黃文清 張俊飚

(國家食用菌產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室,湖北 武漢 430000)

“民以食為天”,食品是人類賴以生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,人們對食品的需求不再以溫飽為首要條件,更多的是考慮食品安全及營養(yǎng)素合理搭配。食用菌是人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾参镄缘鞍缀蜖I養(yǎng)要素來源之一,因其保健藥用價值而備受重視,并發(fā)展成為21世紀的一項新興朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著人們對食用菌營養(yǎng)和保健價值認識的不斷深化,國內(nèi)外市場對食用菌的需求與日俱增,我國食用菌產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)迅速發(fā)展。本文試圖運用SWOT分析模型對我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的優(yōu)劣勢和面臨的機遇與威脅進行分析,在此基礎(chǔ)上,有針對性地提出我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

1 SWOT分析法

SWOT理論由哈佛商學院的K.J.安德魯斯于1971年在 《公司戰(zhàn)略概念》中首次提出,其應(yīng)用范圍已從單個企業(yè)的戰(zhàn)略管理延伸到產(chǎn)業(yè)群體、區(qū)域經(jīng)濟、環(huán)境管理、海岸帶綜合管理,乃至國家戰(zhàn)略等領(lǐng)域。SWOT中的4個英文字母分別代表優(yōu)勢(Strength)、劣勢 (Weakness)、機會 (Opportunity)和威脅 (Threat),并且這4個因素在相互作用與變化中,產(chǎn)生出4種不同的環(huán)境及戰(zhàn)略態(tài)勢,即S+O=L(Leverage)杠桿作用的優(yōu)勢態(tài)勢、W+O=C(Control)抑制性市場態(tài)勢、W+T=P(Problem)問題性競爭態(tài)勢和S+T=V(Venerability)脆弱性競爭態(tài)勢 (圖1)。

圖1 SWOT分析模型中四種不同的環(huán)境及戰(zhàn)略態(tài)勢[1]

2 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析

2.1 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢分析 (S)

(1)產(chǎn)銷規(guī)模大,產(chǎn)業(yè)競爭力較強。近幾年隨著食用菌產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,我國食用菌產(chǎn)量逐年遞增。1978年,我國食用菌產(chǎn)量還不足10萬噸,產(chǎn)值不足1億元。到2009年,全國食用菌產(chǎn)量已發(fā)展到2 020萬噸,是1978年的200多倍,總產(chǎn)值突破1 200億元。其中,出口量為71.47萬噸,占亞洲出口總量的80%,占全球貿(mào)易的40%。其中干香菇已占據(jù)東南亞、歐美等約80個香菇主要消費市場。2009年我國食用菌產(chǎn)量和產(chǎn)值依然居世界首位,國內(nèi)市場供需兩旺,國外市場需求逐步恢復,出口額穩(wěn)步上升。2009年,我國食用菌出口數(shù)量雖有所下降,但出口額卻穩(wěn)步上升。據(jù)中國食用菌協(xié)會數(shù)據(jù),2009年我國食用菌產(chǎn)品出口創(chuàng)匯14.2億美元,其中工廠化生產(chǎn)食用菌總量40多萬噸、產(chǎn)值達40多億元。[2]而據(jù)中華人民共和國商務(wù)部對外貿(mào)易司出口數(shù)據(jù)顯示,由于食用菌出口的傳統(tǒng)市場日本得到恢復和企業(yè)積極開拓新興市場,2009年,中國香菇出口數(shù)量為35 981.7噸,平均單價為8 854.4美元/噸,金額為31 859.8萬美元,同比數(shù)量增長44.2%,平均單價上升36.7%,金額增長97.2%。[3]

(2)自然氣候適宜,生產(chǎn)原料豐富。我國幅員遼闊,四季分明,優(yōu)越的自然條件不僅適宜多種食用菌的生長繁育,而且還為反季節(jié)性生產(chǎn)提供了便利。目前,從東至西、從南到北,全國各省 (市、區(qū))均可在不同季節(jié)生產(chǎn)不同類型的食用菌。這樣,不僅可以滿足“菜籃子”需求,同時也可利用南北季節(jié)差獲取市場差價,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。更重要的是,我國是一個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,食用菌生產(chǎn)的原料資源十分豐富。據(jù)粗略統(tǒng)計,我國年產(chǎn)農(nóng)業(yè)及林業(yè)等副產(chǎn)品約8億噸。[4]這些副產(chǎn)品不僅是發(fā)展食用菌生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)原料,而且具有可持續(xù)性,符合循環(huán)經(jīng)濟要求的特點。此外,我國除農(nóng)作物廢棄物外,還擁有國家級食用菌栽培輔料有機產(chǎn)品,如由麗水市食用菌研究開發(fā)中心 (浙江省食用菌科技創(chuàng)新服務(wù)中心)、浙江省林業(yè)科學研究院生物技術(shù)研究所研制的安全型礦物質(zhì)養(yǎng)料產(chǎn)品 “菌興”菇耳精料,不僅是食用菌生產(chǎn)的有機原料,而且還可降低食用菌產(chǎn)品中鉛、鎘、汞和SO2等有毒有害物質(zhì)含量。[5]

(3)生產(chǎn)歷史悠久,菌種資源豐富。據(jù)統(tǒng)計,目前我國野生食用菌有2 000多種,馴化栽培的食用菌種類超過100種,商品化的種類約60個,除占食用菌主要市場份額的香菇、木耳、平菇、雙孢蘑菇、草菇、金針菇等10余種外,一系列的珍稀品種也相繼馴化栽培成功。目前,杏鮑菇、白靈菇、榆干離褶傘(白玉菇)、真姬菇、蛹蟲草、大球蓋菇、茶樹菇、灰樹花、亞側(cè)耳 (凍蘑)等已經(jīng)在我國廣泛栽培,極大地豐富了國內(nèi)國際食用菌市場。中國不僅堪稱世界上菌種資源最豐富、食用菌栽培種類最多的國家,[6]而且也是世界上菌種資源開發(fā)利用最早的國家,其栽培技術(shù)至少早于國外700多年。[7]

(4)生產(chǎn)發(fā)展不斷集中,優(yōu)勢區(qū)域逐漸顯現(xiàn)。我國食用菌生產(chǎn)遍布31個省 (區(qū)、市),其中,福建、黑龍江、河北、河南、山東、浙江、江蘇、廣東和四川等省為主要生產(chǎn)區(qū)。福建、河北、江蘇、四川等食用菌種植大省產(chǎn)量均達百萬多噸;主要生產(chǎn)銀耳、白背毛木耳、香菇、雙孢蘑菇的福建和浙江等為食用菌出口老產(chǎn)區(qū),盛產(chǎn)香菇、滑菇、反季節(jié)香菇、雙孢蘑菇和姬菇的河南、湖北、河北、山東等為食用菌出口新區(qū),盛產(chǎn)松茸、牛肝菌、羊肚菌和菌塊的云南和四川等為野生菌出口區(qū),其出口額占到我國食用菌出口總額的75%以上。目前,全國共有1 000多個食用菌種植村,500多個食用菌產(chǎn)業(yè)縣,100多個產(chǎn)值超億元的縣,2 000多家企業(yè)專門從事食用菌生產(chǎn)、加工和營銷,從業(yè)人員達2 500多萬人。[8]

(5)“綠色”、“有機”產(chǎn)品建設(shè)發(fā)展迅速。由于食用菌的栽培生產(chǎn)主要是利用各種菌物將農(nóng)林生產(chǎn)的下腳料 (纖維素和木質(zhì)素)轉(zhuǎn)化為人類所需的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),其形式有別于傳統(tǒng)的種植業(yè),因此有機產(chǎn)品生產(chǎn)標準也就有別于一般意義上的糧食作物、水果和蔬菜,而其認證的原理則基本一致。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止2007年,我國共有23家食用菌企業(yè)通過了有機認證,其中福建有6家,有機食用菌栽培面積(含野生菇生長的原始森林)達8.9萬公頃,累計生產(chǎn)有機食用菌7 042噸,國內(nèi)銷售額約為1.2億元,出口創(chuàng)匯達1 400萬美元。[9]

2.2 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的劣勢分析 (W)

(1)生產(chǎn)方式較為落后,質(zhì)量安全問題嚴重。自2002年檢驗檢疫部門推行出口蔬菜種植基地備案制度以來,我國出口食用菌基地化建設(shè)有了長足的進步,但就全國總體而言,我國食用菌生產(chǎn)仍以千家萬戶農(nóng)民 “手工作坊”種植栽培方式為主,生產(chǎn)效率低下,生產(chǎn)點分散、規(guī)模小,農(nóng)藥濫用情況嚴重,重金屬含量超標。由于貨品來源多樣,生產(chǎn)條件差異大,食用菌產(chǎn)品安全生產(chǎn)很難做到從源頭抓起,也難以建立可追溯的生產(chǎn)履歷制度和食品安全保障體系;加上我國食用菌產(chǎn)品標準與檢測標準制定工作嚴重滯后于行業(yè)發(fā)展,導致我國食用菌產(chǎn)品的食品安全問題層出不窮,尤其是在處理食用菌國際貿(mào)易糾紛時,易處于被動局面。[10]2008年以來,日本、歐盟和美國先后在我出口的香菇、木耳、松茸和牛肝菌等多個產(chǎn)品中檢出農(nóng)藥殘留,海外少數(shù)媒體惡意炒作,直接動搖了海外消費者購買我國食用菌產(chǎn)品的信心,導致出口數(shù)量不斷下降。[3]

(2)生產(chǎn)規(guī)模小,加工技術(shù)落后。從目前荷蘭、美國等歐美國家來看,食用菌生產(chǎn)已普遍采用先進的“三次發(fā)酵”栽培技術(shù)的工業(yè)化生產(chǎn),蘑菇產(chǎn)量每平方米高達36～40千克。日本和韓國的金針菇、杏鮑菇、蟹味菇等木腐菌生產(chǎn)也全部采用全自動工廠化栽培模式。而我國蘑菇生產(chǎn)栽培技術(shù)與國外相比,至少落后30年。[11]生產(chǎn)技術(shù)上的滯后和規(guī)?；蛔?嚴重導致我國食用菌生產(chǎn)無法適應(yīng)銷售超市化、連鎖化,以及國內(nèi)外銷售市場對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和穩(wěn)定性的要求;加上我國食用菌深加工品種和工藝開發(fā)不足,產(chǎn)業(yè)鏈不完整,食用菌產(chǎn)品多以鮮銷為主,精深加工品少,自主創(chuàng)新產(chǎn)品更少,產(chǎn)品質(zhì)量差異大,附加值低,無法適應(yīng)國際市場對食品安全的要求。

(3)市場競爭無序,開拓力度不足。由于我國尚未形成一個統(tǒng)一的市場交易原則,從而導致食用菌的市場競爭長期處于無序甚至混亂的狀態(tài),各企業(yè)之間為爭奪國外客戶,競相壓價,甚至賠本做生意,嚴重損害廣大菇農(nóng)和消費者的利益,直接影響食用菌產(chǎn)品的國際競爭力。[8]而且在市場開拓方面,仍側(cè)重在國際傳統(tǒng)市場,忽略國外新市場和國內(nèi)消費市場的開拓和培育,在很大程度上制約了食用菌產(chǎn)品未來市場的擴大與拓展。[12]

(4)人才需求量大,從業(yè)人員結(jié)構(gòu)復雜。食用菌產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),看似操作技術(shù)簡單,“一學就會,一看就懂,一懂就干,一干就賺”,門檻較低,導致目前從事食用菌產(chǎn)業(yè)的人員水平參差不齊,構(gòu)成復雜。據(jù)調(diào)查,我國從事食用菌科研、教育、生產(chǎn)、加工、銷售工作的2 500多萬人中,既包括目不識丁的農(nóng)民專家,也包括較高學歷的專家教授。據(jù)社會調(diào)查和社會實踐領(lǐng)域?qū)＜壹叭瞬攀袌龉┣笮畔⒎答佔C明,在目前的食藥用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,食藥用菌的專業(yè)技能人才具有更廣泛的社會需求。這種專業(yè)人才需求和復雜的從業(yè)人員結(jié)構(gòu)形成了我國食用菌品種、技術(shù)上的短期泛化,出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。[6]

(5)產(chǎn)業(yè)化程度低,抗風險能力弱。從日本食用菌發(fā)展模式來看,主要是通過扶持小農(nóng),組織和建設(shè)以金融合作為中心的食用菌協(xié)會,變傳統(tǒng)小農(nóng)為組織化的現(xiàn)代小農(nóng),協(xié)會會員不僅分享種植的收益,而且還能分享農(nóng)村金融保險、加工、流通儲藏、市場資料生產(chǎn)供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品超市和土地。[13]在我國,雖經(jīng)過多年的發(fā)展和經(jīng)營,各地建立了各級食用菌協(xié)會組織,但協(xié)會組織結(jié)構(gòu)尚不完善,功能作用不夠明顯,生產(chǎn)基本上分散在千家萬戶,生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)條件差,抵御自然、社會和市場風險能力較差,更無力參與國際市場競爭,經(jīng)濟效益低下。

(6)菌種分類不規(guī)范,生產(chǎn)經(jīng)營混亂。菌種在食用菌生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。由于食用菌的生物特殊性,其子實體只要用指甲或小刀等取一點點樣品,就可分離培育出菌株,很多企業(yè)投入大量人力、物力開發(fā)出來的菌種 (菌株)資源急需保護。然而,根據(jù)目前農(nóng)業(yè)部聯(lián)合有關(guān)科研單位制定的 《食用菌菌種管理辦法》中所規(guī)定的菌種保藏中心與菌種培育 (發(fā)現(xiàn))單位 (個人)擁有同樣的菌種權(quán)力,這就導致在實際操作中存在菌種保藏中心一邊認定、保藏新菌種 (菌株),一邊銷售新菌種 (菌株)或新菌種 (菌株)變種的現(xiàn)象。[14]由于缺乏對育種者 (單位)的產(chǎn)權(quán)保護機制,科研機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)逐漸失去培育新品種的信心和動力,大多生產(chǎn)企業(yè)包括菌種生產(chǎn)部門靠相互引種,甚至是 “盜版”和 “復制”菌種獲取盈利,自主知識產(chǎn)權(quán)的新菌株開發(fā)已成無源之水,長此以往將導致菌株的生產(chǎn)性狀呈規(guī)模性退化。尤其是隨著WTO有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護規(guī)定在我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的公布實施,食用菌菌種產(chǎn)權(quán)保護的深度和廣度逐漸拓展,我國新興的食用菌產(chǎn)業(yè),尤其是國際貿(mào)易業(yè)務(wù)很有可能遭受滅頂之災(zāi)。據(jù)有關(guān)專家對北京中央糧油批發(fā)市場食用菌批發(fā)一條街的采訪了解,目前人工種植馴化成功的食用菌品種在該市場上流通較多的有30種左右。若考慮不同的菌株生長出的食用菌大小、口感等不同,按高溫、低溫、多產(chǎn)、抗病等分類,每一個品種下面都有幾十個甚至上百個菌株。在目前還不規(guī)范的菌種名稱管理下,這30個種下面的不同或相同的菌株有很多名字,名字的混亂直接導致管理的混亂,“盜版”菌種、“復制”菌種有很大的違規(guī)盈利空間。[15]

2.3 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會分析 (O)

(1)產(chǎn)品的經(jīng)濟和社會價值日益顯現(xiàn)。食用菌產(chǎn)品不僅含有蛋白質(zhì)、脂肪、多糖、礦物質(zhì)、維生素、抗生素、核苷酸等物質(zhì),能夠提供人體必需的氨基酸和有益礦物質(zhì)元素,而且味道鮮美,食用價值高。許多食用菌產(chǎn)品還具有滋補和醫(yī)療保健作用,例如靈芝、冬蟲夏草、茯苓、馬勃、豬苓、雷丸、竹黃、桑黃、銀耳、木耳等都是著名或名貴的中藥,[16]灰樹花、姬松茸等食用菌也正在成為新開發(fā)的重要資源。同時,食用菌除作為常用食品并用來開發(fā)保健品和藥品外,還因其是異樣生物,能分解植物體或有機質(zhì)中的纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等,與大田主要農(nóng)作物玉米、水稻和小麥相比,具有低耗水 (1千克產(chǎn)品只需耗水2.7～4.0千克)和高生物轉(zhuǎn)化率 (80%～150%)的特點,[17～18]生產(chǎn)過程中幾乎能達到廢棄物的零排放,經(jīng)濟價值和社會價值高,從而成為促進地方農(nóng)村經(jīng)濟、使菇農(nóng)脫貧致富和發(fā)展都市農(nóng)業(yè)的重要產(chǎn)物。[19]

(2)政府的重視程度日益增加。由于食用菌在生產(chǎn)過程中能夠充分利用農(nóng)業(yè)廢棄物,變廢為寶,凈化環(huán)境,生態(tài)與社會效益高,實踐證明,它是改變我國農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民經(jīng)濟、全面實現(xiàn)小康社會的產(chǎn)業(yè),因此受到中央到地方各級政府的高度重視。2010年,國家農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳印發(fā)的關(guān)于 《2010年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》的通知中,已將食用菌生產(chǎn)機械 (包括塑料大棚設(shè)施設(shè)備、干燥設(shè)備、遮陽網(wǎng)等食用菌相關(guān)物資產(chǎn)品)納入了2010年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品種類范圍內(nèi),從而為今后食用菌產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展奠定了基礎(chǔ),也有利于促進我國食用菌機械化的全面推廣應(yīng)用。[20]

各級地方政府逐步認識到大力發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和可行性,在調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,將其列入主導產(chǎn)業(yè)以采取政策傾斜,在人力、財力和物力上給予扶持,各省、市、區(qū)發(fā)展速度超前,規(guī)模迅速擴大,其中成效特別顯著的有山東、河北、河南和遼寧等省,年增長速度達28%。[21]同時,為了滿足食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,我國不斷對食用菌相關(guān)標準進行修訂,如將 《蘑菇罐頭》、《猴頭菇罐頭》、《草菇罐頭》統(tǒng)一歸為 《食用菌類罐頭》,發(fā)布實施 《無公害食品食用菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》,制定實施 《杏鮑菇和白靈菇菌種》等菌種行業(yè)標準,出臺 《全國食用菌菌種暫行管理辦法》、《食用菌菌種管理辦法》等法律法規(guī)。這些系列標準和法律法規(guī)的相繼出臺,有力地制約了品種申報、區(qū)域試驗、品種審定等流程中存在的隱性的、甚至違規(guī)的操作,品種市場和生產(chǎn)中品種的應(yīng)用漸趨法制化、規(guī)范化。[6]

(3)科研院所的智力支持明顯增強?？紤]我國過去因未設(shè)食用菌專業(yè)導致目前食用菌從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)良莠不齊的情況,2002年吉林農(nóng)業(yè)大學率先成立了食用菌專業(yè),全日制培養(yǎng)具有食藥用菌生產(chǎn)、加工、育種及發(fā)酵等基本知識的專門人才。隨后,華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、福建農(nóng)林大學等高校也為我國食用菌不同層次人才培養(yǎng)做出了各自的貢獻。[6]同時,農(nóng)業(yè)各業(yè)務(wù)部門、高等院校、科研單位相繼建立食用菌研究機構(gòu)100余家,并從20世紀80年代初期起,競相招收培養(yǎng)食用菌學科的研究生。隨著食用菌專業(yè)研究隊伍的日益壯大,一批植病學、園藝學、微生物學、農(nóng)學、林學、食品科學界的專家學者踴躍加盟食用菌研究,形成了一個更符合蕈菌科學內(nèi)涵的研究群體。

(4)消費需求迅速上升,市場前景廣闊。一方面,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民群眾生活水平的提高,廣大消費者對健康日益關(guān)注,特別是對食用菌特有的菌物蛋白和獨特的風味、營養(yǎng)、藥用保健功效認識日益加深,越來越多的消費者認識到多吃食用菌有益于身體健康,“一葷一素一菇”的飲食理念越來越為人們所接受,對食用菌產(chǎn)品尤其是珍稀食用菌的消費需求日趨旺盛,其中以北京、上海、廣州等大城市的消費需求尤為突出。目前,香菇國內(nèi)年需求和出口約400萬噸,而全國香菇的總產(chǎn)量只有300萬噸,市場存在較大缺口,雞腿菇、杏鮑菇、茶樹菇、真姬菇、柳松菇、木耳等都供不應(yīng)求。[3]而珍稀菌類和野生菌等由于其特殊的營養(yǎng)價值和藥用價值,國內(nèi)需求也在迅速上升。隨著國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)回升,居民消費信心增加,預(yù)計在3～5年內(nèi)國內(nèi)食用菌的消費市場將會呈現(xiàn)幾何數(shù)量級增長。[22]