□孟凡君

蓄勢(shì)·調(diào)整·增長
——我國礦業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

□孟凡君

目前，我國礦業(yè)已成為國際礦業(yè)市場(chǎng)的重要組成部分，未來將融入更多的國際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制，這將推動(dòng)我國礦業(yè)的快速可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前由于國內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)需的拉動(dòng)，國內(nèi)對(duì)礦產(chǎn)資源的需求還將加劇，未來礦業(yè)企業(yè)應(yīng)更加關(guān)注中長期發(fā)展。

數(shù)據(jù)：采礦業(yè)投資增速減緩

2011年是“十二五”的開局之年，據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)，我國將繼續(xù)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)型，各地投資沖動(dòng)仍然存在。

實(shí)際上，上半年我國礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中，非金屬礦投資增長較快，采礦業(yè)投資持續(xù)減緩。其中，非金屬礦物制造業(yè)投資4421億元，同比增長26.9%；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資1663億元，同比增長14.8%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資1613億元，同比增長30.7%；金屬制造業(yè)投資2167億元，同比增長22.1%。

煤炭開采及洗選業(yè)投資1709億元，同比增長19.5%；石油和天然氣開采業(yè)投資936億元，同比增長1.3%；黑色金屬礦采選業(yè)投資513億元，同比增長18.6%；有色金屬礦采選業(yè)投資472億元，同比增長15.8%；非金屬礦采選業(yè)投資501億元，同比增長25.1%。

運(yùn)行特征一：鐵礦石需求激增,有色金屬價(jià)格高位徘徊

上半年，我國能源生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長，其中全國生產(chǎn)原煤17.8億噸，同比增長13%。我國石油上半年供應(yīng)基本穩(wěn)定，全國規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原油10289.4萬噸，同比增長4.6%；原油加工量20365萬噸，同比增長6.3%，受經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)，成品油表觀消費(fèi)量保持較高水平，為11839萬噸，同比增長7.2%。

天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長，供需基本穩(wěn)定。天然氣產(chǎn)量513.8億立方米，同比增長7.3%，增幅比2010年同期放慢3.5個(gè)百分點(diǎn)。天然氣進(jìn)口量約141億立方米，表觀消費(fèi)量631億立方米，同比增長21.0%。

重要金屬礦產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)步上升，一定程度上緩解了國內(nèi)供應(yīng)不足的壓力。其中，鋼鐵產(chǎn)量保持上升，增速放緩。上半年，鐵礦石產(chǎn)量5.75億噸，同比增長22.0%，增幅比2010年同期減緩6.1%。鐵礦石進(jìn)口量3.34億噸，同比增長8.1%。前5個(gè)月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1206億元，同比增長14.4%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤324.6億元，同比增長55.9%；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤640.2億元，同比下降1.1%。

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)指出，上半年我國鐵礦石需求激增，同時(shí)伴隨價(jià)格上揚(yáng)，其中進(jìn)口達(dá)到45%～50%。“十二五”期間，我國應(yīng)加大國內(nèi)鐵礦石自給量，企業(yè)和礦山應(yīng)一起聯(lián)合開發(fā)。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，雖然全球經(jīng)濟(jì)存在諸多不確定因素。但我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)資源的剛性需求依舊強(qiáng)勁，有色金屬價(jià)格在高位運(yùn)行，下半年出現(xiàn)回落的可能性不大，這為有色金屬業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。

上半年，我國10種有色金屬產(chǎn)量增加，產(chǎn)量1690.2萬噸，同比增長9.8%，增幅比2010年同期放慢21.5%。其中，鉛產(chǎn)量230.2萬噸，同比增長25.0%，而2010年同期下降7.1%；鋅產(chǎn)量257.4萬噸，同比增長6.1%，減緩24.3%。鎢精礦產(chǎn)量為5.71萬噸，同比增長7.9%，比2010年同期放慢2.4個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)已完成年度開采控制指標(biāo)（8.7萬噸）的65.6%。按照這樣的趨勢(shì)，全年仍將突破控制指標(biāo)。前5個(gè)月，有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤816.8億元，同比增長39.9%。其中，有色金屬礦采選業(yè)利潤262.6億噸，同比增長50.6%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤554.3億元，同比增長35.3%。

重要非金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)大幅增長，全國水泥產(chǎn)量9.51億噸，同比增長19.6%。鉀肥產(chǎn)量191.4萬噸，同比增長17.4%，增幅同比加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。

運(yùn)行特征二： 貿(mào)易保持活躍，礦產(chǎn)品市場(chǎng)增速明顯

國土資源部信息中心資源分析室主任劉樹臣認(rèn)為，上半年，國際礦業(yè)由于受到歐洲債務(wù)危機(jī)、澳大利亞水災(zāi)、日本海嘯等不利因素影響，成交量受到了一定制約。但我國礦產(chǎn)品市場(chǎng)增長速度明顯快于國際市場(chǎng)，尤其鐵、石油、天然氣、煤、黃金、鎢等礦種需求量增勢(shì)迅猛。

上半年，我國礦產(chǎn)品貿(mào)易額快速增長，但增幅放緩。其中，煤炭進(jìn)口快速下降，進(jìn)口量為7071萬噸，同比下降12.7%，煤炭出口量為875萬噸，同比下降13.7%。在價(jià)格方面，國內(nèi)沿海動(dòng)力煤價(jià)格整體漲幅仍保持著29元/噸。中國煤炭協(xié)會(huì)曾就此呼吁，國家應(yīng)建立煤炭?jī)?chǔ)備機(jī)制，平衡煤炭分布的不平衡狀態(tài)。

與煤炭形成對(duì)比，上半年，我國石油進(jìn)口量1.47億噸，同比增長7.9%。石油出口量1.443億噸，同比下降6.9%。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)，我國石油上半年對(duì)外依存度進(jìn)一步提高，已經(jīng)達(dá)到55.3%。

國務(wù)院批準(zhǔn)自2011年7月1日起，對(duì)汽油等33個(gè)稅目商品進(jìn)口關(guān)稅稅率進(jìn)行調(diào)整，其中車用汽油及航空汽油、燃料油稅率分別由5%和6%均降至1%，航空煤油和輕柴油稅率分別由9%和6%均降至零，大大降低了我國成品油進(jìn)口企業(yè)的成本。

上半年，我國鐵礦石進(jìn)口持續(xù)增長，進(jìn)口額537.77億美元，同比增長54.0%。

問題：價(jià)格波動(dòng)加劇 金價(jià)持續(xù)上揚(yáng)

今年以來，高能耗產(chǎn)業(yè)鋼鐵、有色、煤化工等產(chǎn)業(yè)復(fù)產(chǎn)明顯，加之煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)下降、核電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程緩慢、長江中下游地區(qū)旱災(zāi)，導(dǎo)致傳統(tǒng)水力發(fā)電地區(qū)水力發(fā)電量明顯下降，直接或間接促使了國內(nèi)煤炭需求，傳統(tǒng)淡季出現(xiàn)“淡季不淡”現(xiàn)象。

上半年，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格呈先降后升的態(tài)勢(shì)，6月份的煤炭?jī)r(jià)格升至817元/噸。據(jù)測(cè)算，上半年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤均價(jià)為770.3元/噸。分析認(rèn)為，由于運(yùn)力不足、探礦權(quán)暫停受理、稀缺煤種保護(hù)性開發(fā)以及集中度的提升，將成為煤炭供不應(yīng)求的主要原因。

上半年，國內(nèi)外原油價(jià)格呈現(xiàn)先漲后微降態(tài)勢(shì)。我國大慶油田原油現(xiàn)貨價(jià)格平均為109.2美元/桶，同比增長42.2%。同期，美國紐約原油現(xiàn)貨價(jià)格平均為98.7美元/桶，同比增長26.0%。國內(nèi)價(jià)格比國外價(jià)格高出十多個(gè)百分點(diǎn)。第三季度，由于煉油廠要為夏季駕車高峰期做準(zhǔn)備，原油需求將大幅增加，且歐佩克產(chǎn)油國在下半年的原油增產(chǎn)幅度不大，預(yù)計(jì)下半年原油價(jià)格將進(jìn)一步上揚(yáng)。

上半年，國內(nèi)銅價(jià)震蕩調(diào)整，均價(jià)為6.96萬元/噸，同比增長21.6%。而國際銅價(jià)呈下調(diào)態(tài)勢(shì)，倫敦金屬市場(chǎng)6月份的銅現(xiàn)貨價(jià)降至9041美元/噸，國內(nèi)外銅差價(jià)逐漸拉大。

2011年世界金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，國內(nèi)外鋼材、鐵礦石市場(chǎng)供需關(guān)系基本平衡。鐵礦石1～5月份進(jìn)口到岸價(jià)格呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，上半年均價(jià)154.9美元/噸，同比增長66.8%。第三季度，三大鐵礦石巨頭季度報(bào)價(jià)略微下降，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。原因一是各國鐵礦石的高庫存，二是各國持續(xù)收緊流動(dòng)性資金使資金面十分緊張，三是經(jīng)濟(jì)增速回落也讓鋼廠和貿(mào)易商變得更為謹(jǐn)慎，四是各國礦產(chǎn)量增長迅速，鋼材價(jià)格回落。

中國黃金協(xié)會(huì)透露，我國黃金經(jīng)營交易量達(dá)到137.568噸，穩(wěn)居世界第三。由于美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)實(shí)行寬松貨幣政策、歐洲債務(wù)危機(jī)加重、地緣政治的不穩(wěn)定和投資需求旺盛。上半年，國內(nèi)外黃金價(jià)格呈持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，國內(nèi)黃金平均價(jià)為306.3元/克，同比增長20.8%。同期，倫敦黃金交易所黃金均價(jià)為1445美元/盎司。

走勢(shì)預(yù)測(cè)：日本震后重建或使需求激增

值得注意的是，日本大地震在很大程度上打擊了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，短期內(nèi)抑制了能源和原材料的需求。

日本作為能源消耗大國和鐵礦石進(jìn)口大國，地震使其經(jīng)濟(jì)停滯3～6個(gè)月，在給制造業(yè)帶來重創(chuàng)的同時(shí)，暫時(shí)壓抑了日本的能源需求。日本地震發(fā)生后，國際油價(jià)明顯回落。地震使得日本部分鋼鐵廠減產(chǎn)甚至關(guān)閉，引起鐵礦石需求短期下降，預(yù)計(jì)減少2000多萬噸，鐵礦石價(jià)格應(yīng)聲回落。

從總體上看，形勢(shì)有利于我國鐵礦石價(jià)格談判，部分減輕了我國鐵礦石進(jìn)口壓力。但是，一旦日本開始震后恢復(fù)重建，其鋼鐵需求量必會(huì)大幅上升，同時(shí)會(huì)拉動(dòng)日本的能源需求。特別是地震造成的福島核電站的泄漏事故，引發(fā)全球性針對(duì)核能安全的大討論。

福島核電站事故的性質(zhì)、嚴(yán)重性和影響極大，德、法等國的環(huán)保人士，已經(jīng)開始要求重新審視新能源發(fā)展計(jì)劃。其結(jié)果，一方面各國必將加大對(duì)風(fēng)能、水電、生物質(zhì)能及非常規(guī)能源的關(guān)注和研究力度；另一方面，也會(huì)回歸對(duì)化石能源的依賴，引發(fā)新一輪的能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。（原載《中國國土資源報(bào)》）