干散貨運(yùn)輸：觀望氣氛濃厚

12月24日，在本年度最后交易日，BDI指數(shù)報收于3005點，比上月末下跌882點。三大船型市場，好望角型船、巴拿馬型船和超靈便型船行情的BCI、BPI和BSI指數(shù)總體呈震蕩下行走勢，而反映靈便型船市場行情的BHSI指數(shù)則一枝獨(dú)秀、單邊上行。月末，BCI指數(shù)報收于3887點，比上月末下跌了2302點；巴西和澳洲至青島港鐵礦石運(yùn)價為27.09美元/噸和41.21美元/噸，環(huán)比下跌34.27%和32.05%。巴拿馬型船市場BPI指數(shù)月末報收于3567點，較上月末下跌190點。反映超靈便型船行情的BSI指數(shù)和反映靈便型船行情的BHSI指數(shù)月末收于2224點和1159點，分別比上月末下降了192點和上升了21點。 （上海航運(yùn)交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

12月份，好望角型船、巴拿馬型船和超靈便型船市場震蕩下調(diào)的主要原因是年底鐵礦石運(yùn)輸需求下降。其中，好望角型散貨船租約明顯降低，現(xiàn)租費(fèi)率降至5萬美元。從全年情況看，中國成為支撐散貨船航運(yùn)市場的決定因素。據(jù)工信部預(yù)計，2009年鐵礦石進(jìn)口量將達(dá)6億噸，比2008年的4.4億噸增長36%，由于外界均傾向于中國2010年鐵礦石需求量將保持強(qiáng)勁，鐵礦石價格談判甚為艱難。淡水河谷已經(jīng)放出今年鐵礦石價格至少上漲10%的言論，而瑞銀甚至認(rèn)為，得益于信貸持續(xù)增長，中國的鋼鐵消耗量將保持強(qiáng)勁，鐵礦石的長協(xié)價會上漲20%。小靈便型散貨船運(yùn)費(fèi)之所以一枝獨(dú)秀，主要是由于亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易在12月穩(wěn)步上升，尤其是煤炭需求強(qiáng)勁，推動本月BHSI穩(wěn)步上揚(yáng)。

集裝箱運(yùn)輸：運(yùn)價小幅攀升

12月，中國出口集裝箱運(yùn)輸需求進(jìn)入了年底出貨高峰期，貨量較11月份有所增長，供不應(yīng)求的形勢推動12月的班輪運(yùn)價穩(wěn)中有升。12月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)報993.94點。12月平均指數(shù)較11月上漲了1.42%。其中，國內(nèi)貨主為趕在年末前完成訂單任務(wù)，推動歐洲航線運(yùn)輸需求表現(xiàn)出實質(zhì)性的增長，艙位爆滿。12月15日，船公司成功地上調(diào)了200美元/TEU的運(yùn)價后，又準(zhǔn)備在1月1日再次上調(diào)。歐洲航線整體運(yùn)價水平呈節(jié)節(jié)攀升之勢。本期指數(shù)較上周上漲了3.57%，地中海航線訂艙需求略遜于歐洲航線，運(yùn)價漲幅較小。北美航線貨量逐周恢復(fù)，至月底已近滿艙。供不應(yīng)求的形勢，美西航線運(yùn)價止跌企穩(wěn)。船公司正醞釀1月15日的運(yùn)價上調(diào)。日本航線上中旬出貨較為集中，艙位利用率有所上升。

（上海航運(yùn)交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

12月份是航運(yùn)市場的傳統(tǒng)淡季，但是市場卻好于2008年同期，有些淡季不淡的味道，這主要得益于中國集裝箱貨運(yùn)量的增加。就集裝箱船市場整體的形勢看，運(yùn)力過剩的壓力依然存在，短期內(nèi)市場回升不可能。而法國達(dá)飛陷入財務(wù)危機(jī)，以及年底迪拜世界集團(tuán)的危機(jī)，給今后的市場帶來極大的不確定性，世界經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險依然較大。在燃油價格不斷上漲的情況下，各航運(yùn)公司均舉起減速大旗。另外，削減運(yùn)力成為共識。據(jù)悉，年底閑置量繼續(xù)增加，達(dá)到了572艘、152萬TEU，相當(dāng)于船隊運(yùn)力的11.7%。

原油運(yùn)輸：超大型油輪市場貨多船少

波羅的海原油綜合運(yùn)價指數(shù)月底報814，較上月底上漲19.9%。其中，超大型油輪市場貨多船少，運(yùn)價上漲。波斯灣東行運(yùn)價由WS50漲至WS60，平均WS57，平均上漲22%；西行運(yùn)價也同樣從WS31漲至WS37，平均WS36，上升19%。至美灣運(yùn)價平均WS62，上升7%；至中國運(yùn)價由WS53升至WS60，平均WS58，平均上漲14%。蘇伊士型油輪成交上旬平穩(wěn)，下旬減少。西非至美東由WS82跌至WS68后回調(diào)到WS76，平均WS75，下降2%；黑海至地中海運(yùn)價從WS110降至WS86后回調(diào)到WS104,平均WS98，平均上升3%。兩主航線TCE由3.6萬美元/日跌至3.2萬美元/日，平均2.9萬美元/日。由于圣誕節(jié)的臨近阿芙拉型油輪歐洲航線運(yùn)價暴漲，北海至歐陸（TD7）由WS90漲至WS134，平均WS120，上升29%；波羅的海短程運(yùn)價平均上漲42%。加勒比海至美灣7萬噸船運(yùn)價平均WS99，上升8%。 （上海航運(yùn)交易所信息部）

【點評】 中國船舶工業(yè)市場研究中心韓笑妍

隨著新年假期的到來，國際原油運(yùn)輸市場成交量與上月持平，各主要航線運(yùn)價均有上漲。油船航運(yùn)市場沒有受到影響的主要原因是遠(yuǎn)東及歐美各國遭遇嚴(yán)冬襲擊，油運(yùn)需求持續(xù)上漲，VLCC運(yùn)費(fèi)漲至2009年3月以來的最高點。12月，成品油船航運(yùn)市場行情看漲。除油運(yùn)需求外，惡劣天氣是主要原因，受北歐惡劣天氣的影響，船舶通行和靠泊受阻，船期延遲，影響運(yùn)力供給，跨大西洋航線的運(yùn)力明顯不足。

國內(nèi)港口吞吐量回升勢頭進(jìn)一步鞏固

2009年，我國主要港口生產(chǎn)經(jīng)歷了大幅下跌、逐步企穩(wěn)、企穩(wěn)回升三個階段。全年港口貨物吞吐量完成56.4億噸，同比增長8.9%。在國家擴(kuò)大內(nèi)需一攬子計劃的帶動下，港口貨物吞吐量自6月份以來，扭轉(zhuǎn)了前5個月的下降趨勢，逐步企穩(wěn)向好，回升向好勢頭進(jìn)一步鞏固。一季度同比下降4.2%，二季度增長2.1%，三季度增長12.4%，四季度增長20%。12月份，港口貨物吞吐量單月首次突破5億噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長近30%。

集裝箱港口吞吐量完成1.15億噸TEU，同比下降4.5%。

點評：2009年，由于發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，國際貿(mào)易量下降，我國港口集裝箱吞吐量全年僅有3個月同比為正增長。一季度下降7.8%，二季度下降10%，三季度下降1.7%，四季度增長4.4%。12月份，港口集裝箱吞吐量完成1100萬TEU，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長15%，出現(xiàn)了2009年唯一的一次兩位數(shù)增長。

鐵礦石進(jìn)口量完成6.4億噸，同比增長36%。

點評：2009年，受國內(nèi)需求增加、國際鐵礦石價格預(yù)期因素影響，港口接卸進(jìn)口鐵礦石量全年處于高位運(yùn)行。一季度增長19%，二季度增長25%，三季度增長36%，四季度增長63%。除1月份外，其余月份同比增幅均為兩位數(shù)。12月份接卸進(jìn)口鐵礦石量5200萬噸，由于上一年基數(shù)較低，同比增幅高達(dá)90%，環(huán)比增長僅為1%。

煤炭發(fā)運(yùn)量完成5.5億噸，同比增長11.5%。

點評：受國內(nèi)外煤炭價格倒掛等因素影響，2009年港口接卸進(jìn)口煤炭量出現(xiàn)大幅增加，內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量相應(yīng)有所減少。一季度港口接卸煤炭量同比減少11.8%，二季度增長10.2%，三季度增長14.2%，四季度增長38%。12月份，受南方經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、工業(yè)用電增加和冬季取暖等因素影響，港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量4300萬噸，與上一年8月的歷史高點持平，外貿(mào)進(jìn)口煤炭量維持在1000萬噸左右。

接卸進(jìn)口原油量完成1.8億噸，同比增長11%。

點評：受國內(nèi)商業(yè)儲備、原油來料加工、消費(fèi)需求上升等因素影響，自2009年3月份開始，港口接卸進(jìn)口原油量同比開始恢復(fù)增長。一季度下降12.2%，二季度增長7.3%，三季度增長19.1%，四季度增長34.1%。12月份，港口接卸進(jìn)口原油量1800萬噸，同比增長超過50%。