故事發(fā)生在公元10世紀(jì)的蘇格蘭高地。

女孩兒梅麗達(dá)有著一頭漂亮的紅發(fā)，她是蘇格蘭國(guó)王的女兒。在她六歲時(shí)，父親送她一把弓箭做禮物。她拿著弓箭在叢林里玩耍，遇見了藍(lán)色的“呢喃精靈”——傳說(shuō)中可以指引人類找到生命真諦的精靈。梅麗達(dá)跟著精靈走出叢林，精靈消失了，卻不知從哪里跑來(lái)一只兇猛的熊。幸好父親及時(shí)趕到，救下了梅麗達(dá)。

隨著時(shí)光流逝，梅麗達(dá)已經(jīng)嫻熟地掌握了弓箭技能。盡管王后努力地讓她學(xué)習(xí)琴棋書畫，想把她培養(yǎng)成和自己一樣有學(xué)識(shí)的女性。梅麗達(dá)卻覺得這是束縛她的自由，她一直希望能做一名出色的弓箭手，像爸爸一樣受人崇拜。

她魯莽地闖入三大開國(guó)元?jiǎng)准易宓纳浼荣?，作為唯一的女子，梅麗達(dá)獲得了勝利。這一舉動(dòng)讓三大家族蒙羞，也讓王后大為惱火。

一怒之下，王后將梅麗達(dá)的弓箭丟進(jìn)火爐。梅麗達(dá)賭氣將母親親手繡的掛毯撕裂，跑入?yún)擦帧Ｋ僖淮我姷侥剜`，沿著精靈的指引，來(lái)到密林深處的一間小屋。

一位巫師接待了她。沖動(dòng)的梅麗達(dá)向巫師要了一個(gè)有魔力的蛋糕，她要改變自己的母親，希望母親以后不再逼迫自己學(xué)習(xí)無(wú)聊的書畫。

王后吃了一小口蛋糕，竟然變?yōu)橐活^母熊。國(guó)王聽到熊的咆哮，以為女兒被熊襲擊，帶著兵馬殺來(lái)。幸好在三胞胎弟弟的協(xié)助下，梅麗達(dá)才救出已經(jīng)變成熊的母親。

梅麗達(dá)帶著母親逃到叢林，來(lái)到巫師的小屋，發(fā)現(xiàn)巫師早已消失，留下魔法的使用忠告：1.如果在第二次日出之前魔法沒有消掉，那將永遠(yuǎn)不會(huì)消失。2.想要解除魔法，施魔法者必須要先學(xué)會(huì)審視內(nèi)心，修補(bǔ)被虛榮蒙蔽的裂痕。

梅麗達(dá)烤好捕來(lái)的魚給快要餓暈了的母親吃，母女倆平安地熬過(guò)了在叢林里生活的第一天。

“修補(bǔ)被虛榮蒙蔽的裂痕”，梅麗達(dá)想到那張被她撕裂的掛毯。也許將掛毯縫補(bǔ)如初，就可以解除咒語(yǔ)吧。她連夜?jié)摶赝鯇m取掛毯。正遇上三大家族的首領(lǐng)在為射箭比賽的事情刁難父親。

妻子和女兒一夜之間失蹤，已經(jīng)讓國(guó)王一籌莫展，再加上三大家族的糾纏，往日威武的父親現(xiàn)在已經(jīng)尊嚴(yán)盡失。梅麗達(dá)陷入深深的自責(zé)，她鼓起勇氣走出來(lái)，誠(chéng)懇地道歉。面對(duì)變得穩(wěn)重成熟的公主，大家原諒了她。

梅麗達(dá)剛剛松一口氣，突然發(fā)現(xiàn)王宮中關(guān)押了三只小熊。仔細(xì)一看，竟是吃掉剩下半塊魔法蛋糕的弟弟們！梅麗達(dá)如雷灌頂，因?yàn)樗聂斆Ш蜎_動(dòng)所犯下的錯(cuò)誤，不僅害了母親，也害了三個(gè)還是孩童的弟弟，讓這個(gè)原本幸福的家庭變得支離破碎。

梅麗達(dá)救出三個(gè)弟弟，在逃跑時(shí)被士兵跟蹤，暴露了母親（熊）的蹤跡。國(guó)王聞?dòng)嵹s來(lái)，一聲令下，一群官兵將毫無(wú)抵抗力的母熊五花大綁。

大家正計(jì)劃如何處死母熊，殊不知一頭真正的熊從林中走出，企圖襲擊被擠出人群之外的梅麗達(dá)。機(jī)警的母熊看見這一幕，不顧一切地掙開繩索，沖過(guò)去與叢林熊廝殺。一場(chǎng)血斗過(guò)后，叢林熊被擊退，梅麗達(dá)和受傷的母熊緊緊擁抱在一起。

國(guó)王和官兵們被剛剛所發(fā)生的事情驚得目瞪口呆，傻傻地站在一邊不知所措。

抱著奄奄一息的媽媽，梅麗達(dá)忍不住掩面痛哭，“我錯(cuò)了媽媽，請(qǐng)你原諒我……”從小到大，梅麗達(dá)是那么任性、魯莽，她一直以為真正的勇敢是英勇殺敵，而對(duì)自己做錯(cuò)的事情卻從不愿低頭。直到今天，她才懂得，勇敢并不是奪得一個(gè)虛榮的勇士稱號(hào)。勇敢的真諦是要有一顆認(rèn)清自己，面對(duì)現(xiàn)實(shí)的心。

一只溫柔的手搭在梅麗達(dá)的肩上，她抬頭看去，太陽(yáng)升起，母熊不見了，美麗的王后正對(duì)著她溫柔地笑，三只小熊也恢復(fù)了男孩兒的模樣。一家人緊緊地?fù)肀г谝黄稹?/p>