遲京東

（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，北京100711）

鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式戰(zhàn)略的思考

遲京東

（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，北京100711）

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在金融危機(jī)后面臨更復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，面臨轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，必需是可持續(xù)發(fā)展，表現(xiàn)為給國(guó)家大幅度增加稅收和提升鋼鐵從業(yè)人員的生活水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)資源、市場(chǎng)、環(huán)境的優(yōu)化配置，高投入高產(chǎn)出，提高效率。鋼鐵產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，必須解決提高生產(chǎn)效率、通過(guò)增加附加值來(lái)擴(kuò)大盈利能力和水平、增加新價(jià)值并將這種新價(jià)值增效周期延長(zhǎng)、將節(jié)能減排融入產(chǎn)品品牌等難題。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)；轉(zhuǎn)變發(fā)展方式；發(fā)展戰(zhàn)略

鋼鐵產(chǎn)業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和克服金融危機(jī)帶來(lái)的影響做出了巨大貢獻(xiàn)。目前從表面上看鋼鐵產(chǎn)業(yè)度過(guò)了最困難時(shí)期，并沒(méi)有出現(xiàn)金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)所想象的那樣困難，2010年粗鋼日產(chǎn)水平連創(chuàng)歷史最高。面對(duì)這種狀況，我們要思考鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是“仰望星空”還是“腳踏實(shí)地”，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是否存在“竭澤而漁”，留給后人的到底是風(fēng)險(xiǎn)還是財(cái)富，將來(lái)“誰(shuí)愿與鋼鐵企業(yè)為鄰”，同時(shí)，我們也要思考鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的考驗(yàn)?zāi)芊襁^(guò)關(guān)等。

1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨更復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度大，金融危機(jī)后鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨更復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境。

首先，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼鐵消費(fèi)需求的影響。危機(jī)后，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性緩慢增長(zhǎng)。各國(guó)都出臺(tái)政策拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，產(chǎn)生了GDP增長(zhǎng)的好效果，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是樂(lè)觀的，但我們發(fā)現(xiàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)也僅僅是由2009年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為2010年的正增長(zhǎng)，仍沒(méi)有完全恢復(fù)到危機(jī)前的水平，還沒(méi)有完全消除危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，而預(yù)計(jì)2011年GDP增速基本都沒(méi)有超過(guò)2010年的水平，世界經(jīng)濟(jì)仍將處在恢復(fù)性增長(zhǎng)過(guò)程中，尤其發(fā)達(dá)國(guó)家更是緩慢。受此影響，鋼鐵產(chǎn)業(yè)還能不能進(jìn)入一個(gè)新高速增長(zhǎng)期，有沒(méi)有后顧之憂(yōu)呢？

第二，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼鐵材料消費(fèi)產(chǎn)生影響。按世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全球鋼材總進(jìn)口量（扣除區(qū)域內(nèi)）2007年為2.51億t，折粗鋼2.67億t，約占全球總產(chǎn)量的19.8%，包括區(qū)域內(nèi)進(jìn)口量，則占到34.3%。正因?yàn)檫@種巨大的貿(mào)易存在，才使得各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是孤立的，才有各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響的連鎖反應(yīng)。世界貿(mào)易量大，而中國(guó)鋼材出口卻受到這些國(guó)家和地區(qū)的影響。2009年中國(guó)向歐盟出口占比下降了11個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)占比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，伊朗、阿聯(lián)酋、沙特等西亞地區(qū)國(guó)家占比下降3個(gè)百分點(diǎn)。韓國(guó)占22.6%、東盟占18.7%、非洲占10.4%等區(qū)域演變成主要出口市場(chǎng)。

第三，鋼鐵產(chǎn)業(yè)受原燃料供應(yīng)的影響。2009年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度達(dá)到63.9%。實(shí)際上，主要產(chǎn)鋼國(guó)家鐵礦對(duì)外依存度都很高，像日本、法國(guó)、意大利、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家基本靠進(jìn)口，但是，他們沒(méi)有中國(guó)這樣著急，這除了數(shù)量小的因素外，還有這些國(guó)家電爐鋼產(chǎn)量比重大，2008年世界電爐鋼產(chǎn)量比為30.7%，除中國(guó)外，主要產(chǎn)鋼國(guó)家電爐鋼產(chǎn)量比為40.8%，中國(guó)2008年只有12.4%。更重要的是這些國(guó)家對(duì)原燃料的掌控能力和供應(yīng)模式比我們成熟得多，這也正是世界鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的開(kāi)始。

第四，世界鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)形成了“由點(diǎn)到面”全方位的格局，而競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程已從原燃料開(kāi)始。從力拓的主要礦山與日本三井物產(chǎn)、新日鐵、住友金屬的合作得知，對(duì)原料的掌控已不僅僅是簡(jiǎn)單的供給關(guān)系，他們已是真正的鐵礦資源掌控者。三井物產(chǎn)持有新日鐵商事股權(quán)20.1%，新日鐵5%股權(quán)，新日鐵是三井物產(chǎn)的獨(dú)立董事，每年代理新日鐵鋼材銷(xiāo)售量約35%，三井與住友的金融部分是雙方合資的金融財(cái)團(tuán)，可見(jiàn)，力拓的合作者不只是來(lái)自日本的3個(gè)企業(yè)集團(tuán)，實(shí)質(zhì)它們幾乎就是一個(gè)獨(dú)立的利益集團(tuán)。而反過(guò)來(lái)，力拓的其他主要股東都是銀行、投資機(jī)構(gòu)，匯豐、JP摩根等銀行、投行占其總股本的71.81%，這樣，在力拓中真正的產(chǎn)業(yè)者只有日本的鋼鐵業(yè)。

目前，國(guó)際巨商不但掌控著世界上的優(yōu)質(zhì)鐵礦等資源，而且已經(jīng)掌控了海運(yùn)的主要業(yè)務(wù)，特別是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)開(kāi)始采取更加對(duì)其有利的手段。Vale已經(jīng)訂制了12艘40萬(wàn)t級(jí)超大型礦砂船（VLOC），稱(chēng)為“中國(guó)型”運(yùn)輸船，打造其中國(guó)“虛擬礦山”的設(shè)想，表面上看對(duì)中國(guó)的鋼鐵企業(yè)是有利的，但其實(shí)質(zhì)是為了進(jìn)一步掌控從資源開(kāi)采到運(yùn)輸甚至如何消費(fèi)的全程，企圖從資源、運(yùn)輸、裝卸碼頭、堆場(chǎng)儲(chǔ)運(yùn)等進(jìn)行全線(xiàn)掌控，從而使我國(guó)對(duì)資源供給鏈全部失控。

2 對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式再認(rèn)識(shí)

鋼鐵產(chǎn)業(yè)的巨大貢獻(xiàn)就在于是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的支撐。2009年GDP比2005年增加了1.84倍（按現(xiàn)價(jià)），拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的投資增加了2.53倍，工業(yè)增加值增加了1.74倍，外貿(mào)出口額增加了1.58倍，而同期國(guó)內(nèi)實(shí)際粗鋼消費(fèi)量增加了1.49倍，鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，特別是在金融危機(jī)發(fā)生后，國(guó)家采取了加大投資的措施來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這沒(méi)有鋼鐵是不能完成的。而反過(guò)來(lái)，我們也要認(rèn)真思考鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式是否可持續(xù)。首先看鋼鐵產(chǎn)業(yè)是否實(shí)現(xiàn)了高投入高產(chǎn)出。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由1981年的3 560萬(wàn)t增加到2000年的12 850萬(wàn)t，年均增速7.0%，2009年比2000年又增加了約4.4億t鋼，年均增速達(dá)到了27.2%。1981年以來(lái)（“六五”以來(lái)），全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)完成投資累計(jì)達(dá)2.57萬(wàn)億元（占同期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成的比重為2.2%），其中2001年以來(lái)完成2.08萬(wàn)億元，占全行業(yè)的比重達(dá)到81.2%。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要靠大量投入進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張、增加產(chǎn)能，滿(mǎn)足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)材料數(shù)量的需求，而作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，更有益處的產(chǎn)出效率至少還應(yīng)表現(xiàn)在給國(guó)家大幅度增加稅收和提升鋼鐵從業(yè)人員的生活水平上。初步分析，20世紀(jì)90年代，累計(jì)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為3.4%，2000年后占4.9%，增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)稅金總額由6.2%下降為4.3%，下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)職工工資總額由占7.3%下降為3.2%，下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)所謂高利潤(rùn)時(shí)代應(yīng)該是指金融危機(jī)前幾年，那時(shí)期我國(guó)鋼鐵企業(yè)噸鋼收益與國(guó)外同期的比較，2003年時(shí)我們還比國(guó)外高，但2004～2006年我國(guó)噸鋼收益只有國(guó)外同期的1/3～1/5，其原因就是我們盲目的規(guī)模擴(kuò)張抵消了盈利能力。

金融危機(jī)前我國(guó)熱軋板卷的成本比國(guó)外低30美元/t，成本低，收益應(yīng)該比國(guó)外大，而實(shí)際上收益率卻低了13個(gè)百分點(diǎn)。各企業(yè)都想建熱連軋，結(jié)果是幾乎所有的主要鋼鐵企業(yè)都建了，造成了分散競(jìng)爭(zhēng)，大家效益都不會(huì)太好。中厚板成本比國(guó)外低了58美元/t，而成本收益率卻低約24個(gè)百分點(diǎn)，從每個(gè)企業(yè)自身考慮，建設(shè)中厚板生產(chǎn)線(xiàn)都有道理，設(shè)想都可以賺大錢(qián)，但很多企業(yè)都建就合成了“謬誤”，盲從建設(shè)、重復(fù)建設(shè)，看似高效，實(shí)則導(dǎo)致了低效。

有人認(rèn)為扁平材不賺錢(qián)的原因是建多了，但建長(zhǎng)材呢？我國(guó)棒材成本平均比國(guó)外低了88美元/t，而成本收益率卻低26個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)同期在國(guó)外長(zhǎng)材并不是低附加值產(chǎn)品，而我們卻相反，其原因就是低效擴(kuò)張帶來(lái)的后果。總的來(lái)看，全行業(yè)的大利潤(rùn)是由大規(guī)模擴(kuò)張累加出來(lái)的，而不是高效產(chǎn)出的，這種大投入低效率，該有更大效益時(shí)卻得到了小效益。所以國(guó)外專(zhuān)家說(shuō)我們是世界上最不賺錢(qián)的鋼鐵企業(yè)很有道理。

另外，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是否實(shí)現(xiàn)了對(duì)資源、市場(chǎng)、環(huán)境的優(yōu)化配置，是否提高了效率。全行業(yè)按單個(gè)企業(yè)算，前10位企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重為28.8%，而僅消耗了全國(guó)17.2%的焦炭，16.3%的總能耗，產(chǎn)出的利稅占全行業(yè)的35.1%，利潤(rùn)占39.2%。所以，真正的高效是低消耗、少排放、高產(chǎn)出、高效益，走集約化道路。比如，寶鋼對(duì)關(guān)鍵鋼材品種的占有率比較高，寶鋼產(chǎn)品利潤(rùn)高的原因就是抓住了自己的特色，提高集約水平和盈利能力。再比如，進(jìn)口鐵礦平均價(jià)格由2001年的27.1美元/t增加到2008年的136.2美元/t、2009年的79.9美元/t，2010年前5個(gè)月平均達(dá)106美元/t，漲了3～5倍以上。鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由2001年的79.5僅恢復(fù)到2009年的103.1點(diǎn)，到2010年6月底為115.89點(diǎn)，顯然靠鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身努力降低的成本并沒(méi)有擴(kuò)大利潤(rùn)空間，而是交給了鐵礦商。目前形成的鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局，靠單純提高價(jià)格去消化成本的增加很難行之有效了。正是由于自身擴(kuò)張速度遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)速度，出現(xiàn)了諸多不協(xié)調(diào)問(wèn)題，才給了本來(lái)就高壟斷的鐵礦資源供給商更大更多的瓜分鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤(rùn)的空間。

1999～2008 年用噸鋼消耗1 433 kg鐵礦（按成品礦）、539 kg焦炭（按消費(fèi)）的成本累計(jì)產(chǎn)鋼28.62億t，其中出口了2.84億t，我們得到的累計(jì)增加值只占GDP的2.52%，累計(jì)產(chǎn)值僅占工業(yè)的7.8%，而累計(jì)總能耗占工業(yè)總能耗卻高達(dá)21.8%，累計(jì)排放廢水占工業(yè)總排放的8.8%、煙塵占6.3%、粉塵占13.0%、SO2占6.4%。國(guó)家出臺(tái)《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件》來(lái)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，就是因?yàn)殇撹F行業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)超過(guò)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展所能承受的支撐能力，而我們思考的轉(zhuǎn)變發(fā)展方式正是要讓鋼鐵產(chǎn)業(yè)有序、低耗、高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

3 面臨轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的挑戰(zhàn)

目前，鋼鐵產(chǎn)業(yè)寄望于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要對(duì)鋼鐵產(chǎn)生拉動(dòng)作用，但是金融危機(jī)給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最深刻的教訓(xùn)恰好是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已經(jīng)成為刻不容緩的戰(zhàn)略舉措，這必定對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。鋼鐵材料面臨著的轉(zhuǎn)變發(fā)展方式帶來(lái)的新挑戰(zhàn)，不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品，更多的是發(fā)展理念。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)是GDP增長(zhǎng)速度，有了速度，經(jīng)濟(jì)就能說(shuō)向好發(fā)展，沒(méi)了速度，就會(huì)說(shuō)經(jīng)濟(jì)不景氣。2010年4月，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院和社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)春季號(hào)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景分析—2010年春季報(bào)告》認(rèn)為，2010年我國(guó)GDP增速有望達(dá)到9.9%，從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的波動(dòng)軌跡來(lái)看，2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已越過(guò)谷底，結(jié)束了新中國(guó)成立以來(lái)第10輪經(jīng)濟(jì)周期的下降階段，2010年有望進(jìn)入新一輪即第11輪經(jīng)濟(jì)周期的上升階段。而鋼鐵產(chǎn)業(yè)要弄明白的卻是下一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式還能不能轉(zhuǎn)變，鋼材市場(chǎng)能變成什么樣，不能轉(zhuǎn)變是什么樣。

2009 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的勝利，GDP高速增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)高增長(zhǎng)。2009年粗鋼表觀消費(fèi)增加了10 960萬(wàn)t，不但消化了出口減少的4 530萬(wàn)t，而且還增加了消費(fèi)6 430萬(wàn)t，所以2010年鋼鐵生產(chǎn)又一次開(kāi)足了馬力，日產(chǎn)水平一再超歷史最高水平。但2009年GDP的高增速是靠高投入產(chǎn)生的，拉動(dòng)了鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)要關(guān)注這種高投入拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能持續(xù)多久，這也是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重點(diǎn)之一。1981～2009年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成了117.2萬(wàn)億元，其中2000年及以后累計(jì)完成了97.33萬(wàn)億，占比重約83%，固定資產(chǎn)投資增速自2003年以來(lái)維持了23.9%以上的高增速，投資占我國(guó)GDP的比例也越來(lái)越高，至2009年已經(jīng)達(dá)到了約66%，也就是社會(huì)財(cái)富約2/3轉(zhuǎn)化為土木工程、機(jī)器設(shè)備。但經(jīng)測(cè)算，固定資產(chǎn)投資的鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將呈逐年下降趨勢(shì)。固定資產(chǎn)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用毋庸置疑，但要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，就要學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)將固定資產(chǎn)投資占GDP的比重降下來(lái)。這對(duì)鋼鐵數(shù)量規(guī)模的影響是巨大的。

國(guó)家發(fā)改委學(xué)術(shù)委員會(huì)組織編寫(xiě)的《轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式研究》，從需求、供給和生產(chǎn)要素三大方面提出了我國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式后的具體目標(biāo)，也提出了10項(xiàng)主要措施。第一個(gè)轉(zhuǎn)變是從需求結(jié)構(gòu)上，由主要依靠投資、出口拉動(dòng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。消費(fèi)、投資、出口“三駕馬車(chē)”對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率由2009年的52.5∶92.3∶-44.8轉(zhuǎn)變?yōu)?015年的40∶40∶20。第二個(gè)轉(zhuǎn)變是由主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)向依靠第一第二第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)轉(zhuǎn)變。三次產(chǎn)業(yè)比例由2009年的10.3∶46.3∶43.4轉(zhuǎn)變?yōu)?015年的2.5∶49∶48.5。第三個(gè)轉(zhuǎn)變是由主要依靠物質(zhì)資源消耗向主要依靠科技進(jìn)步、勞動(dòng)者素質(zhì)提高、管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。提高科技對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率，2015年達(dá)到53%，增加教育投入，降低單位GDP能耗，減少污染排放。

我們需要探討的是，一方面，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)對(duì)外的依存度高，工業(yè)品生產(chǎn)是不是還要大量擴(kuò)張才能滿(mǎn)足我們消費(fèi)需要，因?yàn)橹挥羞@樣才能把鋼的消費(fèi)量拉上去。另一方面，我們還要分析我國(guó)制造業(yè)規(guī)模及對(duì)鋼鐵材料的消耗水平。由圖1可知，美國(guó)制造業(yè)2007年增加值約為1.76萬(wàn)億美元，2009年為1.57萬(wàn)億美元；我國(guó)工業(yè)增加值2007年為1.71萬(wàn)億美元，2009年為1.97萬(wàn)億美元；我國(guó)萬(wàn)美元工業(yè)增加值鋼材消費(fèi)強(qiáng)度約為0.907 t（若按制造業(yè)計(jì)算要高于此），且正在不斷降低；而美國(guó)僅為我國(guó)的1/3左右，這一差距說(shuō)明制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并支持大量消耗鋼鐵材料的模式長(zhǎng)期存在。

圖1 中美制造業(yè)及其鋼材消費(fèi)強(qiáng)度對(duì)比

2009 年各項(xiàng)消費(fèi)政策對(duì)用鋼行業(yè)拉動(dòng)作用可以證明國(guó)內(nèi)消費(fèi)潛力巨大，但再大幅度擴(kuò)能以增加對(duì)鋼鐵的數(shù)量需求，其空間并不是無(wú)限的。因此，今后制造業(yè)的發(fā)展要靠技術(shù)，靠提高產(chǎn)品附加值，對(duì)鋼鐵材料的影響不在數(shù)量上，關(guān)鍵是品種和質(zhì)量，再用消費(fèi)需求增量來(lái)考慮鋼鐵企業(yè)的發(fā)展模式不行了。

4 解決轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重點(diǎn)難題

鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨著更為復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，自身發(fā)展中積累的矛盾和問(wèn)題已經(jīng)演變成難以解決的困難。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已勢(shì)在必行，要著重解決其中的重點(diǎn)難題。

1）鋼鐵企業(yè)如何提高生產(chǎn)效率。我們最先想到的是提高產(chǎn)量水平，這是提高生產(chǎn)效率的最直接的辦法，但關(guān)鍵還是生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量和效率。因?yàn)槲覀兠鎸?duì)的是自身所不能掌控的原燃料供給環(huán)境，因此，今后應(yīng)重在效率而不在數(shù)量。比較一下2009年我國(guó)上市的幾個(gè)鋼鐵企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售毛利率與各原燃料供給企業(yè)的情況，我們發(fā)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、盈利能力及成本控制能力均有差距。如何提升鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、盈利能力和成本控制力應(yīng)該是我們戰(zhàn)略的重要組成部分。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度應(yīng)該與提高生產(chǎn)效率相協(xié)調(diào)。發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)是提高運(yùn)營(yíng)效率的重要手段。對(duì)山東鋼鐵來(lái)說(shuō)更為重要，已有鋼鐵企業(yè)中還沒(méi)有協(xié)同效應(yīng)的2家企業(yè)原燃料采購(gòu)成本的差距，其中進(jìn)口礦的差距高達(dá)17%。山東省海岸線(xiàn)約2 600 km，排全國(guó)第四。前8個(gè)月山東省粗鋼產(chǎn)量3 445.1萬(wàn)t，其中沿海占29.4%，其他70.6%分布于山東省內(nèi)陸地區(qū)。距離就是成本，山東是有條件向靠海調(diào)整產(chǎn)能的主要省份。

掌控鐵礦資源越來(lái)越成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。我們應(yīng)該再次學(xué)習(xí)日本等國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，它的主導(dǎo)思想是以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行全球布局，從原燃料到鋼鐵產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局戰(zhàn)略，而不單純追求資源的為我所用，這樣只能讓所有國(guó)家恐懼。

2）如何通過(guò)增加附加值來(lái)提高產(chǎn)值，擴(kuò)大盈利能力和水平。鋼鐵企業(yè)與下游用戶(hù)對(duì)比來(lái)看，下游用戶(hù)的效益比鋼鐵要好得多，特別是房地產(chǎn)、汽車(chē)，就連機(jī)械、造船等行業(yè)也比鋼鐵好。對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，增加利潤(rùn)的措施并不是單純提高鋼材價(jià)格，增加下游用戶(hù)的成本負(fù)擔(dān)，而是怎樣在鋼鐵被最終使用前想辦法把利潤(rùn)的蛋糕多分一些過(guò)來(lái)，才是我們要思考和實(shí)施的辦法。

我們必須跟蹤和研究下游用戶(hù)的各方面變化。我們鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度（前5家）比重要用鋼行業(yè)的集中度低，如2009年銷(xiāo)售前10名的汽車(chē)企業(yè)占全國(guó)的比重為87%。在鋼鐵企業(yè)集中度中，關(guān)鍵是鋼材品種的占有率低，比如，冷軋和涂鍍層產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重最大的是寶鋼12.8%，鞍本11.5%，武鋼5.4%，河北鋼鐵4.9%，其他均低于4%，山東鋼鐵占比1.2%，相比消費(fèi)這些產(chǎn)品的汽車(chē)、家電等下游用戶(hù)的集中度太低了。這一矛盾在山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)顯得更加突出。

區(qū)域型鋼材品種的高占有率同樣具有一定的優(yōu)勢(shì)。北京、天津、石家莊等鋼鐵產(chǎn)能絕對(duì)供大于求的區(qū)域市場(chǎng)螺紋鋼掛牌價(jià)比上海高，其原因就是品種的高集中度對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是有好處的。2009年河北省線(xiàn)材、鋼筋產(chǎn)量占全國(guó)15.1%，但其中河北鋼鐵集團(tuán)、新興、邢臺(tái)、建龍、敬業(yè)、新金、國(guó)豐共7家企業(yè)合計(jì)占河北總產(chǎn)量的81%，而這些企業(yè)粗鋼產(chǎn)量?jī)H占河北省的51.2%。這從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)出利益之爭(zhēng)即話(huà)語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)。

面對(duì)下游用戶(hù)的種種變化，我們的戰(zhàn)略不再是生產(chǎn)什么賣(mài)什么，而是下游用戶(hù)用什么我們生產(chǎn)什么。從市場(chǎng)出發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略就是差異化，不同的用戶(hù)不同的要求，我們必須加速這種差異化戰(zhàn)略，通過(guò)差異化來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力水平。住友金屬的差異化戰(zhàn)略值得我們借鑒，它的重要思想不是產(chǎn)能擴(kuò)張到多少，而是主動(dòng)加以總量限制，重心轉(zhuǎn)向滿(mǎn)足用戶(hù)的多樣化和個(gè)性化需求，按照用戶(hù)的需求組織生產(chǎn)，實(shí)施產(chǎn)品差異化。這個(gè)差異化是由多種形式組成的，在無(wú)縫鋼管、汽車(chē)板、曲軸等不同的產(chǎn)品上采用的是不同差異化戰(zhàn)略。其次是實(shí)施服務(wù)的差異化，從而與用戶(hù)建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定、相互信任的關(guān)系。特別值得關(guān)注的是住友成立的用戶(hù)應(yīng)用技術(shù)中心，在產(chǎn)品加工、評(píng)價(jià)、環(huán)境再生等各環(huán)節(jié)為用戶(hù)提供解決技術(shù)難題的方案。

經(jīng)過(guò)大發(fā)展的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，通過(guò)市場(chǎng)布局戰(zhàn)略而不是單純的產(chǎn)能布局，形成“倒逼”鋼鐵企業(yè)重新整合與布局的局面。鋼鐵企業(yè)通過(guò)精品提升占有率水平，加速差異化并加強(qiáng)與下游用戶(hù)的戰(zhàn)略合作，來(lái)實(shí)現(xiàn)鋼鐵制造商向材料服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品增值服務(wù)，提高產(chǎn)值和效益。分蛋糕理論不是單純的提價(jià)理論。

3）如何增加新價(jià)值，并將這種新價(jià)值增效周期延長(zhǎng)。只有技術(shù)創(chuàng)新才能使產(chǎn)品質(zhì)量、性能領(lǐng)先，才能領(lǐng)先價(jià)值。從部分企業(yè)2010年一季度冷軋薄寬鋼帶綜合銷(xiāo)售價(jià)格對(duì)比情況可以看出，最高與最低企業(yè)的高低差距達(dá)2 000元/t以上。

油氣輸送用鋼是石油行業(yè)用重點(diǎn)鋼材品種，大家都在關(guān)注。有人說(shuō)我們把高附加值鋼材品種發(fā)展成了低附加值產(chǎn)品了，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)都能生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)太激烈了，但問(wèn)題的核心是我們是否真正找到了油氣輸送用鋼的弱點(diǎn)。我國(guó)油氣管線(xiàn)鋼發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有，從有到強(qiáng)的過(guò)程，經(jīng)過(guò)西氣東輸一、二線(xiàn)的建設(shè)，使我國(guó)油氣輸送用鋼的技術(shù)水平大大提升，但隨著油氣輸送要求的不斷提高，對(duì)用鋼要求也不斷提升，今后，管線(xiàn)鋼要向高強(qiáng)、高韌性、可焊性的更高要求發(fā)展。管線(xiàn)用鋼標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，2007年第44版API SPEC 5L輸送鋼管標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施，鋼級(jí)越來(lái)越高，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)，這主要是油氣輸送的高安全性和高效率的要求所致。今后管線(xiàn)管在更加惡劣的環(huán)境下和人口密集區(qū)域使用，建設(shè)長(zhǎng)距離、高壓、大流量輸氣管道對(duì)高性能管線(xiàn)鋼提出了更高要求。除了鋼級(jí)提高外，還有低溫韌性、抗SSCC和HIC、抗CO2、H2S等腐蝕、抗大變形，深海用厚壁直縫焊管等方面，都是努力的方向。鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略就是要領(lǐng)先，領(lǐng)先的前提就是技術(shù)要更新、更高、更強(qiáng)，通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先，把產(chǎn)品的“不可復(fù)制到可復(fù)制”周期延長(zhǎng)，并從中獲取領(lǐng)先價(jià)值，最終實(shí)現(xiàn)提高產(chǎn)值和效益的目標(biāo)。

近期，國(guó)際海事組織（IMO）推動(dòng)的一系列新標(biāo)準(zhǔn)和公約，對(duì)造船行業(yè)技術(shù)進(jìn)步有極大的推進(jìn)作用。如油船耐蝕鋼的研究就源于油船安全環(huán)保的推動(dòng)。當(dāng)前已經(jīng)掌握耐腐蝕鋼技術(shù)的日本向IMO申請(qǐng)將耐蝕鋼標(biāo)準(zhǔn)作為油船貨油艙涂層標(biāo)準(zhǔn)的唯一等效替代方案，同時(shí)日本相關(guān)企業(yè)還在我國(guó)申請(qǐng)耐腐蝕鋼的技術(shù)專(zhuān)利。IMO耐蝕鋼標(biāo)準(zhǔn)正是以日本草案為藍(lán)本，2009年日本還向中國(guó)專(zhuān)利局遞交了這類(lèi)鋼的專(zhuān)利申請(qǐng)。這個(gè)計(jì)劃一旦實(shí)現(xiàn)，我國(guó)船舶用鋼將面臨又一個(gè)技術(shù)壁壘。目前我國(guó)船用耐蝕高強(qiáng)鋼的研發(fā)已經(jīng)開(kāi)始（鋼協(xié)正在組織企業(yè)和研究單位申請(qǐng)國(guó)家重大科技支撐項(xiàng)目計(jì)劃），安全環(huán)保推動(dòng)船舶標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范提升，倒逼造船企業(yè)創(chuàng)新，為鋼鐵企業(yè)造船用鋼技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)了機(jī)遇。

4）如何將節(jié)能減排融入產(chǎn)品品牌的發(fā)展中?，F(xiàn)在談節(jié)能減排必提鋼鐵，講鋼鐵節(jié)能減排必說(shuō)CO2減排。如不節(jié)能減排，將使鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力受到影響。

鋼鐵企業(yè)采取了很多措施來(lái)提升盈利能力，因?yàn)橛辛诉@個(gè)能力企業(yè)生存就有保證，但今后企業(yè)光能錢(qián)賺還不行，還得節(jié)能，少排放，加大節(jié)能減排力度同樣是保障生存的手段。節(jié)能首先是降低成本的過(guò)程，消費(fèi)者將越來(lái)越傾向于選擇更加節(jié)能環(huán)保的鋼鐵材料，因此，提供更加低成本的節(jié)能環(huán)保鋼鐵產(chǎn)品，才能保住競(jìng)爭(zhēng)力。

把節(jié)能減排與產(chǎn)品相結(jié)合，除了降低自身生產(chǎn)成本外，更重要的方向是降低用戶(hù)的材料使用成本。汽車(chē)用鋼技術(shù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)已經(jīng)組織了3次大規(guī)模的研究開(kāi)發(fā)，第一次是1994～1998年，當(dāng)時(shí)的目標(biāo)是汽車(chē)減重25%，第二次是1999～2002年，確定的目標(biāo)是CO2排放為140 g/km，車(chē)體減重20%～30%，第三次從2008年開(kāi)始，減輕車(chē)體重35%，CO2排放100 g/km。這里有兩個(gè)問(wèn)題值得我們重視，一是降低汽車(chē)制造成本是研究的重要方向，二是長(zhǎng)壽命的減排CO2，需要更高要求、更高性能的鋼材。因此，節(jié)能減排影響著企業(yè)生存，其戰(zhàn)略要體現(xiàn)于產(chǎn)品中。

2010 年上海世博會(huì)體現(xiàn)出10大新概念技術(shù)，這些技術(shù)好像離鋼鐵都比較遠(yuǎn)，但并不表明鋼鐵沒(méi)有用了。鋼鐵仍然是人類(lèi)生存發(fā)展所必需的不可或缺的原材料。我們相信，山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的實(shí)現(xiàn)，一定能夠?yàn)橹袊?guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)揮很好的示范作用。

F426.31

A

1004-4620（2010）06-0001-05

2010-11-03

遲京東，男，1967年生，教授級(jí)高級(jí)工程師，長(zhǎng)期從事鋼鐵工業(yè)與鋼鐵企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究、投資研究、項(xiàng)目咨詢(xún)、鋼材品種質(zhì)量發(fā)展研究、鋼材市場(chǎng)研究與咨詢(xún)等工作，現(xiàn)任中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、首席分析師。