林 娟,鄧 軍

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院 ,北京100083;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)人文經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京100083)

1 礦產(chǎn)資源整合政策依據(jù)

國(guó)務(wù)院及國(guó)土資源部等部門近年來(lái)相繼部署開展了整頓規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序和兩輪礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作。2005年下發(fā) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》 (國(guó)發(fā) 〔2005〕28號(hào))、2006年 《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)土資源部等部門對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合意見的通知》 (國(guó)辦發(fā)〔2006〕108號(hào))、全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃 (2008～2015)等、國(guó)土資源部等12部門 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》 (國(guó)土資發(fā) 〔2009〕141號(hào))等重要文件精神,對(duì)近年來(lái)國(guó)土資源等部門推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作。2010年 《國(guó)土資源部關(guān)于構(gòu)建地質(zhì)找礦新機(jī)制的若干意見》 (國(guó)土資發(fā)〔2010〕59號(hào))要求,我國(guó)綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段,結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要,通過收購(gòu)、參股、兼并等方式,對(duì)礦山企業(yè)依法開采的礦產(chǎn)資源及礦山企業(yè)的生產(chǎn)要素進(jìn)行重組,逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體,大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開發(fā)新格局。

2 礦產(chǎn)資源整合的意義

礦產(chǎn)資源整合是以現(xiàn)有合法礦產(chǎn)為基礎(chǔ),主要是那些占有礦產(chǎn)儲(chǔ)量不足、缺乏后備資源、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備和管理水平簡(jiǎn)單落后、勞動(dòng)生產(chǎn)率低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、存在安全和環(huán)保問題的小礦,以及相互間存在采礦權(quán)重疊和交叉問題的礦山進(jìn)行關(guān)閉或者進(jìn)行礦產(chǎn)資源整合[1-2]。

礦產(chǎn)資源整合是伴隨著礦業(yè)權(quán)整合的不斷發(fā)展,解決了現(xiàn)階段礦產(chǎn)開發(fā)亂和散的局面,而且解決了長(zhǎng)期積累的礦山環(huán)境破壞、污染日趨嚴(yán)重的問題是有效治理礦業(yè)秩序混亂的基礎(chǔ)性工作,是調(diào)整礦業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。具體意義如下：第一,開展礦產(chǎn)資源整合促進(jìn)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)合理布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化;第二,從效益和利益最大化的視角看,礦產(chǎn)資源整合使優(yōu)勢(shì)資源向少數(shù)企業(yè)集中,提高礦業(yè)企業(yè)規(guī)?；图s化,實(shí)現(xiàn)1+1〉2的效果;第三,礦產(chǎn)資源整合促進(jìn)安全開采,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;第四,礦產(chǎn)資源整合促進(jìn)政府引導(dǎo)整改,市場(chǎng)運(yùn)作整合,資源整合在全國(guó)各地許多地方將礦山環(huán)境恢復(fù)治理列為整頓和規(guī)范工作的重點(diǎn),開展了一些主要礦區(qū)環(huán)境的專項(xiàng)整治,對(duì)于建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì),走新型工業(yè)化道路具有重大意義。

3 礦產(chǎn)資源整合形式研究

從礦產(chǎn)資源整合形式上看,將整合分成橫向整合、縱向整合以及混合整合模式等三種整合模式[3],如表1所示。

表1 礦產(chǎn)資源整合形式研究

3.1 橫向整合

橫向整合是資源型企業(yè)主要并購(gòu)形式,近年來(lái),我國(guó)的礦產(chǎn)資源開發(fā)整合在政府推動(dòng)下發(fā)展迅速,橫向整合所占比例超過50%,對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。

這種整合方式橫向整合意在保各企業(yè)獨(dú)立自主性的前提下,通過聯(lián)合充分利用市場(chǎng)勢(shì)力,提高市場(chǎng)集中度,提高市場(chǎng)實(shí)力,從而增加對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制力,增加壟斷利潤(rùn)形成集約化經(jīng)營(yíng),產(chǎn)生規(guī)模效益,而且可以發(fā)揮經(jīng)營(yíng)管理上的協(xié)同效應(yīng),是企業(yè)獲取自己不具備的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)、削減成本、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域的一種快捷方式。橫向整合是出現(xiàn)最早并且數(shù)量最多的整合形式。

3.2 縱向整合

通過縱向整合,將上下游資源整合為一體可以提高資源型企業(yè)的代理效率。通過縱向并購(gòu),資源型企業(yè)將處于同一產(chǎn)品鏈條上的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)整合為一條既有上游原材料和煉廠、又有下游倉(cāng)儲(chǔ)和分銷網(wǎng)絡(luò)等一條完整供應(yīng)鏈的企業(yè)。當(dāng)?shù)V產(chǎn)資源價(jià)格上漲時(shí),會(huì)導(dǎo)致購(gòu)買成本很高,所以并購(gòu)企業(yè)更傾向于自己收購(gòu)下游資源,通過公司內(nèi)部開采保障生產(chǎn),這不僅降低了交易費(fèi)用也減少了交易風(fēng)險(xiǎn)。

縱向整合在我國(guó)發(fā)展尚處起步階段,目前在鋼鐵、石油、煤炭和有色行業(yè)較多。這些行業(yè)的原料成本對(duì)行業(yè)效益影響較大,企業(yè)希望通過縱向整合來(lái)加強(qiáng)業(yè)務(wù)鏈的整體優(yōu)勢(shì)。例如：內(nèi)蒙古的探采選冶一條龍整合的 “赤峰整合模式”;湖北的由下游向上游延伸發(fā)展的 “宜化模式”,由上游向下游發(fā)展的 “東圣模式”,上下游雙向?qū)拥摹熬G林模式磷礦整合模式”。

3.3 混合整合

混合整合又稱為復(fù)合整合,指橫向整合和縱向整合相結(jié)合的礦業(yè)企業(yè)整合,是指分屬不同礦業(yè)領(lǐng)域,既無(wú)工藝上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,產(chǎn)品也完全不相同的礦業(yè)企業(yè)間的整合。

混合整合會(huì)產(chǎn)生范圍經(jīng)濟(jì),即通過混合整合,資源型企業(yè)能將本企業(yè)的技術(shù)或設(shè)備擴(kuò)展到目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品及開發(fā)上,主要表現(xiàn)在通過整合獲得核心技術(shù),從而縮短礦山開采時(shí)間,減少相關(guān)費(fèi)用,同時(shí)形成核心產(chǎn)業(yè)鏈或者幾種不同的產(chǎn)業(yè)鏈。一方面減少了重置成本,另一方面實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)。例如：江西省的國(guó)隆平螢石礦模式,對(duì)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)開采規(guī)模過小且分散加工的地區(qū),通過企業(yè)間協(xié)作聯(lián)合,優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中加工礦產(chǎn)品延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;河南靈寶整合模式,通過整合形成了集地質(zhì)、采礦、選礦、冶煉、深加工于一體的黃金產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,又打造出銅、鉛、硫鐵化工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

4 礦產(chǎn)資源整合模式研究

我國(guó)礦產(chǎn)資源整合模式見圖1。

4.1 行政配置式整合

行政配置式整合是指政府等國(guó)家機(jī)關(guān)以行政手段對(duì)資源進(jìn)行整合。行政配置式主要包括資源劃撥和取締關(guān)閉兩種。資源劃撥主要適用于國(guó)有礦業(yè)公司之間的;取締關(guān)閉則主要適用于對(duì)破壞環(huán)境、污染嚴(yán)重、不具備生產(chǎn)條件的礦山企業(yè)級(jí)非法礦山等采取堅(jiān)決關(guān)閉的方式。

4.2 市場(chǎng)配置式整合

市場(chǎng)配置式整合是指主要由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)決定資源配置,此類方式一般是通過交易的形式實(shí)現(xiàn)資源配置。其中包括所有權(quán)式整合和經(jīng)營(yíng)權(quán)式整合。

4.2.1 所有權(quán)式整合

所有者權(quán)式整合,主要包括合并、收購(gòu)和參股三種形式。在這三種整合形式下,只有合并形式涉及交易主體法律身份的變更,例如新設(shè)合并的雙發(fā)涉及原來(lái)的兩個(gè)法律主體喪失,開設(shè)新的法律主體,即 “甲公司+乙公司=丙公司”;吸收合并是一方法律主體喪失,另一方保存法律主體,即 “甲公司+乙公司=甲公司”。收購(gòu)和參股不涉及交易法律身份變更,但是收購(gòu)和參股構(gòu)成礦業(yè)權(quán)整合的主要模式,其中收購(gòu)包括股權(quán)轉(zhuǎn)移收購(gòu)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移收購(gòu),通過股權(quán)和資產(chǎn)的收購(gòu)獲得被收購(gòu)方的控制權(quán),還可以通過曲線收購(gòu)的方式取得控制權(quán)的轉(zhuǎn)移。參股是通過持有某一公司一定數(shù)量的股份而對(duì)該公司進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)的轉(zhuǎn)移,具體表現(xiàn)取得參股企業(yè)的部分表決權(quán)和收益分配權(quán)。

4.2.2 經(jīng)營(yíng)管理式整合

經(jīng)營(yíng)管理式整合主要針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理權(quán),經(jīng)營(yíng)管理權(quán)包括對(duì)所有權(quán)人的財(cái)產(chǎn)處分權(quán),其中包括產(chǎn)、供、銷、人、財(cái)、物各個(gè)方面,主要方式有：經(jīng)營(yíng)方式選擇權(quán)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、物資采購(gòu)權(quán)、產(chǎn)品銷售權(quán)、人事勞務(wù)管理權(quán)、資金支配使用權(quán)、物資管理權(quán)等。具體整合形式包括托管、租賃、承包、協(xié)議、企業(yè)內(nèi)部重組、聯(lián)合等方式。

圖1 我國(guó)礦產(chǎn)資源整合模式圖

5 礦產(chǎn)資源整合模式下的政策研究

中央文件規(guī)定下的整合方式以兼并和收購(gòu)為主要形式,這兩種形式屬于市場(chǎng)配置形式下的所有權(quán)整合式 (表2)。各省按照中央文件的精神落實(shí)礦產(chǎn)資源整合的政策上,整合主要以兼并、收購(gòu)、參股三種主要整合方式,以此保證礦業(yè)權(quán)整合的實(shí)效性。

表2 中央規(guī)定的整合方式表

6 小結(jié)

礦產(chǎn)資源整合是政府引導(dǎo),從整合形式上分析,以橫向整合為主,所占比例超過50%,橫向整合對(duì)礦業(yè)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響;從整合模式上分析,全國(guó)各省90%以上,以兼并、收購(gòu)、參股等市場(chǎng)配置式形式的整合方式。

通過國(guó)土資源部門及社會(huì)各界的努力,形成礦產(chǎn)資源違法行為得到及時(shí)查處,資源開發(fā)利用水平顯著提高,礦山生態(tài)環(huán)境明顯改善。但是由于礦產(chǎn)分布狀況和眾多管理及歷史原因,在中國(guó)還未形成大規(guī)模的礦產(chǎn)資源的縱向和混合整合,尤其是缺少 “探采治一體化”的縱向整合的礦業(yè)集團(tuán),通過進(jìn)一步整合逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為骨干,各類礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開發(fā)新格局,提高中國(guó)礦業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力[4-5]。本文將繼續(xù)研究礦產(chǎn)資源整合程度方面的研究,

礦產(chǎn)開發(fā)管理和利用還面臨不少深層次矛盾,礦產(chǎn)資源開采粗放資源浪費(fèi)的狀況依然存在;礦產(chǎn)資源勘查項(xiàng)目規(guī)模小、投入偏低;礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模化程度低等問題。新體制新機(jī)制建設(shè)任務(wù)還很繁重,建立維護(hù)正常礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的長(zhǎng)效機(jī)制仍將是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù),整頓規(guī)范工作任務(wù)仍很艱巨,未來(lái)的整合路任重道遠(yuǎn)。

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