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消費(fèi)者購(gòu)買及使用洞察的全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Kantar Worldpanel的最新報(bào)告顯示沃爾瑪與好又多如果完全合并,將成為中國(guó)最大的快速消費(fèi)品零售商。在截止到9月10日的24周,其占據(jù)消費(fèi)者花費(fèi)份額的3.6%,中國(guó)城市有21.3%的家庭在這24星期里光顧過他們的店鋪。華潤(rùn)萬(wàn)家集團(tuán)和大潤(rùn)發(fā)同期內(nèi)分別排名第二位和第三位,占2.9%和2.7%的份額。然而,前五位零售商總體的花費(fèi)份額也僅占消費(fèi)者總體支出的13.4%,這表明在未來數(shù)年內(nèi)通過整合及并購(gòu)以提高市場(chǎng)集中度依然有巨大的空間。

Kantar Worldpanel 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)認(rèn)為:“目前在中國(guó),現(xiàn)代零售通路僅占居民快速消費(fèi)品消費(fèi)總額的46%,因此大多數(shù)零售商將繼續(xù)通過增加店鋪數(shù)量以及多業(yè)態(tài)的縱深發(fā)展來增強(qiáng)他們?cè)谶@個(gè)高速增長(zhǎng)市場(chǎng)中的地位。迄今為止,還沒有形成在全國(guó)范圍里具有絕對(duì)地位的零售商 – 這一事實(shí)也反映了本地零售商的競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增強(qiáng),而且他們?cè)谝恍﹨^(qū)域市場(chǎng)中往往具有明顯的優(yōu)勢(shì)?！?/p>

市場(chǎng)集中程度依舊很低, 地域空間的限制形成對(duì)零售商提高滲透率的挑戰(zhàn)

“與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比,中國(guó)市場(chǎng)仍然處于高度分散的狀態(tài)?！庇輬?jiān)表示:“在大賣場(chǎng)中,好又多擁有129個(gè)門店,其市場(chǎng)份額為2.7%。家樂福(156個(gè)門店)、沃爾瑪(175個(gè)門店)則各占2.3%的市場(chǎng)份額。即使憑借目前的門店網(wǎng)絡(luò),由于中國(guó)地域廣大的特殊性,前三名大賣場(chǎng)在過去24周也只能被15%左右的中國(guó)家庭光顧。因此,所有主要的零售商都勢(shì)必將在未來3—5年增開更多的門店,滿足中國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的消費(fèi)者的購(gòu)物需求。”

城市層級(jí)和區(qū)域?qū)е碌母?jìng)爭(zhēng)多樣性

主要的國(guó)際零售商在數(shù)年前已經(jīng)開始由沿海省市和一線城市逐漸向二三線城市和內(nèi)陸省市擴(kuò)張,不同級(jí)別城市的市場(chǎng)份額基本反映了這種擴(kuò)張模式。例如,家樂福在一線城市(直轄市及省會(huì)城市)的占比是5.2%,但是在地級(jí)市(B級(jí)市)的份額為1%,在縣級(jí)市(C級(jí)市)的份額僅為0.1%。大潤(rùn)發(fā)則采取了在二三線市場(chǎng)更為大膽擴(kuò)張戰(zhàn)略,在2009年中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)公布的銷售收入這一指標(biāo)一舉超越家樂福。大潤(rùn)發(fā)在一線城市的市場(chǎng)份額僅為2%,但是他在二三線城市卻表現(xiàn)得相當(dāng)出色,占比分別為4.4%和3%。隨著二三線城市在中國(guó)推動(dòng)內(nèi)需發(fā)展扮演的角色越來越重要,大潤(rùn)發(fā)在二線城市的大膽布局將助其占得先機(jī)。

Kantar Worldpanel中國(guó)的報(bào)告同時(shí)顯示中國(guó)零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍顯示出顯著的區(qū)域性。例如,國(guó)資的百聯(lián)集團(tuán)在東部地區(qū)占有領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額達(dá)到6.3%。而沃爾瑪則在南部和西部地區(qū)具有優(yōu)勢(shì)。本地零售商在一些區(qū)域市場(chǎng)的壟斷優(yōu)勢(shì)將是沃爾瑪在所有地區(qū)領(lǐng)先的阻礙。

縣域—現(xiàn)代通路的新空間

現(xiàn)代通路在中國(guó)的崛起歸功于低價(jià)、一站式購(gòu)物、方便的地理位置以及與其他購(gòu)物休閑設(shè)施的整合。在過去24周內(nèi),大賣場(chǎng)和超市占據(jù)一線城市53.9%的市場(chǎng)份額。然而,在縣級(jí)市和縣城僅占39.3%和34.9%,傳統(tǒng)的雜貨店、批發(fā)市場(chǎng)和直銷等仍是消費(fèi)者購(gòu)買的重要渠道。

在縣城,本地零售商如華潤(rùn)萬(wàn)家和百聯(lián)已經(jīng)開始了布局,其市場(chǎng)份額分別是2.5%和0.8%。在縣域市場(chǎng),現(xiàn)代通路的主要構(gòu)成規(guī)模仍然較小,主要是區(qū)域特色較強(qiáng)的小型超市。虞堅(jiān)說:“我們的數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代通路零售商在這個(gè)新的領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間,特別是那些連鎖的中小型超市?！?/p>

2010年,Kantar Worldpanel中國(guó)推出全國(guó)快速消費(fèi)品零售商追蹤報(bào)告,分區(qū)域和城市級(jí)別監(jiān)測(cè)重點(diǎn)零售商的市場(chǎng)表現(xiàn)。Kantar Worldpanel在中國(guó)采用了先進(jìn)的條形碼掃描技術(shù)對(duì)全國(guó)4萬(wàn)城市樣本戶進(jìn)行日?？焖傧M(fèi)品的購(gòu)買監(jiān)測(cè)。