■ 張 放

蘋果是我國第一大水果，產(chǎn)量占全國水果（含瓜果類）總產(chǎn)量的1/4以上。蘋果也是我國鮮果出口量最大的水果，其出口量占我國水果出口總量的1/3以上。同時，我國又是全球最大的蘋果生產(chǎn)國和出口國，收獲面積和產(chǎn)量均占全球蘋果收獲面積和產(chǎn)量的40%以上，出口量占全球蘋果出口量的15%左右。

一、生產(chǎn)概況

20世紀(jì)80年代中期以來我國蘋果生產(chǎn)得到快速發(fā)展，栽培面積不斷擴大，到90年代中期達(dá)到頂峰，近300萬hm2。之后，隨著品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局的調(diào)整，栽培面積有所回落，21世紀(jì)以來穩(wěn)定在200萬hm2左右，僅次于柑桔；而蘋果產(chǎn)量自上世紀(jì)90年代以來便持續(xù)增長，21世紀(jì)以來雖然規(guī)模有所壓縮，但產(chǎn)量增長勢頭不減，到2009年已突破3000萬t（見表1），是我國產(chǎn)量最大的水果。

我國內(nèi)地31個?。ㄊ小^(qū)）除廣東、廣西、海南、江西、湖南和浙江近幾年無蘋果生產(chǎn)統(tǒng)計資料外，其他25個省（市、區(qū)）均有蘋果生產(chǎn)統(tǒng)計。其中，陜西、山東、河南、河北、山西、遼寧和甘肅是我國蘋果主產(chǎn)區(qū)，自上世紀(jì)90年代以來栽培面積均保持在10萬hm2以上，產(chǎn)量近幾年都已突破100萬t，這7個省蘋果面積和產(chǎn)量分別占全國蘋果栽培面積和產(chǎn)量的85%左右和90%左右。

從品種來看，我國蘋果主栽品種相對單一的現(xiàn)狀仍未得到有效改變，紅富士栽培面積和產(chǎn)量均占蘋果栽培總面積和總產(chǎn)量的60%以上（見表2）；早、中熟品種栽植比例偏低，晚熟品種過多，成熟期過于集中，采后銷售壓力大，市場風(fēng)險高，果農(nóng)收益較難保障。

二、進出口統(tǒng)計

近10年來，我國蘋果進出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，目前貿(mào)易總量已達(dá)120萬t左右，貿(mào)易總額在10億美元以上，貿(mào)易順差顯著。其中，出口量自2007年突破100萬t（見表3），是全球最大、也是唯一一個出口量上百萬噸的國家。隨著我國蘋果品種結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化和果品質(zhì)量的進一步提高，在出口外部環(huán)境漸好的情況下，我國蘋果出口量有望繼續(xù)保持增長的勢頭，貿(mào)易順差將進一步加大。

（一）出口

聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（UNComtrade）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（與我國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一致）表明，近10年我國蘋果出口市場呈擴大趨勢，從本世紀(jì)初的40余個國家和地區(qū)增加到目前的80個左右。2001年，我國出口蘋果30.36萬t，出口市場有45個；其中，亞洲市場29個，歐洲市場9個；出口量排前10位的市場分別是俄羅斯、馬來西亞、緬甸、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、中國香港、泰國、蒙古和越南等，除排首位的俄羅斯外，其余的均是鄰近的亞洲市場。2008年是近10年我國蘋果出口國家和地區(qū)最多的一年，共有89個，其中，亞洲40個，歐洲21個，非洲19個，美洲7個，大洋洲2個。與2001年相比，我國蘋果出口市場有了較大拓寬，非洲市場增加最多，達(dá)15個；大洋洲增加最少，僅1個。從出口量排位來看，出口量居前10位的市場中，排首位的仍是歐洲的俄羅斯，之后的9個市場也都是與我國相鄰的亞洲國家和地區(qū)，分別是越南、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國、菲律賓、馬來西亞、沙特阿拉伯、孟加拉和阿拉伯聯(lián)合酋長國。2010年中國蘋果出口市場有所縮減，僅72個，其中，亞洲 37個，歐洲15個，非洲15個，美洲4個，大洋州1個?？傮w來看，近10年中國蘋果出口亞洲和大洋洲市場相對穩(wěn)定，而歐洲、非洲和美洲市場變化較大。

表1 近30年我國蘋果主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)情況

表2 2009年我國蘋果分品種產(chǎn)量

表3 近10年中國蘋果進出口情況

隨著出口市場的不斷擴大，中國蘋果出口量也逐年增加，其中，出口亞洲、歐洲和非洲的數(shù)量近10年總體呈增加趨勢，出口美洲的數(shù)量相對穩(wěn)定，出口大洋洲的數(shù)量較少且波動較大。其中，出口亞洲的數(shù)量最多，所占比重也最大，達(dá)74%～82%，而且數(shù)量和比重均呈逐年增長趨勢；出口歐洲市場的數(shù)量居其次，盡管在不斷增加（近3年有所下降），但所占比重相對穩(wěn)定，在22%左右徘徊（近3年有所下降）；出口非洲的數(shù)量較少，所占比重也較小，但近10年出口量及其占中國蘋果出口總量的比重則呈穩(wěn)步增長趨勢（見表 4），由本世紀(jì)初的不足0.1%上升到1%以上。2010年我國分別向五大洲出口蘋果917185、188345、12829、4563 和 31t，分別占我國蘋果出口總量的81.68%、16.77%、1.14%、0.41% 和0.0028%；與2001年相比，所占比重，出口亞洲、非洲、美洲的比重分別增加了 5.62、1.05和 0.39個百分點，出口歐洲和大洋洲的比重分別減少了7.06和0.0005個百分點。

從單個出口市場來看，2001—2010年俄羅斯一直是中國蘋果最大的出口市場，近幾年中國蘋果出口俄羅斯的數(shù)量一直維持在10萬t以上，占中國蘋果出口總量的15%～21%（見圖 1）； 馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南是近10年中國蘋果出口量一直位居前10位的市場；除俄羅斯外，荷蘭作為另外一個歐洲國家，曾于2003、2004年躋身中國蘋果出口量排名前10位的目標(biāo)市場，其余均為亞洲市場，尤其是近鄰的東南亞國家和地區(qū)居多。

（二）進口

我國進口蘋果數(shù)量不多，進口蘋果來源較窄且相對穩(wěn)定。近10年我國進口蘋果數(shù)量穩(wěn)步增加，已由過去的不足4萬t增加至6萬t左右；但由于出口蘋果數(shù)量的大幅增長，進口蘋果占我國蘋果貿(mào)易總量的比重仍呈下降趨勢，由過去的10%以上降至3%～6%。我國進口蘋果來源于4～6個國家，其中，美國、日本、智利和新西蘭是相對穩(wěn)定的4個供貨國。2001—2010年，我國進口智利蘋果呈大幅增加趨勢，目前智利已是中國進口蘋果的主要供應(yīng)國，進口量占中國進口蘋果總量的比重由過去的11%左右增加至75%以上。中國每年進口美國蘋果的數(shù)量相對穩(wěn)定，大都在2萬t左右波動。由于中國進口智利蘋果數(shù)量的大幅增加，美國蘋果占中國進口蘋果的比重逐年下降，已由過去的60%左右下降至30%左右。中國每年都要從日本進口蘋果，但數(shù)量相對較少，近幾年雖有所增加，但仍不足500t，占中國進口蘋果的比重絕大多數(shù)年份均不足1%。

表4 2001—2010年我國蘋果出口市場洲際分布及變化情況

從價格（根據(jù)UNComtrade提供的進出口額與進出口量數(shù)據(jù)計算而來，下同）來看，近10年中國進口蘋果價格不斷上漲，從0.40美元/kg上漲至1美元/kg左右。中國進口的日本蘋果價格最高，是進口均價的1.69～20.89倍，但年度間波動較大；進口的美國蘋果和智利蘋果價格相當(dāng)，目前都已漲至1美元/kg以上。2010年中國進口日本、美國、智利蘋果的價格分別為5.57、1.26和 1.06美元/kg。

三、主要出口市場分析

俄羅斯、印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞和菲律賓是我國蘋果主要的傳統(tǒng)出口市場，近10年出口至這些國家的蘋果數(shù)量一直位居我國蘋果出口市場前10位，每年我國出口至這些國家的蘋果占我國蘋果出口總量的55%～70%。提高中國蘋果在這些市場的競爭優(yōu)勢，對確保我國蘋果出口穩(wěn)步擴大具有重要意義。

（一）俄羅斯

長期以來，俄羅斯一直是我國最大的蘋果出口市場，2001—2008年出口量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2001年的6.13萬t增長至2008年的23.64萬 t，增長了285.78%，為歷史最高；2009—2010年有所回落，2010年出口量僅 17.89萬 t，與2008年相比減少了 24.31%，與2001年相比增加了191.99%。

2006年以來俄羅斯便穩(wěn)居全球蘋果第一大進口國，進口量不斷增長，2008年開始突破 100萬 t，占全球進口蘋果總量的15%以上。俄羅斯向UNComtrade提供的數(shù)據(jù)表明，俄羅斯進口蘋果主要來自鄰近的中國以及西亞、東歐、西歐和南美的一些國家和地區(qū)；近幾年俄羅斯進口蘋果數(shù)量大幅增加主要是由于進口中國及東歐一些國家如波蘭、阿塞拜疆、摩爾多瓦和烏克蘭等國蘋果數(shù)量的大幅增加，而進口西歐及南美國家蘋果的數(shù)量相對穩(wěn)定。

從近10年俄羅斯進口蘋果變化趨勢來看，中國蘋果出口俄羅斯的競爭壓力主要來自阿塞拜疆、波蘭、摩爾多瓦和立陶宛等國。從區(qū)位優(yōu)勢來看，這幾個國家都與俄羅斯相鄰，與俄羅斯均保持著較好的傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系。從進口量來看，近10年俄羅斯進口中國、阿塞拜疆和烏克蘭蘋果的數(shù)量均保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢（2009年進口中國、阿塞拜疆蘋果數(shù)量有所下降，估計是因進口波蘭蘋果數(shù)量大幅增加所致），而進口波蘭、摩爾多瓦蘋果的數(shù)量年度間變化較大。從價格來看，與西歐及南美國家蘋果價格相比，俄羅斯進口中國及西亞、東歐一些國家蘋果價格相對較低，尤其是進口阿塞拜疆、摩爾多瓦和烏克蘭蘋果的價格近幾年均低于其進口均價，而進口中國和波蘭蘋果價格與進口均價基本持平（見圖2）。從蘋果生產(chǎn)來看，中國是全球最大的蘋果生產(chǎn)國，出口量不足生產(chǎn)量的4%，出口潛力巨大，其他幾個國家蘋果生產(chǎn)規(guī)模相對較小。其中，波蘭年產(chǎn)量在100萬～300萬t間波動（文中若無說明的生產(chǎn)數(shù)據(jù)均來自聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫），俄羅斯進口波蘭蘋果占波蘭蘋果總產(chǎn)量的5%～20%；烏克蘭年產(chǎn)量在80萬t左右徘徊，俄羅斯進口量占其蘋果產(chǎn)量的1%～7%；摩爾多瓦年產(chǎn)量在20萬～50萬t間波動，俄羅斯進口量占其生產(chǎn)量的5%～65%；阿塞拜疆產(chǎn)量雖呈逐年增長態(tài)勢，但目前也僅20萬t，俄羅斯進口量占其產(chǎn)量的7%～60%。另外，受凍害、干旱等自然災(zāi)害影響，波蘭、摩爾多瓦蘋果生產(chǎn)起伏很大，近10年凡是兩國蘋果豐產(chǎn)年，兩國蘋果出口俄羅斯的數(shù)量均較多，其中，波蘭通常會一躍而成為俄羅斯進口蘋果最大的供應(yīng)國，并對其他國家蘋果對俄羅斯出口造成一定沖擊。因此，中國蘋果出口俄羅斯除要在質(zhì)量上繼續(xù)保持優(yōu)勢外，還應(yīng)注意控制貿(mào)易成本，提高和鞏固價格優(yōu)勢；同時，關(guān)注競爭對手的蘋果生產(chǎn)與貿(mào)易動態(tài)，及時調(diào)整貿(mào)易策略，確保中國蘋果在俄羅斯市場的穩(wěn)步擴大。

（二）印度尼西亞

印度尼西亞（簡稱印尼）是中國蘋果出口比較穩(wěn)定且增長明顯的重要市場，2007年出口量便突破 10萬 t，2010年達(dá) 15萬 t余。中國蘋果在印尼進口蘋果中所占比重逐年增加，目前已達(dá)70%以上。

近10年印尼進口蘋果數(shù)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，到2010年已接近20萬t。印尼向UNComtrade提供的數(shù)據(jù)表明，近10年印尼進口蘋果來源地相對穩(wěn)定，一直保持在20個左右。美國和中國是印尼進口蘋果主要供應(yīng)國，而且隨著印尼進口蘋果的逐年增加，美國和中國蘋果占印尼進口蘋果的比重也越來越大，由2000年的82.01%增加至2010年的96.97%。在進口中國蘋果不斷增長的同時，印尼進口美國蘋果卻相對穩(wěn)定，一直在3萬～5萬t間小幅波動，變化不大。從價格來看，印尼進口中國與美國蘋果的價格與其進口均價變化基本一致，而且三者差距不大，進口中國蘋果的價格優(yōu)勢不明顯（見圖3）。相對于美國而言，中國與印尼距離較近，同屬中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)，區(qū)域優(yōu)勢突出；另外，印尼是全球海外華人最多的國家之一，中國蘋果在印尼相對美國蘋果更受歡迎。為此，中國蘋果出口印尼，在已經(jīng)占有絕對市場優(yōu)勢的情況下，應(yīng)利用中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的相關(guān)政策，努力提高果品質(zhì)量，降低出口貿(mào)易成本，進一步凸顯價格優(yōu)勢；積極研究和分析印尼市場相關(guān)變化，及時調(diào)整出口策略，確保出口穩(wěn)定，降低貿(mào)易風(fēng)險。

（三）越南

越南是近年我國蘋果出口量在10萬t以上的另一個國家。近10年我國蘋果出口越南盡管有些起伏，但總體呈增長態(tài)勢，2008年開始突破 10萬 t，2009年增至16.28萬 t；2010年有所回落，僅10.99 萬 t。

據(jù)越南提供給UNComtrade的數(shù)據(jù)，越南進口蘋果來源相對較窄且穩(wěn)定，近10年一直維持10～13個，沒有大的變化；進口量則不斷增長，由本世紀(jì)初的1萬t左右增加至近年的2.5萬t左右。2003年以來，越南進口蘋果95%以上都來自中國和美國，其中80%以上來自中國，來自美國的占14%左右；進口價格與進口均價一致。而其他國家和地區(qū)向UNComtrade提供的數(shù)據(jù)表明，每年對越南出口蘋果的國家和地區(qū)有10個左右，中國和美國是對越南出口蘋果數(shù)量最多的兩個國家，近10年美國蘋果出口越南的數(shù)量年度間波動較大，大多數(shù)年份保持在2000 ～3000t， 個 別 年 份 （如2008、2010 年）達(dá)到 9000t余。從價格看，近10年中國蘋果出口越南的價格漲幅不大，維持在0.25～0.46美元/kg，而美國蘋果出口越南的價格不斷上漲，近幾年已突破1美元/kg；其他國家和地區(qū)的蘋果出口越南的價格也相對較高，中國蘋果出口越南的價格優(yōu)勢突出。

總體看來，中國與越南毗鄰，出口貿(mào)易成本低，中國蘋果出口越南優(yōu)勢突出。在確保出口蘋果質(zhì)量前提下，隨著越南進口蘋果的穩(wěn)步增長，中國蘋果出口越南有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

（四）泰國

近10年我國蘋果出口泰國的數(shù)量穩(wěn)步增長，到2010年已接近10 萬 t，達(dá) 9.55 萬 t。

據(jù)泰國向UNComtrade提供的數(shù)據(jù)，近10年泰國進口蘋果數(shù)量穩(wěn)步增長，由本世紀(jì)初的5萬t左右增長至現(xiàn)在的近13萬t。泰國進口蘋果來源于全球10多個國家和地區(qū)，而中國、新西蘭、美國和法國是主要供應(yīng)國，來自這些國家的蘋果占泰國進口蘋果總量的90%～99%。其中，進口中國蘋果數(shù)量最多，占80%左右；其次是美國蘋果，占11%左右。在進口中國蘋果數(shù)量持續(xù)增長的同時，泰國進口美國蘋果的數(shù)量近10年則基本穩(wěn)定，保持在1萬t左右；進口法國蘋果的數(shù)量也維持在3000t左右，變化不大；進口新西蘭蘋果的數(shù)量則呈增長態(tài)勢，尤其是近3年增長明顯，2010年已達(dá)1.36萬t。從價格看，在泰國所進口蘋果中，中國蘋果價格幾乎處于最低，價格優(yōu)勢突出（見圖4）。另外，中國與泰國毗鄰，中泰果蔬貿(mào)易早就實行了零關(guān)稅，因此，中國蘋果出口泰國具有很強的競爭力，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)市場需求變化特點，積極調(diào)整貿(mào)易策略，相信中國蘋果在泰國進口蘋果中的比重會進一步提高。

（五）馬來西亞

近10年中國蘋果出口馬來西亞的數(shù)量相對穩(wěn)定，大多數(shù)年份均維持在4萬～5萬t。馬來西亞是中國蘋果又一個比較大且相對穩(wěn)定的出口市場。

據(jù)馬來西亞向UNComtrade提供的數(shù)據(jù)，近10年馬來西亞進口蘋果數(shù)量總體呈增長趨勢，到2010年已突破10萬t，達(dá)10.29萬t， 與2000年相比增長了48.41%。馬來西亞進口蘋果來自全球20個左右的國家和地區(qū)，主要來自中國、南非、新西蘭、美國和法國，近幾年馬來西亞從這幾個國家進口的蘋果占其進口蘋果總量的98%以上。其中，進口南非蘋果數(shù)量增長顯著，已由本世紀(jì)初的1萬t左右增加至近4萬t，所占比重也由過去的15%左右上升到40%左右；進口中國蘋果的數(shù)量在4萬t左右波動，占其進口蘋果的40%左右；進口美國蘋果在1萬t左右。另外，近10年馬來西亞進口澳大利亞蘋果的數(shù)量急劇下降，已由本世紀(jì)初的近萬噸減至幾百噸。從價格看，近10年馬來西亞進口蘋果價格呈上漲態(tài)勢，但與其他國家相比，進口均價相對較低，目前僅0.50美元/kg左右。在馬來西亞進口蘋果中，來自上述幾個國家的蘋果進口價格差距不大，并與進口均價基本一致，各國價格優(yōu)勢及劣勢不明顯；近幾年進口中國蘋果的價格略高于其他幾個國家。因此，中國蘋果要擴大馬來西亞市場，還面臨著成本等多方面的限制因素，需要進一步控制貿(mào)易成本，積極研究馬來西亞民眾消費習(xí)慣和市場需求特點，調(diào)整出口策略，確保穩(wěn)中有增。

（六）菲律賓

近10年中國蘋果出口菲律賓總體呈增長趨勢，2009年創(chuàng)歷史新高，達(dá)8.14萬t，比2000年增長了46.66%；2010年出口量有所下降，僅6.43萬t。

據(jù)菲律賓提供給UNComtrade的數(shù)據(jù)，近10年菲律賓進口蘋果數(shù)量總體穩(wěn)定，在5萬～8萬t間波動，近5年則一直保持在7萬t余。菲律賓進口蘋果來源地近年有減少趨勢，已由本世紀(jì)初的14個左右減少至幾個。中國是其最大供貨國，中國蘋果占菲律賓進口蘋果的比重近幾年維持在91%～96%之間；其次是美國，美國蘋果所占比重維持在3%～7%間；近4年中國和美國蘋果占了菲律賓進口蘋果的99%以上?？傮w來看，近10年菲律賓進口中國蘋果呈小幅增長態(tài)勢，而進口美國蘋果年度間變化較大，多數(shù)年份在0.2萬～0.5萬t間波動。從價格看，近10年菲律賓進口蘋果價格總體呈上漲趨勢，目前均價已達(dá)0.60美元/kg；進口美國蘋果價格明顯高于均價和中國蘋果，進口中國蘋果價格略低于進口均價，兩者基本持平（見圖5）；相比美國蘋果，進口中國蘋果具有一定的價格優(yōu)勢。不過，由于菲律賓進口蘋果總體趨穩(wěn)，加之中國蘋果已占據(jù)了絕對市場優(yōu)勢，因此，中國蘋果出口菲律賓短期內(nèi)不會出現(xiàn)大的增長，確保對其穩(wěn)定出口是當(dāng)下第一要務(wù)。

總體來看，中國蘋果在亞洲尤其是東南亞地區(qū)已經(jīng)占有絕對的市場優(yōu)勢，出口量大幅增加的可能性很小；而對于俄羅斯等歐洲及西亞市場來講，我國蘋果出口還有很大的潛力。