總觀今年世界銀行業(yè)1000強(qiáng)排名，銀行業(yè)總體表現(xiàn)不錯(cuò)，但發(fā)展大趨勢有所變化，無論是從上榜銀行數(shù)量還是一級(jí)資本構(gòu)成等數(shù)據(jù)來看，世界銀行業(yè)力量開始從西歐向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。從最新排名的情況來看，西班牙在國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的情況下，依然通過積極的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而成為了榜單上最耀眼的新星。從發(fā)展速度來看，中國銀行業(yè)呈現(xiàn)出領(lǐng)跑世界的增長速度。通過對一級(jí)資本水平的統(tǒng)計(jì)，中國在全球發(fā)展最快的銀行前25席中占據(jù)15席。從全球銀行業(yè)視角來看，歐美等主要發(fā)達(dá)國家仍占據(jù)世界銀行業(yè)發(fā)展主導(dǎo)，但水平各有千秋。值得關(guān)注的是，以中國為代表的新興市場國家銀行業(yè)正日益成為國際金融舞臺(tái)上舉足輕重的力量。
　　
　　排名情況解讀
　　本次全球銀行1000強(qiáng)排名考慮全面，引入多項(xiàng)指標(biāo)考察各區(qū)域銀行的發(fā)展?fàn)顩r，這些衡量指標(biāo)中有很多是第一次被引入評(píng)估體系。主要指標(biāo)包括：一級(jí)資本評(píng)估（Tier 1 Capital）、資產(chǎn)、資本資產(chǎn)比（CAR）、盈利、實(shí)際盈利增長評(píng)估（RPG）、平均資本盈利評(píng)估（PAC）、資產(chǎn)回報(bào)評(píng)估（ROA）、國際清算銀行總資本率（BIS Total Capital Ratio）、不良貸款率（NPL）和貸款存款率等（LTD），以下按此主要指標(biāo)對此次銀行業(yè)排名情況進(jìn)行簡要解讀。
　　資本資產(chǎn)比率（CARs）呈上升趨勢。通過對世界各地區(qū)在1000強(qiáng)榜單上銀行情況的統(tǒng)計(jì)，各國銀行的資本資產(chǎn)率總體呈現(xiàn)上升趨勢，基本都超過了7%的最低標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)計(jì)顯示，1000強(qiáng)銀行的一級(jí)資本比率總增長達(dá)10.5%，相比5.9%的總資產(chǎn)增長率十分突出，而全球排名前25的銀行一級(jí)資本率漲幅更是達(dá)到了12.1%。過去兩年，世界各地銀行都積極擴(kuò)充資本、提高融資水平，但在整體增長的同時(shí)，不同地區(qū)銀行的資本漲幅存在差異：中亞地區(qū)的銀行平均資本水平漲幅超過13%，增長最快；東歐地區(qū)銀行的漲幅為11%；加勒比地區(qū)銀行漲幅也超過10%；相比之下，美國和拉丁美洲地區(qū)的漲幅僅為7.3%；而沒有達(dá)到7%這條“及格線”的地區(qū)為亞太和西歐地區(qū)。
　　新興市場拔得盈利頭籌。在此次世界銀行1000強(qiáng)的盈利指標(biāo)方面，與去年的亞洲、西歐地區(qū)銀行業(yè)不相上下不同，今年已轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼薜貐^(qū)銀行盈利“一騎絕塵”。亞太地區(qū)銀行稅前收益在排名中占的總比重從去年的37.08%升至40.61%，而西歐地區(qū)銀行則從31.19%下降為24.6%。除此之外，北美地區(qū)銀行收益占的比重從13.78%漲至20.27%，東歐、拉美、中東、非洲地區(qū)銀行分別占2.54%、6.58%、3.70%、1.65%。該項(xiàng)排行榜單的前幾名也都是來自巴西、印度尼西亞等新興市場。
　　貸款存款率（LTD）西歐居首。貸款存款率是衡量銀行在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力的重要指標(biāo)，過高的貸款存款率表明銀行投資過熱，風(fēng)險(xiǎn)大；而過低的貸款存款率則說明銀行沒有盡其能力發(fā)放貸款，無法達(dá)到盈利標(biāo)準(zhǔn)。從對今年排名上榜銀行抽樣統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來看，西歐銀行在貸款存款率數(shù)據(jù)方面領(lǐng)先全球其他地區(qū)銀行。具體來看，西歐銀行的貸款存款率達(dá)125.39%，中亞為116.83%，東歐為110.21%，最低的為中國銀行業(yè)，僅為66.46%。同時(shí)，西歐是該數(shù)據(jù)超過100%的銀行最多的地區(qū)：有75家銀行超過125%，72家銀行在100%～125%之間。各國政府對短期資本市場的投資調(diào)控一定程度上影響了本次銀行排名的貸款存款率數(shù)據(jù)，中國地區(qū)作為政府宏觀調(diào)控最明顯的地區(qū)，在一定程度上造成所有銀行的貸款存款率均未超過75%。
　　新興市場零售銀行業(yè)務(wù)繁榮。資本回報(bào)情況在一定程度上反映了銀行的盈利能力，而本次排名中各零售銀行因?yàn)閷I(yè)務(wù)重點(diǎn)投向新興市場而導(dǎo)致該項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。總體來看，印度尼西亞和土耳其的銀行代表了亞太地區(qū)和西歐地區(qū)銀行在榜單上的排名情況。具體來看，Home Credit作為一家荷蘭銀行，正是因?yàn)槠鋵I(yè)務(wù)集中在了俄羅斯、越南和中國等新興市場，使該銀行獲得了豐厚回報(bào)，因而在該項(xiàng)排名中名列西歐地區(qū)銀行之首。
　　拉美銀行風(fēng)險(xiǎn)防范最為樂觀。銀行對加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率（RWA）的評(píng)估根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，它反映了銀行對未來可能遭遇風(fēng)險(xiǎn)的判斷，往往和風(fēng)險(xiǎn)防范資產(chǎn)的評(píng)估組合使用，以衡量銀行未來的發(fā)展?fàn)顩r，其中，風(fēng)險(xiǎn)防范資產(chǎn)代表了銀行抵御未來風(fēng)險(xiǎn)的能力。從本次銀行業(yè)排名來看，拉丁美洲地區(qū)銀行對自身未來運(yùn)營狀況態(tài)度最為樂觀，該地區(qū)銀行對加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率的評(píng)估在70%以下。而對自身未來持最謹(jǐn)慎態(tài)度的是東歐地區(qū)銀行，其評(píng)估值超過83%，但同時(shí)東歐地區(qū)銀行也具有較高的風(fēng)險(xiǎn)防范資產(chǎn)比率，這說明東歐地區(qū)銀行也有足夠的能力應(yīng)對未來可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
　　銀行收入評(píng)估傳統(tǒng)勁旅地位易主。今年的排名首次對銀行的收入進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估主要包括銀行的交易賬戶、手續(xù)費(fèi)及傭金收入兩項(xiàng)。在交易賬戶收入方面，高盛以170億美元名列榜首，此項(xiàng)收入也占到了高盛總運(yùn)營收入的41.52%。但因?yàn)槭杖氡壤痪呤⒃谑掷m(xù)費(fèi)及傭金收入指標(biāo)的排名中僅為第11位，而美國銀行以總收入最高的成績名列銀行收入綜合排名第一。值得注意的是，排名中傳統(tǒng)“勁旅”德意志銀行的表現(xiàn)令人意外，交易賬戶收入僅名列第14位，手續(xù)費(fèi)及傭金收入則為第9位，最終綜合排名第11位，低于市場普遍預(yù)期。
　　不良貸款率（NPLs）顯示美國仍面臨不小問題。雖然全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，但仍有不少國家銀行深受此次危機(jī)的影響，美國就是其中之一。在全球銀行不良貸款率前25的排名中，美國含第1名在內(nèi)一共“占據(jù)”了8個(gè)名次。拉丁美洲地區(qū)銀行則表現(xiàn)出了樂觀的姿態(tài)。但值得注意的是，不良貸款率可以通過信貸投放增加而降低，所以應(yīng)理性看待各國銀行的表現(xiàn)情況，不能只因該項(xiàng)指標(biāo)低估或者高估不同國家銀行的實(shí)力。
　　中國和非洲銀行業(yè)成本控制表現(xiàn)有力。成本收入比向來是衡量不同地區(qū)銀行運(yùn)營效率的有效指標(biāo)。在此次排名中，雖然非洲地區(qū)銀行表現(xiàn)并不突出，但是其銀行展現(xiàn)了驚人的成本控制力。在成本收入比指標(biāo)排名上，非洲地區(qū)銀行從去年的61.87%減少到49.7%。除此之外，中國的銀行由于出色的成本控制使成本收入比都在40%以下，北美地區(qū)銀行該項(xiàng)數(shù)據(jù)最高，達(dá)63.26%，美國多家大型銀行都超過了70%，同時(shí)，其他地區(qū)銀行也有不同程度的漲幅。
　　
　　世界銀行排名格局解析
　　西歐：政府積極干預(yù)，整體形式穩(wěn)定，英國仍是主導(dǎo)。在最新世界銀行前1000強(qiáng)排名中，西歐地區(qū)銀行業(yè)整體情況可概括為：英國銀行業(yè)仍是西歐銀行業(yè)的主導(dǎo)力量，其橫向排名變化不大，內(nèi)部勢力略有調(diào)整；法國等國的銀行基本維持原狀，沒有大幅波動(dòng)；西班牙的新興銀行表現(xiàn)搶眼。具體來看，本次排名中，英國的匯豐控股取代蘇格蘭皇家銀行（RBS）拔得西歐地區(qū)銀行業(yè)的頭籌，蘇格蘭皇家銀行在此次排名中退居第二，排名第三的是法國的BNP銀行。值得一提的是西班牙的Ahorros集團(tuán)，該集團(tuán)是此次排名中西歐成長最快的銀行。Ahorros集團(tuán)于2010年12月成立，其前身是西班牙國內(nèi)最具實(shí)力的七家存款銀行，成立時(shí)間雖然不長，但一躍成為歐洲成長最快的銀行。除此之外，歐洲其余的銀行排名微有變化，總體穩(wěn)定。
　　東歐：整體鮮有變化，俄羅斯一頭獨(dú)大，政府干預(yù)明顯。在東歐地區(qū)銀行前25名中，俄羅斯的銀行占了大半壁江山，雖然有個(gè)別的俄羅斯銀行退出了本次排名，但國內(nèi)許多新晉銀行很快彌補(bǔ)了排名的空缺。東歐地區(qū)銀行前25排名中，其余位置則分別被烏克蘭和白俄羅斯等國的銀行占據(jù)。此次東歐國家銀行的排名呈現(xiàn)出了幾個(gè)明顯的特點(diǎn)：（1）新晉銀行和恢復(fù)中的銀行齊頭并進(jìn)。在本地區(qū)排名前25和世界排名前1000的新晉東歐銀行中，不僅有剛剛進(jìn)入排名的銀行，還有之前因危機(jī)影響跌出排名后，重新回到排名中的銀行，新晉銀行中還包括像Orient Express這樣有大集團(tuán)在背后支持的銀行。（2）東歐各國政府對銀行業(yè)干預(yù)明顯。主要體現(xiàn)在國有銀行在排名中占據(jù)顯赫地位，同時(shí)政府援助具有廣泛的影響。比如，東歐銀行前25家銀行中的兩家白俄羅斯銀行——Belarus Bank和Belagropro Bank——都為白俄羅斯聯(lián)邦政府所有，同時(shí)，這兩家銀行還分別是東歐銀行中成長最快的銀行。又例如，在進(jìn)入東歐前25強(qiáng)的銀行中，除了俄羅斯銀行外，有部分表現(xiàn)出色的烏克蘭銀行也受到了俄羅斯聯(lián)邦政府的援助。
　　
　　亞太：恢復(fù)狀況良好，日本牽頭，中、澳緊隨其后。亞太地區(qū)的銀行業(yè)總體情況較其他地區(qū)略顯復(fù)雜，一方面，日本在保持其亞太地區(qū)銀行業(yè)龍頭地位的同時(shí)，國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況卻陰晴不定；另一方面，包括中國和澳洲在內(nèi)的亞太地區(qū)大型經(jīng)濟(jì)體的銀行業(yè)以穩(wěn)定的形勢向前邁進(jìn)，和其他該地區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)體共同取得經(jīng)濟(jì)發(fā)展上的良好表現(xiàn)。日本近年來可謂運(yùn)勢不佳，不僅屢受嚴(yán)重的自然災(zāi)害，經(jīng)濟(jì)上也一直萎靡不正，在這種情況下，日本的銀行在此次排名中呈現(xiàn)出多重特點(diǎn)。首先需要肯定的是，日本依然以102家銀行上榜的總排名容量超過中國，拔得地區(qū)頭籌。此外，雖然日本的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚待時(shí)日，但這并不影響日本三菱超過中國工商銀行取得世界排名第五、亞太地區(qū)排名第一的好成績。日本的頂級(jí)銀行也和三菱一樣，在這次排名中取得了非常好的成績。然而另一方面，這次排名中位于日本銀行前25強(qiáng)的銀行中，有17家在世界范圍內(nèi)分別出現(xiàn)了不同層次的排名下滑，這和日本頂級(jí)銀行的“風(fēng)景一邊獨(dú)好”形成鮮明對比。
　　除日本之外，亞太地區(qū)其他國家銀行的表現(xiàn)各有特點(diǎn)。中國在亞太地區(qū)銀行業(yè)的“支配”地位不斷顯現(xiàn)，澳大利亞則在日本和中國之后穩(wěn)居第三，韓國表現(xiàn)不俗，在區(qū)域內(nèi)名列第四，包括印度尼西亞和菲律賓在內(nèi)的其他國家銀行也取得了多項(xiàng)突破。同時(shí)，印度作為亞太地區(qū)范圍內(nèi)最大的經(jīng)濟(jì)體之一，雖然多家銀行上升速度名列前茅，但在地區(qū)總體排名中占據(jù)的位置依然寥寥無幾，同樣表現(xiàn)出不同程度下滑的還有泰國和中國臺(tái)灣地區(qū)的銀行。
　　北美：依舊引領(lǐng)全球，美國霸主地位無可撼動(dòng)。在此次排名中，美國銀行業(yè)的實(shí)力無庸置疑繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)世界銀行1000強(qiáng)的排行，美國銀行在前十名中擁有四席，實(shí)力無國能及。美國銀行在此次排名中，僅有的變化基本都是內(nèi)部名次的變更。美國銀行取代摩根大通拿下世界銀行1000強(qiáng)排名的“狀元”，這兩家實(shí)力驚人的銀行在一級(jí)資本率等指標(biāo)方面都有不同程度的增長，摩根大通的一級(jí)資本率增長了7.13%，但仍因與美國銀行存在200億美元的差距而無力“衛(wèi)冕”。后危機(jī)時(shí)期，美國頂級(jí)銀行仍然保持了不錯(cuò)的資本資產(chǎn)比，世界1000強(qiáng)的前三甲——美國銀行、摩根大通、花旗銀行——資本資產(chǎn)率分別為7.22%、6.73%、6.59%。在北美地區(qū)，美國和加拿大政府都在后危機(jī)時(shí)代積極對銀行業(yè)施以援手，使兩國銀行業(yè)呈現(xiàn)出較多不同亮點(diǎn)。加拿大銀行業(yè)的平均稅前收益為46.6億美元，略低于美國53.3億美元的平均水平，但加拿大銀行業(yè)一級(jí)資本率增幅的平均水平達(dá)到8.78%，明顯高于美國的5.15%。就加拿大國內(nèi)情況而言，加拿大皇家銀行依然領(lǐng)先加拿大銀行業(yè)排名，在北美地區(qū)名列第七，2010年稅前收益達(dá)68億美元，資本資產(chǎn)率為4.68%。在此次北美地區(qū)銀行的排名中，增長速度排名第一的是美國的First Southern Bancorp，盡管其一級(jí)資本率增長驚人，達(dá)到754.78%，但其僅8億多的資產(chǎn)額使其在世界1000強(qiáng)銀行的排名中幾乎墊底。
　　拉美：表現(xiàn)引人注目，巴西仍是佼佼者。拉美地區(qū)的銀行排名中，巴西的銀行可謂“一枝獨(dú)秀”，不僅占據(jù)了地區(qū)綜合排名的前幾名，在排名攀升最快的排名中同樣表現(xiàn)不俗。巴西的銀行占據(jù)了地區(qū)綜合排名的前五席，拔得頭籌的是巴西國內(nèi)最大的銀行——Itau Unibanco控股，其世界排名為第34位。在排名上升最快的銀行中，表現(xiàn)最好的也是巴西的銀行——BRB Banco de Brasilia。除巴西的銀行外，在新晉銀行排名中，委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞的銀行也有不錯(cuò)表現(xiàn)。
　　中東：經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，海灣地區(qū)銀行依舊統(tǒng)領(lǐng)。中東地區(qū)2010年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況不容樂觀，不僅包括成本收益率在內(nèi)的多項(xiàng)盈利指標(biāo)增長緩慢，還在不同指標(biāo)上有倒退趨勢。首先，在世界銀行1000強(qiáng)的排名容量中從去年的90家銀行上榜下降到今年的83家。其次，該地區(qū)上榜銀行的一級(jí)資本只占到了全部1000家銀行的3.32%。但即使在這種情況下，海外地區(qū)的銀行仍在中東地區(qū)保持著支配地位，多項(xiàng)排名都被沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、以色列等國的銀行瓜分。比如，上榜銀行總數(shù)中有54家銀行來自海外，在地區(qū)前25的排名中，海灣地區(qū)銀行更是占據(jù)了其中的19席。
　　非洲：表現(xiàn)平平，難以顯示影響力。從排名數(shù)據(jù)上看，非洲銀行業(yè)沒有讓人振奮的表現(xiàn)。上榜銀行共30家，總資產(chǎn)和一級(jí)資本分別僅占1000強(qiáng)的0.72%和1.01%，且該數(shù)據(jù)相比上年仍有所下降。在排名中表現(xiàn)最突出的分別是南非和尼日利亞的銀行。非洲大陸經(jīng)濟(jì)體的人口占到了全世界的15%，經(jīng)濟(jì)體體量不小，但銀行對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的滲透程度卻不盡如人意，排名之外，非洲銀行業(yè)的發(fā)展?jié)摿θ灾档闷诖?
　　
　　中國銀行業(yè)表現(xiàn)
　　在此次世界銀行1000強(qiáng)的排名中，中國銀行業(yè)再攀“高峰”，無論從國內(nèi)還是國際行業(yè)角度來看，中國銀行業(yè)都取得了斐然成績。此次排名的結(jié)果顯示，中國銀行業(yè)的進(jìn)步不僅僅是絕對數(shù)據(jù)上的擴(kuò)張，更還包含了行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和核心競爭力的提高。但同時(shí)，仍有不少問題存在。
　　大銀行占據(jù)頂尖席位，排名容量不斷增加。此次中國有三家銀行進(jìn)入全球銀行1000強(qiáng)的前十名，被國際同業(yè)描述為“前所未有”的成就。三家銀行分別是：中國工商銀行，排名第6位；中國建設(shè)銀行，排名第8位；中國銀行，排名第9位。同時(shí)，中國躋身銀行1000強(qiáng)的銀行總數(shù)超過100家，達(dá)101家銀行，相比去年的84家增加了17家，占到了總排名銀行數(shù)量的1/10。
　　銀行業(yè)內(nèi)部差距不斷縮小，中小型銀行力爭上游。除了中國頂尖大銀行表現(xiàn)搶眼外，中小型銀行的長足進(jìn)步也不容小覷。在世界銀行1000強(qiáng)的排名中，攀升最快的前25家銀行中，中國的銀行占15席，其中有中國農(nóng)業(yè)銀行這樣的大銀行，也包括許多中小型銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行在此次排名中上升了14個(gè)名次，名列世界銀行1000強(qiáng)第14位。中國農(nóng)業(yè)銀行固然成績喜然，但更值得關(guān)注的是我國正迅速崛起的中小銀行。同時(shí)名列攀升最快前25名的銀行還包括蘇州銀行、濟(jì)寧銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行，它們分別在該項(xiàng)排名中名列第2位、第3位、第4位，中小型銀行的崛起更加體現(xiàn)了我國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在中國銀行前25強(qiáng)的排名中，中國各銀行的水平浮動(dòng)較大。2009年國內(nèi)25強(qiáng)最末位銀行在世界銀行1000強(qiáng)中名列第419位，而在此次排名中，中國銀行25強(qiáng)在世界銀行1000強(qiáng)中名列第315位，較上年整整上升了100名，這直觀體現(xiàn)了中國銀行業(yè)內(nèi)部差距的縮小，整個(gè)行業(yè)良性發(fā)展趨勢明顯。
　　領(lǐng)跑“金磚四國”，國際影響日益凸顯。與2010年的排名一樣，中國的銀行在世界銀行1000強(qiáng)中取得的成績在“金磚四國”成員中遙遙領(lǐng)先。相比中國101位的排名容量，“金磚四國”其他三個(gè)成員——俄羅斯、巴西、印度——一共只有68家銀行上榜，與中國的銀行相比存在30多家的差距。不僅如此，在絕對銀行名次上，中國的銀行也是遙遙領(lǐng)先。在當(dāng)前國際大環(huán)境下，包括中國在內(nèi)的“金磚四國”在國際舞臺(tái)上發(fā)揮著越來越重要的作用，同樣作為發(fā)展中國家，“金磚四國”的成員會(huì)被經(jīng)常拿來互相比較，中國的銀行業(yè)取得的良好成績代表著發(fā)展中國家崛起的方向和動(dòng)力，必將在國際上發(fā)揮越來越重要的作用。
　　指標(biāo)改善明顯，存在問題同樣不容小覷。在取得成績的同時(shí)，這次排名還顯示出中國銀行業(yè)在多個(gè)核心測試指標(biāo)上的顯著提高。相比榜單排名，這些數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)中國銀行業(yè)內(nèi)在競爭力的提高。這其中，一項(xiàng)很重要的指標(biāo)改善是資本資產(chǎn)比的提高。中國的銀行在之前的排名評(píng)估中，因?yàn)檫^低的資本資產(chǎn)比而受到業(yè)界不斷質(zhì)疑，在此次排名的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，中國銀行業(yè)的資本資產(chǎn)比達(dá)到7.01%，較2009年的4.86%有了大幅提升，但仍低于今年8.49%的平均水平。
　　
　　結(jié)語
　　面對最新的世界銀行排名，有喜人的成績，也有凸顯的問題，中國銀行業(yè)應(yīng)該端正態(tài)度，冷靜分析，積極應(yīng)對后危機(jī)時(shí)代世界銀行業(yè)格局轉(zhuǎn)變和可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，努力促進(jìn)中國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和能力的不斷提高。
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