□文/武益民王偉偉吳銅儉

1.北京安泰科信息開(kāi)發(fā)有限公司 2.江蘇張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司

2010年中國(guó)銅產(chǎn)品外貿(mào)分析及展望

Analysis and Forecast of China's Copper Foreign Trade in 2010

□文/武益民1王偉偉1吳銅儉2

1.北京安泰科信息開(kāi)發(fā)有限公司 2.江蘇張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司

2010年，全球主要實(shí)體經(jīng)濟(jì)的逐步轉(zhuǎn)好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的加速，促進(jìn)了有色金屬市場(chǎng)的活躍和外貿(mào)額的大幅增長(zhǎng)。

一、外貿(mào)額分析

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)有色金屬產(chǎn)品（不含化工和鐵合金產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額984.22億美元，比上年增長(zhǎng)46.26%；出口額327.26億美元，比上年增長(zhǎng)69.75%；全年形成外貿(mào)逆差656.96億美元，比上年增長(zhǎng)36.82%。

其中，78種銅產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額587.24億美元，比上年增長(zhǎng)54.58%；出口額48.03億美元，比上年增長(zhǎng)34.35%；形成外貿(mào)逆差539.21億美元，比上年擴(kuò)大56.67%。進(jìn)、出口額和外貿(mào)逆差占有色金屬產(chǎn)品外貿(mào)的比重分別為59.66%、14.68%和82.08%。與上年相比，銅產(chǎn)品的進(jìn)口額和外貿(mào)逆差占有色金屬產(chǎn)品的比重分別上升3.2個(gè)和10.4個(gè)百分點(diǎn)；出口額的比重則下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)。

以下列出2010年各種銅產(chǎn)品的進(jìn)出口額變化（表1）。從圖1和表1可以看到：

1. 整體看，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)和中國(guó)市場(chǎng)活躍的影響，加之銅產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，銅產(chǎn)品中除精銅及其連動(dòng)的銅金屬出口額出現(xiàn)下降外，皆呈現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，銅原料進(jìn)口額增幅最高，銅材出口額盡管與進(jìn)口還有相當(dāng)?shù)牟罹?，但增幅均大于進(jìn)口。

圖1 2010年四類(lèi)銅產(chǎn)品的進(jìn)出口額比較（億元）

2. 從進(jìn)口額看，銅原料的進(jìn)口額的驟升，在銅產(chǎn)品中的比重逐年提高。2010年銅原料進(jìn)口額同比增幅皆高于同期累計(jì)進(jìn)口量平均價(jià)格的上漲幅度，其占銅產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重達(dá)到了47.99%，較上年上升近6個(gè)百分點(diǎn)；銅金屬的進(jìn)口額比重則下降4.1個(gè)百分點(diǎn)至37.79%；銅材產(chǎn)品的進(jìn)口額占12.94%，比上年繼續(xù)下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；銅制品進(jìn)口額占1.27%，比上年繼續(xù)下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

3. 在銅產(chǎn)品的外貿(mào)出口中，銅材仍然是銅產(chǎn)品中出口額最大的品種。2010年銅材的出口額占銅產(chǎn)品出口總額的比重持續(xù)上升，達(dá)到80.62%，較上年上升4.6個(gè)百分點(diǎn)；由于精銅出口的進(jìn)一步減少，銅金屬的出口額占銅產(chǎn)品的比重比上年繼續(xù)下降5.9個(gè)百分點(diǎn)至6.40%；銅制品的出口額比重上升近1.3個(gè)百分點(diǎn)至12.66%。

4. 銅原料的外貿(mào)逆差在銅產(chǎn)品中繼續(xù)穩(wěn)居首位，其2010年的外貿(mào)逆差占銅產(chǎn)品逆差總值的比重上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)至52.24%；銅金屬的逆差所占比重則下降了4.4個(gè)百分點(diǎn)至40.59%；銅材產(chǎn)品的外貿(mào)逆差比重繼續(xù)下降近1.2個(gè)百分點(diǎn)至6.91%；銅制品的外貿(mào)逆差占銅產(chǎn)品的比重很小，但同比減少了50%以上。

表1. 2009～2010年中國(guó)各類(lèi)銅產(chǎn)品的外貿(mào)額 單位：萬(wàn)美元

5. 在2010年的銅材產(chǎn)品外貿(mào)中，銅管（含管件）仍然是銅產(chǎn)品中唯一實(shí)現(xiàn)外貿(mào)順差的產(chǎn)品，但順差額同比大幅減少了9.50億美元。外貿(mào)逆差和進(jìn)口額最大的分別為銅箔、銅絲和板帶片；出口額較多的為銅管和銅箔產(chǎn)品。另外，銅粉、銅板帶和型材的進(jìn)口額增幅最高。

2010年中國(guó)銅產(chǎn)品的主要外貿(mào)國(guó)家和地區(qū)的排序與上年相比有所變化，中國(guó)進(jìn)口額來(lái)源最大的國(guó)家依然是智利（全年進(jìn)口額148.08億美元，同比增長(zhǎng)50.17%）；其他的國(guó)家和地區(qū)依次是澳大利亞、日本和美國(guó)；其中，澳大利亞、美國(guó)和秘魯位置前移。銅產(chǎn)品出口最大的目的地是中國(guó)香港（全年出口額12.10億美元，同比增長(zhǎng)53.16%）；其他依次為美國(guó)和韓國(guó)，其中，美國(guó)和臺(tái)灣省位置前移。預(yù)計(jì)，在銅價(jià)進(jìn)入新高點(diǎn)的2011年，加之全球經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)恢復(fù)，銅產(chǎn)品的外貿(mào)將更會(huì)加活躍。其中，中國(guó)銅原料進(jìn)口額繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變；銅金屬的進(jìn)口額會(huì)由于國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量的提高及跨市套利機(jī)會(huì)的減少而抑制其增長(zhǎng)；銅材及制品的進(jìn)口額將會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，出口額將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

二、進(jìn)出口量分析

中國(guó)銅產(chǎn)品一直是有色金屬外貿(mào)中以進(jìn)口為主的品種，其中，銅原料、銅金屬中的精銅以及銅材是主要的大宗進(jìn)口的產(chǎn)品，而出口能夠形成規(guī)模的只有銅材產(chǎn)品。

1. 銅原料

中國(guó)冶煉、精煉產(chǎn)能在2010年的釋放，加大了中國(guó)對(duì)銅原料的需求，但國(guó)際市場(chǎng)的供應(yīng)卻越發(fā)緊張，尤其是在上半年，銅精礦加工費(fèi)低迷，進(jìn)口廢銅價(jià)格倒掛，企業(yè)的進(jìn)口和運(yùn)營(yíng)環(huán)境艱難。下半年銅價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲，同時(shí)，精礦加工費(fèi)出現(xiàn)反彈，廢雜銅與精銅價(jià)差拉大，短期內(nèi)緩解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銅原料的進(jìn)口（表2）。

表2 2010年中國(guó)銅原料的進(jìn)出口量 單位：實(shí)物量 噸

（1）銅精礦

盡管2010年銅精礦供應(yīng)繼續(xù)緊張，上半年的進(jìn)口難度加大，但中國(guó)的硬性需求仍然保持了銅精礦進(jìn)口增長(zhǎng)。下半年印度冶煉廠的突發(fā)事件引發(fā)了銅精礦加工費(fèi)的大幅上漲，將會(huì)促進(jìn)中國(guó)銅精礦進(jìn)口的活躍，預(yù)計(jì)2011年的銅精礦進(jìn)口量仍會(huì)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)口實(shí)物量將達(dá)到680萬(wàn)～700萬(wàn)噸。

從2010年銅精礦進(jìn)口的貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進(jìn)口達(dá)615.25萬(wàn)噸，同比繼續(xù)增長(zhǎng)3.22%，占進(jìn)口總量的95.12%；其次為進(jìn)料加工進(jìn)口16.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.72%。2010年銅精礦的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)依然是智利，其次為秘魯、澳大利亞和蒙古。

（2）粗 銅

2010年中國(guó)粗銅（含陽(yáng)極銅）的進(jìn)口在國(guó)家外貿(mào)政策（免征含進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅）的支持下繼續(xù)增長(zhǎng)。從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進(jìn)口量占到進(jìn)口總量的89.43%，同比大幅增長(zhǎng)68.58%至35.69萬(wàn)噸；其次為進(jìn)料加工進(jìn)口1.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.47%。

粗銅進(jìn)口來(lái)源地居前的國(guó)家中，來(lái)自贊比亞的進(jìn)口量居首位，達(dá)到17.43萬(wàn)噸，在去年增加3倍以上的基礎(chǔ)上又增長(zhǎng)了106.97%；其次是智利，為9.86萬(wàn)噸；增長(zhǎng)32.51%；再次為民主剛果6.24萬(wàn)噸，增長(zhǎng)64.03%；巴基斯坦1.10萬(wàn)噸，增長(zhǎng)169.88%。其中，贊比亞、民主剛果和巴基斯坦都有中國(guó)企業(yè)參與銅資源的開(kāi)發(fā)。

預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)近幾年海外資源的開(kāi)發(fā)逐步進(jìn)入收獲期，受一些銅資源國(guó)家政策對(duì)銅礦出口的限制和運(yùn)費(fèi)的考慮，中國(guó)粗銅進(jìn)口將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2011年粗銅進(jìn)口量會(huì)達(dá)到50萬(wàn)噸以上。

（3）廢雜銅

2010年中國(guó)廢雜銅進(jìn)口延續(xù)了2009年下半年的反彈態(tài)勢(shì)，進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)。盡管在下半年進(jìn)口增速加快，但距離2008年的水平仍有較大差距。

2010年廢雜銅進(jìn)口來(lái)自全球119個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，從幾年前最主要的進(jìn)口來(lái)源地日本進(jìn)口的廢雜銅繼續(xù)下降，全年進(jìn)口只有25.55萬(wàn)噸，比上年下降了63.16%，已降至進(jìn)口量排名的第七位，成為拖累中國(guó)廢雜銅進(jìn)口的最重要因素，而在2007～2008年的進(jìn)口量都在200余萬(wàn)噸。2010年從美國(guó)進(jìn)口的廢雜銅位居首位，全年達(dá)到78.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.06%；從西班牙進(jìn)口59.94萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.27%；從澳大利亞進(jìn)口55.01萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.28%（圖2）。

廢雜銅的進(jìn)口貿(mào)易方式仍然以一般貿(mào)易進(jìn)口為主，2010年全年達(dá)到433.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.83%，占進(jìn)口總量的99.36%，集中度比上年略有下降。國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢雜銅的主要地區(qū)集中在廣東和浙江。上述兩省的進(jìn)口量之和占全國(guó)總量的77.15%。

在廢雜銅進(jìn)口企業(yè)類(lèi)型中，私人企業(yè)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的58.96%，為257.30萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.20%。其次為外資、合資和國(guó)有企業(yè)，進(jìn)口量分別為88.53萬(wàn)噸、43.62萬(wàn)噸和27.00萬(wàn)噸，同比分別為增長(zhǎng)28.08%、10.33%和下降33.54%。

圖2 2010年中國(guó)廢雜銅的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)

表3 2010年中國(guó)銅金屬的進(jìn)出口量 單位：噸

2011年，隨著銅價(jià)的高企，精煉企業(yè)的利潤(rùn)空間會(huì)大幅增加，從而促進(jìn)中國(guó)企業(yè)廢雜銅進(jìn)口的積極性，加之需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)廢銅進(jìn)口會(huì)繼續(xù)回升，但受再生資源（廢銅等廢舊物資）增值稅退稅政策于2010年12月31日?qǐng)?zhí)行到期，2011年不再繼續(xù)執(zhí)行的影響，廢銅的進(jìn)口增幅會(huì)受到一定限制，預(yù)計(jì)全年的進(jìn)口量將達(dá)到480萬(wàn)～500萬(wàn)噸，與2008年的進(jìn)口近560萬(wàn)噸的水平還有一定的差距。

2. 銅金屬

2010年的銅金屬的進(jìn)口量呈現(xiàn)下半年低于上半年的局面。其中，精銅進(jìn)口量在經(jīng)過(guò)上年的成倍增長(zhǎng)后，出現(xiàn)調(diào)整性的波動(dòng)下降趨勢(shì)。而精銅的出口仍較上年有較大差距（表3）。

（1）精銅

2010年在中國(guó)精銅進(jìn)口的貿(mào)易方式中，一般貿(mào)易進(jìn)口量依然最大，達(dá)到142.63萬(wàn)噸，同比下降19.34%；其次為保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)口75.19萬(wàn)噸，增長(zhǎng)63.36%；進(jìn)料加工進(jìn)口47.65萬(wàn)噸，小幅下降0.72%。

中國(guó)精銅進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)依然是智利，全年進(jìn)口量達(dá)到134.86萬(wàn)噸，同比下降7.04%，占進(jìn)口總量的45.15%。

2010年精銅出口的外貿(mào)政策沒(méi)有變化，出口繼續(xù)大幅減少。預(yù)計(jì)2011年在跨市套利機(jī)會(huì)不大的情況下，精銅出口會(huì)愈發(fā)地減少；中國(guó)精銅產(chǎn)量的持續(xù)增加和出口的減少將會(huì)抑制精銅進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年精銅的進(jìn)口量將不會(huì)超過(guò)2010年的水平。

（2）銅合金

中國(guó)銅合金的進(jìn)口量相對(duì)不大，并容易出現(xiàn)波動(dòng)，2010年進(jìn)口量仍保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)口的貿(mào)易方式主要是一般貿(mào)易和進(jìn)料加工，二者全年進(jìn)口量分別達(dá)到3.66萬(wàn)噸和1.76萬(wàn)噸，各比上年增長(zhǎng)20.19%和27.97%。進(jìn)口合金的企業(yè)主要為私營(yíng)和外資企業(yè)，分別為2.86萬(wàn)噸和1.69萬(wàn)噸，同比各增長(zhǎng)11.96%和27.29%。和往年一樣，預(yù)計(jì)2011年銅合金的進(jìn)口量將會(huì)繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，而出口不會(huì)有大的變化。

（未完待續(xù)）（轉(zhuǎn)自《中國(guó)銅業(yè)》2011年第二期）