［摘 要］本文回顧了我國(guó)造紙行業(yè)2011年度發(fā)展情況,對(duì)造紙行業(yè)供需現(xiàn)況進(jìn)行了總結(jié)分析。針對(duì)造紙行業(yè)整體贏利狀況差、產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重以及落后產(chǎn)能淘汰力度弱等存在的問(wèn)題,提出產(chǎn)業(yè)集中化和林紙一體化的解決途徑。最后對(duì)未來(lái)我國(guó)造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

［關(guān)鍵詞］造紙行業(yè)；供需現(xiàn)況；問(wèn)題建議；前景展望

［中圖分類號(hào)］S7-9［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1005-6432（2012）32-0096-03

1 2011年度我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展回顧

受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行及自身產(chǎn)能偏大的影響,2011年下半年開(kāi)始我國(guó)造紙行業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售持續(xù)回落,雖然四季度為傳統(tǒng)旺季,但2011年四季度生產(chǎn)銷(xiāo)售卻是環(huán)比、同比均處于下滑狀態(tài),并出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。從目前情形判斷,2011年第四季度應(yīng)該是我國(guó)造紙行業(yè)最困難的時(shí)期,并可能是行業(yè)未來(lái)兩三年的低點(diǎn)。

1.1 2011 年我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況

2011年1～12月份,我國(guó)紙及紙板累計(jì)產(chǎn)量為11034.3 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.2%。分紙種來(lái)看,除新聞紙下降外,涂布類印刷紙、衛(wèi)生紙、紙制品等增長(zhǎng)依然迅猛。但就12月份來(lái)看,單月產(chǎn)量946.8 萬(wàn)噸,環(huán)比下降5.5%,主要品種紙張都有一定程度的下滑,顯示行業(yè)景氣較低。

我國(guó)商品紙漿2011年1～12月份累計(jì)產(chǎn)量為2276.4 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.1%,12 月份當(dāng)月產(chǎn)量170萬(wàn)噸,同比下降4.5%,環(huán)比下降7.4%。可以看出2011年年底行業(yè)處于景氣低谷,主要產(chǎn)品產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的下滑,受價(jià)格與成本的影響,紙漿產(chǎn)量下滑更多。

1.2 2011年我國(guó)造紙行業(yè)進(jìn)出口概況

從累計(jì)數(shù)據(jù)看,2011年1～12月份累計(jì)進(jìn)口紙漿1446萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.3%,進(jìn)口平均價(jià)格825.20美元/噸,同比上漲6.32%；累計(jì)進(jìn)口廢紙2730萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)約12.1%；進(jìn)口紙及紙板328萬(wàn)噸,同比下降0.6%。從進(jìn)口紙漿的大幅增長(zhǎng)來(lái)看,一方面是我國(guó)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)所致,另一方面在目前漿價(jià)大幅下跌國(guó)內(nèi)漿廠已無(wú)利可圖的情況下,減少自產(chǎn)增加進(jìn)口是明智選擇,甚至有逐漸加大庫(kù)存囤積木漿的傾向。從成品紙出口看,2007年出口量首次超過(guò)進(jìn)口量后一直保持相對(duì)的穩(wěn)定,可能預(yù)示著國(guó)際市場(chǎng)的容量已相對(duì)有限或趨于飽和。

1.3 2011 年我國(guó)造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速

2011年1～12月造紙及紙制品行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1918.72 億元(包括紙包裝的投資),同比增速為31.1%,較2010年有明顯的提高。固定資產(chǎn)投資增速加快,預(yù)示著一年后產(chǎn)能的增加。

2 我國(guó)造紙行業(yè)供需現(xiàn)況分析

當(dāng)前紙張種類至少有幾百種,大致可以歸為四類子行業(yè)：文化用紙、包裝用紙、生活用紙和特殊用紙,下游需求涵蓋食品飲料、印刷、機(jī)械、醫(yī)藥等眾多行業(yè)。由于造紙行業(yè)原材料價(jià)格由漿價(jià)決定,盡管子行業(yè)間的原材料結(jié)構(gòu)有所差別,但是原材料價(jià)格對(duì)子行業(yè)價(jià)格的影響基本相同,子行業(yè)間贏利差異主要反映在產(chǎn)品價(jià)格上。產(chǎn)品的價(jià)格是由供需決定的,因此對(duì)子行業(yè)間的差別分析,只需要從各行業(yè)的產(chǎn)品供需入手。

2.1 文化用紙：需求不振

雖然期刊、圖書(shū)和報(bào)紙?jiān)诙唐趦?nèi)并不會(huì)被網(wǎng)絡(luò)等新媒體所完全替代,但是增長(zhǎng)速度放緩已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。從打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公印刷品的生產(chǎn)情況來(lái)看,自從2005年以后行業(yè)需求基本穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。因此,新聞紙?jiān)?010年以后就開(kāi)始呈現(xiàn)出了負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),而印刷紙也一直處于供過(guò)于求的局面,預(yù)計(jì)2012年文化印刷用紙的價(jià)格上漲乏力。

2.2 包裝用紙：一枝獨(dú)秀

包裝紙下游需求比較廣泛,涉及食品飲料、電子、卷煙等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。在食品飲料行業(yè)中,大多數(shù)產(chǎn)品的銷(xiāo)量增速預(yù)計(jì)會(huì)在2012年小幅下滑,但是仍然維持5%以上的水平。由于具有較高的成長(zhǎng)性,軟飲料等部分對(duì)白卡紙等高級(jí)包裝紙需求較大的行業(yè)甚至逆勢(shì)上漲。休閑用品和煙草行業(yè)的表現(xiàn)與食品飲料比較相似,其中煙草行業(yè)已經(jīng)成為支撐白卡紙需求的重要引擎。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2000—2010年唯一處于供不應(yīng)求的紙種就是包裝用紙。價(jià)格數(shù)據(jù)也顯示,包裝紙近兩年的價(jià)格相對(duì)比較堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)2012年包裝紙將會(huì)是最為景氣的紙種,價(jià)格有望同比小幅上漲。

2.3 生活用紙：供給過(guò)剩

生活用紙被認(rèn)為是很有發(fā)展?jié)摿Φ募埛N,與人均收入水平的提升有著密切的聯(lián)系,隨著我國(guó)人均收入的不斷提高,生活用紙有望長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。但是生活用紙的產(chǎn)能投放較大,進(jìn)入2010年以后更是保持了10%以上的增長(zhǎng)速度。因此,2012年生活用紙的價(jià)格是否上漲還有待進(jìn)一步觀察。

2.4 特種用紙：表現(xiàn)平淡

特種用紙的種類比較多,涉及的行業(yè)也比較復(fù)雜。因此,特種用紙的整體價(jià)格很難做出精準(zhǔn)的追蹤,只能根據(jù)供需情況來(lái)判斷其景氣度。2008 年以后我國(guó)特種紙的生產(chǎn)量超過(guò)了消費(fèi)量,標(biāo)志著我國(guó)造紙行業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步成熟,但是產(chǎn)能的擴(kuò)張也降低了行業(yè)的議價(jià)能力,預(yù)計(jì)2012 年價(jià)格上漲比較困難。

3 我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題及解決辦法

3.1 面臨的問(wèn)題

（1）造紙?jiān)诋a(chǎn)業(yè)鏈贏利分配格局上處于弱勢(shì)地位

造紙行業(yè)在與上下游產(chǎn)業(yè)的議價(jià)格局中處于弱勢(shì)地位,成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中贏利能力最差的行業(yè)。即使2012年我國(guó)造紙行業(yè)的贏利狀況雖然會(huì)有所改善,但造紙?jiān)诋a(chǎn)業(yè)鏈贏利分配格局上處于弱勢(shì)地位這一事實(shí)是很難得到根本性的改觀。原因如下：①林木資源稀缺且分布不均。世界林木資源并不豐富,而中國(guó)更是人均林木資源落后國(guó),因此上游原材料行業(yè)具備天然的資源壟斷優(yōu)勢(shì)。而且由于林木限伐政策以及環(huán)保政策,使得造紙行業(yè)在成本控制上更加被動(dòng)。②造紙業(yè)缺乏議價(jià)能力。與鋼鐵、有色金屬等原材料加工業(yè)相似,典型的周期性特征和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀況使得造紙業(yè)缺乏定價(jià)主導(dǎo)權(quán)和成本轉(zhuǎn)嫁能力。③下游行業(yè)臨近終端消費(fèi)。造紙的下游產(chǎn)業(yè)分布較廣,涉及生產(chǎn)和消費(fèi)的眾多領(lǐng)域。這些行業(yè)大多臨近消費(fèi)終端,占據(jù)了渠道優(yōu)勢(shì),具備較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。

（2）新建產(chǎn)能審批未能?chē)?yán)格受限制,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更趨突出

盡管?chē)?guó)家出臺(tái)了《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)》,《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(2012年1月9日國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家林業(yè)局聯(lián)合發(fā)布)等政策,對(duì)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)期發(fā)展做了規(guī)劃,但缺乏對(duì)紙業(yè)的整體調(diào)控措施。除年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上紙漿項(xiàng)目須由國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn)外,其他項(xiàng)目審批權(quán)限下放到地方,年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下、3.4萬(wàn)噸及以上的制漿項(xiàng)目、造紙新產(chǎn)能只需省發(fā)展和改革部門(mén)核準(zhǔn)或備案。而地方政府更多關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,只要環(huán)評(píng)、能評(píng)及起始建設(shè)規(guī)模等條件達(dá)標(biāo),一般都會(huì)獲批。盡管行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已是共識(shí),由于缺乏國(guó)家層面的整體調(diào)控,行業(yè)新增產(chǎn)能獲批步伐未明顯放緩。盡管2011年行業(yè)增收不增利,在產(chǎn)能慣性擴(kuò)張下,造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速依然在高位,同比增長(zhǎng)42.5%,為近年高點(diǎn)。從月度投資完成額來(lái)看,2011年以來(lái)增速未出現(xiàn)明顯下降。在建產(chǎn)能經(jīng)過(guò)1～1.5年的建設(shè)期后,將陸續(xù)于2012—2013年投產(chǎn),市場(chǎng)供給壓力將大大增加。

(3)同質(zhì)化嚴(yán)重,加劇競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)造紙生產(chǎn)線特別是近年新投產(chǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,主要原因是：①生產(chǎn)設(shè)備相同。新上生產(chǎn)線主要設(shè)備供應(yīng)商集中在美卓、福伊特和安德里茲3家；②投放產(chǎn)品品類較少。新產(chǎn)能多投放主流品種,如銅版紙、雙膠紙、白板紙、箱板紙等,缺乏創(chuàng)新；③原料來(lái)源和配方相似。進(jìn)口木漿或者廢紙,同一紙種不同廠家的原料配比差別不大,缺乏差異化。相同的生產(chǎn)設(shè)備,利用相似的原材料配方,必然生產(chǎn)出同質(zhì)化的產(chǎn)品,在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下,加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

(4)淘汰落后產(chǎn)能執(zhí)行力度不夠

盡管“十一五”期間國(guó)家加大了對(duì)造紙工業(yè)污染治理力度,官方數(shù)據(jù)顯示5年共關(guān)停了制漿造紙企業(yè)2000多家,淘汰落后產(chǎn)能1000余萬(wàn)噸。但實(shí)際上有些產(chǎn)能已停止經(jīng)營(yíng)多年,有些產(chǎn)能僅是淘汰生產(chǎn)線上的幾臺(tái)設(shè)備,也出現(xiàn)部分產(chǎn)能不達(dá)標(biāo)的小廠聯(lián)合組建大廠,產(chǎn)能加和后達(dá)標(biāo),免予淘汰等情況。在發(fā)展和環(huán)保方面,存在部分地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)犧牲環(huán)境,關(guān)停力度不夠,政策執(zhí)行力度打折扣問(wèn)題。同時(shí)淘汰與新建產(chǎn)能在規(guī)模、產(chǎn)品檔次和消費(fèi)區(qū)域不對(duì)等。

3.2 解決辦法

從國(guó)際造紙行業(yè)發(fā)展的規(guī)律來(lái)看,破解我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展困局的途徑主要有如下兩條：一是產(chǎn)業(yè)集中化,提高產(chǎn)業(yè)集中度,這不僅有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn),利用先進(jìn)產(chǎn)能降低行業(yè)污染,還有助于行業(yè)提高對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力,在產(chǎn)業(yè)鏈贏利分配上占據(jù)更多的份額。二是延伸產(chǎn)業(yè)鏈,即林紙一體化,分享上下游超額利潤(rùn)。

目前,兩大因素正在倒逼造紙業(yè)轉(zhuǎn)型：一是行業(yè)內(nèi)部贏利狀況惡化,如3.1中所述問(wèn)題；二是作為一個(gè)傳統(tǒng)的高污染行業(yè),國(guó)家的環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)政策正在形成強(qiáng)大的外部壓力,倒逼了行業(yè)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型。

世界造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是通過(guò)林紙一體化,實(shí)現(xiàn)原料—制漿造紙—原料再生的良性循環(huán),發(fā)揮行業(yè)低碳、綠色、可循環(huán)發(fā)展的潛力。林紙一體化有助于造紙企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上向上游延伸,在分享上游利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)林木資源的可持續(xù)發(fā)展。借助于外部林木資源的發(fā)展模式往往不可持續(xù),當(dāng)前境外建設(shè)林紙基地的難度越來(lái)越大。雖然我國(guó)鼓勵(lì)企業(yè)到境外進(jìn)行林木資源開(kāi)發(fā)或投資建設(shè)大型林紙一體化項(xiàng)目以及造紙?jiān)狭只?但是降低原材料對(duì)外依賴和深耕本地資源已經(jīng)成為我國(guó)造紙行業(yè)的大勢(shì)所趨。根據(jù)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,未來(lái)五年我國(guó)將加強(qiáng)原料林建設(shè),大力推進(jìn)林紙一體化,提高木漿的自給率。因此,中國(guó)林紙一體化實(shí)現(xiàn)的根本途徑是深耕本地資源。

4 我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展前景展望

4.1 總量規(guī)模將得到控制

《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的一條重要原則就是：立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,控制造紙總量規(guī)模。規(guī)劃首次明確提出控制總量規(guī)模,并明確提出要嚴(yán)格控制產(chǎn)能過(guò)剩紙種的重復(fù)建設(shè),引導(dǎo)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng),遏制造紙行業(yè)的無(wú)序擴(kuò)張。這將有利于行業(yè)將更多的精力與資本投向提高技術(shù)裝備水平；同時(shí),將驅(qū)使各龍頭企業(yè)為進(jìn)一步擴(kuò)張而對(duì)中小企業(yè)采取收購(gòu)并購(gòu)手段,推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

4.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,技術(shù)水平提升

隨著我國(guó)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化深入發(fā)展,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快,造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題日益突出,迫切需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；并且造紙企業(yè)規(guī)模仍然偏小,需鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組,淘汰落后產(chǎn)能,同時(shí)加強(qiáng)自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn),提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4.3 原料結(jié)構(gòu)改善,國(guó)內(nèi)供給率提高

首先是提高木纖維比重。按規(guī)劃,木漿比重將由22.0%提高至24.3%,木漿增量約為700 萬(wàn)噸,其中國(guó)產(chǎn)木漿比重由8.4%提高至10.3%,木漿增量約為400 萬(wàn)噸。在提高木纖維比重的同時(shí),還要加大廢紙回收和利用力度,以及加強(qiáng)對(duì)非纖維的合理利用。

4.4 行業(yè)集中度提高,競(jìng)爭(zhēng)格局改善

隨著資金鏈的緊張、效益的低迷,諸多中小造紙商面臨破產(chǎn)命運(yùn),并主動(dòng)尋求龍頭造紙企業(yè)兼并收購(gòu),產(chǎn)業(yè)集中度將逐漸提高,并可能逐漸改善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

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［作者簡(jiǎn)介］王凡非(1975—),女,吉林人,中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司,研究方向：企業(yè)管理、國(guó)際貿(mào)易。