楊智璇，班允浩

(1.東北財經(jīng)大學(xué)投資工程管理學(xué)院，遼寧 大連 116025;2.中國社會科學(xué)院金融研究所博士后科研流動站，北京 100732;3.大連銀行股份有限公司，遼寧 大連 116001)

一、引 言

我國是個富煤、貧油、少氣的國家。截止2010年底，我國對進(jìn)口原油的依存度高達(dá)54%，對天然氣的依存度為5%。如果單純將石油化工業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，將會直接威脅國家的能源安全。所以，發(fā)展煤化工對我國有著重要的意義。近年來，我國煤化工行業(yè)發(fā)展保持與國民經(jīng)濟(jì)相同的步伐，呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢，其在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重也逐年上升，企業(yè)規(guī)模和資產(chǎn)實(shí)力都有較大幅度增長。然而，目前我國煤化工產(chǎn)業(yè)存在著不可忽視的矛盾和問題，即傳統(tǒng)煤化工行業(yè)產(chǎn)能過剩與現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展不成熟共存。從傳統(tǒng)煤化工來看，我國傳統(tǒng)煤化工行業(yè)面臨著普遍的產(chǎn)能過剩，如焦炭、電石等行業(yè)，嚴(yán)重阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展，降低了產(chǎn)品的國際競爭力，同時也造成了大量的資源浪費(fèi);從現(xiàn)代煤化工來看，近年來，國內(nèi)發(fā)展以煤炭為原料生產(chǎn)石油代替產(chǎn)品的現(xiàn)代煤化工的積極性很高，但是現(xiàn)代煤化工行業(yè)仍處于起步探索階段和示范建設(shè)階段，關(guān)鍵技術(shù)和裝備亟待國產(chǎn)化，且對資源、環(huán)境等方面要求較高，產(chǎn)業(yè)面臨極大的投資風(fēng)險。但出于地方財政和稅收的考慮，一些地方政府急于進(jìn)入該行業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局的盲目性和隨意性，給煤化工行業(yè)在“十二五”期間的健康發(fā)展埋下新一輪產(chǎn)能過剩的隱患。為了推動煤化工產(chǎn)業(yè)按照“十二五”規(guī)劃健康地發(fā)展，降低我國石油對外依存度，確保國家能源安全，避免重蹈傳統(tǒng)煤化工重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的覆轍，有必要探索新時期防范煤化工行業(yè)產(chǎn)能過剩的有效途徑［1］。

二、我國煤化工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

1.傳統(tǒng)煤化工行業(yè)存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象

我國是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國，煤化工產(chǎn)品種類多、生產(chǎn)規(guī)模較大。煤制合成氨、煤制甲醇、電石和焦炭的產(chǎn)量已位居世界第一位，也是世界上唯一大規(guī)模采用電石法路線生產(chǎn)聚氯乙烯的國家。

(1)供給狀況。我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品主要包括焦炭、電石、合成氨和甲醇等四種產(chǎn)品(見表1所示)。由于國內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工在我國已有很長的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品產(chǎn)量多年位居世界第一。2010年，我國煤化工行業(yè)中焦炭產(chǎn)量累計為3.88億噸，同比增長9.13%;電石產(chǎn)量為2 029.3萬噸，同比增長34.99%。合成氨、甲醇產(chǎn)量分別為4 963.12萬噸和1 573.98萬噸。

從國內(nèi)焦炭的各省區(qū)生產(chǎn)情況看，山西依然是我國最為重要的生產(chǎn)區(qū)域，2010年，山西省焦炭產(chǎn)量8 476.30萬噸，同比增長11.10%，占全國產(chǎn)量比重是21.87%，產(chǎn)量保持全國第一，但產(chǎn)量比重在下滑。產(chǎn)量僅次于山西省的是河北省，2010年的產(chǎn)量達(dá)到4 988.10萬噸，占全國產(chǎn)量比重是12.87%，產(chǎn)量比重也在下降;另外，山東、河南和內(nèi)蒙古的焦炭產(chǎn)量也較多，占全國的產(chǎn)量比重分別是8.68%、6.63%和5.46%。

表1 2005—2010年傳統(tǒng)煤化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位:萬噸，%

在生產(chǎn)能力上，2009年我國焦炭產(chǎn)能高達(dá)4億噸/年以上。2010年，由于《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》已成為國內(nèi)焦化企業(yè)自覺遵守的基本行為準(zhǔn)則，煉焦落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程開展較好。截至2010年底，我國先后有五批 (257家)焦化企業(yè)符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》。

2009年我國電石產(chǎn)能達(dá)到2 200萬噸/年，合成氨產(chǎn)能6 000萬噸/年，甲醇產(chǎn)能2 600萬噸/年以上。2009年9月出臺的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國務(wù)院38號文)中曾明確指出，“傳統(tǒng)煤化工重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩30%，在進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊下，2009年上半年甲醇裝置開工率只有40%左右”。2010年，甲醇產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3 840萬噸/年。通過對比發(fā)現(xiàn)，單純從產(chǎn)量和產(chǎn)能對比角度考慮，電石、合成氨和甲醇的開工率分別為48.73%、82.72%和40.99%，傳統(tǒng)煤化工行業(yè)的開工率相對較低，產(chǎn)能利用率相對不足。可以說，煤化工業(yè)產(chǎn)能過剩問題并未得到很好地解決。

醋酸是煤氣化后的主要副產(chǎn)品。2005年我國醋酸產(chǎn)量為137萬噸，2010年達(dá)到383.9萬噸，增長非常迅速。目前我國醋酸企業(yè)超過20家，產(chǎn)能達(dá)到480萬噸。雖然國內(nèi)產(chǎn)能明顯過剩，但不少產(chǎn)能仍在建設(shè)中，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)擬在建醋酸產(chǎn)能達(dá)到300多萬噸，預(yù)計到2011年底僅江蘇省的醋酸就將超過340萬噸。需求增長無法跟上產(chǎn)能增加，2010年國內(nèi)醋酸開工率僅6成左右，產(chǎn)能過剩的情況未來一兩年內(nèi)仍難以扭轉(zhuǎn)。

(2)需求狀況。2009年，我國焦炭表觀消費(fèi)量3.526億噸，同比增長約3 700萬噸，增長11.78%;2010年，焦炭表觀消費(fèi)量達(dá)到3.843億噸，增長8.99%，是我國焦炭消費(fèi)歷史上消費(fèi)最多的一年。2010年合成氨實(shí)物量為4 963.2萬噸，同比下降2.4%。氮肥是合成氨最重要的下游產(chǎn)品，氮肥的產(chǎn)銷情況影響相關(guān)煤化工產(chǎn)品的需求。2009年氮肥行業(yè)的表觀消費(fèi)量是4 663.78萬噸，同比增長14.4%。2010年，氮肥產(chǎn)量出現(xiàn)下降，產(chǎn)量為4 666.3萬噸，主要是因?yàn)樯习肽陜r格過低，而下半年遭遇節(jié)能減排政策，導(dǎo)致氮肥企業(yè)開工率下降［1］(見表2所示)。

表2 2003—2010年氮肥產(chǎn)量和消費(fèi)情況

2.現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)處于示范建設(shè)的起步階段

相對于傳統(tǒng)煤化工，現(xiàn)代煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品為主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、乙烯原料、聚丙烯原料和替代燃料 (甲醇、二甲醚)等，它與能源、化工技術(shù)結(jié)合，可形成煤炭—能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。因此，現(xiàn)代煤化工主要包括煤制油、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇和煤制甲烷等。目前，全國擬建及規(guī)劃的煤制烯烴項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到2 590萬噸、煤制油項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到3 370萬噸、煤制乙二醇項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到369萬噸。

(1)煤制油。中國煤制油行業(yè)已經(jīng)領(lǐng)跑世界，目前有6個項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)或即將投產(chǎn)，發(fā)展速度遠(yuǎn)超過世界其他國家和地區(qū)。目前我國在建和擬建煤制油裝置的公司，主要包括神華集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、潞安礦業(yè)集團(tuán)和內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)。其中兗礦、潞安和伊泰采用煤間接液化技術(shù)，神華集團(tuán)采用煤炭直接液化工藝，并在寧夏寧東項(xiàng)目采用間接液化工藝。具體來看，伊泰集團(tuán)的煤制油項(xiàng)目2009年2月開車投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能480噸/天，當(dāng)年實(shí)際能達(dá)到450—460噸/天，接近達(dá)產(chǎn)，截至目前能達(dá)到500噸/天以上。山西潞安集團(tuán)16萬噸煤間接液化項(xiàng)目的產(chǎn)能利用率約60%—65%。2010年，神華集團(tuán)的直接液化和中科合成油公司的間接液化自主知識產(chǎn)權(quán)煤制油技術(shù)得到驗(yàn)證。截至2010年12月，神華煤直接液化裝置累計投煤超過6 200小時，開工率超過70%，主要工藝參數(shù)基本達(dá)到了設(shè)計值，產(chǎn)品達(dá)到了設(shè)計要求。

在煤制油生產(chǎn)進(jìn)入長周期運(yùn)行的同時，產(chǎn)品銷售問題已初步得到解決。2010年2月，內(nèi)蒙古伊泰成品油銷售有限公司獲得商務(wù)部賦予的成品油批發(fā)經(jīng)營資格，這是繼神華煤制油化工有限公司、神華鄂爾多斯煤制油分公司獲得成品油批發(fā)經(jīng)營資格后，我國煤制油行業(yè)再次獲得成品油批發(fā)經(jīng)營資格。

隨著運(yùn)行數(shù)據(jù)的積累，煤制油示范裝置的成本已經(jīng)得到確認(rèn)，而未來建設(shè)的大規(guī)模商業(yè)化煤制油裝置成本將更低。國際油價不斷攀升的趨勢和國內(nèi)成品油定價機(jī)制使煤制油的經(jīng)濟(jì)性更加可觀。

(2)煤制烯烴。2010年我國三個煤制烯烴示范項(xiàng)目已經(jīng)先后建成，并進(jìn)入試車階段。其中神華包頭煤制聚烯烴項(xiàng)目于5月建成，8月投料試車成功，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。大唐多倫煤制聚丙烯項(xiàng)目和神華寧煤集團(tuán)煤制聚丙烯項(xiàng)目都已建成，并全力進(jìn)行全流程試車工作。隨著上述三個項(xiàng)目在2011年進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營，我國可以形成158萬噸的煤制聚烯烴產(chǎn)能，其中聚乙烯為30萬噸，聚丙烯為128萬噸，約占中國聚烯烴總產(chǎn)能的7%左右。

煤制烯烴項(xiàng)目的成功驗(yàn)證了甲醇制烯烴技術(shù)的可行性，技術(shù)進(jìn)步帶來產(chǎn)業(yè)升級。在此基礎(chǔ)上，我國沿海地區(qū)企業(yè)計劃利用港口物流條件好、靠近消費(fèi)市場的優(yōu)勢，開發(fā)外購甲醇制烯烴項(xiàng)目。寧波禾元、大連大化福佳、浙江興興新能源科技、江蘇盛虹集團(tuán)、正大能源化工等宣布了類似計劃。其中寧波禾元180萬噸甲醇制60萬噸烯烴項(xiàng)目已經(jīng)得到銀行貸款支持，并已開工建設(shè)，計劃于2012年投產(chǎn)。

目前，我國計劃建設(shè)的煤制烯烴 (含甲醇制烯烴)項(xiàng)目超過20個，總產(chǎn)能超過千萬噸。中國豐富的煤炭資源和煤制烯烴的成本競爭力將改變我國烯烴生產(chǎn)的原料結(jié)構(gòu)，對中國的聚烯烴生產(chǎn)，以及東北亞 (日本、韓國和中國臺灣)以石腦油為原料的聚烯烴工業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

(3)煤制乙二醇。近年來我國聚酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展大大提升了對主要原料精對苯二甲酸(PTA)和乙二醇的需求，我國乙二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成為煤化工發(fā)展的新熱點(diǎn)。采用中科院福建物構(gòu)所技術(shù)的通遼金煤的煤制乙二醇項(xiàng)目于2009年底打通流程，后通過調(diào)整產(chǎn)品方案具備了聯(lián)產(chǎn)10萬噸/年草酸的能力，并于2010年5月產(chǎn)出合格的草酸產(chǎn)品。2010年3月，河南煤業(yè)與丹化科技等簽訂了排他性合作協(xié)議，在洛陽孟津、商丘永城、新鄉(xiāng)獲嘉、濮陽、安陽五地分別建設(shè)20萬噸/年煤制乙二醇裝置，預(yù)計將在兩年內(nèi)率先形成100萬噸/年煤制乙二醇產(chǎn)能。目前，國內(nèi)有近20個煤制乙二醇項(xiàng)目處于計劃中，總產(chǎn)能近400萬噸/年。一旦煤制乙二醇技術(shù)在商業(yè)化裝置上示范成功，和煤制烯烴一樣，煤制乙二醇也將大幅改變我國乙二醇生產(chǎn)的原料結(jié)構(gòu)。

雖然我國的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)處于剛剛起步的示范建設(shè)階段，但是某些新興產(chǎn)業(yè)，比如二甲醚、碳酸二甲酯等產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出典型的階段性過剩的特點(diǎn)需要引起高度重視。以碳酸二甲酯為例，其一直被西方國家視為最具發(fā)展前途的綠色環(huán)保產(chǎn)品，但是有關(guān)企業(yè)應(yīng)用研究力度不夠，下游市場開發(fā)程度不深，使得潛在的市場無法如期轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場需求，大部分企業(yè)開工不足，經(jīng)營慘淡。

三、煤化工行業(yè)存在的問題及產(chǎn)能過剩原因分析

1.煤化工業(yè)存在的問題分析

(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)初級化，資產(chǎn)回報率分化明顯。我國煤化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對低級，規(guī)模與效益不相匹配，資產(chǎn)回報差異明顯。以山西省為例，尿素、甲醇、氯堿等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占山西省化工行業(yè)銷售收入的70%以上，且生產(chǎn)技術(shù)裝置相對落后，具有領(lǐng)先水平的大裝置比例偏低。粗苯、焦油加工產(chǎn)品的深度加工不足，精細(xì)化工、化工新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度不大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)初級化特征明顯。2010年山西省化工行業(yè)資產(chǎn)占全國化工行業(yè)2.3%，列第12位，利潤僅占全國化工行業(yè)利潤0.28%，列第27位，資產(chǎn)回報率僅為0.81%，而與山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類似的內(nèi)蒙古化工產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)回報率達(dá)3.8%［2］。

(2)傳統(tǒng)煤化工業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩問題由來已久，自2006年以來，國家發(fā)改委曾經(jīng)在2006年7月和9月、2008年10月及2009年9月四次緊急叫停煤化工項(xiàng)目，但是這些并未從根本上解決產(chǎn)能過剩問題［2］。

中國是世界最大的焦炭生產(chǎn)國，焦炭行業(yè)總產(chǎn)能明顯過剩。盡管淘汰落后產(chǎn)能的工作持續(xù)進(jìn)行，小型焦化企業(yè)逐步淘汰。但是因?yàn)榇笮徒够?xiàng)目不斷投產(chǎn)，焦炭產(chǎn)量降不下來，過?，F(xiàn)象仍十分嚴(yán)重［3］。產(chǎn)能過剩，加上焦炭處于煤炭行業(yè)的下游和鋼鐵行業(yè)的上游，受到上游煤炭成本高企和下游鋼鐵價格低迷的雙重擠壓，利潤空間狹小。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2004年電石產(chǎn)量僅為204萬噸，6年時間產(chǎn)量增長了10倍，2010年產(chǎn)量躍升到2 029.3萬噸。但由于需求量有限，造成了電石產(chǎn)能過剩。而電石的技術(shù)水平低、環(huán)境污染等都成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

目前我國傳統(tǒng)煤化工業(yè)的產(chǎn)能過剩多表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩的特點(diǎn)，氮肥產(chǎn)業(yè)是結(jié)構(gòu)性過剩特征最為明顯的一個產(chǎn)業(yè)，目前我國氮肥產(chǎn)業(yè)僅尿素產(chǎn)能就過剩1 000萬噸/年以上，接近20套大氮肥裝置，但是一方面我國仍存在數(shù)百家規(guī)模較小、物耗較高的小氮肥企業(yè);另一方面，我國的氮肥通用肥多、專用肥少，速效肥多、緩控釋肥少，難以適應(yīng)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的要求。

(3)園區(qū)化水平不高，配套性管理欠缺。目前，我國很多省區(qū)已經(jīng)形成數(shù)個集中連片發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，建立了一批工業(yè)園區(qū)，但大多數(shù)僅僅是產(chǎn)業(yè)簡單集聚，沒有真正形成一體化，園區(qū)公用工程、輔助設(shè)施不完備。工業(yè)基地和生活服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目仍需不斷完善，諸如，內(nèi)部路網(wǎng)框架、配套管網(wǎng)設(shè)施、綠化亮化工程、配套項(xiàng)目取水口、凈水廠、高壓變電站、污水處理廠、統(tǒng)一灰渣場、特勤消防站和自備鐵路等工程，造成園區(qū)基地承載能力相對較低，使其發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時，很多園區(qū)的規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，合作少、競爭多。各地政府在政策引導(dǎo)、園區(qū)建設(shè)和管理等綜合配套制度方面還需要進(jìn)行大量工作。

(4)現(xiàn)代煤化工業(yè)發(fā)展受到制約?，F(xiàn)代煤化工是一個特別龐大的系統(tǒng)工程，對環(huán)境、資源、水資源和交通運(yùn)輸承載能力等要求極高;此外，對技術(shù)、投資、資金和外部的配套條件要求也比較高，其面臨幾大制約因素:一是現(xiàn)代煤化工技術(shù)研發(fā)處于小規(guī)模試驗(yàn)，剛剛進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化的階段，大規(guī)模發(fā)展在工程技術(shù)方面受到限制;二是現(xiàn)代煤化工的投資強(qiáng)度大，例如煤制烯烴是石油路線制烯烴投資的兩倍以上，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險巨大;三是煤化工是高耗水的行業(yè)，目前的示范項(xiàng)目年耗水在都在2 000—3 000萬噸，而我國煤資源又集中在中西部，中西部發(fā)展煤化工面臨水資源匱乏的窘境;四是現(xiàn)代煤化工煤炭消耗多，需要靠近西部地區(qū)的煤資源地，而下游一些輕工、紡織產(chǎn)品市場卻都在中東部，產(chǎn)品運(yùn)輸壓力大，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸存在安全隱患，如果煤化工作為主要化工產(chǎn)業(yè)，那么很難在全國范圍內(nèi)發(fā)展;五是煤化工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率不高，技術(shù)仍不成熟;六是現(xiàn)代煤化工碳排放巨大，其發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)矛盾突出。

2.煤化工業(yè)產(chǎn)能過剩的原因分析

(1)國內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工的技術(shù)裝備和產(chǎn)品市場都比較成熟，投資又相對較低，易成為追求增長的熱點(diǎn)。同時，由于現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目存在著比較大的技術(shù)風(fēng)險和市場系統(tǒng)風(fēng)險，一旦上馬一個項(xiàng)目，投資可以達(dá)到100—200億元，因此出于風(fēng)險考慮，煤炭資源較為豐富、傳統(tǒng)技術(shù)較為成熟的省區(qū)偏好于大力發(fā)展傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，造成產(chǎn)能過?，F(xiàn)象的加劇［4］。

(2)國際油價波動起伏、總體上升，替代石油產(chǎn)品的技術(shù)有所突破。為占領(lǐng)制高點(diǎn)和圈占煤礦資源，現(xiàn)代煤化工頗受投資者的追逐。以內(nèi)蒙古為例，很多大型企業(yè)進(jìn)入對于內(nèi)蒙地區(qū)財政稅收以及當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的拉動作用是有限的;另一方面，卻帶走了大量的本地資源，增加了污染。鑒于此，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府于“十一五”期間提出，外來企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)如希望進(jìn)入內(nèi)蒙古開發(fā)煤炭資源，均須將其中的50%就地轉(zhuǎn)化。這樣可以解決就業(yè)，能夠提高煤化工項(xiàng)目的附加值。政策出臺后，難以避免一些企業(yè)進(jìn)入內(nèi)蒙發(fā)展煤化工的真實(shí)目的在于劃撥資源。如鄂爾多斯地方政府規(guī)定投資20億元配給1億噸煤炭資源，這樣導(dǎo)致了一些央企和地方大型企業(yè)進(jìn)入到鄂爾多斯投資煤化工項(xiàng)目，如:淄博礦業(yè)、兗州煤業(yè)、神華集團(tuán)以及中國煙草等。鄂爾多斯地區(qū)的煤炭埋藏比較淺，發(fā)熱值非常高，低硫分、低灰分。這些企業(yè)進(jìn)入煤化工項(xiàng)目，其目的更多在于煤炭資源。就目前的市場行情分析，煤炭直接銷售的利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于做煤化工項(xiàng)目所得到的利潤。

(3)片面追求增長速度，熱衷于鋪攤子、上項(xiàng)目，全面招商引資，一味地追求將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。目前我國規(guī)劃將煤化工打造成支柱產(chǎn)業(yè)的省份接近20個，其中不乏一些煤炭資源調(diào)入大省和一些已被國務(wù)院確立為“資源枯竭型轉(zhuǎn)型城市”的地區(qū)。38號文發(fā)布以后，仍有神華陶氏榆林百萬噸煤制烯烴項(xiàng)目、中電投新能察布查爾60億立方米煤制天然氣項(xiàng)目、山西安澤200萬噸二甲醚項(xiàng)目、中煤能源鄂爾多斯300萬噸二甲醚以及中電投霍城60億立方米煤制天然氣項(xiàng)目等一批煤化工項(xiàng)目奠基或者開工。此外，神寧300萬噸煤炭間接液化等若干特大型煤化工項(xiàng)目也緊隨其后［3］。

國內(nèi)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能更是已達(dá)天文數(shù)字。目前，煤基二甲醚項(xiàng)目的在建以及規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到4 000萬噸/年，大約是2008年全年二甲醚表觀消費(fèi)量的20倍;雖然國內(nèi)尚無煤制烯烴的大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，但是國內(nèi)煤制烯烴的在建以及規(guī)劃產(chǎn)能也已經(jīng)達(dá)到2 000萬噸/年;目前國家有關(guān)部門核準(zhǔn)的煤制天然氣項(xiàng)目不過4個，產(chǎn)能110億立方米/年左右，但是聞風(fēng)而起的煤制天然氣項(xiàng)目達(dá)到14個，產(chǎn)能接近550億立方米/年。

四、“十二五”防范煤化工業(yè)產(chǎn)能過剩的政策取向和實(shí)施對策

1.煤化工業(yè)政策取向

在煤化工產(chǎn)業(yè)政策選擇和制定上必須充分考慮產(chǎn)業(yè)的“十二五”規(guī)劃和煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題的治理和防范。目前，國家發(fā)改委和能源局、工信部等部門正在聯(lián)合制定《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》，這一文件被市場視為是煤化工行業(yè)的“十二五”規(guī)劃。據(jù)了解，按照《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》煤化工領(lǐng)域主要還是以試驗(yàn)為主。在審批上，項(xiàng)目審批權(quán)以投資規(guī)模為界，較大的依舊由國家發(fā)改委核準(zhǔn)或備案，部分審批權(quán)被下放地方，而國家能源局和工信部分別根據(jù)自己的職責(zé)權(quán)限，做相關(guān)的行業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)工作。同時，缺水省份或地方將首先被限制上馬煤化工項(xiàng)目，而煤炭凈調(diào)入的地區(qū)也會被嚴(yán)格控制發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。同時還將規(guī)定，新上煤化工項(xiàng)目，必須嚴(yán)格核算從煤炭到最終產(chǎn)品成本和轉(zhuǎn)換效率，煤價一律按照市場價格計算，同時新項(xiàng)目還必須具備一定的減碳措施。新的規(guī)劃鼓勵更大和更長鏈條的煤化工項(xiàng)目。要求煤化工產(chǎn)業(yè)實(shí)行園區(qū)化，建在煤炭和水資源條件具備的地區(qū);上馬煤化工的企業(yè)和地方必須有資金、有技術(shù)和有資源。原則上，一個企業(yè)承擔(dān)一個示范項(xiàng)目，有條件發(fā)展煤化工的地區(qū)在產(chǎn)品和示范項(xiàng)目上也有嚴(yán)格的數(shù)量限制。工程建成后要嚴(yán)格考核驗(yàn)收總結(jié)。

由此可以看出，我國煤化工在“十二五”期間核心任務(wù)就是理順行業(yè)的發(fā)展秩序。在傳統(tǒng)煤化工方面，開展行業(yè)內(nèi)的重組整合，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，鼓勵行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新，加快淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)格限制行業(yè)的整體產(chǎn)能，提高資源的綜合利用水平，深挖產(chǎn)業(yè)鏈的下游，提高產(chǎn)品的科技含量與附加值;在現(xiàn)代煤化工方面，則應(yīng)該以示范為主，消化和吸收現(xiàn)代煤化工的關(guān)鍵性技術(shù)，加快行業(yè)裝備的國產(chǎn)化程度，通過大量的示范試點(diǎn)工程來驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性與合理性，對于國家規(guī)劃的煤炭調(diào)入?yún)^(qū)嚴(yán)格限制煤化工的發(fā)展，對于煤炭資源豐富的地區(qū)，綜合考慮資金、技術(shù)和環(huán)境等多方面的因素，有規(guī)劃的發(fā)展現(xiàn)代煤化工。

2.實(shí)施對策

(1)從嚴(yán)實(shí)施產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)政策。按照煤化工業(yè)“十二五”規(guī)劃，應(yīng)切實(shí)做到單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目嚴(yán)格限制，不符合準(zhǔn)入條件的焦炭、電石項(xiàng)目禁止立項(xiàng)，通過技術(shù)改造和設(shè)備引進(jìn)，加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能;對合成氨和甲醇實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，提高競爭力。對于本身就屬淘汰之列的項(xiàng)目，即使已經(jīng)在建，若達(dá)不到立項(xiàng)要求，一律禁止開工建設(shè)。同時，應(yīng)強(qiáng)化市場機(jī)制，提高準(zhǔn)入門檻，輔以資源稟賦差異化措施，加強(qiáng)環(huán)境安全監(jiān)管，加快淘汰無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、市場競爭能力差的落后產(chǎn)能。

對于現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格限制，確保項(xiàng)目的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)高效率和高效益。示范項(xiàng)目建設(shè)要按照相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局原則，實(shí)現(xiàn)園區(qū)化，建在煤炭和水資源條件具備的地區(qū);項(xiàng)目投資方應(yīng)同時具有資本、技術(shù)和資源等方面優(yōu)勢，工程建設(shè)方案和市場開發(fā)方案必須做到資源利用合理、競爭能力強(qiáng)，并經(jīng)過充分比選論證。

(2)發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)必須控制產(chǎn)能規(guī)模。 “十二五”時期，我國現(xiàn)代煤化工是處于“商業(yè)示范與有序推廣相結(jié)合的穩(wěn)步發(fā)展階段”?！笆濉毙袠I(yè)發(fā)展的控制目標(biāo)是，甲醇產(chǎn)能5 000萬噸;二甲醚產(chǎn)能1 000萬噸，煤制烯烴產(chǎn)能400—500萬噸，新建4—5套裝置;煤制油產(chǎn)能500—600萬噸，新建3—4套裝置;煤制天然氣產(chǎn)能250—300億立方米，新建1—2套裝置;煤制乙二醇產(chǎn)能100萬噸左右，新建2—3套裝置。因此，在控制現(xiàn)代煤化工業(yè)整體產(chǎn)能規(guī)模的同時，應(yīng)合理考慮各個子行業(yè)和子項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模問題?？梢钥紤]采取資源投入額度管理的方式進(jìn)行控制，如以投煤量為基準(zhǔn)，每年批準(zhǔn)的主要產(chǎn)品項(xiàng)目的規(guī)模總量需要有一個上限，接近上限或超過上限時，一律停止審批同類項(xiàng)目。同時，應(yīng)該對煤炭使用中碳、硫以及渣等主要資源制定利用率考核標(biāo)準(zhǔn)，以經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)資源利用的同時也可節(jié)能減排［5］。

(3)堅持科學(xué)規(guī)劃，合理布局，統(tǒng)籌資源配置?！笆濉逼陂g，煤炭凈調(diào)入地區(qū)要嚴(yán)格控制煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭凈調(diào)出地區(qū)要科學(xué)規(guī)劃、有序發(fā)展，做好總量控制。重點(diǎn)布局在煤炭調(diào)出地區(qū)，如山西、陜西、內(nèi)蒙古、河南、寧夏、甘肅和貴州等調(diào)出大省。新上的示范項(xiàng)目要與淘汰傳統(tǒng)落后的煤化工產(chǎn)能相結(jié)合，盡可能不增加新的煤炭消費(fèi)量。同時，應(yīng)適應(yīng)區(qū)域水資源平衡，堅持“量水而行”的原則。批準(zhǔn)煤化工項(xiàng)目立項(xiàng)時，應(yīng)規(guī)定其單位產(chǎn)品的最高能耗和水耗，并作為設(shè)計依據(jù)和裝置開工后驗(yàn)收的決定性指標(biāo)。還應(yīng)適應(yīng)市場需求和運(yùn)輸能力平衡。堅持“一體化、基地化、大型化、現(xiàn)代化”原則。合理配置煤資源。盡量做到煤化工用煤不與發(fā)電、民用等其他產(chǎn)業(yè)爭奪煤炭資源，盡量利用褐煤、高硫煤等劣質(zhì)煤為原料［6］。

同時，各省區(qū)不應(yīng)各自為政，合理解決資源區(qū)域內(nèi)水、煤、市場資源的沖突，結(jié)合現(xiàn)代煤化工發(fā)展趨勢，前瞻性提出煤、電、化綜合一體化的超大型煤化工產(chǎn)業(yè)群，嚴(yán)格控制新布設(shè)獨(dú)立的大型火電廠，最終解決能源替代產(chǎn)品與基礎(chǔ)化工產(chǎn)品需求，做到資源充分利用、節(jié)能減排，避免因盲目發(fā)展導(dǎo)致區(qū)域性不可逆的生態(tài)環(huán)境破壞。

(4)走園區(qū)化發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益和協(xié)同效益?！笆濉睍r期，煤化工行業(yè)抑制產(chǎn)能過剩，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展，應(yīng)堅持走園區(qū)化發(fā)展道路。走園區(qū)化發(fā)展道路是確?，F(xiàn)代煤化工業(yè)健康發(fā)展，解決和防范產(chǎn)能過剩問題的有效途徑。以內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾大路煤化工園區(qū)為例，大路煤化工基地是內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)劃的重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)之一，是按照一體化、基地化、大型化、現(xiàn)代化和集約化的原則及節(jié)能、降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念開發(fā)建設(shè)的新型煤化工產(chǎn)業(yè)基地。規(guī)劃控制面積230平方公里，規(guī)劃建設(shè)面積87平方公里，分為“一區(qū)三基地”。北部20平方公里重點(diǎn)為產(chǎn)學(xué)研基地及金融商務(wù)區(qū)和為企業(yè)配套的生活服務(wù)區(qū)，南部35平方公里為煤制油、甲醇、二甲醚和烯烴產(chǎn)業(yè)基地，東部15平方公里為精細(xì)化工及三廢綜合利用產(chǎn)業(yè)基地，西部17平方公里為煤制天然氣及下游深加工產(chǎn)業(yè)基地。大路煤化工園區(qū)計劃在5年內(nèi)建設(shè)煤制油、天然氣、烯烴、甲醇、二甲醚、乙二醇、尿素合成氨以及煤化工產(chǎn)業(yè)廢棄物綜合利用等八大產(chǎn)業(yè)鏈，形成年轉(zhuǎn)化原煤1.5億噸的深加工能力，建成年產(chǎn)600萬噸煤制油、220萬噸烯烴、200億立方米天然氣、100萬噸二甲醚、100萬噸乙二醇、52萬噸尿素、30萬噸合成氨，以及后續(xù)產(chǎn)品、副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。由目前園區(qū)建設(shè)及各項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)上看，大路煤化工園區(qū)很好地實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效益和協(xié)同效益的結(jié)合。

(5)重視加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)引進(jìn)效率。“十二五”期間，我國煤化工行業(yè)應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化、完善已成功的工程化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)長周期、滿負(fù)荷運(yùn)行。對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行宏觀調(diào)控，對于同一種比較復(fù)雜的煤化工技術(shù)，全國應(yīng)先引進(jìn)1—2套，進(jìn)行消化吸收和技術(shù)改造后，再決定是否繼續(xù)引進(jìn)。同時不斷加強(qiáng)下游產(chǎn)品鏈開發(fā)。繼續(xù)突破關(guān)鍵共性技術(shù)，保持技術(shù)的全球領(lǐng)先性。同時，應(yīng)控制關(guān)鍵技術(shù)的重復(fù)引進(jìn)，鼓勵具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)的推廣與使用。集中技術(shù)與資金力量，開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，如經(jīng)濟(jì)可接受的制氫技術(shù)，突破煤化工的氫來源制約，將實(shí)現(xiàn)煤化工中包括碳在內(nèi)的主要元素利用和單位產(chǎn)能倍增，達(dá)到環(huán)保與經(jīng)濟(jì)的雙贏，實(shí)現(xiàn)技術(shù)方面的重大突破。

(6)開展戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)評，完善環(huán)評審批監(jiān)督管理機(jī)制?！笆濉逼陂g，煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃應(yīng)進(jìn)行戰(zhàn)略環(huán)評，解決規(guī)劃布點(diǎn)、水資源分布與利用、生態(tài)環(huán)境沖突、環(huán)境承載力等問題，對煤炭資源區(qū)劃分不宜發(fā)展、適度發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展等三類區(qū)域，明確煤化工發(fā)展方向，避免誤導(dǎo)地方。原則上優(yōu)先在富煤和富水區(qū)域，建設(shè)坑口煤化工基地，延長煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，盡可能延伸到市場終端產(chǎn)品，減輕化學(xué)品運(yùn)輸壓力和環(huán)境風(fēng)險;在有一定水資源的富煤區(qū)域，量水而行，鼓勵建設(shè)大型煤制甲醇項(xiàng)目，可采用甲醇管道運(yùn)輸至市場區(qū)域進(jìn)行深加工;水資源不豐富的富煤區(qū)域，明確不宜發(fā)展煤化工行業(yè)。從政策層面指導(dǎo)地方健康發(fā)展煤化工，確保煤化工發(fā)展不擠占居民、農(nóng)業(yè)和生態(tài)用水，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，做到可持續(xù)發(fā)展。

同時，進(jìn)一步完善環(huán)評的審批監(jiān)管機(jī)制?，F(xiàn)執(zhí)行的環(huán)發(fā)函 ［2004］164號文，未詳細(xì)明確煤制油、煤制烯烴等相關(guān)煤化工審批權(quán)限，致使目前煤化工行業(yè)的環(huán)評審批存在漏洞，造成地方加速審批煤化工項(xiàng)目，推高了產(chǎn)能過剩風(fēng)險。對煤制油、煤制烯烴等缺少工程實(shí)例的技術(shù)，應(yīng)嚴(yán)格限制各地盲目發(fā)展。

(7)建立統(tǒng)一的煤化工行業(yè)信息平臺。在“十二五”期間，我國應(yīng)加大力度建立完善統(tǒng)一的、專門的、全國性的煤化工行業(yè)信息平臺，使行業(yè)內(nèi)各企業(yè)及時掌握各類煤化工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)能、銷量、庫存、在建項(xiàng)目、在建產(chǎn)能、擬建項(xiàng)目、擬建產(chǎn)能等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，避免投資決策失誤，從而造成重復(fù)建設(shè)，加重產(chǎn)能過剩問題。

(8)將治理產(chǎn)能過剩與兼并重組聯(lián)系起來，提高煤化工產(chǎn)業(yè)集中度?！笆濉睍r期，應(yīng)推動我國煤化工行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度。當(dāng)前煤化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)存在的突出問題是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會化、專業(yè)化水平較低，缺乏具有規(guī)模優(yōu)勢的大企業(yè)集團(tuán)。而產(chǎn)業(yè)集中度低的直接后果是資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問題嚴(yán)重，技術(shù)裝備水平和企業(yè)管理水平難以提高。落實(shí)和完善各項(xiàng)政策措施，改進(jìn)管理和服務(wù)，如兼并重組企業(yè)在稅收、土地、債務(wù)處理和職工安置等方面。同時應(yīng)建立健全協(xié)調(diào)機(jī)制，堅持市場化運(yùn)作，充分尊重企業(yè)意愿，引導(dǎo)和激勵企業(yè)自愿、自主參與兼并重組［7］。

［1］ 李寧寧，袁隆華.剖析產(chǎn)能過剩，解讀政策導(dǎo)向［J］. 化工管理，2010，(4):45－48.

［2］ 曹建海.重工企業(yè)難過“產(chǎn)能過剩”關(guān)［J］.中國投資，2006，(4):16.

［3］ 李江濤.“產(chǎn)能過?！奔捌渲卫頇C(jī)制［J］.國家行政學(xué)院學(xué)報，2006，(5):32－35.

［4］ 茅于軾.質(zhì)疑“產(chǎn)能過?！闭f［J］.上海經(jīng)濟(jì)，2006，(7):4－5.

［5］ 胡遷林.新型煤化工要控制產(chǎn)能規(guī)模［N］.中國化工報，2011－05－30:(6).

［6］ 盧鋒.治理產(chǎn)能過剩問題探討［J］.中國房地信息，2009，(12):54－58.

［7］ 王立國.重復(fù)建設(shè)與產(chǎn)能過剩的雙向交互機(jī)制研究［J］. 企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2010，(6):5－9.