金燁

伴隨著支付牌照的發(fā)放，行業(yè)內(nèi)的大規(guī)模跑馬圈地和并購將不可避免。

沸沸揚(yáng)揚(yáng)的支付寶股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)波，讓更多的人開始關(guān)注第三方支付。

截至目前，共有27家企業(yè)獲得了中國人民銀行頒發(fā)的第三方支付牌照。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2011年第一季度，中國第三方網(wǎng)上支付的交易規(guī)模達(dá)到3650億元，同比上漲102.6％。第三方支付市場依然保持較高的市場集中率，僅財(cái)付通、支付寶兩家企業(yè)就占據(jù)了市場的70%。

伴隨著支付牌照的發(fā)放，行業(yè)內(nèi)的大規(guī)模跑馬圈地和并購將不可避免。同時(shí)，首批獲得支付牌照的企業(yè)，將獲得品牌樹立、市場搶占、融資上市等多種先發(fā)優(yōu)勢。迄今，第三方支付企業(yè)主要集中在北京、上海、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，西北地區(qū)布局還較為薄弱。

“要打造一個(gè)相對(duì)健康的移動(dòng)電子商務(wù)的生態(tài)鏈?！?/p>

“移動(dòng)支付的成功在于需要整合銀行、終端廠商和應(yīng)用開發(fā)者資源，移動(dòng)支付本質(zhì)上是一個(gè)工具，同時(shí)還有一個(gè)很大的生態(tài)價(jià)值鏈，所以要在移動(dòng)支付領(lǐng)域做成功，最關(guān)鍵的是要形成良性的生態(tài)鏈，打通銀行的便捷通道，對(duì)應(yīng)用開發(fā)者開放手機(jī)支付功能，并快速積累一定的下載和預(yù)置手機(jī)規(guī)模，迅速推向應(yīng)用開發(fā)市場?！碧票虮硎?。

所以說，手機(jī)支付最核心的不是最簡單的工具，也不是某一種服務(wù)，而是要打造一個(gè)相對(duì)健康的移動(dòng)電子商務(wù)的生態(tài)鏈。

在支付牌照發(fā)放后，更多支付業(yè)務(wù)的開展將獲得央行準(zhǔn)許，行業(yè)整體市場將快速發(fā)展，由此也使得第三方支付公司擴(kuò)張規(guī)模和拓展新興市場的力度將會(huì)進(jìn)一步加大，而原本已達(dá)萬億的電子支付市場，在加速劑般作用的支付牌照發(fā)放后，電子支付市場必將迎來井噴式的增長。

對(duì)此，唐彬表示，易寶支付歡迎更多支付企業(yè)加入競爭，一起將第三方支付行業(yè)市場做得更大。同時(shí)，對(duì)于易寶支付來說，未來要做的將不僅僅是為用戶接入接口，而是通過打通整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，為產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和體驗(yàn)。

對(duì)于后牌照時(shí)代的第三方支付市場各方布局，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來獲得牌照企業(yè)之間的競爭也會(huì)更加激烈，所以，獲得牌照只是第一步，不斷尋求業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)行差異化競爭將是未來企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

“錢袋網(wǎng)的客戶群體定位在弱PC用戶群。”

作為第一批拿到第三方牌照的企業(yè)，錢袋網(wǎng)并不賺錢。

從首批發(fā)放的牌照來看有三個(gè)類型：預(yù)付費(fèi)卡、銀行卡收單和網(wǎng)絡(luò)支付，毛利率最高的是預(yù)付費(fèi)卡，其次是銀行卡收單，最后是網(wǎng)絡(luò)支付，而移動(dòng)支付又是網(wǎng)絡(luò)支付中毛利率最低的一類。孫江濤說，錢袋網(wǎng)的客戶群體定位在弱PC用戶群。

正因?yàn)檫@樣，孫江濤對(duì)于未來三大運(yùn)營商旗下公司的競爭并不是非常擔(dān)心，雖然在這次牌照發(fā)放中，沒有三大運(yùn)營商旗下公司，但即使接下來幾輪的牌照發(fā)放中，三大運(yùn)營商旗下第三方支付公司獲得牌照，對(duì)錢袋網(wǎng)的利潤擠壓也不會(huì)太大。

錢袋網(wǎng)是27家企業(yè)中唯一專注于手機(jī)支付的企業(yè)。目前，錢袋網(wǎng)已與全國排名前20的商業(yè)銀行進(jìn)行了接口對(duì)接，并與其中多家開展了手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的合作。

成立于2008年的錢袋網(wǎng)兩年后正式推出基于硬件加密的手機(jī)錢袋卡，與其他廠商推出的產(chǎn)品相比，手機(jī)錢袋卡支持三大運(yùn)營商的2G和3G網(wǎng)絡(luò)，用戶只需將手機(jī)錢袋卡安裝到手機(jī)上，就可綁定10張帶有銀聯(lián)標(biāo)志的銀行卡，并可完成銀行卡賬戶實(shí)時(shí)查詢、自助轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、手機(jī)購物、繳納水電費(fèi)等操作。

在孫江濤看來，移動(dòng)運(yùn)營商去做移動(dòng)支付，并不是看中移動(dòng)支付帶來的收益，而是為了留住自己的手機(jī)用戶。因?yàn)橐苿?dòng)支付一旦和手機(jī)號(hào)碼綁定，那用戶銀行卡的信息都進(jìn)行綁定了，如果換一個(gè)運(yùn)營商的話，重新獲得這些綁定的移動(dòng)支付服務(wù)會(huì)比較麻煩。

“為傳統(tǒng)行業(yè)量身定制一套支付服務(wù)方式，空間巨大?！?/p>

關(guān)國光，47歲，廣東順德大良人，留美碩士，前網(wǎng)易高級(jí)副總裁。

但是對(duì)關(guān)國光來說，涉足第三方支付并非偶然。1993年從美國亞利桑那大學(xué)畢業(yè)后，關(guān)國光在紐約從事私募基金的資產(chǎn)管理工作，參與了互聯(lián)網(wǎng)等高科技產(chǎn)業(yè)的投資工作，積累了一定互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)。

在香港和丁磊的一次聊天之后，關(guān)國光正式加盟創(chuàng)業(yè)初期的網(wǎng)易，出任網(wǎng)易資深副總裁，負(fù)責(zé)投資并參與網(wǎng)易開曼群島控股公司的組建，掌管企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略合作。網(wǎng)易成功上市后，關(guān)國光選擇離開網(wǎng)易，開始了獨(dú)自創(chuàng)業(yè)。

“從網(wǎng)易出來后，我就一直在想互聯(lián)網(wǎng)能和其它什么行業(yè)結(jié)合，產(chǎn)生一些新的產(chǎn)業(yè)。”關(guān)國光回憶道。在此之后，他想到了自己的老本行金融業(yè)。于是在2004年4月創(chuàng)立了快錢公司，開始涉足第三方支付行業(yè)。

快錢的第一筆業(yè)務(wù)來自互聯(lián)網(wǎng)廣告公司好耶。關(guān)國光回憶說，當(dāng)時(shí)好耶希望快錢能夠?qū)⒁还P30萬左右廣告款分發(fā)給一批極其分散的中小網(wǎng)站，因?yàn)檫@些過于零散的款項(xiàng)讓好耶的財(cái)務(wù)操作十分麻煩。快錢的第三方支付平臺(tái)幫助好耶解決了這個(gè)難題。就這樣，關(guān)國光慢慢開始將快錢的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向行業(yè)應(yīng)用客戶上，在他看來，為一些傳統(tǒng)行業(yè)量身定制一套支付服務(wù)方式，在中國有著巨大的市場空間。

“一年做第三，三年做第一?！?/p>

布局支付，對(duì)盛大而言是央行支付牌照發(fā)放前的機(jī)遇搶進(jìn)，也是為五六年前錯(cuò)失機(jī)會(huì)而“補(bǔ)課”。

當(dāng)時(shí)，盛大正在網(wǎng)游業(yè)賺得缽滿盆滿，網(wǎng)游極高的毛利率使得盛大沒有向其他較低毛利率產(chǎn)品支付領(lǐng)域拓展的足夠動(dòng)力，沒守住網(wǎng)游支付的金礦，而錯(cuò)失了一次重要的發(fā)展機(jī)會(huì)。而支付寶則在滿足淘寶需要之余，搶得先機(jī)，如今坐上了第三方支付領(lǐng)域的頭把交椅。

“盛大入局有些遲，但并不太晚?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)稱。隨后，上海盛付通電子商務(wù)有限公司成立，截至目前，注冊(cè)資本為2.5億元，團(tuán)隊(duì)成員約250人，此外盛大集團(tuán)還調(diào)撥了500人的客服團(tuán)隊(duì)予以支持。陳天橋的舉動(dòng)充分說明了他的決心，此前盛大開辟全新獨(dú)立業(yè)務(wù)要經(jīng)過反復(fù)的論證，而這一次，盛大董事長兼CEO陳天橋幾乎立即拍了板。

不久前，盛大在線聯(lián)席CEO王靜穎出任盛大自建的第三方支付企業(yè)盛付通CEO一職。陳天橋在盛付通內(nèi)部提出的要求是“一年做第三，三年做第一”。這聽起來挑戰(zhàn)不小，就不難理解陳天橋啟用2002年就入職，一直操盤用戶平臺(tái)運(yùn)作的王靜穎主管這一業(yè)務(wù)。

“渠道為王，而這條路線，尚未有人走過?！?/p>

2006年6月，時(shí)任中國銀聯(lián)電子支付總經(jīng)理的周曄，帶領(lǐng)30多人的團(tuán)隊(duì)離職創(chuàng)業(yè)，引起支付行業(yè)一片震動(dòng)。萬眾矚目的行動(dòng)當(dāng)然并不輕率，周曄已有了思考成熟的商業(yè)計(jì)劃。在他看來，民營的、創(chuàng)業(yè)類的機(jī)制會(huì)更適合團(tuán)隊(duì)的想法付諸實(shí)現(xiàn)，另一方面，再不進(jìn)入網(wǎng)上支付市場，大好時(shí)機(jī)就要錯(cuò)過。

當(dāng)時(shí)，成立于2004年的支付寶正以每年2~3億元的燒錢速度大圈用戶，成立于2005年的快錢、財(cái)付通等網(wǎng)上支付平臺(tái)也緊隨其后搶占市場，銀聯(lián)則憑借體制背景具有壟斷優(yōu)勢。

周曄從一個(gè)朋友的家族資金獲得2000萬美元投資，在當(dāng)時(shí)的競爭態(tài)勢下，2000萬美元能在支付市場中做什么呢？在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，大家都相信，用戶為王，周曄決定避開這條路線，匯付既沒有淘寶、騰訊那樣的平臺(tái)和既有用戶群，也燒不起那個(gè)錢。他相信另一條市場法則：渠道為王，而這條路線，尚未有人走過。

在成立3個(gè)月后，匯付天下即向中國證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)，開展網(wǎng)上基金銷售支付結(jié)算服務(wù)。國內(nèi)此前沒有相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)，證監(jiān)會(huì)需要與銀監(jiān)會(huì)、銀行和基金公司等協(xié)調(diào)，制定業(yè)務(wù)規(guī)范，這一復(fù)雜工作花了4年時(shí)間。

在等待基金業(yè)牌照的同時(shí)，航空和數(shù)字娛樂兩個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)讓公司很快生存下來，匯付天下因此在26個(gè)月內(nèi)便實(shí)現(xiàn)了盈利。

“讓電子支付成為人們天天使用的電子錢包。”

財(cái)付通總經(jīng)理劉穎麒說：“牌照的發(fā)放消弭了支付企業(yè)‘國家隊(duì)和‘非國家隊(duì)的身份差異，承認(rèn)了市場上規(guī)?；髽I(yè)的市場地位?！?/p>

對(duì)于如何看待與“國家隊(duì)”的競爭，劉穎麒的心態(tài)相當(dāng)開放，他說：“在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定上，銀聯(lián)等‘國家隊(duì)無疑起主導(dǎo)作用，我們會(huì)積極參與配合。但是，在對(duì)市場需求的捕捉和快速轉(zhuǎn)化上，像財(cái)付通這樣的民營企業(yè)的反應(yīng)更為迅速，有能力推出一些更有競爭力的產(chǎn)品，這對(duì)整個(gè)支付行業(yè)的環(huán)境是有利的?！?/p>

在劉穎麒看來，現(xiàn)在就開始談支付行業(yè)的競爭為時(shí)過早，他認(rèn)為，電子支付是一個(gè)朝陽行業(yè)，是網(wǎng)上銀行的延伸和升級(jí)，但現(xiàn)在電子支付遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到改變?nèi)藗兩畹某潭??！半娮又Ц墩嬲墒斓哪且惶?，?yīng)該是人們?cè)谌魏谓锹渫ㄟ^手機(jī)、平板電腦等各種介質(zhì)都可以進(jìn)行支付，讓電子支付成為人們天天使用的電子錢包，現(xiàn)在，這個(gè)行業(yè)還有很多機(jī)會(huì)。”

“支付寶要與整個(gè)支付體系相結(jié)合。”

1999年加盟阿里巴巴的彭蕾是公司著名的18位創(chuàng)始人之一。和馬云的經(jīng)歷相似，彭蕾加入阿里巴巴之前做過5年的大學(xué)老師。有意思的是，她當(dāng)初對(duì)馬云說的創(chuàng)立一家中國人的偉大企業(yè)“既茫然也沒太大興趣”，她只是比較享受和一群人興致勃勃地做一件事情的過程。

一直以來，在阿里巴巴團(tuán)隊(duì)里彭蕾扮演的角色很特別，馬云和其他的總裁像是率兵打仗的“將軍”，而她更像個(gè)“守護(hù)者”——“我看護(hù)著這一群人以及凝聚他們的那種力量”。

2010年是整個(gè)阿里巴巴集團(tuán)開展協(xié)同發(fā)展的第一年。馬云讓彭蕾擔(dān)任支付寶CEO，一個(gè)重要的目的就是加強(qiáng)子公司間的資源互通。

彭蕾說，作為第三方支付平臺(tái)，支付寶未來的發(fā)展不會(huì)僅限于淘寶，而會(huì)與整個(gè)支付體系相結(jié)合。然而對(duì)于支付寶，彭蕾需要做的事情還很多。