hù)主義很可能中止中國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外覓食的美夢(mèng)。

丹麥如何解決風(fēng)電消納

丹麥?zhǔn)侨蝻L(fēng)電行業(yè)的翹楚，該國(guó)風(fēng)電比例非常高，風(fēng)電的裝機(jī)容量大概占總裝機(jī)容量的30%，風(fēng)電的發(fā)電量占到總發(fā)電量的28%左右。當(dāng)?shù)湹娘L(fēng)電出力大的時(shí)候，是由丹麥向挪威送電；當(dāng)?shù)湹娘L(fēng)電出力很小的時(shí)候，挪威的水電就送到丹麥。

丹麥國(guó)家電網(wǎng)公司每年耗費(fèi)數(shù)億克朗，用于擴(kuò)展和加強(qiáng)丹麥電網(wǎng)的建設(shè)以及與其他國(guó)家電網(wǎng)間的聯(lián)系。丹麥擁有一個(gè)覆蓋全國(guó)并與北歐鄰國(guó)相聯(lián)的強(qiáng)大電網(wǎng)，這使得它能夠?qū)L(fēng)電自如地輸送到全國(guó)以及鄰國(guó)。丹麥跨國(guó)交換輸電容量500萬(wàn)千瓦，最大負(fù)荷約630萬(wàn)千瓦，跨國(guó)交換輸電容量占最大負(fù)荷的80%，跨國(guó)聯(lián)網(wǎng)有力地推動(dòng)了丹麥風(fēng)電大規(guī)模的接入和高效率的利用。

作為隸屬國(guó)家氣候與能源部的非盈利機(jī)構(gòu)，丹麥國(guó)網(wǎng)公司要保證所有電網(wǎng)用戶擁有平等的接入權(quán)。丹麥的發(fā)、輸、配電三個(gè)環(huán)節(jié)完全分開(kāi)，其中上游發(fā)電企業(yè)和下游配電公司都是完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)主體，而負(fù)責(zé)輸電及電力調(diào)度的國(guó)網(wǎng)公司則是壟斷機(jī)構(gòu)，既保證了可再生能源的優(yōu)先上網(wǎng)，也使得用戶購(gòu)買的電是最便宜的。

丹麥本身豐富的風(fēng)電資源，精確到日乃至小時(shí)的平均用電量統(tǒng)計(jì)，每15分鐘更新的風(fēng)電數(shù)據(jù)，民眾對(duì)可再生能源的支持，熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)能等多種能源方式的整合等，都促使丹麥很好地解決了風(fēng)電消納問(wèn)題。