中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 徐路堯 陳敏

在今年的車市回調(diào)中，商用車首當(dāng)其沖陷入負(fù)增長(zhǎng)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，商用車市場(chǎng)在今年復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)下，全年同比負(fù)增長(zhǎng)已成定局。其中，半掛牽引車截至11月共生產(chǎn)18.89萬(wàn)輛，同比下降38.54%，市場(chǎng)表現(xiàn)之慘淡，與年初行業(yè)的預(yù)期形成巨大反差；載貨車截至11月共生產(chǎn)121.90萬(wàn)輛，同比下降14.24%，表現(xiàn)雖不至半掛牽引車那樣狼狽，但也是近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的最低點(diǎn)。

上半年影響市場(chǎng)的因素很多。2010年年底市場(chǎng)的“超買”行為，透支了今年的部分需求；國(guó)家執(zhí)行越來(lái)越嚴(yán)格的燃油消耗量限值，影響部分車型進(jìn)入市場(chǎng)；銀行不斷提高存款準(zhǔn)備金率，一方面影響個(gè)人和企業(yè)貸款購(gòu)車，另一方面影響基建工程的開工建設(shè)，從而影響對(duì)工程物流類車的需求；燃油價(jià)格一直處于高位，用車成本較高；相關(guān)優(yōu)惠政策退市，對(duì)輕型車市場(chǎng)造成很大影響；去年市場(chǎng)大躍進(jìn)式的增長(zhǎng)，導(dǎo)致基數(shù)過(guò)高，今年利好因素相對(duì)不足，使產(chǎn)銷同比大幅下降。

年中，很多企業(yè)已經(jīng)解決了因?yàn)槿加蜆?biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致新產(chǎn)品不能上公告的問(wèn)題；去年超買現(xiàn)象對(duì)今年市場(chǎng)的影響已經(jīng)逐步釋放；出臺(tái)了下調(diào)過(guò)路費(fèi)和提高老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼、《公路安全保護(hù)條例》等政策；下半年保障性住房建設(shè)的全面開展。以上均是利好信息，但仍缺乏一個(gè)強(qiáng)勁動(dòng)力促使市場(chǎng)觸底反彈，導(dǎo)致下滑趨勢(shì)延續(xù)至年底，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出一片消極態(tài)勢(shì)。今年的市場(chǎng)下滑已成定局。

半掛牽引車

月度產(chǎn)量走勢(shì)分析

半掛牽引車月度產(chǎn)量走勢(shì)如圖1所示。從圖中可以看出，經(jīng)歷2010年年底市場(chǎng)的“超買”之后，2011年市場(chǎng)被透支的影響直接體現(xiàn)。1月，牽引車生產(chǎn)1.29萬(wàn)輛，同比下降53.93%，年初一季度市場(chǎng)既現(xiàn)低迷，雖然隨著“超買”影響的逐漸散去以及傳統(tǒng)銷售旺季的到來(lái)，3月市場(chǎng)有一定幅度上揚(yáng)且同比降幅收窄，讓人們看見(jiàn)了些許復(fù)蘇的希望，但是進(jìn)入二季度以后，我國(guó)的物流市場(chǎng)環(huán)境開始惡化、系統(tǒng)矛盾突出、瓶頸期顯現(xiàn)，牽引車市場(chǎng)深受影響，開始大幅下滑，至6月，降至全年同比單月最大降幅，至7月，降至全年單月產(chǎn)量最低值。

今年6月，《公路安全保護(hù)條例》出臺(tái)，8月份，其對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用開始顯現(xiàn)，特別是對(duì)半掛牽引車的拉動(dòng)尤其明顯，三季度末和四季度市場(chǎng)逐月反彈，但受制于二季度的低位拖累，使得今年“金九銀十”不明顯，尤其進(jìn)入11月，市場(chǎng)又現(xiàn)下滑趨勢(shì)，《公路安全保護(hù)條例》的拉動(dòng)作用已經(jīng)完畢，市場(chǎng)回歸低位。

制造企業(yè)情況

我國(guó)半掛牽引車的行業(yè)集中度非常高，排名前五企業(yè)的集中度達(dá)到87.03%，排名前10企業(yè)的集中度達(dá)到98.53%。可以說(shuō)，我國(guó)的半掛牽引車市場(chǎng)主要是一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、北汽福田和重汽等幾家傳統(tǒng)大企業(yè)的舞臺(tái)，許多中小規(guī)模的企業(yè)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)空間。

其中，一汽集團(tuán)一家占據(jù)著四成以上的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)是一家獨(dú)大，從一汽重卡產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來(lái)看，半掛牽引車一直是其支柱車型，而今年低迷的牽引車市場(chǎng)，直接拉低了一汽集團(tuán)今年商用車市場(chǎng)的總體表現(xiàn)。2010年重卡（包括半掛牽引車、重型載貨車、重型自卸車和重型專用車）份額排名第一的一汽，今年被東風(fēng)集團(tuán)和中國(guó)重汽擠至第三位，并且相對(duì)于第二陣營(yíng)的陜汽集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)也在縮?。粬|風(fēng)集團(tuán)在我國(guó)牽引車市場(chǎng)一直有著穩(wěn)定的近兩成的市場(chǎng)份額，今年同樣受市場(chǎng)低迷的影響，牽引車產(chǎn)銷量大減，但東風(fēng)在商用車市場(chǎng)有著產(chǎn)品譜系均衡的特點(diǎn)，重卡、中卡、輕卡、微貨、微卡、輕客實(shí)力比較平衡，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，因此東風(fēng)集團(tuán)商用車版塊整體表現(xiàn)突出，市場(chǎng)份額有不小的提高。2011年前11月主要半掛牽引車制造企業(yè)產(chǎn)量情況如圖2所示，可以看到，一汽解放半掛牽引車的產(chǎn)銷仍位列首位，但一汽重卡份額整體下滑是不爭(zhēng)的事實(shí)。

載貨車

月度產(chǎn)量走勢(shì)分析

雖然我國(guó)載貨車的總體市場(chǎng)走勢(shì)相較半掛牽引車來(lái)說(shuō)稍好，但市場(chǎng)依然步入低谷，進(jìn)入二季度以來(lái)，物流市場(chǎng)持續(xù)惡化，市場(chǎng)逐月走低，截止到11月，載貨車共生產(chǎn)121.90萬(wàn)輛，同比下降14.24%。載貨車月度產(chǎn)量走勢(shì)如圖3所示。

從細(xì)分車型來(lái)看，中重型載貨車受物流行業(yè)影響較深，市場(chǎng)份額有一定下滑；輕型載貨車下滑幅度相對(duì)較慢，且基數(shù)占80%以上，因此份額有一定增長(zhǎng)；微型載貨車受優(yōu)惠政策退市的影響很大，全年市場(chǎng)較2010年收縮近50%。如圖4所示。

制造企業(yè)產(chǎn)量情況

重型載貨車方面，東風(fēng)汽車、北汽福田、一汽集團(tuán)和江淮汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量均超過(guò)1萬(wàn)輛，穩(wěn)坐行業(yè)第一陣營(yíng)；中型和輕型載貨車方面，北汽福田和東風(fēng)汽車均是行業(yè)的兩強(qiáng)；微型載貨車方面，重慶長(zhǎng)安和上汽通用五菱為行業(yè)兩強(qiáng)，累計(jì)產(chǎn)量分別為1.88萬(wàn)輛和1.86萬(wàn)輛。

表1 2011年載貨車細(xì)分車型按企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量

從今年截止到11月的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)載貨車和半掛牽引車市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，前三季度GDP增速逐步放緩，除去在《公路安全保護(hù)條例》頒布影響下，第三季度商用車市場(chǎng)出現(xiàn)回升以外，市場(chǎng)總體表現(xiàn)較差?？紤]到第四季度投資增速繼續(xù)下滑、消費(fèi)攀升動(dòng)力不足、進(jìn)出口形勢(shì)持續(xù)惡化，預(yù)計(jì)第四季度GDP增速可能回落至9%以下，盡管存在年末企業(yè)促銷有一定程度的抵消效應(yīng)，我們判斷后期市場(chǎng)依然會(huì)表現(xiàn)較差，預(yù)計(jì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

全年市場(chǎng)大幅下滑，眾多企業(yè)未能完成上半年銷量目標(biāo)，致使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。這促使企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略，以期達(dá)成年度目標(biāo)，如輕量化車型受到市場(chǎng)認(rèn)可，天龍和格爾發(fā)系列重卡表現(xiàn)優(yōu)秀。從目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、物流市場(chǎng)和工程市場(chǎng)的總體情況分析，2011年很有可能成為我國(guó)商用車市場(chǎng)的拐點(diǎn)之年，明年以至于2013年的市場(chǎng)將繼續(xù)維持下滑狀態(tài)。